目前的比特幣市場算不算“人造牛市”？是什么影響了比特幣價格？_比特幣

自2009年問世以來，比特幣已經走過近十個年頭。就像當初互聯網問世一樣，比特幣也同樣經歷了從無人問津到火遍全球的曲折歷程。

自今年3月以來，比特幣價格持續上漲，6月份的時候，比特幣價格一度觸及14000美元，要知道，比特幣價格最高的時候也不過20000美元，于是有許多的投資驚呼：“牛市來了。”

可是好景不長，七月份的時候，迎來了一場“大瀑布”，比特幣最低跌到9200美元，這樣的過山車很刺激有木有，沒一點預兆，沒一點防備…

但是從上周末開始，比特幣又開始了一波新的漲勢，一覺醒來，比特幣價格從9000多美元，直接漲到10000美元。

摩根大通：在目前的價格水平使機構對比特幣興趣下降:比特幣目前呈整體看跌走勢，比特幣基金繼續虧損，大大降低機構逢低買入的可能性。摩根大通表示：“5月19日加密貨幣崩盤一個多月后，比特幣基金繼續虧損，盡管流入實物黃金ETF的資金已經停止。”這表明，傾向于通過公開上市的比特幣基金或芝加哥商品交易所(CME)比特幣期貨等受監管產品進行投資的機構投資者，仍對逢低買入比特幣沒有多大興趣。（金十）[2021/6/28 0:10:15]

關于這個現象，有很多人說比特幣的牛市已經過去了，這輪小牛市只不過是“人造牛市”罷了，那么到底是不是呢？又為何比特幣大漲，山寨幣卻按兵不動呢？是什么影響了比特幣？

比特幣的價格是在2017年爆炸的，推動比特幣價格的因素有很多，今天筆者就和大家來說說幾個重要的原因。

第一、消息面

美聯儲FOMC會議前瞻：預計美聯儲將維持目前的政策不變:近期美聯儲官員們表示將保持貨幣政策支持力度，早前鮑威爾也提及收緊政策仍為時過早。摩根士丹利分析師Ellen Zentner也認為FOMC聲明不會發生變化，縮減購債計劃可能要在2021年12月的會議上宣布。此外美聯儲可能不會擔憂近期國債收益率和通脹預期上升，因規模空前的刺激措施為市場注入了大量流動性，但也改善了經濟強勁復蘇的前景。盡管2021年將有新的票委上線，諸如埃文斯、戴利、博斯蒂克、巴爾金及沃勒，但料不會對今年的政策決定產生有意義的影響。（金十）[2021/1/25 13:26:20]

筆者認為，消息面是影響比特幣價格漲跌的重要因素之一，例如，最近比特幣暴漲的原因與美國的兩大消息有關系：

一是7月30日晚，美國參議院銀行委員會針對加密貨幣及區塊鏈行業監管舉行了一次主題為《審查數字貨幣和區塊鏈的監管框架》的聽證會；

Ripple首席執行官：XRP跨境支付產品需求超過目前的能力:Ripple首席執行官Brad Garlinghouse表示，該公司的XRP跨境支付產品的需求超過了目前的能力。這種被稱為按需流動資金（ODL）的支付產品依賴加密交易所來接受現金，并將XRP中的等值物跨境轉移，在那里它可以直接轉換為法定貨幣。只要XRP市場上有足夠的流動性，交易可以在幾秒鐘內完成，并在很大程度上繞過加密價格波動的問題。為了確保流動性充足，Garlinghouse表示，他們實際上不得不放慢產品的采用速度。Garlinghouse還表示，對ODL的需求已經超過了該公司的主要國際支付平臺RippleNet，后者不需要XRP。Ripple表示，現在其全球金融機構網絡上超過20%的交易使用本幣。在2019年第四季度，這一比例還不到10%。（The Daily Hodl）[2020/8/28]

二是8月1日凌晨，美聯儲委員會宣布將聯邦儲備基金利率下調25個基點。

聲音 | Bitfinex CFO：Bitfinex目前的提款一切正常:Bitfinex發布公告，所有加密貨幣和法幣的提幣業務都一直正常處理，沒有收到任何干擾。所有法幣的提取都正在處理中。某些特定用戶群體的法幣存款功能暫時關閉了。將在10月16日推出一個新的、更強大的法幣存款系統。[2018/10/15]

如果不是消息面刺激，比特幣再次破萬還要再等一等。

我們再時間撥回到6月22日早上，比特幣價格首次在2019年突破1萬美元大關，但詭異的是，同樣與美國國內釋放的兩大消息有著密切的關系：

一是6月18日，全球社交巨頭Facebook發布數字貨幣Libra白皮書；

二是6月20日，結束的美聯儲議息會議上釋放出了降息的信號。

沿著這個思路，似乎比特幣乃至區塊鏈的破局點在于，經由政府、互聯網巨頭等非技術因素的消息驅動，而技術創新卻乏善可陳。

美銀CEO：區塊鏈不像目前的一些技術那么有效:美國銀行CEO Brian Moynihan周五在麻省理工學院斯隆管理學院會議上表示，區塊鏈不像目前的一些技術那么有效。如果加密貨幣獲得廣泛接受，他看到了一個“真正的潛在風險”，因為加密貨幣可以通過讓金融交易無法追蹤來進行非法活動。[2018/4/28]

所以筆者認為，這一輪行情的走勢，亦取決于非技術因素的發酵程度。

第二、監管政策

2017年比特幣期貨的推出事件對當時的比特幣影響非常大，17年美國CTFC批準兩家公司推出比特幣期貨交易服務。而這一消息最終讓比特幣價格在2017年12月17日暴漲至19000多美元，達到歷史最高點。

第三、貨幣政策

貨幣政策對加密貨幣價格的影響在2013年體現最深，2009年經濟危機后，各大政府實施寬松貨幣政策。

2013年，因寬松貨幣政策而超發的貨幣帶來嚴重的通脹，人們急需購買資產保值增值，而就在此時，具有抗通脹屬性的比特幣出現在人們的視野中。

最終，備受歡迎的比特幣，其價格從14美元一路漲至1147美元，漲幅高達88倍。

那么人造牛市到底是怎么一回事呢？今年比特幣的上漲是否是人造牛市呢？其實關于這個問題，從上述第一個影響因素就可以看出來，或許真的是人造牛市，簡單的分析一下就知道了。

我們先來簡單回顧一下比特幣春節之后的行情：

從春節過后，比特幣價格一路上漲，而導致春節行情回暖的主要原因是IEO項目的推出，這讓沉寂已久的幣圈出現了一種“新鮮血液”。

但是，IEO的出現并不足以真正打破低迷的市場，為什么呢？

因為IEO項目的用戶基本上都是圈內人，也就是老幣民，并沒有多少新的資金入場。換句話說，不過是一個小圈子里的人，自己玩罷了！沒有新用戶進來，沒有新資金入場，肯定是支撐不住所謂的”牛市"的。

顯然，六月那波行情就不同。

六月，以比特幣為首的加密貨幣到達頂峰，而且，在六月份那輪小牛市中，不僅比特幣漲，其他主流幣也迎來了很大的漲幅，比如說：BCH、BSV，就連沉寂已久的EOS都迎來了較大的漲幅。

六月份這波行情主要與Facebook宣布發行數字貨幣Libra有關，我相信世界上沒有幾個人不知道Facebook的，這就相當于變相帶動了數字貨幣的曝光率，而且一旦Facebook發幣成功，影響也是不得了的，相當于成為一家“世界銀行”。

更主要的是，Facebook發幣這件事情，被國內外媒體大肆渲染，“牛市來了”的呼聲不絕于耳，新老幣民們開始躁動起來，這個時候，新資金開始大量入場了，管他的，先廣積糧，屯夠了籌碼再說！

但是，不幸的是，Facebook發幣的事情威脅到了美國利益，白皮書剛一發布就受到各方監管機構的叫停，項目近乎“胎死腹中”。

而在Facebook被叫停的一段時間里，加密貨幣行情出現了動蕩，比特幣不久就出現了“大瀑布”，跌破10000美元，最低點跌倒9200美元左右。隨后一段時間內，行情接連出現劇烈波動，但是比特幣并沒有跌破9000美金。

8月1日凌晨2點，美聯儲決定下調聯邦基金目標利率25個基點至2.00%-2.25%，美聯儲宣布降息，全球出現了強烈的避險情緒，現貨黃金迎來了巨大的漲幅，并出現進一步攀升的情緒，除了黃金以外，比特幣作為一種新型資產，也成為一種避險投資手段，而此時的比特幣也出現了上漲，突破了10000美元的關口。

綜合上述的情況來看，從6月到現在，比特幣價格漲漲跌跌，但是我們很清楚的發現，每當出現一個好消息，就漲一下子；出現一個壞消息，就跌一下子，然后好巧不巧的是，好消息和壞消息按照時間線來看，好像是“無縫對接”的，所以許多人說現在的比特幣屬于“人造牛市”。

但是比特幣本身就是就是一種資本游戲，低買高賣是唯一盈利模式，這就一定存在拉盤和洗盤，所以拋去政策、消息、炒作這些“人工因素”，比特幣本身的屬性也決定了價格必然會出現震蕩、漲跌。

至于為何比特幣漲，山寨幣卻按兵不動？關于這個問題，筆者認為，之所以出現這種情況，主要是因為投資者都開始回歸理性，有一種“求穩”心理，大環境的原因，投資者買入數字貨幣是為了避險，既然是避險，那么比起動輒破發、跑路的山寨幣，他們更愿意選擇幣圈市值最高的、最受認可的、歷史最悠久的比特幣。

但不管怎樣，牛市也好，熊市也罷，有一個原則大家一定要記住，不管什么理由，利率和貨幣的邏輯是必須遵循的。

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