以太坊的上海升級正式于今早啟動,下文為讀者詳細分析ETH提款的拋售壓力預測。本文源自加密分析師DeFiCheetah,由PANews編譯、整理。
最壞情況來說:假設所有驗證者都選擇部分提取,并一次性賣出所有ETH獎勵。賣出壓力約為ETH日交易量的3.4%,并持續5天。
有2種ETH提取方式:
完全提取:驗證者從質押池中移除一個32枚ETH的完整節點。
上海升級后凈提款62.66萬枚ETH,89.62萬枚ETH處于待提款狀態:金色財經報道,據Token.Unlocks數據顯示,以太坊完成上海升級后至今,已完成約99.5萬枚ETH提款,約36.84萬枚ETH新存入質押,凈提款約62.66萬枚ETH。此外,當前驗證者數量約為46.9萬名,89.62萬枚ETH處于待提款狀態,其中待提款的實體中Kraken占比約46.2%,位列第一。[2023/4/17 14:07:53]
部分提取:將多余的ETH轉移到提取地址。
盡管完全提取,但有一個提取隊列來維持ETH價格穩定。
ConsenSys已開放以太坊上海升級紀念NFT公開版本鑄造窗口,將持續72小時:4月13日消息,ConsenSys現已開放以太坊上海升級紀念NFT系列“Ethereum,Evolved:Shanghai”公開版本鑄造,鑄造窗口將開放72小時。任何用戶均可使用MetaMask錢包免費領取NFT,但需支付gas費。
據悉,該系列將包含紀念版和公開版兩個版本,其中紀念版將在4月13日空投給以太坊核心開發者。
去年9月,ConsenSys曾推出紀念以太坊合并的NFT系列“Regenesis”,該系列公開版共鑄造約327600枚。[2023/4/13 14:00:33]
每個epoch只允許8個驗證者退出(1epoch=32個區塊=6.4分鐘),每天只能退出1800個驗證者,按當前價格計算,價值約1.106億美元。
以太坊核心開發人員:尚未確定上海升級的具體內容:金色財經報道,以太坊核心開發人員Marius Van Der Wijden表示,核心開發人員可能會同意在接下來的“上海”升級中解決質押ETH提款問題,但是本次升級的具體內容目前仍不清楚。如果“上海”升級內容過多,可能會影響測試進度,比如‘上海’升級中有10項變化,那么就需要對每個變化進行單獨測試,而且還需要測試不同變化之間如何相互作用、相互影響,這意味著一旦‘上海’升級中包含的功能數量增多,測試工作量將會呈指數級增長,最終導致“上海”升級日期延遲。由于“上海”升級將解決質押ETH提款問題,一旦延遲,可能會影響質押者和驗證者利益。[2022/9/16 7:00:27]
退出隊列基于活躍驗證者數量,目前約56.3萬:
以太坊上海升級最早或于10月啟動:3月19日消息,以太坊開發者目前正就上海升級的優先級問題進行討論。其中一種選擇是,上海升級將作為另一項功能分叉進行啟動,其中包括倫敦升級中未包含的EIP。另一種選擇則是采用VitliakButerin的快速合并提案,將上海升級作為Eth1<>Eth2的合并。如果采用第一種,將上海升級作為功能分叉啟動,那么可能會在2021年10月啟動。如果是后者,則會推遲至更遠的時間啟動。
上海升級是繼倫敦升級之后的以太坊硬分叉升級。上海升級可能包含未進入倫敦升級的EIP,因為倫敦升級只會進行少量更改(延遲難度炸彈和EIP-1559),以最大程度地減少升級的復雜性。上海升級EIP可能包括3298(消除SSTORE和SELFDESTRUCT的gas退款)或3322(有效的gas退款)。[2021/3/19 18:59:26]
在網路中有327,680個活躍驗證者之前,每個epoch可以激活4個驗證者。對于327,680之后的每65,536個活躍驗證者,驗證者激活率上升1。
每個epoch激活5個驗證者,至少需要327,680個活躍驗證者,等于每天最多退出1125個驗證者。
每個epoch激活6個驗證者,至少需要393,216個活躍驗證者,等于每天最多退出1350個驗證者。
每個epoch激活8個驗證者,至少需要524,288個活躍驗證者,等于每天最多退出1800個驗證者。
一旦驗證者通過退出隊列,他們就會等待退出期。如果驗證者沒有被罰沒,退出期為256個epoch。如果驗證者被罰沒,退出期為8192個epoch。
即使在退出后的同一天內出售所有的5.76萬枚ETH,它們也只占ETH單日交易量的0.85%,很容易被市場消化。總共有1803萬枚ETH,假設每天都有100%的流出,至少需要313天才能取出所有的ETH。
考慮到驗證者激活率隨著驗證者數量的減少而降低,每減少65536個驗證者,驗證者激活率下降1。確切的說,對于約56.3萬的驗證者,如果所有驗證者都選擇完全退出,則退出排隊約為534天。
部分提取的拋售壓力
對于部分提取,由于累積的質押獎勵并不以復利計算,因此驗證節點需要取出多余的ETH并重新存入。節點平均余額約為34枚ETH,驗證者的數量約為56.3萬,只有約112.5萬枚ETH受部分退出約束。
由于每個區塊僅處理16個驗證者的部分退出,假設所有驗證者都選擇部分提取,自2020年以來累積的ETH質押獎勵一次性拋售將需要約5天才能完成。
如果我們進一步假設所有驗證者都選擇部分提取后,一次性賣出所有ETH,則平均每日拋售壓力最多約為23萬枚ETH,價值4.416億美元,占ETH單日交易量的3.4%。
112.5萬枚ETH可以在5天內部分提取,而1830萬枚在534天內完全提取。
注意:如果ETH是質押到Lido平臺上,需要等到5月初才能提取資金,因為Lido需要啟動V2測試網路,并對V2完成多次安全審計。
上海升級后的下一步是什么?
一些人認為以太坊的質押比率將顯著上升,以與其他PoS的Layer1保持一致,但一些人認為,如果該比率過高,對以太坊來說弊大于利,因此建議銷毀MEV以降低質押APR。
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