脫水大字報：為什么說Q4將迎來加密牛市？（1.3）_USDN

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●如何低風險參與博Blur空投？

●聰明錢如何玩轉穩定幣$USDN？

●礦業至暗時刻或仍未到來？

●三、四季度牛市來之前會發生什么？

01重要事件

1.TimDraper繼續堅持比特幣價格25萬美元的預測。

2.孫宇晨：“2023年火必將裁員40%”消息不屬實。

3.據業內人士稱，香港的金融服務公司正抓緊時間準備基礎工作，以便在未來幾個月讓零售客戶能夠交易虛擬資產。

02推特觀點

1.0xbitsunBlur空投策略：如何低風險參與博弈？

Blur是目前看有機會挑戰opensea的平臺，去年3月份宣布完成1100萬美元種子輪，頂級機構paradigm領投。和一些業內OG交流，大部分認為發幣后市值至少在2-5億美金，上限取決于是否能上幣安。

數據：第一輪空投基于用戶歷史交易數據，價值有限，因為第二輪是第一輪的10倍額度；第二輪據discord里大戶討論，前50名交易的大戶單號有2k-3k個箱子，目前已知最多的猴子大佬franklin有5k多個箱子，加上我在996內部做的調研，我推算第二輪總共分發了約50萬個箱子。1個箱子10u能有嗎？

閃電實驗室發布用于人工智能開發的新比特幣工具:金色財經報道，構建比特幣閃電網絡的公司Lightning Labs推出了一套專為人工智能開發而設計的新工具。該套件包括 LLM Agent BitcoinTools，它允許開發人員創建可以保存比特幣余額、在閃電網絡上發送/接收比特幣以及與閃電網絡守護進程節點交互的人工智能代理。此外，該版本還包括 Aperture 反向代理服務器，它支持 Lightning Node Connect 并提供動態 API 端點定價。[2023/7/7 22:22:47]

第三輪空投官方通知1月底結束，具體分數兌換箱子的比例還不確定。目前日發放分數前500名約8萬分，總計我估計在10萬分，第三輪50多天時間，總計約500萬分。第三輪的額度是第二輪的1-2倍，所以大概5-10分能換一個箱子。1分能有多少價值，要看給用戶的空投比例了。

blur在mirror文檔里有公式說明，我反復看了很多遍，自己也做了大量的數據測試，結論是

a、項目的分數主要參考日交易量，這決定了項目的分數權重；

b、bid第一檔價格分數占絕大多數，然后根據你的金額占比去做配比，后面幾檔分數少的很；

c、金額可以重復利用，只要不被接bid就行；

最好多充點錢，金額太小了不建議參與，低價的項目，一進一出的gas磨損也不少

a、提防盤子，有很多假項目，把交易量刷起來，你一旦bid馬上就容易永久接盤，bid之前最好先看下os上的交易量；

TrueUSD在“被限令暫停提款的一家美國存款機構”實際已無敞口:金色財經報道，根據TUSD審計公司The Network Firm提供的儲備報告顯示，TUSD接到其有所合作的一家美國存款機構的通報，該機構已被國家監管機構限令暫停法定和數字資產賬戶的存款和取款。The Network Firm 于6月23日進行的檢查顯示，TUSD在這家美國存款機構實際上無敞口，目前顯示有關總計26,269美元的余額， 屬于已被用戶銷毀的TUSD代幣所相應的待完成轉賬法幣， 而該金額不屬于TUSD支持資產。

The Network Firm沒有具體說明TUSD 儲備資金存放在哪些美國存款機構。TrueUSD上周表示，它在失敗的加密貨幣托管機構Prime Trust“沒有敞口”。[2023/6/28 22:04:27]

b、最近1/7天猛漲的項目謹慎碰，很多拉起來為了出貨的，一旦接盤就被套的死死的；

c、自己bid過的項目要記得管理，因為池子里沒錢了bid就失效，一旦有錢馬上恢復生效，而這時候項目地板可能已經跌了、你還是高價的bid——高位接盤；

d、接盤了先去os看看有沒有offer，價格合適的話可以直接出掉；

e、任何地方新買的nft，3小時以后才能接blur的bid，想套利的別把自己套進去！

blur近日新推出的規則，讓社區不滿，主要兩個變動：

a、后續將強制版稅0.5%，這讓很多大戶出逃，頭部藍籌項目交易量下降明顯，主要是因為磨損增加了；

資管公司Arca將450枚ETH轉入Arbitrum，并已買入總計40萬美元的RDNT與DPX:金色財經報道，鏈上數據顯示，約1小時前，數字資產管理公司Arca把450枚ETH（76.5萬美元）橋接至Arbitrum網絡，并分別買入42.2萬枚RDNT（約12.5萬美元）和757枚DPX（約28.5萬美元），平均購買價格分別為0.27美元和360美元。

截至發稿，該地址共持有價值542.1萬美元的GMX、77.4萬美元的DPX、68.8萬美元的SYN以及49.1萬美元的RDNT等。[2023/2/23 12:24:31]

b、給項目方空投，比例未知，作為用戶我自然也很不爽，有些圖狗項目方割了韭菜、還能拿空投，簡直天理不容！

2.Jimmy米哥：BTC2023展望

BTC小周期認為還有一次在兩個綠色區域之間的大波動。突破趨勢線然后回踩一波。漲到19100跌到16000。然后開始一波2023年的單邊上漲行情。站上20500+就會往死里漲。認為15500-18400挖了個黃金坑。2023年加油！

03鏈上指標

CryptoChan：目前幣價近兩個月低于場外短期持有者成本價

場外成本價<幣價<場外短期持有者成本價，出藍色信號；幣價<場外成本價<場外短期持有者成本價，出黃色信號；幣價<場外短期持有者成本價<場外成本價，出紅色信號。當前紅色信號已出59天，時間站在我們這邊。

Mythical Games聯合育碧等合作方推出Mythos基金會:10月5日消息，區塊鏈游戲公司Mythical Games宣布聯合包括Ubisoft（育碧）、Krafton、Kakao Games、Com2uS、FaZeClan、Gen.G、Sandbox Gaming、Animoca Brands等在內的22個合作伙伴推出Mythos基金會。

據悉，Mythos基金會旨在監督去中心化社區MythosDAO，而MythosDAO將推出其ERC-20標準Token“MYTH”，MYTH持有者將能夠對生態系統決策進行投票并提交提案。除了作為治理Token之外，MYTH還將作為MythicalGamesNFT市場的主要貨幣，并將用于保護Mythical的區塊鏈。此外，Mythos基金會的初始顧問將包括Animoca Brands董事長Yat Siu、100Thieves首席產品官PeteHawley、FaZeClan首席企業聯盟官JaciHays、前Twitter首席運營官AdamBain，以及美國電子流行音樂組合The Chainsmokers等。（decrypt）[2022/10/6 18:40:18]

PlanB：BTC超越深綠，進入減半倒計時。

Doodles系列NFT24小時地板價達13.5ETH:金色財經報道，據NFTGo.io數據顯示，Doodles系列NFT總市值達2.78億美元，在所有NFT項目總市值排名中位列第12位；其24小時交易額為475,389.22美元，漲幅達5.04%。截止發稿時，該系列NFT當前地板價為13.5ETH，漲幅達6.31%。[2022/7/6 1:53:45]

Lookonchain：聰明錢買入USDN

$USDN的SmartMoney用20,000枚USDC以0.3768美元的價格購買了53,079枚USDN。

Lookonchain在12月21日曾發推表示，穩定幣$USDN與0.51美元脫鉤！分享一位聰明的DEX交易員，他通過交易$USDN賺了大約$113K。他的勝率是100%，每次買賣$USDN都是盈利的。

04板塊研讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：MATIC、SOL、CAKE、BTC、LUNC。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：流動性質押治理代幣、Solana生態、OEC生態、Music、ICP生態。

熱點聚焦——杠桿惡果顯現，礦業至暗時刻或仍未到來

2022年底，受美國強風暴襲擊影響，能源緊張，德克薩斯州99%的工業級比特幣挖礦關停。12月24日，BTC算力跌至156EH/s，算力跌至全年最低谷。本輪熊市中，上市破產或股價暴跌的礦企包括：ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific。

加密礦企杠桿嚴重是多家礦企破產主要原因，在常見的債務形式中，礦企往往會采用礦機抵押的方式尋求貸款。通常，礦企都會持有挖礦產出的大部分代幣，但是現金流的壓力讓其不得不在熊市中拋售。此外，轉讓出售礦機來斷臂求生，也成為了加密礦企的救命稻草。但隨著市場條件惡化，礦企違約潮不斷。CoinDesk預計，礦企至少有10-20億美元的債務存量仍未曝光。在本輪牛市中，礦企擴張的激進程度或許是近幾輪周期中最強烈的一次。除了過度杠桿化，缺乏資金管理也是礦企陷入困局的重要原因。加拿大礦企HUT8的首席執行官JaimeLeverton預測，就破產而言，最糟糕的情況還沒有到來；礦企的危機將在2023年上半年達到最高峰，而她仍不確定下半年是否會緩解。

05宏觀分析

TomDunleavy：今年四季度將迎來牛市

Messari分析師TomDunleavy給出了他個人對于2023年的25個預測，摘要如下：

1.宏觀經濟仍然很重要。隨著歐元區的衰退，Q1流動性枯竭的可能性快速增長，政策暴露出系統性危機。傳統金融可能出現黑天鵝。觀察信用利差。在Q1，ETH跌至1k，比特幣跌至15k，并非不合理。

1.第三季度和第四季度末，在宏觀經濟的推動下，我們全面進入牛市。美聯儲沒有降息，但暫停+停止QT。通貨緊縮成為更大的風險，供應鏈完全恢復，工資/住房停滯不前。

2.Defi不再是旁氏游戲。越來越多的現實世界資產(RWA)將在鏈上獲得擔保。今天，6.35億美元，約12%的DAI供應由RWA抵押。RWA資產貸款將增長到DAI的三分之一，超過20億美元。

3.去中心化物理基礎設施將增長十倍，從30億到300億美元。無線/計算/存儲/傳感器對于加密代幣來說已經成熟。代幣激勵+遠程工作將超過中心化機構。

4.一個G20國家央行將購買比特幣(阿根廷?)。我對最近的這項研究半信半疑，因為它來自著名的加密公司HarvardU。但關鍵點是比特幣+黃金將成為央行儲備的更大份額，因為俄羅斯被制裁后，持有美國國債的風險越來越明顯。

5.流動性質押衍生品牛市在3月的回撤導致買家尋找流動性。在下個牛市中，收益率將隨著交易公司跳升。Eth質押收益<15%。其他L1質押收益60+。

6.期權名義交易額每月將超過1000億美元。加密現貨交易量是期權交易量的20倍。

Derbit占有92%的期權交易，太高了。傳統期權市場有4個主要參與者，這里是1個。

7.Eth的優勢被鞏固占比將上升到70%以上。

熊市幫助Eth達到L1逃逸速度。在23年結束時，它是最快和最便宜的。

多個zkEVMs建成主網。

對EVM的改進有助于應對新公鏈競爭對抗新鏈。

06研報精選

@NFTGo：NFT巨鯨投資偏好研究

1.長期藍籌+短期熱點

圖為2022年各月份巨鯨買入資金量前3名的NFT統計，我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的NFT：如CryptoPunks、BoredApeYachtClub，第二類則是短期引爆市場的NFT：如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。

2.從門類看巨鯨的投資特點

PFP依舊是巨鯨最喜歡的NFT門類，占據了今年巨鯨都很大的資金比重。

其次是PASS門類，PASS卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好，正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流，這種消費偏好同樣發生在了NFT市場。

許多巨鯨對于Art類NFT的買入更像是對收藏品的投資，主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選，一旦買入就會長期性的持有。

對于Land類NFT的購買，巨鯨則有較為明顯的行為特征，總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買，如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出，這些更偏向于「房地產」投資要考慮的地段、時機。

對于域名類NFT的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為，一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名，持有它直到合適的買家出現或者「域名貨幣化」，另一種則是注冊或買來自己進行實際使用，將其作為長期持有物。

3.最喜愛NFT排行

下面是按照巨鯨買入的資金量進行排名，統計出的NFT及累計買入個數，

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