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解讀Arbitrum:Layer2賽道的領跑者,Layer1公鏈的挑戰者_Optimism

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TL;DR

1.Arbitrum生態項目數量和鎖倉量在Layer2賽道處于領先地位;

2.Arbitrum生態項目中DeFi比重較大,NFT和鏈游板塊比較單薄;

3.Arbitrum的主要對手是其他Layer2項目和EVM兼容鏈;

4.Layer2網絡需要創新玩法和優化用戶體驗,以增強競爭力和實現可持續發展。

伴隨著DeFi熱潮,Layer2擴容方案被反復提起,Layer2賽道呈現群雄并起的態勢。Arbitrum、Optimism、zkSync、StarkWare被網友稱為Layer2賽道的“四大天王”。

截至6月30日,Layer2鎖倉量為39億美元,Arbitrum、Optimism排名前兩位,鎖倉量分別為20億美元和7.4億美元。

本文介紹的Arbitrum是目前Layer2項目生態最為完整的,生態項目數量超過170個,鏈上獨立地址數已突破100萬個。

Arbitrum的優勢有以下幾點:

1.多個以太坊鏈上頭部DeFi項目遷移至Arbitrum生態,用戶基礎較好;

2.錢包、跨鏈橋等基礎設施豐富,生態系統較完善;

3.重視社區和用戶激勵。

目前Arbitrum存在的隱憂在于用戶流失,潛在的用戶流失因素包括:其他Layer2項目的發展、新公鏈崛起和用戶體驗上出現的問題。Arbitrum的長遠發展需要補強某些賽道、創新玩法和機制、優化用戶體驗。

一.Layer2賽道總體情況

L2BEAT數據顯示,截至6月30日,Layer2鎖倉量為39億美元。受到6月份加密市場整體下跌的影響,6月Layer2鎖倉量減少11億美元,降幅為22%。

網信辦:加強對《區塊鏈信息服務管理規定》等法規規章的宣傳解讀:金色財經報道,中央網絡安全和信息化委員會辦公室印發《網信系統法治宣傳教育第八個五年規劃(2021-2025年)》,其中指出要加強對《關鍵信息基礎設施安全保護條例》《互聯網信息服務管理辦法》《互聯網新聞信息服務管理規定》《區塊鏈信息服務管理規定》等法規規章的宣傳解讀。[2021/11/18 6:57:19]

另據DefiLlama數據,6月DeFi總體鎖倉量從1432億美元降至886億美元,降幅為38%。相比之下,Layer2鎖倉量表現優于DeFi市場總體表現。

在Layer2網絡中,Arbitrum和Optimism鎖倉量排名前兩位,分別為20億美元和7.4億美元,Arbitrum鎖倉量占比達51.3%,遠超其他Layer2網絡。值得一提的是,Arbitrum和Optimism都采用了OptimisticRollup的擴容方案。

使用ZKRollup擴容方案的Layer2網絡中,鎖倉量表現比較突出的是路印和zkSync,采用StarkWare擴容方案的應用dYdX、ImmutableX、DeversiFi鎖倉量排名位于前十。

二.Arbitrum概況

1.簡介

Arbitrum是由OffchainLabs開發推出的Layer2擴容解決方案,采用OptimisticRollup的擴容方案。

Arbitrum完全兼容以太坊虛擬機,允許以太坊鏈上Dapp直接將智能合約遷移到Arbitrum網絡。

Arbitrum于去年8月31日上線主網公測版本ArbitrumOne,向所有用戶開放網絡。截至目前,僅Arbitrum生態門戶列出的項目就超過170個。

動態 | 紐交所為Bakkt測試舉行啟動儀式 外媒解讀此舉表明監管機構已為Bakkt開綠燈:據Trustnodes消息,比特幣結算期貨平臺Bakkt將于7月22日開始測試。7月18日,紐約證交所(NYSE)董事會已舉行比特幣結算期貨啟動儀式。區塊鏈投資基金Pantera Capital首席執行官Dan Morehead表示在Bakkt數字資產峰會(Bakkt Institutional Digital Asset Summit)上表示:“我們坐在紐約證交所的董事會會議室里——這是比特幣的第一次。”Trustnodes評論稱,到目前為止,峰會沒有取得什么成果,也不清楚是否有媒體受邀,但此次活動的舉辦表明,經過數月的漫長過程,Bakkt目前正在推進比特幣期貨的測試工作。Bakkt已經通過自我認證獲得了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的批準,經過長時間的談判,舊的規章制度得到了政策上的調整。[2019/7/20]

為了進一步提升吞吐量和降低費用,OffchainLabs推出ArbitrumNitroDevnet,已在以太坊測試網Goeril上線,未來計劃將ArbitrumOne遷移至Nitro。團隊預計ArbitrumNitro運行后Layer2執行速度將提高20–50倍,交易成本將大幅下降。

2.融資信息

戰略投資:OffchainLabs在2019年獲得CoinbaseVentures戰略投資。

種子輪融資:OffchainLabs在2019年3月完成由370萬美元種子輪融資,PanteraCapital領投,CompoundVC等參投。

A輪融資:OffchainLabs完成2000萬美元的A輪融資,時間和投資方不詳。

B輪融資:OffchainLabs在2021年8月以12億美元估值完成1.2億美元B輪融資,LightspeedVenturePartners領投,PolychainCapital、RibbitCapital、RedpointVentures、PanteraCapital、AlamedaResearch和MarkCuban等參投。

動態 | 加密資產機構加大對軟件開發商投入,以通過算法解讀市場情緒:據cointelegraph消息,隨著近期比特幣波動性的加劇,加密資產管理公司和對沖基金正在加大對軟件開發商的投入,以通過算法研究解讀市場情緒。幫助他們解釋和利用市場情緒信號,獲得更高的收益。[2019/7/17]

3.鏈上數據

日交易數:2022年以來,Arbitrum鏈上日交易數集中在5萬-10萬區間,受近期Arbitrum奧德賽活動影響,鏈上日交易數呈快速上升態勢,6月27日創歷史高點287,019筆交易。

獨立錢包地址:6月30日,鏈上獨立地址數突破100萬個,6月新增鏈上獨立地址數達36萬個。在Arbitrum奧德賽跨鏈周期間,新增鏈上獨立地址超23萬個。

Gas費:Arbitrum執行一次swap消耗的手續費約為0.43美元,在統計的Layer2網絡中是最高的。6月29日Arbitrum手續費短時飆升至6.65美元,高于以太坊swap手續費,OffchainLabs因此暫停了Arbitrum奧德賽活動。

4.最新進展

Arbitrum官方于北京時間6月22日起推出為期8周的Arbitrum奧德賽活動,第一周已經結束。目前活動暫停,將在推出Nitro后考慮重啟活動。

三.Arbitrum生態應用

上文提到,Arbitrum生態應用超過170個,嗶嗶News整理了86個Arbitrum生態項目,其中近一半項目在Arbitrum和Optimism生態均有部署。

Arbitrum生態項目的重心在DeFi應用,NFT和鏈游板塊比較薄弱,主要的DeFi項目類型有DEX、跨鏈橋、借貸應用和收益協議,本章節將著重介紹這四類的頭部應用。

1.DEX

動態 | 媒體:螞蟻金服成立區塊鏈公司只是事務性公司 不要過度解讀:據上海黃埔2月25日報道,螞蟻金服旗下螞蟻區塊鏈科技(上海)有限公司在黃浦區正式揭牌成立。據了解,除螞蟻區塊鏈科技(上海)有限公司之外,螞蟻金服旗下另一創新企業螞蟻雙鏈科技(上海)有限公司也在同期成立。消息人士稱,螞蟻金服旗下的子公司眾多,而這些子公司往往跟注冊地有關,跟實際負責業務關聯不大。而成立這兩家公司只是屬于事務性的,為了當地辦事方便,不必做過分解讀。(財經網)[2019/2/26]

統計的86個項目中,屬于DEX大類的有30個,項目類別包括AMM、衍生品交易平臺、跨鏈DEX、DEX聚合器、穩定幣交易協議。

推特粉絲量排名前四位的項目都在Arbitrum和Optimism完成部署,分別是DEX聚合器1inch和OpenOcean、以太坊鏈上最大的AMMUniswap、穩定幣交易協議Curve。

將Arbitrum和Optimism均完成部署的項目按照項目類別分,情況如下:

-AMM:Uniswap、SushiSwap、WardenSwap、Saddle;

-跨鏈DEX:O3Swap、Hashflow、LI.FI;

-DEX聚合器:1inch、OpenOcean、Slingshot、Kromatika;

-穩定幣交易協議:Curve。

只在其中一條鏈上部署的項目數量上,Arbitrum有18個項目,其中8個是衍生品交易平臺/基礎設施,衍生品交易平臺是Arbitrum鏈上一大亮點。

2.跨鏈橋

統計的86個項目中共有25個跨鏈橋項目,跨鏈橋在Layer2網絡中起重要作用,為Layer1-Layer2的資產跨鏈和Layer2網絡間的資產跨鏈提供基礎設施。

證券時報發文解讀比特幣價格暴力拉升的背后原因: 證券時報發文稱,這次拉升從各交易所分鐘級時間差來看,是從Bitfinex開始拉,然后被套利交易者迅速擴散到了其他平臺上。據幣圈一位專業投資者介紹,由于Bitfinex自己發行了USDT,然后用自己發行的USDT買入BTC,短時間內拉升比特幣價格,同時平臺上的空倉悉數爆倉,從而獲得大量BTC,接著再以BTC交換海量增發出去的USDT進而回收大部分的增發,并盈余大量BTC。[2018/4/15]

25個跨鏈橋項目當中,支持Arbitrum和Optimism的有15個,占到一半以上。其中鎖倉量排名前三位的是Multichain、Stargate、PolyNetwork。

3.借貸應用

統計的86個項目中共有13個借貸項目,鎖倉量排名前三位的分別是Aave、dForce、RariCapital。Aave和dForce在Arbitrum和Optimism均有部署,協議發展歷史較久。

4.收益協議

統計的100個項目中共有12個收益協議,收益協議的玩法包括為UniswapV3LP提供額外收入、DeFi協議增收、復利等。

Arbitrum鏈上收益協議中,近期熱度較高的有YINFinance和iZUMiFinance。

四.Arbitrum已成為應用和用戶遷移的新入口

Arbitrum被頭部DeFi應用選擇

Arbitrum生態內頭部DeFi應用數量多,主要有三點原因。

1.Arbitrum采用的是OptimisticRollup,在落地難度上要比ZKRollup擴容方案簡單一些。

2.運行時間較長,基礎設施比較成熟。

3.完全兼容EVM,以太坊鏈上應用可直接遷移至Arbitrum。

在統計的項目中,多個以太坊鏈上頭部DeFi應用已在Arbitrum部署,包括以太坊鏈上最大的AMMUniswap、老牌DEX聚合器1inch、鎖倉量超30億美元的借貸協議Aave、鎖倉量達50億美元的穩定幣交易協議CurveFinance。

頭部DeFi應用遷移至Arbitrum,為其帶來流量。

以Uniswap為例,Uniswap鎖倉量為4660萬美元,Uniswap在的鎖倉量分別占到Arbitrum總鎖倉量的2.3%。

在Arbitrum鎖倉量排名中,排名前七位的項目中除了GMX都是以太坊鏈向Arbitrum遷移的DeFi應用。

Layer2賽道火爆吸引用戶涌入Arbitrum

自從DeFi熱潮、NFT發售潮帶來以太坊網絡日漸擁堵,加密社區對于Layer2的討論熱度一直處在高位,用戶和項目方都在尋找好用的Layer2擴容方案。

去年8月31日,Arbitrum上線主網公測版本ArbitrumOne,用戶和項目方積極“嘗鮮”,推動了Layer2鎖倉量增長的又一波高潮。

L2BEAT數據顯示,Layer2鎖倉量從去年8月31日的7.47美元一路漲至去年11月25日的72.6億美元,三個月時間飆漲871%。截至目前,Layer2鎖倉量最高點是今年4月1日的74億美元。

具體到Layer2擴容方案,Arbitrum的鎖倉量最高點是今年4月1日的41.2億美元。

獨立地址數方面,Arbitrum獨立地址數在今年上半年增長近70萬個,達到103萬,增長率為210%。

五.Arbitrum的優勢:成熟的生態、良好的用戶激勵

Arbitrum估值和收入狀況

1.估值

目前Arbitrum已經完成B輪融資,在B輪融資后Arbitrum開發公司估值為12億美元,成為加密獨角獸。

2.協議收入

TokenTerminal數據顯示,Arbitrum30天收入為279萬美元,年化收入為3398萬美元。

30天收入方面,Arbitrum的數據高于Solana、Avalanche、Polygon和Fantom。

出發早,生態好

有句話叫“早起的鳥兒有蟲吃”,Arbitrum主網啟動正好踩在了熱度和以太坊用戶的需求點上。

市場一直在提Layer2的概念,但苦于找不到合適的、高性能的落地方案。Arbitrum雖然具有OptimisticRollup的不足,Gas費問題有時也遭人詬病,但確實是能提供給以太坊DeFi應用使用的擴容方案。

Arbitrum生態錢包、跨鏈橋等項目數量多,能夠滿足大部分應用和用戶的需求,這是吸引用戶的優勢。

Layer2網絡發展離不開以太坊生態的賦能,Arbitrum頭部應用大多是以太坊鏈遷移過去的,應用的遷移為兩者帶去大量以太坊用戶。

重視社區和用戶激勵

加密社區的管理維護、用戶留存和拉新是現在加密項目工作的重要組成部分,Arbitrum近期就在積極拉新和運營社區。

Arbitrum官方從6月22日起啟動Arbitrum奧德賽活動,向參與的用戶發放NFT徽章獎勵。第一周用戶參與積極,在一周時間內通過跨鏈橋向Arbitrum發送超4.6萬枚ETH。跨鏈周引導用戶使用Arbitrum鏈上跨鏈橋,讓更多人深度體驗Arbitrum網絡,有助于拉新和留存用戶。

六.面臨的挑戰和隱憂

Arbitrum主要面臨的挑戰來自于生態不斷完善的其他Layer2擴容方案,而Solana、Avalanche等新公鏈的爆發讓以太坊Layer1和Layer2都面臨用戶流失的風險,由此產生的議題是“選擇新公鏈還是以太坊Layer2”。

1.Layer2賽道群雄并起,StarkWare和zkSync生態逐漸完善

在Layer2賽道中,目前Arbitrum的競爭對手除了Optimism,還有StarkWare和zkSync,兩者是社交媒體中呼聲比較高的。

上文提到,使用StarkWare的應用中,有3個鎖倉量排名Layer2鎖倉前十位。此外StarkWare已上線Layer2擴容方案StarkNet,在StarkNet部署的應用超70個,應用類型涵蓋DEX、跨鏈橋、DAO、NFT、DID、錢包,為開發者提供大量基礎設施,吸引開發者入駐。

zkSync生態門戶網站顯示,zkSync生態有近110個應用,應用類型與StarkNet生態應用相近。zkSync目前吸引用戶的亮點主要有三方面:

①swap手續費低。平均一筆不到0.2美元,低于大多數Layer2網絡。

②生態在早期擴展階段,已有大量應用,基礎設施完善。

③MatterLabs技術背景雄厚,已完成由a16z領投的5000萬美元B輪融資。

在Layer2群雄并起的格局中,Arbitrum面臨的隱憂來自于OptimisticRollup在與ZKRollup對比過程中的不足之處、其他項目生態擴張、自身Gas費偏高、網絡性能可能出現的問題。當缺點在討論中被放大,項目就面臨用戶和資金流失的風險。

2.用戶的困擾:選擇新公鏈還是以太坊Layer2

以太坊Layer2擴容方案面臨的最大對手是以太坊EVM兼容鏈,EVM兼容鏈包括Polygon、BSC、Fantom等。其中Polygon鎖倉量為20.3億美元,Fantom鎖倉量為10億美元。值得注意的是,Polygon去年鎖倉量曾突破120億美元。

以太坊EVM兼容鏈同樣支持以太坊鏈上Dapp直接將智能合約遷移至這些鏈,而且這些鏈以原生代幣支付Gas費,費用相對更低一些。從生態應用數量、原生應用數量上比較,以太坊Layer2擴容方案處于劣勢。所謂“你有的我也有,你沒有的我還有”。

在加密市場表現整體低迷的背景下,新公鏈的優勢在逐漸縮小,平時也會出現用戶體驗上的問題,用戶在新公鏈和以太坊Layer2之間搖擺,兩者的競爭將在產品創新、用戶體驗、玩法、DeFi之外賽道這些深層次、細化的方面進行。

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