期貨ETF與坎昆升級雙重預期下 以太坊近期處境如何？_ETH

作者：Ebunker

坎昆升級的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢要略好于比特幣，或將成為以太坊走勢的重要支撐。

自 2021 年 8 月倫敦升級之后，以太坊區塊鏈開啟了 ETH 燃燒機制，目的是優化交易費。EIP-1559 將原來以太坊上需要給礦工支付的 gas 費分成兩個部分：基礎費和礦工小費。基礎費用是用戶必須支付的費用，它將被銷毀而非礦工所有；而礦工小費則是動態的費用，用于在交易擁堵時激勵礦工優先打包用戶的交易。

根據 The Block 數據統計， 2023 年 8 月 18 日 ETH 的日銷毀數量為 946.63 ETH，創下了自今年以來的新低，同時也是 EIP-1559 實施兩年之后的相對低位。

由于當 ETH 主網發生交易時，就會觸發 ETH 的銷毀，而近期 ETH 銷毀量下降則表明了以太坊L1活動的減弱。這是因為市場參與者將注意力轉移到了可擴展性更強的L2之上。Base 的鏈上活動，以及 Optimism 等L2的分流，是近期 ETH 銷毀數量降低的重要原因。此外，正處于開發階段的 zkSync 和 StarkNet 等項目也間接造成了 ETH 銷毀數量的減少。

香港證監會年報：虛擬資產期貨ETF促本港資產及財富管理業發展:金色財經報道，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）昨日發布《資產及財富管理活動調查》的年度報告，去年香港管理資產規模為3.9萬億美元，并錄得110億美元的凈資金流入。

報告還披露香港資產及財富管理活動近期發展及前景，在“促進香港的資產及財富管理業發展”部分提到證監會去年列明通過期貨來投資虛擬資產的ETF規定且認可首批主要投資于在芝加哥商品交易所買賣的虛擬資產期貨ETF，當中包括全球首只以太幣期貨ETF及亞洲首只比特幣期貨ETF。

此外，香港證監會與投資者及理財教育委員會（投委會）已合作編制投資者教育材料，借以向公眾解釋這類創新ETF的主要特點及風險。[2023/8/6 16:20:59]

近期，Coinbase 的推出的 Base L2受到加密社區的歡迎。自推出以來，已有價值 2.36 億美元的加密資產跨到 Base 之上，其中包括價值 1.44 億美元的 ETH。

香港首批虛擬資產期貨ETF發行商南方東英的ETF產品管理規模在香港市場已位列第二:金色財經報道，監管部門近日發文表示將從支持基金公司依法設立境外子公司，南方東英相關負責人介紹，該公司正在加速豐富ETF產品線，包括發行了香港首批貨幣ETF以及香港首批虛擬資產期貨ETF等。目前，南方東英在香港市場布局了超過40只ETF產品和杠桿及反向產品，覆蓋港股、A股、主題、固收、貨幣、商品等類別。截至2022年底到現在，南方東英ETF產品管理規模在香港市場已位列第二。（中國基金報）[2023/7/10 10:12:50]

Base 于 8 月 9 日啟動了 100 多個 Dapp，數據達到了與其他主流以太坊L2網絡相媲美的水平。根據 Dune Analytics 的統計數據，Base 日常活躍用戶的數量在 8 月 10 日一度超過 136, 000 ，高于同期 Optimism 的 114, 700 。

首只比特幣期貨ETF開始減持CME比特幣1月期貨:據 KingData 數據監控，截止12月14日16時，首只比特幣期貨ETF共持有5,190張CME比特幣期貨，較昨日減持CME比特幣1月期貨30張；持有1,319,000,000張國債券，較昨日無變化。總資金規模超25.29億美元。[2021/12/14 7:38:37]

根據L2 Beat 的數據，Base 目前每秒平均處理 5 筆交易，并不擁堵，遠遠沒有達到峰值。這個數據和 Optimism 相當，在L2中僅次于 Zksync ERA 和 Arbitrum One。

最近其他兩個從以太坊主網分流的L2還包括正在開發階段的 zkSync 和 StarkNet。zkSync 使用零知識技術來使以太坊上的交易更快，更便宜，而 StarkNet 是一個無需許可的去中心化零知識 rollup，旨在在以太坊區塊鏈上擴展去中心化應用程序。據悉，這兩個仍處于開發階段的項目得到關注的原因是它們在正式啟動時都可能會通過空投來激勵其早期用戶。因此 Zksync 和 Starknet 各自的測試網都有大量活躍用戶的涌入。

知情人士：比特幣期貨ETF據悉不會遭到美國證交會的反對:10月15日消息，據知情人士透露，美國證交會準備允許美國首只比特幣期貨ETF在加密貨幣行業此時面臨的分水嶺時刻開始交易。知情人士說，監管機構不太可能阻止這些產品于下周開始交易。與監管機構此前拒絕的比特幣ETF申請不同，ProShares和InvescoLtd.的申請基于期貨合約，是根據共同基金規則提交的，美國證交會主席根斯勒表示，共同基金規則提供了“重大的投資者保護”。除非在最后一刻出現逆轉，否則這只ETF的推出規模將達6.7萬億美元，將達到ETF行業近10年交易活動的高潮。（金十）[2021/10/15 20:31:04]

L2的興起在短期內可能會降低 ETH 的銷毀數量，但中長期來看，對 ETH 的擴容和生態的支撐尤為重要，尤其是在 EIP-4844 執行之后，L2成本將大幅降低，從而使以太坊網絡得到更大規模的使用。

從當前的質押數據來看，上海升級對 ETH 質押領域產生了深遠影響，最顯著的指標之一就是 ETH 質押數量的大幅增加。根據 Token Terminal 的數據統計，截至 8 月 20 日，ETH 質押數量達到了 2372 萬枚，相當于總流通量的約 19.44 ％。

VanEck和ProShares突然撤回以太坊期貨ETF提案:投資公司VanEck和ProShares 在提交申請僅兩天后就突然撤回了他們向美國證券交易委員會提交的批準以太坊期貨ETF的申請。彭博社高級ETF分析師Eric Balchunas推測，突然撤回可能意味著美國證券交易委員會與這兩家公司談過，告訴他們不太可能批準以太坊ETF期貨基金。在本月早些時候的講話中，SEC 主席 Gary Gensler 表示，他會更看好只交易比特幣期貨合約的比特幣 ETF。 （coindesk）[2021/8/21 22:27:42]

自上海升級（開放質押提款）以來，ETH 質押數量凈增長達 628 萬枚，這說明了上海升級為投資者質押 ETH 掃除了疑慮。

從 Token Unlocks 提供的數據可見，ETH 驗證者數量一直在穩步上升，目前達到了 74 萬，且質押年收益率仍然保持在 4.97% 。值得注意的是，近期加密市場下跌之后，ETH 每日提款數量繼續降低。

8 月 17 日，以太坊開發人員就此主題進行了會議，并宣布新的測試網 Holesky 將于下個月上線。Holesky 可能會提供超過 10 億枚測試網 ETH，從而使開發人員更容易訪問測試網絡和根據測試目標進行操作。

測試網又被定義為克隆區塊鏈，開發人員可以在將應用程序和智能合約部署到主網之前在測試網進行測試。以太坊目前有兩個主要的測試網絡：Goerli 和 Sepolia。但是，根據以太坊開發人員會議上確定的細節，預計 Goerli 很快就會被 Holesky 測試網取而代之。也就是說，Holesky 將成為為以太坊質押、基礎設施和協議開發的測試網。而 Sepolia 將繼續作為進行 Dapp、智能合約和其他 EVM 功能測試的網絡。

8 月 18 日，據彭博社，美國證券交易委員會（SEC）計劃批準首只以太坊期貨 ETF 上市。目前尚無法立即確定哪些基金將獲得批準。據知情人士，有幾只 ETF 可能會在 10 月份之前上市。此前，Volatility Shares、Bitwise、Roundhill 和 ProShares 等近 12 家公司已申請推出以太坊期貨 ETF。

另外，據華爾街日報，SEC 可能將允許多個以太坊期貨 ETF 同時上市。資產管理公司 Volatility Shares 計劃于 10 月 12 日推出以太坊期貨 ETF，將成為美國首個此類基金。自 7 月提交文件以來，SEC 并未要求資產管理公司撤回申請，表明秋季推出此類基金存在可能性。

如上圖所示，自 7 月份中旬以來，持有 10, 000-100, 000 枚 ETH 的以太坊巨鯨出現了明顯的拋售行為。在 7 月 14 日至 8 月 18 日之間，巨鯨地址的減少了 112 萬枚 ETH 持倉。

目前，鏈上的數據表明，以太坊巨鯨暫時沒有因為以太坊期貨 ETF 的預期而進行買入動作。ETH 在 8 月 18 日的強烈拋售之后，盡管 ETH 出現了一些價格反彈，但巨鯨們整體仍在繼續減持。7 月 14 日至 8 月 18 日巨鯨的 ETH 持倉量減少了 4 ％，而 ETH 價格也下跌了 18 ％。

目前，ETH 的 RSI 指標已經降到 30 以下，這意味著進入了技術上的超賣階段，戰略投資者可能會將其當做開始買入的參考指標。

例如，市場下跌之后，有 3 個被標記為“聰明的鯨魚”（在此前的 ETH 交易周期中都有低買和高賣的交易歷史）的地址進行了買入動作。其中一個地址在長達 5 個月的休眠之后蘇醒，并花費 152 萬美元以 1, 680 美元的價格買入了 907.4 枚 ETH。

另一個開頭為0x ee 2 的地址花費了 1115 萬美元，以 1, 683 美元的價格購買了 5, 120 枚 WETH 和 1, 506 枚 ETH。在此次買入之前，該地址已經投資了 6, 676 枚 ETH 和 2, 747 枚 Steth，并從去中心化的貸款平臺 AAVE 借出了 800 萬美元。

第三個地址開頭為0x 828 的標簽，以均價 1, 682 美元買入了 2600 枚 ETH，總計 438 萬美元。 該地址在最近兩個 ETH 交易周期中獲得了 1417 萬美元的利潤。 目前，該地址共持有 22, 601 ETH，價值 3780 萬美元。

有評論認為，這些巨鯨可能是在等待 SEC 對以太坊期貨 ETF 的正式確認批準。

綜合來看，坎昆升級的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢要略好于比特幣，或將成為以太坊走勢的重要支撐。

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