投資周報 221106-聚集中期選舉_BTC

概要

本周五反彈終于站上日線MA120，受FTX擠兌影響而普跌，但短期多頭走勢仍未破壞，之前幾周分析過，市場拋壓已經枯竭，在市場進一步整固后，有希望發展為中期反彈行情。從美聯儲目前透露的信息看，本輪加息已接近終點，12月應該會放緩加息強度，市場壓力減輕。

決定全球局勢發展的最重大事件，美國中期選舉將在8日舉行，目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝，從而形成民主黨擔任總統，共和黨控制議會的對立格局，美國可能改變諸多對內對外政策，并引發全球各國政局的變動及政策調整，并反過來影響美國政局和政策變動。比如舒爾茨成功訪華，是歐盟對美國借烏戰被打壓的反抗，博弈加劇也可能導致意外重大事件發生，引入新的市場風險。

本周市場重大事件

國際和經濟趨勢

11月3日凌晨，美聯儲議息會議全票通過加息75BP，聯邦基金利率調升為3.75~4%，這是本年度第四次加息75BP，符合市場預期。通脹依然居高不下，就業非常強勁，薪資增速偏高，所以繼續維持加息。鮑威爾講話表示，最快將在12月或2月的會議上考慮放慢加息步伐，但問答環節，依然秉持鷹派態度；更重要的是，加息幅度可能放緩，但加息持續時間可能增加，對全球經濟造成持續壓力；在講話后，市場先漲，但問答后，市場轉為急跌。

11月5日公布失業率3.7%，低于預期，利好市場。

元宇宙項目GamesPad宣布獲得Animoca Brands投資:3月1日消息，元宇宙項目GamesPad宣布獲得Animoca Brands投資，資金將用于擴展GamesPad生態，并增加其在加密游戲玩家中的采用。（Daily Coin）[2022/3/1 13:30:36]

后續關注11月10日公布的10月通脹數據，決定12月15日加息幅度，目前數據是12月加息50BP。

決定全球局勢發展的最重大事件，美國中期選舉將在8日舉行，將決定哪一方控制議會？目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝，從而形成民主黨擔任總統，共和黨控制議會的對立格局，一方面加劇美國分裂，另一方面也對美國的諸多政策產生內部掣肘作用，有利于緩解民主黨單邊強勢作風，利于市場達成妥協。

美國政局變動也將影響全球政局的改變，緊接著，10日埃及氣候峰會，12日東亞峰會，14日印尼G20峰會，18日曼谷APEC峰會，世界政局將借由這些大會而博弈迅速重新布局，影響各國和經濟政策，并反過來影響美國政局發展和美聯儲貨幣政策，如無重大意外，有利于緩解美聯儲強勢加息步伐。

而在美選舉結果公布前，舒爾茨已成功訪華，簽署空客意向大單，法國也表達訪問意向，表明德法開始反抗美國借烏戰打壓吸血西歐，美國繼續加息反而會加速西歐資金、企業流向中國，也可一定程度制約美國加息。

美國女演員Amanda Cerny：我的大部分投資組合都是狗狗幣:9月17日消息，美國女演員/網紅/模特Amanda Cerny轉發一條關于是否還持有狗狗幣的推文時表示：我的大部分投資組合都是狗狗幣。[2021/9/17 23:32:31]

傳統金融市場的Crypto進展

SEC主席GaryGensler在社交媒體上發文祝賀比特幣白皮書發布14周年，并確保投資者得到適當保護。

馬斯克入主推特后，快速高效整治，對行業又一定利好刺激作用。推特概念幣MASK、DOGE、BNB、BAND大漲。

Crypto新聞&事件

FTX被爆動用客戶資產，周日CZ拋售FTT，令市場恐慌FTX出現流動性危機，FTX遭到擠兌，CZ暗示SBF游說美國監管機構調查幣安，幣安爆料FTX動用客戶資產，資不抵債，導致市場普跌。

火幣宣布用戶抄底的GALA為假幣。

自今年年初以來，比特幣網絡算力增長近60%，在11月1日達到273EH/s，創歷史新高。

SOL與谷歌云達成合作。

LINK計劃為DeFi衍生品市場提供低延遲預言機解決方案。

AR為Meta提供NFT存儲，AR大漲并帶動RSS3大漲。FIL三季度存儲數據量增長82%。

疫情期間千禧一代將比特幣與黃金視為首選投資工具:iTrustCapital進行的最新研究顯示，疫情增加了經濟的不確定性，在此期間，千禧一代將比特幣與黃金視為首選投資工具。（FXStreet）[2020/3/3]

11月5日，IMX解鎖2.5億枚，占總供應量的12.74%。

ETCGrantsDAO宣稱正大額買入ETC，與比特大陸、螞蟻礦池、ETC項目方有關。

BTC及總體市場分析

1、BTC鏈上數據及估值指標

Ahr999囤幣&x指數：周最高0.46，出抄底區間

本周六5日囤幣指數最高0.46，自8月19日以來第一次超過0.45的抄底區間，雖然到周日又回落到0.448。

6月13日，第一次跌破0.45，爾后在8月中下旬有2周時間站上0.45，至今低于0.45的時間合計達130余天。

恐慌貪婪指數：30反彈到40

UTXO已實現價格分布：抄底者有減持

將最高價$67600分為100份，每份價格區間為N±338，圖中表示每份價格區間對應的幣量分布；

本周當前價$20953±338區間即$20615~21291，對應91.72萬枚，上周為84.58萬枚，增加7.14；而$19601±338區間即$19263~19939，對應102.31萬枚，上周為116.7萬枚，減少14.39萬枚，說明在$19601買入者趁反彈在減持。

分析 | BTC高位盤整 投資人需觀察后市表現 ?:據TokenGazer數據分析顯示，截止至5月9日17點整，BTC價格$6080.82，環比昨日上漲3.76%。受昨天幣安被盜黑天鵝事件影響，BTC暫時下挫，可能受機構資金入場預期利好的影響，市場消化了此次利空，BTC價格于今日早間突破$6000，一度突破$6100，目前在$6050—$6100間波盤整。期貨方面，Bitfinex和BitMEX總多單量占比52.52%，總空單量占比47.78%，多空占比與前幾日數據相近，但需提及的是，tradingview顯示空單未平倉量呈現不斷抬升趨勢，多單未平倉量不斷減少，投資人需觀察后市表現。[2019/5/9]

交易所余額：略增1.45萬枚

交易所余額，本周日6日為229.86萬枚，上周日30日為228.41萬枚，增加了1.45萬枚。說明隨著價格反彈，存在一定程度賣出行為，但量不大，影響很小。

已實現市值比率MVRVRatio：1，全體回本

網絡未實現凈盈虧比NUPL：0，盈虧平衡

網絡未實現凈盈虧比NUPL=(總利潤-總虧損)/總市值，表示市場總體盈虧程度。

目前為0，表明目前全部持倉盈虧平衡。

活躍地址量：主動購買為主

活躍的接收地址量7日均值為63.69萬＞活躍的發送地址量7日均值為59.88萬，主動買入地址多。

聲音 | 紅杉中國合伙人郭山汕：紅杉中國種子基金尤為關注區塊鏈等方向的投資:據36氪消息，4月25日，中國基金合伙人未來峰會在北京舉行。紅杉中國合伙人郭山汕在會上表示，紅杉中國種子基金是覆蓋全行業的基金，除了重點布局科技/傳媒、消費品/服務、醫療健康、工業科技四大領域外，尤為關注 TMT 行業，包括消費互聯網、互聯網金融、企業服務、醫療、教育 IT、區塊鏈和跨境出海等方向。[2019/4/28]

2、短期及期貨期權數據

期貨資金費率：7日均值0.0044，做多為主

本周最高費率在6日為0.00867，7日均值為0.0044，做多情緒為主，對比歷史數值不大。

未平倉合約量：先增后降結果持平

上周末未平倉合約量為94.71億，本周末未平倉合約量為96.63億，其中5日最高為102.22億，未平倉合約量隨著價格反彈而增加，并隨價格回落而降低。

期貨爆倉量：很小

3、BTC走勢分析及總結

上周日反彈到日線MA120$20870遇阻，回調$20041，然后周五漲近5%站上MA120，周末因市場傳聞FTX財務危機，幣安CZ拋售FTT，市場恐慌再次出現三箭資本類似危局，導致市場普跌，再次回踩MA120。

目前短期多頭走勢仍未被破壞，之前幾周已經分析過，市場拋壓已經枯竭，進一步整固后，MA20和60很有可能上穿MA120，從而發展為中期反彈的趨勢。

目前美聯儲12月應該會放緩加息強度，加息25-50BP，市場壓力減輕，更為重要的是8日美國議會及基層換屆的中期選舉舉行，目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝，從而形成民主黨擔任總統，共和黨控制議會的對立格局，有利于緩解民主黨單邊強勢作風，利于市場達成妥協。但多事之秋，可能也將帶來較大不確定性和變動。

4、全市場周數據分析

上周BTC帶領市場迎來一波反彈，本周山寨幣表演紛呈，市場熱度在增加。

穩定幣USDT增加2.58億U，USDC減少15億U，BUSD增加11.5億U，合計減少1億U，主要變動可能是BN的換幣行為導致。

ALTCoin項目

1、收入Top20項目&點評

熊市里，協議收入是衡量項目質地和市場實際需求的最佳指標。

本周行情比上周平淡些，上周收入大增的交易類協議，本周收入和排名都明顯下降，但MATIC和OP有較大幅度增長，二者都是因消息刺激幣價大漲，帶動交易量增加。

CryptoFees鏈上消耗數據

Dapps的TokenHolders協議收入

根據TokenTerminal數據，對比Dapps歸屬TokenHolders的本周和上周的收入：

Blockchains的TokenHolders協議收入

本周無亮點，不再上圖及分析。

Dapps用戶支付的總費用

根據TokenTerminal數據，對比Dapps本周和上周的用戶支付總費用：

Blockchains用戶支付的總費用

本周無亮點，不再上圖及分析。

Dapps的P/F

P/F=總市值/年化總收入，根據TokenTerminal數據，過去7天的年化數據如下：

GMX如此穩定分紅的資產，PF才5.6倍，也只有熊市才有如此便宜的估值了，且X4即將發布。

Blockchains的P/F

本周無亮點，不再上圖及分析。

2、重點關注項目

在上周BTC反彈背景下，熱點頻出，如下圖點評所示。

3、世界杯足球幣

世界杯將于11月20日開幕，世界杯相關項目再次熱炒，一個月前的小高潮只能算預熱，在BTC反彈背景下，更有利于炒作。

幣安期貨粉絲幣指數FOOTBALL。

重點關注BSC鏈的粉絲幣：SANTOS、PORTO；

世界杯公鏈平臺CHZ、ALGO；

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