「幣萌研究院」投研報告 - Black Ocean (FLY)_CEX

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/3/25，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

BlackOcean是由高頻量化交易公司VRM孵化的流動性提供平臺。BlackOcean旨在覆蓋面向機構和企業用戶的托管、借貸、法幣渠道等一系列服務，提供暗池和流動性池。BlackOcean已于3月1日啟動測試網，主網即將上線。

官網|https://bo.market

推特|https://twitter.com/BOmarket

電報|https://t.me/fly_global

博客|https://medium.com/@blackocean

ETH 2.0總質押數達到2868.93萬:金色財經報道，數據顯示，ETH 2.0總質押數已達到28689320個，按當前市場價格，價值約469.31億美元。此外，目前ETH 2.0質押總地址數已超94.56萬，為945644個。[2023/9/5 13:17:29]

02項目解讀

2.1VRM

BlackOcean由VRM公司孵化構建，VRM是一家高頻交易公司，于2018年12月啟動，開發了基于AI的量化高頻交易策略，并為交易所提供合適的做市商解決方案。VRM的主要交易平臺包括BitMEX、OKEx、Huobi、Binance和Bithumb等。目前VRM的日均交易量在150億至200億美元，峰值為260億美元。

2.2BlackOcean

BlackOcean的主要產品分為暗池和流動性池。其中暗池是一個ToB的產品，面向企業、機構、基金、大型OTC商家等「巨鯨」提供一系列交易服務；流動性池則是面向做市商和零售訂單。

2.2.1暗池

加密市場的火熱吸引著眾多大資金體量的機構入場，但普遍面臨著流動性不足的問題。目前常用的加密貨幣交易所內，主要是由普通投資者建立流動性，一些交易所為了提升大宗交易的交易體驗，往往會采用引入專業流動性供應商以及聚合交易深度這兩種策略，以減少大宗交易時的高滑點，并避免大宗交易引起市場行情的大幅漲跌。這兩種方法是有效的，但對于當前大量入場的機構投資者來說，交易深度似乎還不夠。

哈薩克斯坦啟動未注冊加密貨幣交易服務追查，目前已至少查封5家平臺:金色財經報道，哈薩克斯坦共和國金融監督局 (FMA) 開始追查未經許可的加密貨幣交易服務，目前已至少查封了 5 家平臺，分別是：kzobmen[.]com、1wm[.]kz、kazobmen[.]ru、wm007[.]kz 和 kz-exchange[.]com，監管機構還沒收了平臺運營商有關的物品，比如筆記本電腦、手機和閃存棒，以及銀行和會計文件等。哈薩克斯坦金融監督局提醒，目前只有獲得監管批準并在阿斯塔納國際金融中心（AIFC）的特殊法律制度下注冊才能從事加密貨幣交易活動。（bitcoin.com）[2023/1/27 11:31:22]

暗池交易是標準交易所之外的交易體系，是一個主要服務于大宗交易的交易池，交易時以標準交易所的市價作為參考，但并不從標準交易所中汲取流動性，而是由參與大宗交易的交易者、流動性供應商提供流動性。這一點類似于OTC交易，但與OTC不同的是，暗池交易是匿名化的，暗池內所有的交易訂單和市場數據都是隱蔽的，買賣雙方通常互不了解，其他用戶也無法跟蹤交易者的資料和交易信息。這樣可以大幅降低大宗交易對于市價的影響，也可以避免機構的交易操作對市場產生利好或利空。

1000萬個FTT從FTX轉移至未知地址，價值1.68億美元:11月8日消息，Whalealert數據監測發現，半小時前總計1000萬個FTT從FTX轉移至未知地址，價值1.68億美元，轉入地址為0xc57370606f9bff537c608222f8b7fe1a9f027cb6。[2022/11/8 12:32:39]

BlackOcean的暗池詳情如下：

面向客戶：機構客戶最小訂單限額：5BTC或30萬美元費率結構：掛單/吃單低費率公開性：訂單及市場數據隱蔽交易對手方：機構客戶、其他流動性供應商2.2.2流動性池

BlackOcean的流動性池是為做市商和零售訂單的執行提供場所，無最低訂單額限制。散戶可通過經紀商獲得BlackOcean的非直接的服務。

BlackOcean的流動性池詳情如下：

面向客戶：機構客戶最小訂單限額：無限制費率結構：掛單/吃單-0.0025%公開性：訂單及市場數據公開交易對手方：其他流動性供應商

03經濟模型

3.1代幣用途

Craig Wright稱有人可以證明他是中本聰:金色財經報道，自稱是比特幣（BTC?）的創造者中本聰的澳大利亞計算機科學家Craig Wright最近表示，人們可以證明他確實是那個神秘人物。

在最近接受澳大利亞電視節目采訪時，當被問及他是否確實是比特幣白皮書的筆名作者時，Wright堅稱有人認識他，也可以確認他確實是中本聰。

Wright沒有透露這些可以證明他身份的人是誰或在哪里，但他用他的話說，作為比特幣創始人“實際上讓生活變得更加艱難，而且他的動機不是金錢或名望。[2022/8/9 12:12:47]

FLY代幣是整個VRM生態的應用代幣，持有FLY代幣可享受包含BlackOcean在內的VRM生態的所有服務，并提供多項優惠政策，詳情如下：

BlackOcean：

暗池：持有100萬個FLY并使用FLY支付，可獲得25%交易手續費折扣；流動性池：持有100萬個FLY方可在流動性池交易；持有足夠數量的FLY的經紀商可獲得50%手續費退款；經紀商渠道下的散戶通過FLY交易，經紀商獲得的交易手續費返款為0.5bps；交易渠道：做市商獲得25%手續費折扣，需持有100萬個FLY和使用FLY支付。VRM：

Optimism總鎖倉量為38.4億美元，近7日下跌7.48%:金色財經消息，據L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為38.4億美元，近7日下跌13.77%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約19.6億美元，占比51.02%。其次是dYdX，鎖倉量7.15億美元，占比18.62%。Optimism占據第三，鎖倉量6.9億美元，占比17.98%，近7日下跌7.48%。[2022/6/21 4:42:38]

做市服務費折扣：持有300萬個FLY并使用FLY支付，可獲得25%做市服務費折扣；交易團隊收益加成：持有200萬個FLY的交易團隊分享的VRM基金收益增加5%；投資者收益加成：持投資額10%價值的FLY的投資者分享的VRM基金收益增加5%；礦場費用折扣：每1kwh電持有150個FLY的礦工獲得5%電費折扣。3.2代幣分配

FLY代幣基于ERC20標準發行，后續會根據業務需求遷移分配至不同的區塊鏈網絡。FLY代幣初始發行1,701,170,600個，其中1,170,600個已經銷毀，目前總發行量為17億個，分配如下：

04團隊/融資

4.1開發團隊

聯合創始人：AndreiGrachev

加密市場資深交易者，交易類業務6年以上經驗，加密交易4年以上經驗，曾開發基于AI的加密貨幣交易策略，在俄羅斯理工大學開設了加密貨幣交易相關課程。2019年擔任Jiamix交易所CEO，成功將該交易所日交易量擴大至10億美元。

聯合創始人：VladimirDemin

超過25年的項目管理經驗，20多年金融領域工作經驗，4年以上的加密領域工作經驗。2016年作為VEB創新基金主席開發和實施了一系列面向政府的區塊鏈項目，2019年擔任火幣俄羅斯CEO，2020年擔任VRM主席及火幣俄羅斯首席顧問。

亞太區商務負責人及市場負責人：ShawnChong

4年以上的加密領域工作經驗，2018年在KronosResearch擔任亞太地區業務開發負責人，在EMX交易所擔任社區負責人。曾擔任臺北資管平臺Bincentive的商務總監，目前擔任火幣全球市場顧問。

聯合創始人/IT主管：RaymondCampbell

25年以上的編程經驗，在華爾街擁有超過15年的開發讀取系統和匹配引擎負責人的經驗，8年以上的加密領域技術開發經驗。

亞太市場營銷總監：ZacZou

4年以上加密領域工作經驗，2018年加入OKEx，負責亞洲和CIS市場的用戶增長和市場營銷，并幫助OKEx與P2P商家達成合作伙伴關系。

法律和投資者關系副總裁：IlyaRynenkov

8年以上咨詢經驗，5年以上金融市場工作經驗，3年以上加密領域工作經驗。2017年在LECAP任職高級顧問，為發行結構性債券提供咨詢，并為俄羅斯市場上的首次結構性債券發行提供支持。2019年擔任火幣俄羅斯法律負責人，2021年入職VRM，負責加密交易的法律和合規性。

4.2投資機構

2021年3月，BlackOcean完成430萬美元的機構輪融資，至此3輪機構輪融資已全部完成，投資方包括ACCapital、AKGVentures、Bitmart、Blofin、BixinVentures,CollinstarCapital、ConsensusLab、ChainCapital、DeepTechVentures、DeFiSingapore、DeFiTimesCapital、Encryption、Eureka、FBG、FundamentalLabs、GateLabs、HBTC、JackdawCapital、LDCapital、MCVC、MXCExchange、NGC,OnePieceCapital、Parastate、Principle68,QuestCapital、RedBlockCapital、RedlineCapital、SanctumVentures、StillwaterResearch、SuperchainCapital、YBBFoundation、ZBGexchange等。

05項目分析

隨著加密市場逐漸走向主流視野，機構投資者的交易需求越來越大，暗池的出現是必然的。暗池可以為機構投資者開辟更適合的交易通道，這有利于推動市場與行業的良性發展。目前該領域的競品較少，主要有KronosReseach孵化的Wootrade，以及Bitfinex、Kraken等CEX的暗池交易業務版塊。BlackOcean背靠VRM公司，在加密交易領域有充足的經驗和資源，且其團隊多數都有頭部CEX背景，投資機構中也不乏頂級風投和CEX，項目質量較高，值得長期關注。

END

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