淺談下半年有哪些值得關注的敘事？_LSD

Hey，觀眾老爺們，我們又見面了。時間就像一頭野驢啊，跑起來就不停，一晃就到年中了。以下是一份我對于6月的展望，這次念叨的東西可能會多一些。

一、坎昆升級

以太坊坎昆升級暫定是在10月份，但或許會在6月就開始提前炒作。在我的印象中，一個有意思的現象是，以太坊2.0升級是提前兩個月開始炒作的，上海升級是提前三個月開始炒作的，那么坎昆升級會不會提前四個月炒作呢？我認為可能性是較大的。就像GameFi的壽命越來越短一樣，這些大型預期事件的炒作也會提前，尤其是在當下的市場環境當中。標的的話就是$ARB$OP這些Layer2，Arbitrum當下的基本面很好，Optimism當下要經歷兩個大事件：5月31日的懸崖解鎖和6月6日的bedrock升級。

二、LSD&LSDFi

為什么關注LSD呢？我想再次強調的是，LSD是一個長期生意，隨著提款壓力的結束，目前ETHLSD處于一個凈流入的狀態。其中，LSDFi賽道正在迎來高速發展期——我們也可以在之前的日子中看到涌現出了很多LSDFi協議。只不過大多數協議只是通過高額token釋放吸引流動性的短期項目。在我的watchlist中，PENDLE、AURA、Lybra、Prisma這四個項目是最近會一直關注的。具體的分析，我曾經已經寫過，就不再具體說，我的Substack中都有留存。我會積極跟進Lybra在6月中旬推出的v2測試網，以及關注其tokenprice。Prisma的邏輯更自洽，也更簡單，我也比較看好。

DeFi社區質疑Uniswap所是否抄襲了其他協議:金色財經報道，在Uniswap將其最新版本的代碼置于商業源代碼許可之后，DeFi的開發者抱怨稱，此舉使其他開發者在四年內無法使用它，Uniswap v4白皮書中概述的許多新功能與競爭對手的協議之前發布的功能非常相似。

雖然這些協議將其代碼開源，意味著任何人都可以在沒有創作者許可的情況下使用代碼，但Uniswap沒有這樣做。商業來源許可、BSL是一種工具協議，以限制代碼的使用。

這一決定讓人對Uniswap對開源開發的承諾產生懷疑，并導致DeFi社區質疑Uniswap作為頂級去中心化加密貨幣交易所是否抄襲了其他協議的想法。[2023/6/22 21:54:40]

再說回LSD賽道，LSD賽道除了Lido依然占據統治級優勢外，Frax的增速是明顯的，從年初份額占比0.72%已經上升至如今的2.46%。而RocketPool從年初份額占比5.24%上升至7.7%。從市占率增速角度來看，Frax交出了一個很好的成績。另外值得關注的是，FRAX的抵押率也將在6月中旬左右達到100%，Fraxv3也將于不久后推出。屆時Frax會推出一個針對FRAX流動性而建立的借貸市場。

花花公子母公司報告：2022 年持有的以太坊減值損失為 490 萬美元:金色財經報道，花花公子母公司Plby Group報告2022年持有的以太坊減值損失為490萬美元。Plby Group接受以太坊作為其2021年推出的Rabbitars NFT項目的支付方式，并在資產負債表中將其作為數字資產持有。PlayboyTV已于2018年接受比特幣支付。（Coindesk）[2023/3/17 13:09:35]

另外一點是，Lido統治級地位也引發了一些人們對于質押去中心化的關注，除了在底層架構上的努力外，unshETH致力于平衡各種LSD協議之間的關系。但是unshETH在昨天剛剛出現了一些安全問題?。而采用DVT技術的ssvnetwork也要上線了，discord中說是Soon，那我合理猜測就是6月咯。

三、香港

6月1日，也就是今天，《適用于虛擬資產交易平臺營運者的指引》生效。這里會涉及到一些能夠蹭流量的token，不過我覺得以當下的市場環境來看，sellonnews還是更多人的選擇。比如CFX最火的時候，其實是在4月份，現在反而有些熄火。甚至，在昨天發生了CNHC事件之后，CFX便開始了下跌。因此，從我個人的角度來看，《指引》生效帶來的更多是賣出行為，我會減少一些對于香港概念token的關注。另外提一嘴Cocos的改名，6月2日8:00開始，我個人覺得很難去通過這個事件做確定性交易，刻舟求劍GFT不太明智，因為這次改名的博弈強度相較于之前是指數級增長的。如果真要沖，沖開盤沒問題，但是類似于追BNX高點的那種交易還是需要謹慎。

Bitget現已集成TradingView:據官方消息，加密貨幣衍生品交易平臺Bitget宣布，現已集成TradingView，以優化加密貨幣衍生品交易。TradingView是全球有數百萬交易者使用的金融分析平臺，與其對接將進一步擴展和提升Bitget服務，讓用戶有機會享受簡單流暢的交易體驗，在優化交易策略的同時，享受Bitget提供的資產保障和安全性。

根據交易量統計，Bitget2022年躋身加密貨幣衍生品交易前三名。與TradingView的整合對接前不久，推出了現貨市場跟單交易，讓用戶可以跟隨和學習專業交易員的投資技能，部署合約和現貨市場。[2023/3/2 12:37:56]

四、算力&元宇宙&AI

其實$RNDR已經漲過一波了，我在之前的文章就提及過，我覺得算力會是未來世界的一個敘事主旋律，英偉達的猛漲就是一個很好的例子。$RNDR其實本質上和AI算力關系不算太大，但可以蹭上。另外一個$RNDR的催化劑是蘋果發布會，頭顯產品是蘋果未來的一個重要部分，而$RNDR母公司是蘋果的合作伙伴。我的態度是，如果6.5蘋果產品發布的時候，沒有涉及$RNDR的母公司的話，就不會買入$RNDR了。如果有涉及，我會把$RNDR納入我的持倉范圍。

Crypto.com宣布將支持LUNC的稅費燃燒機制:金色財經報道，據Watcher.Guru發推稱，Crypto.com宣布將支持LUNC的稅費燃燒機制。[2022/9/21 7:10:00]

AI部分的話，我個人覺得當下CryptoAI還沒有出現一個較為寫意的應用，AI浪潮對于CryptoAI的炒作促進程度會越來越弱。不過，我是能看到一些AI應用出現的趨勢的——類似基于Web2的AI應用為一些Crypto的行為賦能，比如幫助你制定交易策略等等。我會關注這些趨勢，但目前不會投資CryptoAI。

五、游戲

Layer2為游戲提供了一個很好的土壤，不過到目前為止，很少有游戲能夠跳出之前Play2Earn的框架，為我們帶來好玩+經濟激勵+所有權的Web3游戲體驗。Mobox推出了一個龍蛋游戲，將于6月1日開啟挖礦，獎勵是$MBOX和MEC寶石。它的美術設計很棒，建立在Arbitrum之上。目前還不知道寶石會被用來干啥。今年，Mobox計劃銷毀1.35億個token，和為token增加一些應用場景。從Mobox后續的規劃來看，主要目標還是要提升tokenprice。目前我們還不清楚$MBOX的場景，但應該會與Mobox計劃在今年推出的四個游戲有關。

Bitfury CEO：美聯儲緊縮政策對比特幣價格不利:金色財經報道，Bitfury首席執行官Brian Brooks認為，美聯儲的財政緊縮政策不利于比特幣的價格。

Brian Brooks表示，交易員并不認為BTC在極端財政緊縮時期是抵御通脹的有效工具。因此，HODLer可能預期BTC價格至少在短期內保持相對較低的水平。

在8月29日接受CNBC采訪時表示，Brian Brooks還批評美國SEC以訴訟的方式處理加密行業，稱監管機構需要“認真對待”并提供適當的指導，而不是訴諸法庭。（Beincrypto）[2022/8/30 12:57:45]

另外我在關注的一個游戲是Pixels，目前在活躍度上是第三名，30天內漲了很多。主要驅動力是它的原生Token即將發布。當下市場本質上是一個熱度游戲，只有保持高熱度，才能獲得更多人的關注。因此，敘事>基本面。熱度越高，tokenprice表現就越好。

還有就是$MAGIC，隨著ArbitrumTVL和交易量的提升，更多開發者會考慮將游戲部署在其上，$MAGIC顯然是一個受益者，不過目前我還沒有看到明顯的催化劑和新游戲的推出。Sui/Polygon上的AbyssWorld開啟了IDO，游戲背景比較好，拿了融資又和一些云服務商達成了合作。我還是期待它能夠帶動Sui的鏈上活躍度的——畢竟從我的視角來看，Sui所帶來的優勢能夠更好地促進Web3游戲的建設和發展。以及我之前提到的Zksync游戲平臺BladeDAO，不過我不會考慮對其token的投資——投資需要等到其游戲發布的時候。Spartadex將于未來幾周發布，我持有NFT，因此會持續關注。

對了，BAYC可能會在六月有一些新動作，我的建議是保持關注，畢竟$APE的tokenprice一直處于跌跌不休的狀態。

需要注意的是，如果Web3游戲沒有跳脫出傳統的Ponzi模式的話，我的建議還是以短期投機為主——除非它真的很好玩，不然真不如花點錢玩玩塞爾達王國之淚。

六、BRC20

雖然現在BRC20的熱度已經減少了一些，但它還是有一定空間的預期的，比如Binance對于BRC20token的list。BRC20本身我個人不太感冒，也沒有多參與——還是那句話，本質上是一場熱度游戲，沒了熱度，tokenprice當然就會很難。但是Binance的潛在支持可能會引發新的一波漲幅，這是我們無法忽略的。

七、衍生品DEX的競爭

在LDCapital的一份研究中表明，Kwenta、Level周內交易量已經超過了GMX，主要驅動力還是來自于更多的激勵分配。但我的關注點還是在于GMX和dYdX。在GMXv2和與Chainlink的雙贏合作中，ChainLink為GMX提供低延遲預言機服務，而GMX則將為Chainlink提供1.2%收入分紅。GMXv2則對現有產品進行了改進，以及提供風險更小、交易容量更大和更多資產的衍生品交易。dYdX則將在今年晚些時候發布v4版本。去中心化訂單簿、DYDX驗證收入和費用分配將會是v4所帶來的重要更新。

最后，我會標注一些在上文中提到項目的優質內容，以供參考

Arbitrum的基本面

$OP解鎖分析

OPBedrock升級分析

Prisma是一個怎樣的協議？

FraxFinance和一些sellonnews邏輯的理解

IsAIBullishforCrypto?

$OXBT

衍生品DEX爭奪戰：Kwenta、Level周內交易量超越GMX

GMX與ChainLink

GMXv2解讀

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