脫水大字報：灰度起訴SEC難獲勝（3.9）_BTC

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本期看點：

●香港新政并不能帶來新的資金

●門頭溝賠償不會沖擊行情

●SSV為何一枝獨秀？

01重要新聞

1.3月第一周Blur平臺占以太鏈上NFT總交易額的84%。

2.受監管不確定性推動，CME以太坊期權交易量創歷史新高。

3.ShibaInu二層解決方案Shibarium將于本周發布Beta公測版

02Twitter觀點

1.TongtongBee：香港Web3新政感受

上周去香港拜訪了八九家機構，了解下新政后的Web3發展機會。開放后內地的從業者像觀光客一樣，前赴后繼地去香港打卡，有些機構一天要接待好幾批人，每天回答一樣的問題。分享下我獲取的信息。

從敘事和炒作層面，香港概念著實有效，CFX等Chinesetoken之前的暴漲已經驗證了。幣圈資金也非常善于放大熱點，利用敘事去進行炒作。在美國監管收緊的環境下，“東升西落”的提法很容易點燃共鳴。

都知道每一輪牛市都需要大量新資金入場，香港政策能帶來大量新的資金入場嗎？答案可能是否定的。香港的銀行并不歸這次政策的主導機構SFC管。并且銀行是客戶經理負責制，意味著客戶經理對客戶終身負責，類似審計師，未來出了事也要負責。目前香港銀行對于加密圈的資金合作還是非常的保守和謹慎，銀行客戶經理沒有意愿冒風險。未來有交易所牌照后，銀行是否會友好，大家心里也沒數。現在海外的所謂加密友好銀行已經暫停了很多小機構的合作。OTC那邊的信息是目前市場資金流出大于流入。

Cosmos社區已批準821號社區提案，預計將于9月13日進行v12升級:9月9日消息，Cosmos Hub發文稱，821號社區提案已獲批準，Cosmos Hub將于區塊16985500進行v12升級，預計時間為9月13日20:04:31。v12升級將啟用Liquid Staking Module（LSM）模塊，旨在替換現有的質押、分配和懲罰模塊，以改善網絡流動性，解鎖數百萬美元的ATOM代幣，以用于支持跨越Cosmos生態系統各個鏈上的DeFi活動。

Cosmos Hub提示，v12升級期間，網絡將會有短暫的停機時間，交易與轉賬可能會延遲，但預計此次停機時間將是有限的。[2023/9/9 13:28:47]

并不是所有交易所都有意愿去申請牌照，有些也是等等看的態度，大家也在算一筆賬，畢竟香港總人口才900萬，并且過度金融化，居民有很多的投資選項，美股標的多且波動不亞于幣圈，就算是香港賽馬會門口快凌晨都擠滿了人。因此香港的獲客成本比較高，平均要大幾百元，而且不一定能轉化為長期用戶。不少交易所還是看好內地、臺灣、日韓、東南亞、南美洲等市場。如果未來香港牌照整體成本不高，可能會成為交易所們做branding的一部分。類似于現在很多交易所宣傳自己拿到某小國牌照/許可。

目前政策還有很多不確定的細節，比如說未來可以上線的大市值代幣有哪些，這直接決定對用戶吸引力。

之前港股上線的三個crypto期貨ETF基本涼涼，畢竟要收百分之一的手續費，直接買幣不香嘛？對于南方東英來說這就是個試水產品，不過在地鐵站還是看到挺多宣傳。

香港路邊有些cryptoATM，我看了下沒去試，但聽說手續費很高，而且這里容易遇到黑錢，業內人士不建議使用。

加密流動性平臺Paradigm正在Starknet上孵化新應用鏈“Paradex”:金色財經報道，加密貨幣流動性平臺Paradigm（非同名風險投資公司）孵化了一個名為“Paradex”的去中心化永續衍生品 2 層應用鏈，該項目被描述為混合衍生品交易所，將把Paradigm的流動性與DeFi的透明度和自我托管相結合。根據一份聲明，它將作為基于Starknet開發人員堆棧的鏈運營，并且是 Starnet貢獻者StarkWare和Paradigm之間持續六個月合作的成果。 本周早些時候，Starknet推出了應用鏈框架，促進在其生態系統內創建多個特定于應用程序的區塊鏈。[2023/7/22 15:51:24]

申請入駐數碼港拿補貼對Web3，項目容易些，科技園門檻高，但據說3年下來可以拿千萬補貼。

香港本地的web3也是分小圈子，大陸圈、港人圈和老外金融圈，后者比較clubby，大家相對各玩各的，如果要去老外圈BD，公司基本也招的老外。香港本地的公開活動其實不多，大都是閉門活動，不過4月會成為香港活動月。

期待和大家4月份在香港見，我們也會舉辦周邊活動。

以上，如有不對請本地業者指正。

2.0xUnicorn：巨鯨出貨MASK預警

@wintermute_t之前提到的Op和Blur的做市商，正在出貨MASK這個幣，目前浮盈260%。1.1-1.2U的買入成本，共766萬個，我看幾乎是一年內成本區間的低點，目前3.6U，持有一共價值1317萬美金。今往幣安轉了40萬個，Mask今跌了10%了，巨鯨主力開始派發籌碼，拉一波砸一波。

Web3社交網絡DeSo現已推出DeSo Chat Protocol:金色財經報道，Web3社交網絡DeSo現已推出開源聊天協議DeSo Chat Protocol（DCP）協議。DCP允許在任何與DeSo密碼學兼容的區塊鏈上直接進行信息傳遞，唯一要求是需要一個區塊鏈錢包和少量DESO代幣，每發送1MB的消息數據需要約0.001枚DESO支付交易費。目前，DCP已集成MetaMask，未來將與NEAR、Solana等區塊鏈集成，正在測試群聊功能。[2023/2/16 12:10:47]

3.Bitwu.eth：關于門頭溝事件，是否會對接下來的市場造成拋壓和沖擊，導致大跌

這應該是我第三次談及這個話題，無奈每過一段時間，這件事都會被拿出來炒作一下

先說結論：不會

短期門頭溝事件會被資本利用，制造短期的恐慌，從而洗出更便宜的籌碼，長期門頭溝事件難以對市場造成大的沖擊，更不用說致命性打擊

關于Mt.Gox事件：

2014年，作為曾占比特幣交易量70%的全球第一大交易所遭遇黑客攻擊，共有10萬枚比特幣及用戶75萬枚比特幣被盜

用戶資產一夜之間“灰飛煙滅”，3天后Mt.Gox申請破產，該事件并引起了比特幣急劇下跌，并在隨后幾個月內持續下滑

關于賠償和解鎖時間：

Mt.Gox官網公告，債權人要想獲得賠償，需在2023年3月10日前登記并選擇還款方式，首批賠付的最后期限為2023年9月30日。如果未能在截止時間內完成登記和注冊，這部分債權人將無法獲得提前一次性還款，且失去部分加密貨幣恢復索賠、銀行匯款支付的權利

為什么不會引發市場大跌：

資管技術平臺Fasanara Capital獲加拿大養老基金2億美元授權:11月21日消息，資產管理和技術平臺Fasanara Capital宣布獲加拿大養老基金2億美元授權。據悉，Fasanara Capital成立于2011年，近期推出3.5億美元金融科技和加密風險投資基金。Fasanara Capital首席執行官Francesco Filia表示，最新獲得的2億美元資金將有助于加強旗下投資組合公司，確保他們可以在需要時獲得一系列金融產品。[2022/11/21 7:51:40]

第一，Mt.Gox的償付方案為2種，提前償付和繼續等待訴訟結果，提前償付會獲得一次性20%的資產，繼續等待訴訟結果，可能會獲得更多，但需要5-9年的時間。提前償付根據債權人的信息，是9月30日支付。整體時間緩沖還是非常長

第二，大額的BTC拋售基本都是走場外交易分批出貨，對場內BTC價格沖擊有限。雖然首次賠償的債權人及比特幣數量尚未可知，債權人的償還方式有著多種形式及是多階段的，甚至部分為獲得更多賠償還需耗費幾年時間，這意味著這部分比特幣的釋放量或將不會非常集中，并不會造成非常集中的市場沖擊。

第三，部分債券可能已經折價轉移到機構手中，目前BTC的價格對機構而言沒啥拋售的欲望。例如，Mt.Gox最大債權人Bitcoinica和MGIF就選擇了一次性支付方案，且選擇主要以比特幣而非法定貨幣的形式來獲得其破產追償，且不會拋售。

該事件對BCH的影響可能更大。大家更愿意持有BTC，拋售BCH。

BradMills在2021年11月14日進行了MT.GOX債權人民意調查：Mt.GOX債權人計劃保留他們獲得賠償的BTC人群高達54％，MT.GOX債權人計劃賣出他們獲得賠償的BCH人群高達68%。

消息傳出3nm制程近期正式投片，臺積電回應不評論市場傳聞:7月21日消息，據臺媒報道，晶圓代工龍頭臺積電傳出3奈米制程近期正式投片，首度在竹科、南科南北二地同步量產最先進制程，對此臺積電指出，不評論市場傳聞。[2022/7/21 2:28:36]

所以，雖然首次賠償即將到來，但數據統計還需要一定時間，且債權人的償還方式有著多種形式及是多階段的，所需時間很長，這意味著這部分比特幣的釋放量或將不會非常集中。再加上，部分債券可能已經折價轉移到機構手中，信仰者不會拋售，所以并不會造成非常集中的市場沖擊。

換個角度看，不會導致市場下跌，反而會看漲。大部分比特幣會回到機構和大戶手上，而這個價格機構對拋售沒有興趣，賠償解鎖反而會讓大的機構和大戶更有推動Billions項目組APTBillions項目組Dydx的上漲已經給我們打樣了，今年就是解鎖即拉盤的奇特行情。夢想還是要有的，萬一實現了呢？

03鏈上數據

CryptoChan：需觀察BTC長期持有者籌碼均價能否撐住

這波就看BTC長期持有者籌碼均價的大支撐位能否撐住了

glassnode：與美國執法部門沒收相關的錢包地址正在轉移BTC

與美國執法部門沒收相關的錢包正在轉移BTC，數額高達4萬枚。其中，大部分似乎是內部轉賬，但是從”絲綢之路“黑客那里繳獲的大約9,861枚BTC已發送到我們的CoinbaseCluster。

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：BTC、SHIB、GMT、MATIC、OP。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：TRYStablecoin、KommunitasLaunchpad、Storage、HECO生態、Gambling。

熱點聚焦——解讀Arweave2.6版本：如何降低能源消耗和提升存儲激勵？

2月11日，存儲網絡Arweave宣布2.6版本已經開發完成，創始人SamWilliams表示將會在3月6日激活網絡硬分叉。本次更新將會集中在兩個方面，一是降低Arweave存儲數據的能源消耗，以提高存儲市場的效率；二是激勵礦工存儲更多數據，尤其是稀有數據備份和音視頻等重度空間需求的數據類型。具體而言，主要會包括以下四個具體措施：

1.通過鼓勵礦工使用更便宜的硬盤來存儲數據，而不是繼續提升傳輸速度，從而降低AR存儲的平均成本；

2.通過激勵礦工備份更多Arweave主網數據的完整副本，從而建立更快地索引信息，以實現更“分布式”的數據備份網絡；

3.允許將更多的挖礦算力投放至真正有用的數據類型來減少網絡中的能源浪費，避免過度的垃圾信息換取AR代幣；

4.允許在Arweave網絡中以動態價格對存儲成本進行估算，從而引導礦工轉向更高價值的數據類型存儲上，提高網絡容錯率。

本次Arweave更新，用創始人SamWilliams的話來說是“自2.4版本發布的SPoRA發布以來的最重要更新。”從更新內容中可以發現，Arweave在重新回歸存儲的初心，即如何永久化的存儲更多不同數據。

05宏觀分析

JustinSlaughter：對Grayscale起訴SEC不要太樂觀

1.如果SEC輸了，他們仍然可能拒絕批準灰度ETF，而只是試圖撤回對比特幣期貨ETF的批準。即使Grayscale贏了，也可能會有多輪訴訟和數年才能解決這個問題。

2.這對于非律師來說可能會感到驚訝，但是：法院真的很難強制一個機構做某事！大多數圍繞機構的訴訟都是為了阻止他們做某事，例如阻止法規生效或阻止大壩的建設。法院對此非常有用。

3.但是，當涉及到讓一個機構采取平權行動時，比如發布裁決或釋放一些資金，法院往往會繞過。假設法院要求SEC批準公司的注冊申請。好吧，美國證券交易委員會可以袖手旁觀。因此，申請人必須返回法庭以強制執行其索賠。SEC可以再次在法庭上反對新的索賠！

4.這個過程可能需要數年時間，唯一真正的限制是法院可能會因該機構的不誠信行為而制裁該機構或給該機構帶來問題。

5.基本上不要假設，即使Grayscale獲勝，ETF也會在今年甚至明年獲得批準。它最終會獲得批準，但它可能會拖到有新的SEC主席。

06研報精選

Jason：SSV為何一枝獨秀

1.前幾天一個SSV的美國社區大使發起了一個提案，建議將SSV的經濟模型中支付貨幣改為ETH而非原生Token，即SSV將從實用性具有消耗場景的Token變為治理代幣，從而消息傳出后市場一度暴跌13%。

2.后面創始人也進行了回應，說這只是一次技術層面關于對經濟模型的討論而已，任何人都可以有同意和反對的想法，而不是FUD，所以不必產生恐慌，這次回應后SSV價格短幅上調，但依然沒有沖到曾經高點，畢竟現在這個市場行情稍有風吹草動大家就嚇尿了。

3.在從1月份開始經歷了從LSD、AI、穩定幣、Layer2、ZK、中概幣等幾個板塊輪動后，賺錢效應減退市場已經到了疲軟狀態，所以大家出于避險就有兩種選擇，徹底置換成U或者以太坊比特幣，亦或者是購買長賽道的優質資產如SSV，這也就是為什么前幾天大盤全部跌但是SSV一枝獨秀的原因。

4.回到SSV本身，如果成為治理代幣勢必會對價格有利空影響。之前說過Token的價值是一個復合體，治理代幣的本質其實就相當于是完全成為了和股票無異，沒有了消耗場景缺少實用性后則會降低對于Token的購買意愿而僅具備投資價值。其實SSV的好兄弟Lido的Token也可以說是治理代幣，畢竟沒什么賦能。但隨著Lido本身的業務增長即使是治理代幣漲勢也不錯。

5.看最重要的一句話，質押者需要支付兩筆費用，向運營商支付的服務費和向SSV支付的網絡費，并且均使用SSV原生token支付，所以在這個體系中交錢的是質押者，運營商賺取服務費，并且SSV賺取網絡費，這樣在這個體系中運營商有利可圖，SSV也可以回籠資金獲得收入。

6.SSV本身賺的是網絡費，這個費用是從質押者身上賺的，具體價格由DAO確定，所以也是一個不定數，并直接進入國庫中用來支持生態發展，影響費用的因素包括整體網絡的成本、以太坊質押的APR、運營商成本和SSV價格來動態調整。

7.整個體系中還有一個清算模式，質押人需要預存足夠的SSV進去，從而避免余額不足了運營商還在繼續干活，所以從這個角度來看SSV非常照顧重視運營商的體驗和利益。

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