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脫水大字報:部分VC上海升級前減持以太_區塊鏈

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本期看點:

1.以太坊現貨交易量占比創新低

2.美國正在失去web3領先地位

3.ArthurHayes拋售LDO

01重要新聞

1.香港眾安銀行將通過持牌交易所提供加密貨幣到法幣的兌換服務

2.比特小鹿將于4月14日上市納斯達克

3.CFTC在最新一起加密詐騙案中將BTC、ETH和USDC定義為大宗商品

02Twitter觀點

1.CryptoChan:3w或許只是起點

簡單刻下19年5月。3w或許只是突破的起點!

2.0xWizard:拋壓退卻

觀察bn的大單賣壓,今天突破30k后,上方暫時沒有大單了。左邊黃框是2月末到3月初,右側黃框是現在,可以明顯看出二者賣壓的區別。

數據:CRV的鏈上大額清算線已從0.372美元降至0.245美元:8月23日消息,DefiLlama數據顯示,在Aave v2的CRV市場上,如果CRV跌至0.245美元,將有1.23億枚CRV(約3020萬美元)面臨清算風險,較之前的3.372美元的大額清算線大幅下降。據行情數據顯示,CRV現報價0.4735 USDT。[2023/8/23 18:17:30]

3.陳威廉

最近一段時間的行情已經讓我看到了下一輪大牛之后,可能會持續很長一段時間的加密市場的狀況:

比特幣隨著國際金融市場正常波動,整體向上但是幅度不大。其他幣大部分時候半死不活,有新熱點和新概念的時候爆炒一波,然后繼續大面積半死不活。是的,其實就是股市目前的狀態。

03鏈上數據

Kaiko:以太坊現貨交易量占比創2021年3月以來新低

在上海升級前,以太坊現貨交易量占比為比特幣交易量的30%,上一次現貨市場份額如此低還是在2021年3月。在2022年8月合并之前,ETH交易量達到53%的市場份額,創歷史新高。

Bounce Finance推出新的去中心化拍賣模式Mutant English Auction:金色財經報道,Bounce Finance推出了一種獨特的去中心化拍賣模式,稱為“Mutant English Auction”。這種拍賣將經典英式拍賣的元素與 DeFi 技術相結合,旨在為參與者提供更多的機會和收益,促進更高的參與率。在這種模式下,出價最高者并不總是支付最終價格。共享機制可以導致更高的實際價格,從而有可能增加拍賣師的收入。因此,競拍者和拍賣行都有參與的動力。

Bounce表示,將在本月晚些時候試行Mutant English 拍賣,將現實生活中的鉆石項鏈與 NFT 結合起來進行實體數字拍賣。[2023/8/11 16:19:13]

Lookonchain:某巨鯨似乎看好以太坊上海升級和LSD代幣

一巨鯨從Aave借了1,500$ETH,今天換成了1503.75$stETH。并借了300K$USDC以$43.11的價格購買了6,959$RPL。該巨鯨似乎看好以太坊上海升級和LSD代幣。

數據:Base主網TVL已超1000萬美元:7月30日消息,據L2BEAT數據顯示,Coinbase L2網絡Base主網TVL已突破1000萬美元。

此前報道,7月14日,Coinbase L2網絡Base向開發者開放主網,8月初將向所有用戶開放。[2023/7/30 16:07:03]

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示,24小時熱度排名前五的幣種分別是:BTC、AUTO、ARB、QLC、SHIB。據Coingecko數據顯示,在加密市場中,漲幅前五的板塊分別是:波卡生態、DaoMaker生態、Algorand生態、Aptos生態、Solana生態。

熱點聚焦——展望上海升級后的以太坊拋售潮

上海升級暫定于4月13日進行,將首次允許驗證者從信標鏈撤出以及提款。相關預期迭加,市場又一次將注意力聚焦于以太坊流動性。上海升級完成后,是否會有拋售潮,是否會產生大幅幣價波動,未來以太坊質押賽道的前景如何,質押收益走勢如何,本文結合以太坊幣價、通縮率、質押率走勢、供應率走勢等數據,進行分析討論,結論如下:

上海升級完成后短期內可能會有一定的拋壓,這部分拋壓對市場有立竿見影的效果;

以太坊質押者中只有40%有拋售意愿,這40%的以太坊質押者的成本相對較低,會帶來一定的拋壓,不過這個過程是緩慢的,極端情況下需要125天才能提出所有質押的以太坊;

CoinDesk與Luno推出幫助南非用戶投資加密貨幣的LunoLargeCapBundle:4月17日消息,CoinDesk子公司CoinDeskIndices與加密貨幣交易所Luno合作推出Luno Large Cap Bundle,以幫助南非的客戶訪問加密貨幣投資組合。該產品將追蹤Coin DeskIndices Large Cap SelectIndex(DLCS),并將包括按價值計算的5至10種最大的加密貨幣。[2023/4/17 14:08:18]

以太坊的質押率在未來幾年能夠繼續保持增長,達到一個臨界值后質押率增長速度會減緩;

在不考慮嵌套與杠桿的情況下,以太坊質押收益率會隨著以太坊質押率的上升而降低,但隨著區塊鏈行業的不斷發展以及流動性質押賽道衍生出更多玩法,以太坊質押收益率會更高,相應的以太坊質押率也會比預期更高。

05宏觀分析

@a16z:美國正在失去其在web3領先地位

a16z發布2023加密市場現狀報告。

1.區塊鏈擁有更多的活躍用戶,以及更多的參與方式。活躍地址在上個月達到1500萬個,創下歷史新高。該數據在過去兩年翻了一番,因為越來越多的應用程序和服務為人們提供了新的參與方式。

今日恐慌與貪婪指數為38,恐慌程度大幅下降:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為38(昨日為30),恐慌程度較昨日大幅下降,等級仍為恐慌。

注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2022/11/5 12:18:59]

2.創新應用的不斷出現,Billions項目組NFT活動似乎再次興起。在經歷了瘋狂的投機期和隨后的冷靜期之后,最近幾個月似乎有更多人購買NFT。與此同時,在去中心化交易所,上個月交易量超過1000億美元,標志著交易量連續第三個月實現正增長。

3.加密行業的活躍開發者數量保持穩定。被2020年牛市吸引而來的開發者仍在堅持。上個月,近30,000名開發人員為加密項目做出了貢獻,這個數據在過去三年中穩步增長超過60%。

4.區塊鏈正在通過新途徑擴展。大量加密項目正在努力擴展區塊鏈,使用多種不同的方法和技術促進更多交易。去年,L2擴展解決方案占以太坊支付的總費用的1.5%,目前已經達到7%。

5.新技術的可用性大幅增加。零知識系統的開發工作正在以驚人的速度推進,這將進一步釋放區塊鏈的可擴展性和隱私保護應用程序。數據表明Billions項目組web3領域的領先地位。從2018年到2022年,美國加密貨幣開發者的比例與世界其他地區相比下降了26%。監管應該鼓勵加密開發者在美國安全地推動技術創新和發展。

7.對于短周期內關鍵指標的探索進展。在過去十年中,市值、開發者活動和融資活動都在穩步增長。從短期波動中揭示了一種更可預測的模式:由價格波動推動新想法向前發展的價格創新周期。

06研報精選

OnChainChad:上海升級來臨,VC在拋售以太嗎?

距離Billions項目組JumpTrading以174萬$ETH位居榜首,主要在RobinhoodCustody中,但在24小時內將3.1K$ETH轉移到Billions項目組Genesis,Billions項目組Voyager和Billions項目組Genesis的ETH持有量在過去一周略有下降,但下降幅度不到1%。

3.在過去一周,AlamedaResearch的ETH持有量大幅減少了29.5%,大部分ETH都轉移到了幣安和Coinbase。

4.Billions項目組Gemini。

5.Billions項目組LDO來購買更多的ETH,可能是看空Billions項目組ETH。

ArthurHayes:我為什么拋售LDO

我過去通過在我的投資組合中增持$ETH和$LDO表達了對以太坊合并的看漲觀點。不過,在我的內心深處,我一直擔心Lido的去中心化程度不夠,一旦市場開始關注這一點,代幣就會暴跌。

1.上海升級使得ETH可以擺脫托管

上海升級將在接下來的24小時內實施,這將允許質押者首次提取質押的$ETH。超過1800萬個$ETH即將擺脫高風險托管業務模式的束縛。

2.Lido建立在驗證者對節點運營商的可信度之上

Lido占鎖定在LSD協議中的所有$ETH的約75%,占$ETH質押總量的約30%,它基本上建立在驗證者對節點運營商的可信度的信念之上。需要明確的是——Lido之所以有效,是因為節點運營商選擇了合作。

3.節點運營商帶來的風險

如果節點運營商出于某種原因不愿意或無法退出他們的驗證器,那么你就有麻煩了。當然,Lido已經采取了一些有意義的措施來降低重大事件的風險——例如黑客破壞驗證器密鑰,或監管/執法行動阻止節點運營商贖回$ETH從而引發市場恐慌。Lido的整個贖回過程只會在4月12日Shapella升級之后首次進行大規模測試,因此到目前為止它是一條單行道。但無論如何,最終節點運營商可以簡單地拒絕退出,有效地使「你」質押的$ETH在一段時間內變得缺乏流動性和不可訪問,但節點運營商需要承擔的下行風險有限。

4.總結

Lido的模式取決于你不僅要放棄你的私鑰,還要承擔大部分風險。一切只為了……你寶貴資產的4–6%收益率。聽起來有點耳熟?

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