加密市場9月展望：Layer2、ETF消息、DeFi空投_BAS

撰寫：THOR HARTVIGSEN 編譯：深潮 TechFlow

撇開宏觀環境，加密市場本身存在哪些事情值得期待？

DeFi 流動性處于自 2021 年 2 月以來的最低水平。眾所周知，高利率環境使得追求鏈上收益變得不那么吸引人。加上加密貨幣價格下跌，導致了 TVL 的新低。

這意味著什么？這意味著在短期內盈利變得更加困難。要讓某個項目起飛，就需要從 DeFi 的其他領域中流出流動性。除非你在這個領域有堅實的優勢，或者每天花 16 個小時以上盯著屏幕，最好的做法可能是制定一個長期的投資策略并堅持下去。不要在這個充滿敵意的環境中過度交易而被動搖。

從 Coinalyze 上的下圖可以看出，8 月 17 日，大部分期貨未平倉合約被清空，導致多頭頭寸大量清算。加密貨幣的波動性在過去幾周一直非常低，當這種情況發生時，隨著波動性的回歸，期貨交易者會增加開倉利益，以押注市場的走勢。當價格開始下跌時，大量多頭倉位被強制平倉，進而導致更多倉位被清算，如此循環。因此，很難將最近的價格行動歸因于任何特定的消息。此外，現貨市場進一步出現大量拋售，這可能表明較大的參與者正在拋售頭寸。

TradFi參與者陸續進軍加密市場，比特幣自4月來首次突破3萬美元:金色財經報道，隨著一些傳統金融（TradFi）參與者進一步進軍加密貨幣市場，比特幣今年4月以來突破3萬美元，市場情緒看漲。比特幣價格上漲之際，包括貝萊德、景順和WisdomTree在內的幾家TradFi巨頭申請了現貨比特幣ETF。與此同時，由主要TradFi參與者支持的EDX加密交易所也于周二啟動。該交易所由富達數字資產、嘉信理財和美國做市商Citadel Securities支持，將在美國提供四種代幣，包括比特幣、以太幣、比特幣現金和萊特幣。其他進展包括銀德意志銀行宣布已在德國申請了數字資產托管許可證。[2023/6/22 21:53:16]

僅僅通過加密貨幣 Twitter（加密貨幣 X？？），你不會注意到價格下跌和市場乏味。Coinbase 推出的新 Rollup 鏈 Base 最近因為 Friend tech 應用程序而吸引了大量用戶和流動性。

數據：昨日加密市場總交易量1101.7億美元，單日漲幅46.4%:1月16日消息，據CoinGecko數據顯示，1月15日加密市場總交易量為1101.7億美元，相較于 1 月 14 日（752.93 億美元）單日漲幅 46.4%。[2023/1/16 11:14:56]

一些比較 Base/Arbitrum/Optimism 的統計數據：

14 天費用：

340 萬美元 ——Base；

260 萬美元——Arbitrum；

250 萬美元—— Optimism 收入。

14 天收入：

230 萬美元——Base；

90 萬美元——Arbitrum；

80 萬美元——Optimism。

收入是根據用戶在 Rollup 鏈上支付的手續費減去在以太坊上發布這些交易（調用數據）的成本計算的。從數據中可以看出，不僅 Base 最近產生了更多的手續費，而且利潤率也顯著更高。

Messari創始人：大量資本正處于觀望狀態 伺機進入加密市場:4月19日消息，加密數據提供商Messari創始人Ryan Selkis表示，加密貨幣交易所現在代表其客戶持有的穩定幣超過30億美元，而這些大量的加密資本正處于觀望狀態，以便伺機進入比特幣、以太坊等加密市場。（The Daily Hodl）[2020/4/19]

Friend tech 是 Base 上的新社交應用程序，您可以在該平臺上購買和出售已注冊的 Twitter 個人資料的股份。它在用戶采用方面取得了爆炸性增長，并在過去 7 天內創造了超過 300 萬美元的收入。所有交易都需要支付 10%的高額手續費，其中 5%歸平臺所有，5%歸正在交易的用戶所有的股份。

Friend tech 是吸引用戶使用 Base 的主要 dapp。隨著更多的協議推出（如 Aave 和 Uniswap）和生態系統的擴大，Base 在實質上可能會繼續增長。當前 7 天的年化收入約為 4200 萬美元，這是 Coinbase 年度收入的一個重要組成部分。

聲音 | Silvergate銀行CEO：更高的加密貨幣價格波動或將為加密市場帶來更多價格差異和獲利機會:Silvergate首席執行官Alan Lane接受采訪時表示，IPO正在為新產品提供新資金，以滿足機構對完整的加密貨幣借貸和存款解決方案不斷增長的需求，更大的價格波動可能會為加密市場帶來更多的價格差異和獲利機會。據悉，Silvergate于11月7日在紐約證券交易所掛牌上市，首次公開募股4000萬美元。（Coindesk）[2019/11/21]

Grayscale 與美國證券交易委員會（SEC）之間正在進行一場關于將其現有的 GBTC 信托轉換為現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的訴訟。雖然許多人一直期待本周做出決定，但在最終決定之前，Grayscale 可能會被要求重新申請，最多需要 240 天。然而，正如下面所看到的，Grayscale 正在擴大他們的 ETF 團隊。這意味著什么呢？很可能他們試圖傳達一個信息，即他們對轉換為 ETF 非常認真，而不是他們對案件結果有某種內部消息。

根據 ETF 專家的觀點，延遲ETF通過最有可能發生。

聲音 | 分析師：比特幣ETF等衍生品的推出，或可大力推動加密市場擴張:回顧為其他資產類別推出衍生品時的情況，或許能就衍生品對比特幣市場可能造成的影響有一些了解。為了進行比較，交易員兼分析師Luke Martin對衍生品推出后的黃金和石油的表現圖表進行了研究。圖表顯示，ETF等衍生品推出后，大宗商品市場出現了增長。如果BTC市場完全相似，ETF等衍生品的推出無疑將對市場擴張產生巨大的影響。（NewsBTC）[2019/9/10]

Coinbase 最近通過收購 Circle 的股權，為他們的團隊增加了另一個潛在的搖錢樹。目前尚不清楚收購的條款，但已經透露，負責管理 USDC 的“Centre Consortium”將被關閉。USDC 還將在今年在其他 6 個區塊鏈上推出。其中一些預計將包括 Polkadot、Near、Optimism 和 Cosmos。在收入分享方面，Coinbase 和 Circle 仍將根據各自平臺上持有的 USDC 數量分享收入，而 USDC 的廣泛使用所產生的利息收入將平均分配。

在今年早些時候解除與 USDC 的掛鉤之后（$FRAX 與 USDC 有很強的抵押關系），FraxV3 的愿景已經在醞釀中。創始人 Sam Kazemian 稱 FRAXV3 為“最終穩定幣”。這涉及與 Financial Reserves and Asset Exploration Inc Public Benefit Corporation （FinresPBC）合作，將現實資產鏈上化，作為$FRAX 的抵押品。這些操作的利潤將通過所謂的“Fraxbonds”（FXB）傳遞給代幣持有者。Fraxbonds 允許人們以折扣價購買未來的$FRAX（即兩年后以每個$FRAX 0.9 美元的價格購買$FRAX）。

Thorchain 剛剛推出了他們的借貸產品，用戶目前可以借出多種資產，以 BTC 和 ETH 作為抵押品。抵押品列表將很快擴展，包括 BNB、BCH、LTC、ATOM、AVAX 和 DOGE 等多種新資產。

這種借貸設計的核心機制之一是在發行債務時銷毀$RUNE（用戶以抵押品借款），并在平倉時鑄造$RUNE。這也使得即使抵押品如 ETH 或 BTC 的價格下跌，也能實現無需清算的貸款，因為抵押品以 RUNE 的形式存儲在幕后。

172 萬個 ARB 在幣安上以每個代幣 0.98 美元的價格被購買（總計為 170 萬美元），并發送到一個標記為 Offchain labs（Arbitrum 背后的公司）的地址。這接近$ARB 今年早些時候上市以來的最低交易價。

CMS 是 dYdX 的早期投資者，并在過去兩年中進一步交易了該代幣。他們最近以每個代幣 1.94 美元的價格在幣安上購買了 51.9 萬$DYDX（總價值 100 萬美元）。CEX 交易的平均購買價格（不包括私人銷售）為 1.88 美元，平均賣出價格為 2.78 美元。目前，CMS 持有 305 萬$DYDX（價值 598 萬美元）。

Friend tech 將在接下來的 6 個月內向平臺用戶獎勵 1 億積分。下面是一個表格，根據發行估值和空投代幣供應的百分比，估計每個積分的價格。

似乎積分是基于股份的交易量進行獎勵，但可能也與推薦有關。盡管如此，目前看來，頂級用戶已經積累了大部分分發的積分。

Maker 的 Spark 協議在 Dai 儲蓄利率（DSR）上提供 5%的年化收益率。這種收益來自于作為美國國債等 RWA 的抵押品的 DAI 所產生的收入。如果你是一個有直接訪問美國國債的美國公民，這可能聽起來并不令人興奮，然而 Aave 上的一個當前提案建議將 DAI 儲蓄利率的流動代幣（sDAI）添加為借貸市場的抵押品。如下所示，循環 8 次（在 Aave 上存入 sDAI，借出本地的$GHO 穩定幣，將其轉換為 sDAI 并重復）將導致 11.29%的年化收益率！

這可能在接下來的幾周上線，并且年化收益率沒有考慮到 Gas 費用。盡管如此，僅投資 DAI，從美國政府獲得可持續收益率的 11%年化收益率非常令人興奮，并且可以在更長的時間范圍內吸引新的和更復雜的參與者進入這個領域。

Swell 是一個正在進行空投活動的以太坊流動性質押協議。將 ETH 抵押為 swETH 會隨著時間的推移獲得“珍珠”，這些珍珠將在今年晚些時候轉化為$SWELL 代幣。將您的 swETH 存入 Pendle 或 Maverick 等協議中，還可以額外獲得珍珠。最近的計算估計 1 個珍珠約等于 0.33 美元。

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