2023年幣圈行業變化及復盤思考_以太坊

前言

同志們，幣圈又見君，吾心神搖曳。

2023年以來，市場經歷了一個短暫的復蘇，迎來了小牛市，但市場行情并不樂觀和積極。做一個小的半年度總結，反思復盤一些我個人認為的機會和觀點。

Messari：2023年第一季度Solana流通市值環比上漲118.1%:4月24日消息，Messari發布Solana2023年第一季度報告，其中，Solana流通市值隨大盤反彈，環比上漲118.1%，Solana收入（以SOL為單位）環比增長68.7%。BONK空投、NFT收藏和DePIN應用程序推動了第一季度的費用支付與交易活動。就DeFi而言，第一季度以美元計價的Solana TVL環比增長23.5%，以SOL計價的TVL下降40.7%，表明SOL價格上漲。在Marinade Finance、Lido、Jito和JPool的帶動下，LSD環比增長顯著。

在NFT方面，Solana上每日新增NFT總數從260萬個環比增加到290萬個，增幅為11.8%。同時，以美元計價的二級市場NFT銷量增長了35.5%，以SOL計價的銷售額增長了19.3%并達到歷史新高。在第一季度，獨立買家繼續超過獨立賣家，買家總數為889,000人，而賣家為887,000人。[2023/4/24 14:22:43]

用戶的方向可以大體分為3類。流量入口層，通道層以及工具層。流量入口層暴發性強，即從general的游戲+各個細分領域開始轉化用戶。通道層商業化難度最高。在目前通道層極其卷的情況下，工具層有機會跑出。

美國CFTC：比特幣期貨凈空頭持倉降至2020年3月以來的最低水平:美國商品期貨交易委員會（CFTC）：比特幣期貨凈空頭持倉降至2020年3月以來的最低水平。[2021/8/21 22:27:38]

cryptoinfra的方向現在覺得很別扭。現在的主要矛盾已經不再是沒有好的infra來提供支持大量用戶的基礎。現在的主要矛盾是壓根沒有好東西吸引大家入場。但我個人認為垂類L2，以及服務于整個以太坊生態體系的ZK硬件加速，關鍵是還能服務于Web2大廠，AA錢包及其infra，DA等還有結構性機會。

截至2020年底Cosmos生態基金會ICF總資金達2.12億美元 加密資產占82%:1月19日，Cosmos生態基金會ICF發文公布其最新財務數據。內容顯示，截至2020年第四季度基金會總資產總計達2.12億美元，其中以加密貨幣計價的持股占總資產的82％，投資包括公共證券以及ixo，Regen，Agoric，Althea和Iris等加密投資。[2021/1/19 16:29:11]

投資山寨幣10條值得收藏的法則

1.堅持“三新”原則：新項目、新敘事、新概念。

2.只關注核心板塊的龍頭，不干雜毛。

3.優先選擇能引領賽道的，有賺錢效應的項目。

4.炒新不炒舊，新龍頭出現時，要盡快轉移目標。

5.有敘事、市值低、套牢盤少，會更有潛力。

6.好的項目，好的邏輯，更受市場和資本的青睞。

7.有熱點時跟隨熱點，沒熱點時跟隨大盤。

8.嚴格控制倉位，降低系統風險。

9.熱點退去就不買，買了也要果斷離場。

10.時刻記住，99%的山寨幣，最終都會走向歸零。

結語

一級市場近期已經越來越無聊了，只能說革命尚未成功，同志仍需努力。希望大餅子能在24-25年交付一個滿意的答卷，給行業以溫度，給大家以信心。

Billions項目組

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