再論中美與比特幣暴漲真相_300

今年年初，我寫過一篇文章叫《一篇文章讀懂2019》，現在因故被和諧。只是再讀時依然感慨萬千。當時寫的大部分會發生的事情都應驗了，剩下還沒有發生的就要等時候到了再驗證了。

這幾天中美貿易戰越演越烈，對華為的反制也已經引發了學術界的加入。曾經一直標榜自己是自由民主國家的美國，今天依然狠狠的打了自己的臉。美國沒有真正的民主，只有霸權。無論對內還是對外，在上一篇文章《中美之戰與數字貨幣暴漲的邏輯》中我就已經闡述過，中美之間沒有所謂的貿易戰，只有意識型態之爭。

今天大家已經看了很多論述中美之爭的文章，知道了因為中國觸及到了高科技領域的發展才會引起美國的不安與恐懼。當時在特朗普沒有宣布制約華為之前的兩天，就已經有兩家公司跳出來說拒絕跟華為再合作，其中一家是臺灣的聯發科，另一家是英國的ARM。

很早之前我就說過，臺海問題一定是決定中美之爭勝負的關鍵轉折點。而英國，作為特朗普美國白人至上主義的跟隨者，在人工智能領域與芯片領域發展的這么好，怎么沒有見美國對它發起貿易戰？說到底還是因為大家處于同一個意識形態陣營。

我們已經看到了英國脫歐、美國對伊朗禁運，不知道大家是不是已經感覺到，無論是中美還是全世界都在被拖入一個泥潭，這個泥潭叫下一輪金融危機。

中美之爭

前段時間，中國人民大學對外戰略研究中心主任金燦榮教授有一篇廣為流傳的文章，說中國對美國有三張牌可以打，兩張“小王”，一張“大王”。兩張“小王”一張是徹底對美國禁止出口稀土，另一張是美國國債。一張“大王”是美國公司在中國的市場。

其實中國又何止這三張王牌可以出。任何一個國家最終的實力就看五個維度：工業、科技、金融、軍事、文化。這五個維度決定了一個國家最終的走向。歷史上，西班牙帝國，是最先被荷蘭人打贏了金融戰爭，然后又在天主教聯盟和新教聯盟的戰爭中，失掉了文化戰爭，最后一敗涂地，連日不落帝國的這一標識，都被英國奪走。西班牙帝國，第一塊先被攻破的維度，是金融維度。英國先被攻破的維度，是工業維度。蘇聯先被攻破的維度，是文化維度。我們反過來看美國最先被攻破的維度，還是工業維度。

從工業維度來說，我們首先來聊一下中國的鋼產量，超過世界上其他所有國家的總和。按照數量來說，2018年，中國的鋼產量超過11億噸。2019年2月再次全球第一，且產量超過全球最高的其他9國之和。這是什么概念呢？就是蘇聯在二戰時期，造了將近10萬架飛機，4萬輛坦克。而蘇聯在二戰時期的鋼產量呢，最高的時候是1800萬噸左右。我們換算下就知道了，如果中國開啟戰時經濟，把鋼鐵都用來造武器，那么中國的11億噸鋼產量，就可以造出來600萬架飛機，250萬輛坦克。

當然了很多人說鋼鐵水泥不等于工業就一定發達。但縱觀歷史，沒有一個工業發達的國家，他自己的鋼產量規模是低下的。也就是說，鋼產量，是工業能力的基礎條件。連華爾街觀察美國經濟數據都會用鋼產量來作為其中一個經濟衡量指標。要知道，美國曾經是全球最大的鋼鐵生產國，并且保持了很多年。近年來，由于制造業轉移，使得美國的鋼鐵產量有所下滑，特朗普想要“制造業回歸美國”，所以近期美國鋼鐵產量又在增長。不僅如此，從多年來累積的鋼鐵產量和人均產量來看，美國遠比中國多。

我們看一個國家的工業能力，不單只有鋼鐵產量這樣一個硬指標，還有就是看這個國家的工業體系是不是可以形成閉環。中國目前具有世界上獨一無二的全體系，全品類，全產業鏈工業體系。在過去20年，中國入世以來，做世界工廠的經驗來看，過去20年，美國用美元收割全世界，大手大腳花錢消費的就是中國生產的產品。這些產業里面，中國都已經形成了完整的閉環。換成人話，就是有沒有其他國家支持我們，中國自產自銷自給自足都可以。反觀美國，用特朗普的話來說，美國現在連一只鉛筆都造不出來。

Wemade使用Fireblocks服務來管理WEMIX:6月2日消息，韓國游戲公司 Wemade 與加密貨幣托管技術提供商 Fireblocks 簽定服務協議，將使用 Fireblock 的解決方案來改善和提高 WEMIX 資產管理的效率和安全性。[2023/6/2 11:54:56]

喬布斯參加的最后一次政府活動是2011年奧巴馬主辦的宴會。出席宴會的都是美國制造業巨頭，總統的目的是動員他們把制造業搬回美國。席間各巨頭紛紛陳述意見和建議，唯有喬布斯一言不發。奧巴馬忍不住問他：究竟需要什么條件你才肯回來？喬布斯一句話把他嗆住：總統先生，這些工作永遠都不會回來了。

最后，我們要看這個國家的工業在全球產業鏈分工體系中的位置。中國目前處于中高端的位置，離攻破美國最后的工業堡壘，近在咫尺。目前美國的優勢有生物制藥產業、半導體產業、芯片產業、某些領域的軍工產業、大飛機航空產業。但回到本章開頭，中國是全世界唯一一個在稀土產業完成了上下游產業鏈的國家，占據了全球95%的稀土開發。在2018年，中國關于稀土生產的專利高達23000件，反觀美國，幾乎沒有任何相關專利，如果要趕上中國，最少也需要15年才能走完這個產業鏈閉環。

當然了，美國也不傻，中國這些年超量生產出來的稀土產品已經被美國囤積夠用10余年了。而且轉向日本與澳洲形成戰略聯盟雖然無法大規模解決問題，短期可以緩解難題。可除了稀土，在其余200多項基礎資源生產與工業制造中，中國據全球第一。現在美國高科技的基礎資源生產幾乎都與中國息息相關。這在未來對美國而言會是一個巨大的難題。

基于未來整個經濟周期將走向大蕭條周期，特朗普想要重振美國工業制造業的野心，就業指數僅僅在他上臺時出現短暫的反彈以后，就開始持續出現大面積下滑。美國工人階級的地位持續下跌，而受益于全球化分工的跨國企業及其股東們賺的盆滿缽滿。這個越拉越大的階級鴻溝也讓美國政府不安。美聯儲理事LaelBrainard在月初“重建中產階級的承諾”研究會議上的演講，揭示了美國'中產階級'的衰落，描述了美國家庭財富自2007年以來出現了史無前例的鴻溝，按照收入分位數劃分可以簡單的形容：富得流油，窮的流血。

美國未來要在工業維度戰勝中國，幾乎沒有任何可能性。這個時代已經一去不復返了。

在科技這個維度，這是中國產業升級必然會經過的道路，所以任正非在很早的時候就預見到：華為最終必然會與美國在戰場相遇。而中國產業升級的方法很簡單，就是國家資本的力量，大產業技術攻關這些產業，比如電動汽車，半導體，大飛機，新能源，通信，精密制造，信息科技，生物制藥等等。這也就是在中美貿易戰中特朗普要求中國不動用國家資本的原因。

未來高科技產業競爭的核心在5G，我在上一篇文章里表述過，5G的核心是交互方式的變革，誰掌握了下一代的交互方式誰就占據了高科技產業的制高點。蘋果為什么可以成為全球市值最高的互聯網企業，過萬億美元的市值，就是因為在3G與4G中中最先走通了觸摸屏以及蘋果商店兩個要點。第一個是跨時代的交互方式，第二個是全維度的軟件生態。

為什么美國就是要跟華為過不去？因為美國與中國在爭的是誰是5G標準的制定者。

對于5G技術的發展，最根本的紛爭在Sub-6和毫米波之間的選擇上面。毫米波是目前美國方面所研究使用的5G技術，這項技術的數據吞吐量非常的大，而且速度快，頻譜也比較寬，所以能夠解決目前所面臨的各項基本網絡問題。但是它的缺點是基站造價非常昂貴。而Sub-6則是華為公司所研發使用的技術，這項技術雖然對比毫米波在數據吞吐量，以及傳輸速度上都有一些不足，但是使用的設備非常便宜，而且還可以非常方便的進行架設，這樣的優勢是毫米波所不具備的。

以太坊Layer2上總鎖倉量為95.3億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為95.3億美元，近7日跌4.86%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約63.2億美元，占比66.35%，其次是Optimism，鎖倉量19.6億美元，占比20.56%。[2023/4/26 14:28:33]

華為僅僅是中國其中一個代表，我們還有大量的高科技產業將在未來5年與美國形成正面沖突，也正是因為如此，我在年初就指出中美貿易戰是不可能在短期結束。尤其是在互聯網時代，中國已經基本完成技術積累，具備自主技術創造和技術更新。最重要的是，中國有應用場景。人口基數大帶來的巨大好處就是有廣泛的空間以及不同的層次來產生不同的應用場景帶動不同的產業發展。就像羅胖說的，看準一個點，深扎下去，出來就是一座喜馬拉雅。這就是為什么互聯網是美國引領的高科技但是發展到現在，中國反而超越了美國的原因了。

另一方面也正是如我所述，利潤是整個高科技領域的智子，沒有利潤，就無法大規模發展技術，而中國經濟觸底，拉動內需增長正好可以解決這一問題。國家前兩天剛剛發聲了，要人民做好艱苦奮斗的準備，要做好可能用不了好的國外技術，要暫時忍耐國內技術產品升級迭代的準備。這就是要給我們的高科技企業用時間換空間，未來5年用人口基數帶來的內銷利潤換取高科技快速成長爆發的技術創新。全世界找不到另一個如中國般巨大消費能力的國家，而美國正在失去中國高科技產品利潤這一個智子，也就意味著美國的技術將被鎖定在現有的基礎無法快速發展。

從金融這個維度來說，中美之間的斗爭其實就是猶太人為代表的華爾街與中國人為代表的國家資本之間的斗爭。人們經常說猶太人是最懂金融的民族。實際上，中國人才是最懂金融的民族。公元前700年，管仲就利用金融手段輕而易舉滅亡了一個國家。宋朝又發明了世界上第一個紙幣交子，再到明清時期，山西創辦了全世界第一家銀行票號“日昇昌記”。

在公園77年古羅馬征服以色列以后，猶太人就正式亡國，漂泊在世界各地。在基督教占據統治地位的歐洲，信奉猶太教的猶太人無法找到自己的安身之地。加上猶太人具有濃郁的上帝只拯救猶太民族的先民意識，經常會遭受西方諸國歧視。在棲身之地生活不久被攆走，稍微積攢一些財產又被他人奪去，猶太人重復了數次這樣的生活方式。

所以，猶太人沒有定居安身務農的條件，也沒有置辦土地或房產的條件，更不能擴大自己的家業。因此，猶太人的意識中，能夠迅速變現的資產，優于房地產等固定資產，手中持有的多數財產均為有價證券，基本上屬于可快速變現投資。基督教占統治地位的中世紀時代背景，對猶太人涉入金融界起了重要作用，而猶太人特有的勤奮和對教育的重視，為他們后期的發展奠定了堅實的基礎。

歷史的原因造就了在猶太人的金融思維里面，投機是他們最務實的追求。而中國人的金融思維，在綿延數千年的歷史當中則一開始就導向金融的最高境界：國家資本。

因為猶太人控制了美國人的金融體系。所以中美金融之爭，說白了就是中國人和猶太人之爭。而中國人和猶太人在金融上的較量，則表現為國家資本和投機資本的較量，這是兩種截然不同的金融思維和模式的對撞。中國的國家資本，會讓資本流向生產。猶太人的投機資本，會讓資本流向投機。國家資本，會天然的抑制投機。這就是為什么我們的股市，和美國的股市完全不一樣，為什么中國的股市，不是經濟運行晴雨表。這本質上就是國家資本在發展中與投機資本在發展中的不同方式。投機資本最終是無法戰勝國家資本的，當國家資本獲得了更強的回報的時候，實際上是帶動了整個國家的崛起。

化妝品巨頭美寶蓮推出首個數字Avatar“May”:金色財經報道，化妝品巨頭美寶蓮紐約（Maybelline New York）宣布推出首個數字Avatar“May”，該數字化身將會被用于美寶蓮融合現實世界和虛擬世界的宣傳活動，未來還將在虛擬產品和服務的發布、虛擬世界相關的激活以及標志性的高性能化妝品特許經營活動中發揮作用。（beautypackaging）[2023/3/1 12:35:26]

生產型金融思維是賺更多的利潤，把錢儲蓄起來，然后辦更多的工廠，生產更多的商品，賺更多的錢，再儲蓄起來，再繼續去投資。我們商品擴張的邊界，就是占領全世界的消費市場。我們之所以在過去二十年成為了世界工廠是因為我們有這樣的文化本能。海外華人之所以到了國外能主導當地的經濟，也是因為這樣的文化本能。

而投機型金融思維呢，是薅羊毛的思維。整個歐洲近代史，全是金融投機資本家在背后主導戰爭，進而讓所有的國民承擔薅羊毛的結果。看看一戰與二戰，本質上，是資本家與勞動生產者之間的矛盾。

國家資本的道路就是如果先富裕起來的人不想帶動后富裕的人，就由國家來帶動整個民族共同發展富裕

從軍事這個維度來說，我們在過去幾十年看到了中國在低頭悶聲搞發展，而美國卻走向了一條完全相反的道路。為什么這么說？美國的軍事科技和軍備戰略在過去的幾十年因為失去了蘇聯這個對手，喪失了發展進步的動力。而過去二十年里美國的國防戰略方向，導向了反恐這種治安型軍事發展路線。而和發展大國之間總體戰的另一條正確的道路，擦肩而過。

我們看最簡單的例子：96年臺海危機，美國兩艘航母編隊，駛入臺灣海峽。當即我們的李總理就發表電視講話說，你們的航母敢來，中國就把你們的航母變成一片火海。正是因為當時我們的實力不允許正面對抗，所以才要先虛張聲勢的喊出來。18年底，美國把兩艘航母駛入了中國的南海海域，停靠了在香港。你看領導人很緊張嗎？中國是怎么做的？我邀請你們的船員上岸過節。來者便是客，客隨主便。就這么簡單的一個細節，胸有成竹了然于相。倒是美國國防部長當時相當緊張，趕緊在新聞中說：要是擊沉美國航母，相當于對美國發動核戰爭。你要來挑釁，我不但不接招，還請你來我家做客。誰有主動權，一目了然。

美國過去二十年都在研究怎么對抗弱者，怎么對抗沒有軍事力量的國家，整個軍事戰略都導向了地道戰，這有什么可玩的？能把軍事力量發展的很高端嗎？中國過去二十年都在研究如何在最短時間內把比自己強壯許多的人瞬間擊倒。中國文化中有一個非常重要的詞，叫隱忍。我們隱忍了幾十年，不是為了吹牛逼虛張聲勢，而是為了在關鍵時刻一擊致命的。兩國格局孰優孰劣，躍然紙上。

中美的軍事之爭已經基本失去了懸念。

從文化維度而言，現在我們所看到的普世文化，也就是美國所代表的全球性價值觀，它是一種新教倫理加啟蒙思想的混合物。當然了，現在全世界理解的普世價值主要還是來源于好萊塢電影。文化其實是最高維度凝聚“共識”的一種方式。中國五千年歷史里的瑰寶數不勝數，這些文化都是根植于我們內心深處的一種“共識”，所以中國人才可以15億人以一個國家的力量快速發展。這一點與西方的自下而上的以自我為中心是有本質區別的。

以汶川大地震為例，我沒有見過全世界有任何一個國家可以在這么短的時間面對如此的災難保持萬眾一心的向心力。美國好萊塢電影里講的都是出現災難以后，個人英雄崛起，自己成功甩下了老弱病殘，一個身高體壯的主角逃的比誰都快，最多再救一個大美女，最后保住了性命這樣一個故事。中國的文化輸出確是像《流浪地球》這樣的當人類發生災難，要帶領大家一起活下來的理想與抱負。越往后，以中國為代表的東方文化就會越容易被普遍認同，因為它屬于全世界，而不僅僅是美國。

薩爾瓦多國家比特幣辦公室：薩爾瓦多永遠都是比特幣國家:金色財經報道，薩爾瓦多國家比特幣辦公室表示，“薩爾瓦多是比特幣國家，并將永遠都是”。[2023/1/1 22:19:07]

工業、科技、金融、軍事、文化這五個維度的力量最終會變成一個國家GDP的三個方面：出口、消費以及投資，影響其長遠的發展。

世界局勢

英國脫歐從黑天鵝變成無路可退的結果，梅姨也不得不下臺，現在英國最熱的人選是勃里斯，一個長的非常像特朗普的英國人。這個人的經歷比較有意思，曾經做過很長一段時間的新聞記者，非常受女王喜愛。但同時間也是典型的白人至上主義、支持白人法西斯的一個狂熱分子。另外，最重要的就是，他是百分百的反華分子，與特朗普從意識型態再到面對中國的態度都完全一致。他曾經擁有美英兩國國籍，為了競選英國首相而退出了美國國籍。很有可能成為美國反中同盟的盟友。

另一方面美國制約伊朗，這場戰役似乎不會像伊拉克那么好打。畢竟伊朗的背后站著俄羅斯與中國兩股巨大的力量。所以美國是硬著頭皮往上走硬干還是要撤退，無論如何都會陷入進退兩難的境地。

對于歐洲來說，自己的經濟似乎也在與美國一起，走向衰退的臨界點，而且歐洲將要面臨的是比美國更加嚴峻的問題，在5G以及與未來相關的高科技產業中，沒有任何優勢性的企業以及產品。中國開始了從引入技術轉為高科技產業自產模式，這將讓本來已經在下降通道的歐洲經濟帶來重大一擊。

當然了，中美之爭帶來的結果就是資本一邊在在中國“逃離”A股，一邊又在美國拋售科技股。我在年初預測中國A股走勢大概率今年會在2440點-3300點之間震蕩。現在來看，已經實現了一半。A股在4月8日上漲到3288點以后就開始了下調。

中國對美國出口的增速曾三次出現大幅下滑：2001年美國經濟衰退期間、2008年全球金融危機和2016年經濟放緩。現在整個中國A股的走勢顯示依然沒有調整到位。雖然上證指數的市盈率已經大致跌至2008年金融危機和2016年股票泡沫破滅后的水平。意味著現在的市場價格已經包含了貿易戰的因素。如果市盈率要重新回到2017年或更高的水平，國家政策將會非常重要，但這可能不會是中美貿易戰出現的結果。所以我們可能在未來數月會看到上證指數回落到2500點左右。

中國經濟的基本面從數據上來看已經轉好，而且公司的盈利也在增長，所以即使上證指數修復市場估值，我認為將是幫助未來更加穩健的上漲。

但反過來看美股，似乎這個故事還不太一樣。道指正在形成類似于“三重頂”的重要技術頂部。然而，美國市場在2015-2016年間也有過類似的技術形態。當時，中國股市泡沫的破滅導致全球股票市場承壓，隨后英國“脫歐”與特朗普大選獲勝帶動了美股市場上漲。

但與當時不同的是，美國經濟指標都在下行通道，預示著美國經濟增長正在面臨巨大的市場壓力。且不論巨大的美債危機，僅就美國經濟指標而言，已經達到了衰退的臨界點。類似于2015-2016發生的三重頂之后的美股上漲動力幾乎不可見。所以可以預見的是，未來數月我們也同時會見到美股的下跌，尤其是高科技股票的大幅度下跌來調整市場估值。道指很可能會下跌至21700點左右。

目前美國經濟衰退概率已經接近50%，歷史上只要達到50%，美國經濟就會開始衰退，從而就引發一波全球性的金融危機。所以以特朗普這么聰明不會不知道現在美國經濟的嚴峻性，他在上任第一年就募集了超過往屆總統十幾倍的資金，從數據上來看，他之所以可以這么囂張的最大原因是來自于民意。

特朗普目前在自己黨內的認可度高達89%，在歷屆總統中排第三。所以如果美股暴跌，雖然這是大概率事件，那么特朗普將會把全國民眾的情緒完全導向中國，從而變成他讓民眾支持他美國再度偉大宣言的精神來源。

Meta將不設固定工位上班再預定：員工集體吐槽:9月18日消息，在Meta宣布了一項新的共享辦公桌政策后，員工公開表達了他們的不滿。Meta表示將測試“新的工作場所體驗”，大多數員工在辦公室里沒有自己的位置，他們需要提前預訂辦公桌。

有員工指責Meta領導層“與現實完全脫節”。有人說理解公司改變政策和降低成本的努力，但將其稱為新體驗顯然是不誠實的，似乎把員工當孩子。?[2022/9/19 7:04:44]

這樣的結果就會出現兩種情況，一個是美國在經濟以及高科技產業上更加瘋狂的封鎖中國，另一個可能出現的結果，就是臺海問題。我更加傾向于是先發生第一個，再發生第二個。無論是什么樣的結果我們都將在2019年底看到。

基于未來整個經濟周期都將在大蕭條周期，黃金必然是普通老百姓的一個選擇，但是從推特的數據上來看，我們似乎看到機構對黃金的興趣在逐月遞增，但是普通民眾對買入黃金的興趣卻保持低位持平。這個有意思的現象就會引申出本文最后的重點，比特幣。從數據顯示，無論是機構還是普通民眾對比特幣的購買興趣都在逐月遞增，尤其以普通民眾為例，在19年5月超出18年10月140%。

比特幣暴漲

本周初比特幣突然暴漲，當日的USDT以及一眾穩定幣并沒有出現任何的異動，肯定是法幣入金無疑，但市場也并沒有任何消息面，乃至大家都一臉懵逼。唯有在二級市場找尋答案。實際上有一條完全被整個市場忽略的新聞曾經出現，就是在5月26日，伊朗總統魯哈尼發表談話說，美國當前對伊朗施加了空前的壓力，伊朗運油船遭到美國的衛星追蹤，甚至連一艘伊朗貨船也無法停靠任何國家的港口。這是伊朗伊斯蘭革命以后從未有過的情況。但是伊朗已經擁有了充足的物資，人民萬眾一心，做好了長期抗戰的準備。

你猜，伊朗是怎么突破美元石油限制的？

這個世界不會有無緣無故的愛，也不會有無緣無故的恨。一切都是有原因的。只有在抽絲剝繭的時候，我們才能看到事物本來的面目。比特幣就好像一個國家，每一個不滿這個世界沖突以及經濟運行方式的人都將會成為它的國度的子民，而成為它的子民的唯一方式就是購買比特幣。

再回到一個國家力量的五個維度，工業、科技、金融、軍事與文化，放在比特幣里，就是技術、經濟與共識。一個國家的意識形態來源于他長久以來形成的文化基因中，我在很多文章中都表達過

任何一個國家最終都會面臨三個大的要素來帶動它自身的發展：兩個最重要的基礎分別是人口紅利與經濟周期，中間疊加的是科技創新周期。

比特幣暴動當然是人為的，且不管有沒有莊家，有多少莊家在演繹比特幣的暴漲，我們應該關注的是現在全世界現在實際持有比特幣的賬戶超過3000萬個，但是之前比特幣暴跌與暴漲的新聞分別上了微博與百度新聞的首頁。比特幣暴跌有1.5億人看到，而比特幣暴漲有超過2億人看到。而同樣的事情并不僅僅是發生在中國、還有推特、Facebook以及更多的社交媒體。Facebook要發穩定幣的新聞全球有超過20億人看到。

你猜，這些人會不會成為比特幣國家的新生人口紅利？

誠如我所述，每一次出現人類文明的割裂或者沖突戰爭，我們都將看到人類世界的人口在瘋狂的涌入機器文明，也就是比特幣這樣一個巨大的原生入口。這不是逃避，是大規模的遷徙。從今年初，我們看到委內瑞拉的巨大通貨膨脹到今天的中美之爭，再到美國限制伊朗，以及之后可能出現的臺海問題，再到未來的全世界人類文明與中美競合。我們既會看到中國在整個人類世界的崛起，也會同時看到機器文明的崛起。比特幣作為機器文明最原始的入口，當仁不讓。

這一輪漲幅可能依然沒有到位，但是短期高點已經非常接近了。如果比特幣再次出現下跌，我認為是給予新的人口紅利進入這個國度的最好方式。當然了，我相信這個世界上沒有任何一個投資品只會上漲而不會下跌。每一次回調都是買入的機會。

從長遠來看，長期持有比特幣也許是所有投資者最好的選擇。

因為在未來十年，除了人口紅利一個因素以外，還會疊加整個經濟大蕭條周期，而每一輪大蕭條周期黃金都會出現暴漲。這一輪大蕭條周期也許與以往都不太一樣，因為，貨幣天然不是黃金，但黃金天然是貨幣，今天我們可以加一句話：在沒有比特幣出現以前。從前文所述的普通投資者對比特幣的投資興趣愈加濃厚來看，這個是完全吻合判斷的。

另外，比特幣現在的巨鯨持有者總共僅占了總量的20%。要知道，在美股里，2018年底的數據表明美國前10%的富人掌握了超過84%的美國股票。如果換成人類文明，全球1%的人口擁有全世界超過82%的財富。誰才是一個真正的公平游戲，是顯而易見的。

以太坊與EOS

很多人跟我說以太坊已經結束了，除了發幣沒有其他價值。這可能只能算是淺薄的菲見。在很早以前我就說過以太坊并不是一個發幣的工具，而是一個全世界共同使用的計算平臺，意味著它將成為分發協議的平臺。如果我們知道他未來的重點是分發協議，那么我們就會知道他將會占領底層基礎公鏈的最高點，也就是制定行業標準。

首先讓我們來看一張圖。

這是福布斯公布的全球知名企業區塊鏈前50強的情況，這代表什么？44%的企業用了以太坊的技術作為底層。另外有36%用了Hyperledger的技術，Hyperledger是Linux做的開源私鏈技術協議。我想，在未來的衍生性上私鏈是永遠無法與公鏈做比較，這個應該已經是大家的共識。

以太坊在2017年5月的地址總共只有220萬個，兩年后的今天，以太坊有超過6400萬個地址存在。當然，我們可以說這里面有很多是隨便就可以開的賬戶，但是請注意我們關注的重點，首先這些賬戶不僅僅是因為ICO而產生的，經過了18年的熊市，我們可以看到有大量的新增人口是因為企業使用了以太坊作為底層支持而產生了B2B2C的模式，帶動了新增賬戶。這都將是未來以太坊巨大的人口紅利。

最近，以太坊公布了其未來一年的資金計劃，會用3000萬美元來完成自己的技術升級，其中1900萬美金將用于從POW完全的升級到POS，800萬美金用于維護現有技術以及生態，剩下的300萬美金將用于扶持新的開發者生態。可以想見在現有階段，對于一個底層的系統公鏈來說，系統的實用性、安全與去中心化才是企業端、B端、其他公鏈端以及Dapp端最關心的。

誠然，我們需要數字黃金帶來全世界人類文明向機器文明的遷徙，但是現在整個數字世界是荒蕪的，有無數的寶藏將在這里誕生，有無數的新生事物將在這里誕生。從一片荒蕪的世界變成一個超越時空的夢幻世界，需要底層的系統支持。

如果把以太坊比喻為一個國家的話，我們可以看到這個國家就像二十年前的中國一樣，把所有的GDP都集中在出口上，這也就是B2B2C模式在早期帶來的意義。

無論是ICO也好還是現在全球各大知名企業使用也好，本質上都在走B2B2C這個商業模型帶動ETH的價值流轉。

二十年前普通老板姓根本不需要接觸華為，因為華為沒有2C端的業務，但是做B2B2C的好處就像給一座大樓打地基一樣，別人都不打地基，只是在拼命往上蓋樓房，而華為卻選擇在早期拼命的給自己打地基，挖的越來越深。等其他的競爭對手因為自己的地基不穩而轟然倒塌的時候，在一個深不見底的地底反手蓋一棟無人可以匹敵的世界最高的高樓大廈，就成為了可能。

以太坊就是這個巨大無比的深不可測的地基，在其上生長出來的根本不是一棟高樓大廈，而是無可匹敵的整整一個數字生態。當然未來的數字世界還有其他的巨大生態會出現，但是在底層系統公鏈這個故事上，將在未來三年內徹底結束戰斗。

另外以太坊衍生了一個非常重要的場景，就是Defi，去中心化金融，產生的借貸與期貨市場。當一個市場率先出現衍生品市場的時候，往往會帶來整個投資市場的活躍，這在美股、期貨、合約市場中無一不有所體現。現在大量的行業耳熟能詳的項目的投資機構正在聚焦以太坊，開發的二層鏈甚至是三層鏈的應用。

從數據來看，過去一個月，也就是5月整個Defi市場從4億美元暴漲至11億美元。而在前十位里面有多達8位都搭建于以太坊之上。這些并不是以太坊自己搭建的項目，而是來自于其生態衍生出來的項目。在可預知的未來，我們可以用基于以太坊的Defi項目里面產生的衍生市場計算出以太坊正確的市場估值價格。因為衍生品市場會先于現貨市場啟動。

任何一個投資資產上漲都是因為泡沫，泡沫并不可怕，失控的泡沫才可怕。而衍生品市場是泡沫最美妙的部分。

從技術到應用，基于金融產品的衍生品我們會最先在以太坊上見到這個生態的蓬勃發展。當以太坊走到了發行協議這一步的時候，也就意味著它會最成為標準的制定者。那個時候，其他的底層系統公鏈可以競爭的余地就會非常的小，更多的會成為以太坊的二層鏈或者三層鏈。留給創業者的時間不多了，那些妄想以太坊將倒塌的人基本無一例外的會成為市場里的失敗者。

對于EOS來說，我們已經知道B1公司之前公布了自己在低位投資了14萬BTC的事情。而在技術上的代碼迭代更新，似乎提交的少之又少。目前來看，EOS與波場的故事依然集中在Dapp上，暫時沒有看到新的動態。從國家的維度來看，EOS可能更接近于二十年前美國的狀態，攜石油美元以威懾全世界。

當然了，很多人會跟我表達的態度就是現在EOS以及波場上的Dapp量優于以太坊，雖然里面大量都是賭博類游戲。前段時間，一個全球前三的賭場集團的亞太區負責人與我見面溝通了區塊鏈技術在賭博上的應用場景，他表述的原話是：現在大部分在以太坊、EOS以及波場上的賭博類Dapp都是他們這樣的集團在背后投資孵化的，因為要具體測試區塊鏈到底能不能在現在這個場景中代替線下或者互聯網業。

答案當然是不可能，但是如果要選擇，他依然會選擇以太坊，畢竟系統安全才是最核心的要素。而目前我們聽到EOS上產生的無論是Defi項目還是一些Dapp項目主要是由EOS內部推動的，還不完全可以稱為生態。任何一個項目最終能增長，一定與其內在價值有關，如何可以通過技術、經濟模型與共識的一體化來帶動Token的價值流轉、價格升值，是每一個區塊鏈項目都必須面對的課題。希望在未來可以聽到EOS關于技術升級以及應用場景的思考，如果除了業走通了下一個場景，那么EOS還會有爆發的機會。

當然了，我一直在強調，EOS就像樂視，是可以炒作的，畢竟他們有14萬BTC來支持市場炒作，但是從技術以及可能的衍生場景來說，目前沒有看到可以超越以太坊的可能性。

在沒有技術革新以及場景變化的市場下，投資EOS的二級投資者基本上在賭的是拿著14萬BTC的莊家與散戶之間的零和博弈，泡沫一定要來自于外部增量市場，而不是內部存量市場博弈，只有增量市場可以帶來整體市場估值的上漲。

一個數字貨幣本質上代表的就是一個數字國度，就像人類大國要從工業、科技、金融、軍事與文化五個維度來展現自己的力量一樣，最終是通過技術、經濟與共識三者為一體展現出自己國家的價值與理念，吸引人類世界的新增人口紅利。而展現自己國家的GDP，出口、消費、投資三者的比例在這個國家發展的不同階段將非常重要。誠然現在依然早期，但是從理論狀態到完全落地實施，可能在近兩三年就會出現。畢竟機器網絡自己的進化要遠遠超過人類文明。

回到最初的話題，人類文明大國之間競爭的本質還是在意識型態，衍生出的中美與全世界競合將在未來數年看到以中國正式崛起為標志帶領人類文明走向新的方向，伴隨而來的，是以比特幣為代表的機器文明的人口紅利大遷徙。所以未來數月我們依然會看到大量新生人口紅利加入數字貨幣市場。現在短期的比特幣暴漲，都將是未來大牛市的注腳。而每一次回調，都是接納新人口進入機器文明的好機會。

為什么會出現這種情況？一言以蔽之：得人心者得天下。

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