本輪數字貨幣暴跌的兇手到底是誰_以太坊

從上周末到今天的比特幣以太坊暴跌，大家都陷入了恐慌的情緒。有很多朋友在問我為什么會出現這樣的情況。

我在這里先不強調本輪暴跌的具體原因，我們先看一下近期最大的新聞都有哪些？

Libra穩定幣應該是大家最關注的重點，Facebook公司三位高管接受了知名科技媒體Techcrunch的采訪，從回答中暗示Libra協會并不會與消費者直接互動，也不會作為一家銀行運營，而是對現有金融體系的補充。此外，三位高管還對Libra的征稅問題進行了解答。另外，特朗普瘋狂在推特上打擊比特幣，甚至是威脅Libra，要嚴厲懲罰Facebook。

我在Libra穩定幣剛出來的時候，就發表了一篇文章《區塊鏈的帕累托最優解》來論述Libra穩定幣將會發生的事情，現在看，基本完全印證了當時的觀點。

大家真的覺得Libra穩定幣真的會影響比特幣嗎？事實上，Libra穩定幣對比特幣一點影響都不會有的，為什么？因為Libra最終要不然走向受監管要不然就走向完全去中心化。如果走向完全受監管，那它的競爭對手就是美元。如果走向完全去中心化，那么它的競爭對手就是USDT。

MKR和COMP鯨魚地址將4210枚MKR轉入幣安，本輪投資獲利210萬美元:金色財經報道，據余燼監測數據，此前從幣安提取MKR和COMP的鯨魚地址，30分鐘前將4210枚MKR(483萬美元)轉入了幣安。這樣他本輪MKR+COMP投資實現獲利210萬美元：

25982枚COMP(成本價46美元)，7月3日轉入幣安(價格64美元)，收益率40%(獲利46萬美元)；

4210枚MKR(成本價760美元)，7月21日轉入幣安(價格1150美元)，收益率51%(164萬美元)。[2023/7/21 15:51:06]

如果比特幣會受監管政策影響，那十年前早就被殺死在搖籃里了。

但是Facebook發行Libra穩定幣是切切實實被所有人看到了，尤其是各類大型機構。大家都是大佬，憑什么你Facebook可以來做這件事情，為啥我不能。真正會動心的一定不是受“普惠金融”影響的平民，是其他想一擁而上的分食者。現在大家還在觀望，因為扎克伯格比較年輕，讓他先往前面沖一沖，讓子彈先飛一會兒。畢竟這么多大佬，大家都不想變成先烈。

CryptoQuant首席執行官：若SEC下一目標是Tether，將對本輪牛市非常不利:加密貨幣分析師Alex?Krüger發推文稱：“SEC訴訟后，交易所將XRP退市對于許多其他代幣來說是令人擔心的。現在的大問題是‘下一個是誰?’以及‘SEC將以多快的速度行動?’”。CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju評論稱：“如果SEC的下一個目標是Tether，這將對本輪牛市非常不利，因為這個市場嚴重依賴USDT。最受法律監管的穩定幣USDC將最終取代USDT。問題是什么時候。”[2020/12/30 16:01:56]

所以未來一個半月，我們會看到Facebook的小扎深處與美國國會、特朗普推特以及各類“企業超級節點”的背叛與恐懼還有默不做聲的折磨與煎熬。但是當這個時間點過去以后，我們會看到什么？博弈結束，無論Facebook是戰勝了特朗普還是被美國國會干掉。結論都會非常明顯：區塊鏈與數字貨幣是大勢所趨，沒有任何一個個體可以擁有改變潮水的力量。

傳統巨頭都覺醒過來了。為啥一定要小扎來做領導呢？這個時代本來就沒有大佬，誰先搶到就是誰的，別管這么多了，干就完了。當群狼惡虎開始紛紛尋找自己的場景發行各類穩定幣或者其他數字貨幣的時候，你覺得最后一擁而上的會是誰？是普通老百姓。巨頭相爭的結果，就是大量的普通民眾開始走入區塊鏈的世界，當所有人都看到比特幣的力量的時候，共識就不會留在受監管的數字貨幣里，而會進入真正的區塊鏈世界。

分析 | 比特幣本輪下跌是由交易速度降低導致:據Bitcoinist消息，比特幣價格剛剛出現了自9月23日Bakkt交易所推出以來最劇烈的價格波動之一。Byte Tree首席執行官James Bennet表示，此次比特幣價格下跌是由交易速度降低導致。過去幾周，隨著USDT等穩定幣交易量的增多，比特幣交易速度明顯放緩。最終，這種對比特幣網絡的低迷需求導致了最近比特幣價格的下跌。目前，USDT的活躍度已經超過了BTC，這意味著市場在很大程度上取決于穩定幣。CoinMarketCap的數據顯示，BTC目前約占所有加密交易的29%，而USDT則超過35%。[2019/10/23]

這不，前兩天，中國人民銀行研究局局長、貨幣金銀局負責人王信關于央行對于國際上主要的組織和央行對數字金融、對金融科技的一些關注點回答：現在中央銀行經過國務院的正式批準，正在組織市場機構進行央行數字貨幣的研發。央行的數字貨幣在中國定義為M0，是現金的一定程度的替代。

未來全世界的穩定幣只有兩個巨頭：一種是完全去中心化的，可能是USDT；另一個就是由國家主體為信用背書發行的，很可能就是中國。

分析 | OKEx投資分析總監K爺：BTC上攻乏力、BAKKT悲觀情緒釋放導致本輪暴跌:關于比特幣暴跌，有人認為OKEx與CME兩大合約交易平臺季度合約即將到期是引發暴跌的原因之一，對此金色財經采訪了OKEx投資分析總監K爺。K爺表示，首先，我們要明確，一切資產價格的暴跌都是市場行為。OKEx和CME作為BTC合約的主要交易所，的確擁有大量的投資用戶，當市場因為某周原因形成集中性買入或賣出時，OKEx和CME的成交量的確會出現巨增，形成引爆市場的現象。當然，交割日的臨近會讓一部分用戶形成集中性交易，但也有更多的投資者會主動選擇在更有利的時間、價格進行平倉或移倉。例如9月13日的行情。我認為本輪行情的下跌主要誘因是：

技術分析，BTC在經歷長3個月的盤整，多次上破阻力失敗，最終失守9880（OKEx季度合約報價），形成勢如破竹的下跌。

市場對BAKKT交易所的悲觀情緒釋放，尤其是大戶和機構投資人。BAKKT的合作伙伴以及其傳統金融的背景，讓市場產生非常高的預期，認為BAKKT會再次打開傳統投資機構的“資金保險箱”。但實際結果讓市場大跌眼鏡，截止9月25日，上線三天總成交215枚BTC（是OKEx季度合約24H成交量的16000分之一，是OKEx永續合約24H成交量的620分之一），明顯大量的傳統機構并未通過BAKKT入場BTC，沒有新增資金的加入，形成對未來行情的負面情緒，造成拋盤。[2019/9/25]

很早以前，我就說過，中國絕對不會在區塊鏈這件事情上缺席，恰恰相反，未來中國將成為區塊鏈與數字貨幣的主要核心力量。但區塊鏈對于美國政府來說，就好像潘多拉的魔盒一樣，從Libra穩定幣開始，這個魔盒就被徹底的打開了。誠如我前文所述，Libra穩定幣的核心價值是全世界進入區塊鏈的跳板，最終共識會在比特幣以太坊上達成。這時候，我們才會看到下半年9月以后的數字貨幣暴漲。

分析 | BFX本輪IEO的認購用戶不會拿到永久股權:Dgroup創始人趙東邀朋友分析BFX IEO的潛在風險和回報，對其文章大加贊賞，并表示“我無法完全客觀，因為我是股東”。文章認為，BFX本輪IEO的原因是由于NYAG曝光了USDT抵押品不足，為了保證市場對USDT和BFX的信心，也是為了在法律意義上讓USDT再次變成100%的美元抵押，所以進行此輪IEO。BFX公布的宣傳資料顯示，用運營利潤回購LEO只限于90%的量，最后剩下一億個LEO時BFX會停止回購，也就是這次IEO并不等于發行股份，你不會拿到永久股權。BFX IEO的目的是為了填8.5億美元的坑，最大變量也是這被凍結的8.5億美元能回來多少，以及什么時候回來的問題。BFX IEO主要風險為：最大風險其實就是美國zf（政府）風險；其次分別為IEO的法律風險、違約風險、隨機風險、運營風險等。[2019/5/5]

是的，我是來給大家充值信仰的。還記得在之前的文章中《比特幣后市漲跌的邏輯》中提到的時間點嗎？很快，我們就可以驗證了。

那么回到本文的標題，本輪數字貨幣暴跌的兇手到底是誰？

我在《比特幣后市漲跌的邏輯》一文中闡述過比特幣以太坊與黃金白銀的關系。看未來幾年比特幣以太坊的走勢，只要看上一輪康波周期的衰退期到蕭條期的黃金與白銀的走勢再疊加上兩輪比特幣牛市的趨勢圖，就可以計算出未來數年比特幣以太坊將發生的事情。當然了，去到具體的時間點以及具體的點位，實際上是需要當時的市場博弈數據來提前預知的。

所以也有很多朋友跟我說，以太坊已經跌破了與比特幣的價差點差比。這是怎么回事？請大家再重新思考一下那篇文章，我在里面提到以太坊作為“數字白銀”將與比特幣形成穩定的價差點差比，這個時間，我們將在2021年看到，因為屆時，以太坊將網絡升級成功。現在還在穩固”共識“的過程中，但最終，我們一定會看到它被證明。所以現在以太坊/比特幣的超跌狀態應該買入而不應該賣出，畢竟最終“共識”是一定會達成的。

任何一個貨幣都會經歷三個階段：空氣幣、狹義應用與廣義應用。比特幣在未來兩年將要形成的是大額資產儲值升值及轉移的“數字黃金”這一廣義應用場景。以太坊在未來兩年將要形成的是作為區塊鏈底層操作系統分發價值協議的“數字白銀”這一廣義應用場景。

我也提到過，2019年以來的本輪上漲實際上是華爾街這樣的傳統資本進入比特幣上漲拉動的整體市場上漲。所以以太坊只是伴隨性上漲下跌，而沒有放量。比特幣在7月1號暴跌的底部是9728點，今天暴跌的暫時性低點是9880，到底了嗎？有可能，即使再下跌也不太可能下跌太多。誠如我之前所述，最終的確認點是在8月1號左右。

其實在兩個多月以前我就知道以太坊的階段性高點在360，期貨高點在380。這里有一個特別典型的被所有散戶都忽略的“共識”，這個共識叫“金融共識”。整個數字貨幣市場從去年開始逐步有正規軍入場操盤，根本不是原來的草根操盤手的市場了。所以市場形成的慣性也會越來越像傳統投資市場以及全球化。現貨平均成本翻一倍，期貨平均成本翻四倍，這就是金融共識。為什么我在很久以前就知道這個數字是360，因為現貨各路多單的平均成本在180。期貨各路多單的平均成本在95。

那么以太坊到底發生了什么事情？大家可以理解為以太坊在比特幣下跌到9728點以后再上漲的時候，是漲幅比較小，而從上周末到今天再次下跌的時候，跌幅比較大造成的。以太坊并沒放量，到底是誰在做空以太坊？

真相只有一個，就是EOS。

EOS作為想要代替以太坊變成第二把交椅的數字貨幣，一直在跟以太坊形成對沖。也就是說，本輪的以太坊下跌我們應該看的是EOS/ETH這個交易對的比例。EOS實際上成分不足的”私銀“，沖擊了市場，EOS的操盤者在自己猛烈下跌的時候就會把EOS換成以太坊來對沖風險，等到EOS需要托單的時候，再把ETH拋空。

本輪下跌，所有人都應該已經看到了，EOS是領跌的，也就是說EOS的下跌帶動了沒有放量的以太坊下跌到本來到達不了的低位。

對于所有的山寨幣來說，包括EOS，都只不過是以太坊的貨幣描定交易對。假設以太坊是美元的話，EOS可能類似于英鎊想要挑戰美元的地位，對于其他的基于以太坊衍生出來的生態都是各類小國貨幣，甚至是委內瑞拉幣。EOS/ETH的交易對就好像外匯市場里的英鎊/美元交易對一樣。

那么問題來了，為什么以太坊真正的大鱷沒有出手？實際上以太坊最大的大鱷已經賺的盤滿缽滿了，但是為什么他依然不出手，只讓市場里面的蝦兵蟹將出來多空廝殺？因為當比特幣漲的時候以太坊會被拉上去，而現在我們看到了EOS把以太坊拖著往下跌。可當市場企穩，EOS要往上走的時候怎么辦？就會率先把以太坊拉漲，它自己才會上漲。

別人抬轎讓我往上走，我一分錢都不用花。這么好的事情哪里找？那為什么以太坊的大鱷篤定自己一分錢都不用花就可以讓比特幣還有EOS先把自己抬上去？然后再打亂比特幣與EOS的節奏，自己漲？我再給大家充值一波信仰：

因為誠如我文章開頭所述，他知道數字貨幣的牛市沒兩個月就要到來了，拐點就在8月1號。

金融世界就好像武林一樣，到處都有高山。高手過招，不需要見面，屏幕中的數字與曲線就是高手之間無形的劍氣與氣場。似有又無，渾然天成，一切盡在不言中。正所謂一步一重天，只有站在終極大鱷的角度與視野去看待市場，才能得到別人看不到的風景，得出別人思考不到的答案與結論，最終你的認知會與你所能賺得的錢財”德財配位“。

那么話說回來，你覺得EOS會篡位成功嗎？當然不會，挾天子以令諸侯的前提就是，它不是天子。英鎊從來就沒有撼動美元的地位。最終在法幣世界打敗美元只有一個選擇，就是人民幣。這就好像上周在比特幣以太坊暴跌的時候買入海伯利安HYN一樣，投資者用錢來投票，實際上對沖了數字貨幣市場暴跌的風險。

以太坊從14年初開始眾籌一直到15年底才找到了自己的狹義應用場景。”數字青銅“的初步共識，HYN的狹義應用場景，未來兩年將在全世界形成。

屆時，將引領區塊鏈世界走向全面的應用場景爆發。

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