富達、貝萊德申請比特幣ETF內幕：美國要把加密行業交給“自己人”_ETF

作者：考拉財經

貝萊德集團，BlackRock，創立于1988年，總部位于美國紐約，2022年末資金管理規模為8.59萬億美元， 是全球規模最大的資產管理集團之一。上周，這家資管巨頭拋出了一個重磅信息——向美國證券交易委員會申請現貨比特幣交易所交易基金（BTC ETF）。

就在貝萊德在6月15日率先提交現貨比特幣ETF申請后，其他資產管理公司也相繼提交此類申請，包括景順（Invesco）、WisdomTree和Bitwise等，而另一家資產管理巨頭富達投資（Fidelity Investments）今天也正式遞交了比特幣現貨ETF申請。

對于基金管理公司而言，創建、管理和分配資金本身就是其“本職工作”，但貝萊德與普通基金不一樣，因為他們在全球范圍內擁有1,300多支ETF！而此前在向美國證券交易委員會申請的ETF中，貝萊德的成敗比記錄是575:1，也就是說，美國證券交易委員會已批準了575支貝萊德推出的ETF，僅在2014年10月拒絕過一次，幾乎未嘗敗績。

富達的加密投資產品Fidelity Crypto向散戶投資者開放等候名單:11月3日消息，投資巨頭富達（Fidelity ）的加密投資產品Fidelity Crypto已向散戶投資者開放等候名單，但沒有說明早期采用者何時可以進行交易。據稱它將在一個應用程序中提供比特幣和以太坊的免傭金交易以及傳統股票投資。其他加密貨幣正在評估中，將來可能會添加。 交易不會向用戶收取傭金，但每筆交易執行價格都會考慮1%的價差。這款面向零售的產品得到了其專注于機構的富達數字資產部門的支持。[2022/11/4 12:15:14]

坦率地說，如果貝萊德、富達推出的現貨比特幣ETF真的被美國證券交易委員會批準，那么絕對算得上是加密行業里最重要的里程碑之一。也難怪Bitwise Asset Management首席投資官Matt Hougan聽到這一消息后直呼“加密貨幣的未來是貝萊德，而不是幣安”，而Galaxy Digital首席執行官Michael Novogratz也在推特上表示，貝萊德推出比特幣ETF可能是迄今為止比特幣歷史上發生的最好的事情。

富達投資CEO：富達圍繞比特幣的托管業務“極其成功”:12月14日消息，富達投資（Fidelity Investments）首席執行官艾比?約翰遜（Abby Johnson）表示，共同基金巨頭圍繞比特幣的托管業務已經“取得了令人難以置信的成功”，并且擁有“巨大的渠道”。

據悉，富達（Fidelity ）于2016年開始進行比特幣 采礦業務，一直致力于將傳統世界與加密貨幣的未來聯系起來。（coindesk）[2020/12/14 15:05:33]

但問題是，貝萊德和富達入場，真的只是想在自己眾多ETF列表里增加一份“加密履歷”嗎？答案可能會出乎很多人的意料。

貝萊德早已“偷偷”將觸角延伸到加密行業

2017年，貝萊德首席執行官Larry Fink對外表現似乎與摩根大通首席執行官Jamie Dimon、以及巴菲特一樣不看好比特幣，當時他也曾公開表示“比特幣只是展示了世界上對洗錢活動的需求有多大而已”。

富達首席執行官：公司圍繞比特幣的托管業務“取得了令人難以置信的成功:富達首席執行官Abigail Johnson表示，公司圍繞比特幣的托管業務“取得了令人難以置信的成功。由于比特幣的典型“做自己的銀行”精神，他們從來沒有想到提供托管服務會是他們的首要任務。（U.Today）[2020/12/13 15:04:50]

但真實情況，并非如此。

據知情人士透露，Larry Fink其實一直在“默許”貝萊德員工接觸加密貨幣，甚至允許員工組織舉辦加密貨幣論壇，并且還低調邀請了以太坊聯合創始人Gavin Wood和ShapeShift創始人Erik Voorhees等加密重量級人物來參與討論。一位參加過這些會議的貝萊德員工在談到公司內部加密貨幣組織交流時說：

“表面上看，這就像一群人的愛好，但實際上，我們把它變成了一個教育團體，我們試圖讓每個人都聰明起來。”

聲音 | 彭博：隨著富達、Facebook等大公司進入加密領域，監管和透明度或有所改善:彭博發文稱，雖然許多加密貨幣交易發生在區塊鏈上，但與此同時還有很多其他交易是在全球數百家加密交易所進行的。交易股票等傳統資產的大型交易所往往受到嚴格的監管，但加密貨幣交易所大多不是這樣，投資者無法得知交易所報告的交易量和價格是否反映了真實活動，抑或只是市場操縱的結果。 比特幣在6月底觸及17個月高點，得克薩斯大學奧斯汀分校金融學教授John Griffin就此表示：“比特幣短期內的大幅上漲可能表明有人試圖人為地推動市場，極端的波動性表明，操縱行為十分猖獗。”加密資產管理公司Arca首席投資官Jeff Dorman稱：“在加密領域，風險在于加密交易所。”另外，專注于監測加密貨幣交易所是否存在虛假交易的公司Bitsian最近表示，一個月內，它僅在一個交易所就發現了10萬個這樣的欺騙實例。 文章同時指出，隨著富達（Fidelity）、Facebook和其他大公司先后涉足加密領域，監管和透明度可能會有所改善。[2019/7/26]

貝萊德高層領導的“默許”支持滿足了一些員工對加密貨幣的興趣，盡管當時看上去加密貨幣在貝萊德內部并不是一個優先級較高的業務選項。

富達慈善基金2017年收到6900萬美元的數字貨幣捐贈:美國公共慈善機構富達慈善基金(Fidelity Charitable)今天宣布，該機構在2017年共收到了價值6900萬美元的加密貨幣捐款，是其接收的捐贈中增長最快的資產類別。據了解，自2015年年底該組織開始接受比特幣以來，數字貨幣的捐贈增加了10倍，這是該公司接受的增長最快的資產類型。[2018/2/14]

上圖：貝萊德首席執行官Larry Fink

一年后的2018年，貝萊德公司管理層決定定期與區塊鏈技術工作組交流，共同努力研究數字資產。很快，貝萊德開始嘗試在加密行業里進行“人事布局”，這段時間內竟然有數十人離開貝萊德，而且幾乎都跳槽到了Coinbase、Circle、New York Digital Investment Group和Galaxy Digital等加密貨幣頭部公司——當時，沒有人知道為什么。

此時Larry Fink對待加密貨幣的態度也明顯軟化，有趣的是，貝萊德同年竟然破天荒地推出了一只交易所交易基金，該基金持有涉及區塊鏈和加密貨幣的公司股票，緊接著又投資了穩定幣發行方Circle并與Coinbase建立了合作伙伴關系，還宣布通過私人信托向美國機構客戶開放現貨比特幣敞口。

2020年末到2021年初，比特幣價格飆升至歷史新高，貝萊德客戶開始頻繁詢問有關加密貨幣風險的問題。這一切，似乎印證了一句老話：計劃趕不上變化。

當時間來到2022年底，美元穩定幣USDC發行方Circle宣布將部分儲備金轉移至貝萊德設立的基金“Circle Reserve Fund”中，所有這些看似不經意的消息，其實都是貝萊德步步為營的結果。一位在2018年至2022年期間離職的貝萊德員工后來表示，對于貝萊德宣布的一系列加密合作伙伴和投資行為感到十分驚訝，因為與此前Larry Fink為首的管理層理念相比，貝萊德對加密貨幣的態度發生了“180度轉變”，而且轉變速度之快令人瞠舌。

從陰謀論的角度來看，貝萊德應該早已“偷偷”將觸角延伸到加密行業，而現在，似乎到了他們開始收割的時候。

美國要把加密行業交給“自己人”？

事實上，除了貝萊德之外，上周Citadel、德意志銀行、以及納斯達克都開始進入加密貨幣市場，德意志銀行向監管申請許可旨在為加密貨幣等數字資產提供托管服務，納斯達克對FTX2.0重啟感興趣，甚至又傳出富達也即將提交現貨比特幣ETF申請。

你會發現，這些具有美國金融巨鱷背景的機構都選擇了熊市入場，CEHV合伙人Adam Cochran直言不諱地指出：“熊市入場，這樣就可以買到便宜的代幣，他們在欺負加密社區、欺負加密行業的草根參與者。”

毫不夸張地說，“他們”（至于“他們”是誰請自行想象）并不想消滅加密貨幣，他們只是想趕走當前主導加密貨幣行業里的人，然后將這個行業交給自己的親信，比如Citadel、貝萊德、摩根大通、德意志銀行……

正如前文提到的，2018年開始，不少貝萊德員工“跳槽”到多家加密貨幣頭部公司，如今回過頭看，這一舉動是否有背后陰謀，比如將自己人安插在加密公司中，也引發了社區關注。

截至本文撰寫時，貝萊德公司發言人拒絕就此事給予置評。

然而，數據不會說謊——自貝萊德提交現貨比特幣ETF申請以來，比特幣價格成功突破30,000美元阻力位并升至接近 2023 年的最高水平，這一切看似意料之外，又在情理之中。無獨有偶，就在貝萊德主動申請現貨比特幣ETF之后短短幾天，嘉信理財（Charles Schwab）、Citadel Securities、富達投資（Fidelity Investments）、紅杉資本、Paradigm等美國投資巨頭聯合啟動了EDX Markets數字資產市場，并將提供BTC、ETH、LTC和BCH四種加密貨幣的交易服務。

從現貨比特幣ETF申請，到現貨比特幣交易平臺上線，所有操作似乎都印證了“美國要把加密行業交給自己人”，這些傳統世界的金融巨頭究竟能將手伸向多遠的地方？基于去中心化理念的加密社區是否能夠抵擋住他們的沖擊？或許只有時間可以給出答案，讓我們拭目以待！

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