BTC二層研究報告系列1 | 比特幣二層打破界限 重構未來_比特幣

對于比特幣的廣泛傳播和普及，業界普遍認為，比特幣需要采取多層次的擴展方法。當前的關注點主要是確定哪種二層方案更適合這一目標。但是，越來越明顯的是，不存在單一的、完美的答案，而是存在多種能夠互相補充的方案，每種方案都有其解決的特定問題和目標市場。

在本期的《Layer2報告》中，我們將深入探討這些比特幣的二層協議，特別關注它們的互通性，以及已經采用這些方案的項目。我們還將回顧一下迄今為止遇到的各種挑戰，正如我們最近在五月份的比特幣高費用期所經歷的那樣。

每一種二層方案都是為了應對主鏈的某種局限性，無論是交易處理能力、隱私問題還是資產發行。舉例來說，如果你只是想快速低成本地向朋友發送少量sats，那么選擇閃電網絡就最為合適。但如果你是一個金融機構，打算發行如債券或數字證券等資產，那么Liquid會更加合適。

每種方案在實際應用時都有其權衡之處，這會影響用戶的決策，比如Lightning可能存在的流動性問題，或者Liquid和Fedimint這樣基于聯盟鏈模式的方案帶來的某種程度的信任問題。正如Burak所分享的，新近的二層方案Ark，也和主鏈及其他二層方案存在權衡。

Glassnode：BTC和ETH均已擺脫極度超賣狀況:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，BTC和ETH均已擺脫極度超賣狀況，但從鏈上活動的角度來看，比特幣網絡仍然由“囤幣黨”主導，到目前為止還沒有任何值得注意的新需求回歸。在以太坊方面，自2021年5月的拋售以來，以太坊的交易需求一直在逐步下降。但最近幾周看到短暫的活動爆發，如果這種趨勢能夠繼續走高可能具有建設性。以太坊的gas價格最近按7天的中位數下降到只有17.5Gwei，表明盡管最近價格上漲并沒有吸引網絡使用量上升，以太坊的相對活動仍處于多年來的低點。[2022/8/5 12:03:34]

就像古語所言“術業有專攻”，在一個比特幣化的世界中，用戶可以預期有一整套的L2工具供他們選擇，每種都有其獨特的特點和考量。

盡管很多人常常低估了二層協議與比特幣以及二層協議之間的互通性的重要性，但事實上這正是創造一個更穩健、韌性更強的金融生態和無縫的用戶體驗的關鍵——這些都是確保廣泛應用所不可或缺的。以Liquid二層協議上運行的閃電網絡為例，用戶可以享受更高的隱私、更豐富的流動性和更低的交易成本。

Celsius還清Compound剩余債務，釋放近2億美元的wBTC:金色財經消息，據Etherscan的數據顯示，Celsius Network全額償還了其借貸協議Compound的剩余債務，釋放了近2億美元的質押代幣wBTC。與Celsius相關的錢包在兩筆交易中將5000萬個DAI（MakerDAO與美元掛鉤的穩定幣）轉移到了Compound，隨后，Compound分別向Celsius釋放了6,900wBTC和3,100wBTC。[2022/7/14 2:11:53]

雖然Liquid和Lightning網絡是兩個獨立的體系，但它們之間有很強的互補性和連通性。尤其是在主鏈交易費高漲時，它們為那些想要增加satoshi余額或需要在Lightning網絡中重新平衡通道的用戶提供了一個更加經濟的解決方案。（重新平衡Lightning通道，意味著你可以在不必關閉和重新開啟通道的前提下，調整通道內的資金配置，確保資金流動性，使得用戶交易更為流暢。）

Elements，作為Liquid背后的開源代碼庫，是致力于與比特幣核心保持緊密一致的。這不僅確保了更高的安全性（因為比特幣中的任何修復或性能提升都可以直接應用到Elements中），而且由于其功能設計與比特幣高度相似，這使得它與其他二層協議的互操作性進一步加強。

24小時BTC全網合約成交數據顯示：多方占優:據合約帝數據顯示，最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為50.15%，開空比例為49.85%。主流合約交易所中，Huobi季度開多比例為50.53%，開空比例為49.47%；OKEx季度開多比例為50.87%，開空比例為49.13%；BitMEX合約開多比例為49.11%，開空比例為50.89%。[2020/10/18]

閃電網絡以其支付通道為基礎，這些通道主要依靠比特幣的UTXO（未花費的交易輸出）與哈希時間鎖合約（HTLCs）來實現。這種UTXO模式不僅為交易提供了哈希解決方案和時間限制，還確保了在閃電網絡中安全的支付路徑。

Liquid網絡繼承了比特幣的多項特色，其中UTXO模型就是其中之一。這種相容性意味著閃電網絡中的HTLCs可以與Liquid比特幣（L-BTC）一樣與比特幣協同工作，從而在Liquid之上搭建支付網絡。值得注意的是，雖然這個在Liquid上的Lightning網絡將獨立運行，但它可以充分利用Liquid鏈下的眾多特點，如保密交易和固定區塊時間。有趣的是，如果你在比特幣和Liquid上都運行這樣的網絡，你還能橋接這兩個系統，進一步提升跨平臺的協同效果。由于兩者都采用HTLC方式，支付過程始

動態 | 瑞典加密貨幣交易所BTCX計劃IPO:瑞典加密貨幣交易所BTCX正尋求在未來幾個月IPO。其母公司Goobit Group的首席執行官Oskar Soderstrom就此表示：“我們的評估是，我們有非常好的條件在證券交易所上市。我們的目標是盡快準備好，希望在夏天之前完成。”（Toshi Times）[2020/1/15]

終都是端對端的，安全無漏洞。當然，如果涉及到兩種不同資產的轉移，橋接時可能需要設定一個動態的匯率。但對于BTC和L-BTC，這并不構成問題，由于掛鉤，它們本身就是等價的。

閃電網絡天然的去中心化特性、廣泛的應用場景以及與基于UTXO技術的兼容性，可能讓它成為連接各個二層協議的關鍵節點。它有望成為新技術中那個既能滿足需求又能供給產品的關鍵橋梁。

近期，這個觀點已經得到了進一步的驗證，因為許多知名交易所紛紛加入了閃電網絡，同時也有交換平臺開始嘗試將Liquid與Lightning緊密結合，以最大化兩者的技術優勢。

公告 | Upbit即將開放LOOM/BTC交易對:韓國交易所Upbit發布公告稱，今天將添加Loom Network (LOOM)至BTC交易區。據悉，Loom Network dappchains是區塊鏈在游戲和社交上面的應用。[2018/7/18]

五月初，網絡擁堵導致比特幣的交易費用飆升，創下了近兩年的最高紀錄。大交易所如Binance和Coinbase都受到了沖擊，甚至一些支持Lightning的錢包，如Muun，也未能幸免。高額的費用使得不少用戶被擠出市場。這一周的事件再次凸顯了增強像Lightning這樣的擴展性解決方案的必要性。過去，Lightning主要依賴主鏈來保持其流動性平衡。而這一情境也讓大家意識到，當比特幣主鏈的交易費用既高又不穩定時，聯合使用二層技術的好處尤為突出。

受此影響，市場上出現了新的解決方案。Boltz就利用Liquid的潛艇交換功能，為用戶提供了價格更親民的Lightning通道流動性。通常，啟動一個Lightning通道需要進行鏈上交易，而大多數用戶為了為其Lightning節點注入流動性而依賴主鏈，這在費用高漲時會讓成本加速上升。但現在，用戶可以選擇使用Liquid側鏈作為流動性來源，避開主鏈的擁堵，獨立地調整其Lightning通道。而且，由于交換過程的原子性，他們無需擔心資金的安全性。

在費用高漲的環境下，利用Liquid的交換功能，用戶能節約近99%的費用。Boltz計劃進一步擴展其Liquid服務，目標是構建一個L-BTC與BTC的原子交換，這將是首個實現無需第三方信任的鎖定服務。

此外，用戶還可以選擇PeerSwap，這是一個自托管的通道平衡協議。它讓Lightning的節點操作者可以直接與其他節點使用BTC和L-BTC進行原子交換，實現通道的平衡。這種方法無需第三方的協調，不僅降低了費用，還讓小節點能更好地與大節點競爭。目前，PeerSwap已支持CLN和LND兩種實現方式。

但這還不是終點。除了使用Liquid提供Lightning流動性，不少用戶也通過Lightning與Liquid之間的交換來累積比特幣。他們通常首先通過像Strike、Cash App這樣的平臺直接購買Lightning Bitcoin（LN-BTC），然后轉向Boltz、SideShift或Classic CoinOs等服務，將其轉為L-BTC進行中長期持有。那為何人們更偏向于持有L-BTC而非LN-BTC呢？原因在于，與Lightning不同，Liquid的資產可以離線、安全地存儲，比如使用Jade這種硬件設備。這種方式更適合長期持有。因此，在選擇最適合自己的二層解決方案時，除了技術特點，存儲時間也是一個重要的考量因素。

眾多開發者正在致力于完善比特幣的第二層用戶體驗，這其中包括在他們的應用中直接融合多種交換機制和多協議的支持。

以Blockstream Green團隊為例，他們正處于將Greenlight與Lightning功能結合的關鍵時刻，這一舉措將賦能比特幣用戶在同一平臺上自主管理主鏈、Liquid和Lightning。同時，如Green、SideSwap以及即將問世的AQUA錢包都在計劃引入Boltz API，從而在應用內實現Lightning與Liquid之間的無縫交換。

新興的比特幣應用Wallby也值得一提。該應用不僅支持用戶管理主鏈、Liquid和Rootstock，還計劃進一步擴展至Lightning和RGB。更值得注意的是，Wallby正大力推廣其多元功能。例如，用戶現在就能夠把比特幣或其他數字貨幣加入到流動性池，從而通過自動化市場做市機制（AMM）賺取收益，而更為便捷的點對點借貸和跨鏈交換功能也即將上線。

隨著這些比特幣超級應用的崛起，以及像應用內交換這類新功能的推出，用戶體驗得到了顯著改善。歷史上，比特幣領域在用戶體驗方面的表現一直不佳，甚至已成為人們調侃的話題。隨著Lightning逐漸被視為比特幣領域的“通用橋梁”，其在加強第二層協議間互操作性和促進廣泛采納方面的角色變得越來越關鍵。在比特幣普及的過程中，每種協議都將扮演其獨特角色，使得整個第二層系統變得比任何單一協議都更加強大和穩固。

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