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貝萊德的比特幣ETF:加密行業的“救心丸” or ”搶食者“?_加密貨幣

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作者:Mary Liu

加密行業正處于迄今為止監管最棘手的時期,全球最大的資產管理公司貝萊德可能成為行業的“救心丸”,并為某些參與者帶來意外收獲。Bitwise Asset Management 首席投資官 Matt Hougan 在推文中辣評:“加密貨幣的未來更多是貝萊德,而不是幣安。”

貝萊德的新舉措

美國證券交易委員會(SEC)拒絕了之前收到的所有現貨比特幣 ETF 申請。包括來自 Fidelity、CBOE Global Markets 和 NYDIG 的申請。最近,它在灰度(Grayscale Investments)提起的訴訟中為自己辯護,該公司運營著價值 175 億美元的灰度比特幣信托(GBTC),并一直在尋求將其轉換為 ETF。

投資巨頭貝萊德推出元宇宙主題ETF:金色財經報道,投資巨頭貝萊德(BLK)正在發行一只交易所交易基金(ETF),該基金將主要關注那些接觸到元宇宙的科技公司。

根據該基金的網站,iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF(IVRS)將投資于那些有望在虛擬平臺、社交媒體、游戲、3D軟件、數字資產以及虛擬和增強現實等領域為元宇宙作出貢獻的公司。被列入持股的前五家公司是Meta Platforms(META)、蘋果(AAPL)、Nvidia(NVDIA)、網易(NTES)和Roblox(RBLX)。[2023/2/23 12:24:04]

GBTC的交易價格與其持有的比特幣價值相比,負溢價一直很大——今年平均約為 40%。 轉換將使交易者能夠套利,從而釋放數十億美元的價值。

自貝萊德提交文件以來,GBTC 的負溢價已經縮小,從上周中旬的 44% 左右縮小到目前的 34% 左右,這表明投資者認為 ETF 轉換成功的可能性更大。Bitwise Asset Management 、WisdomTree也跟隨腳步再次遞交了相似的申請。

貝萊德CEO:公司投資FTX的具體金額為2400萬美元:11月30日消息,貝萊德(BlackRock)CEO表示,該公司投資FTX的具體投資金額為2400萬美元;FTX失敗是因為推出了屬于自己的平臺幣。(彭博社)[2022/12/1 21:13:28]

讓SEC改變想法并不容易,但有一定理由保持樂觀。乍一看,貝萊德的提議與之前的其他提案大致相似,即創建一個擁有比特幣并可以創建和贖回股票以換取比特幣的信托,這些比特幣 ETF 與黃金等實物商品 ETF 的運作方式大致相似。

但貝萊德的申請至少有一點值得肯定,在其 19b-4 文件的第 36 頁中,該公司表示,為了減輕市場操縱,它將引入納斯達克 (NDAQ) 與比特幣現貨交易平臺的運營商簽訂監督共享協議。監督共享協議允許共享有關市場交易活動、清算活動和客戶身份的信息, 換句話說,交易所可以獲得有關買家、賣家和價格的機密信息,市場操縱的可能性幾乎被將為零。

Cathie Wood:貝萊德加入BTC可能會帶來1萬億美元的增長需求:金色財經報道,Ark Invest創始人Cathie Wood稱,貝萊德加入BTC可能會帶來1萬億美元的增長需求。此外,這將增加比特幣的市值,遠遠超過1萬億的新需求,因為BTC的流動性供應非常低。[2022/8/10 12:15:44]

Polymesh Association 代幣化負責人 Graeme Moore 表示,貝萊德提議的監控共享協議被稱為“Spot BTC SSA”,這使得該申請與眾不同,通過的可能性極大。

現貨比特幣價格的潛在操縱是 SEC 迄今為止拒絕比特幣 ETF 申請的一個重要原因。 如果這個監控共享平臺是 Coinbase,那可能意義重大,因為 Coinbase 是 CME CF 比特幣參考利率的交易所之一,貝萊德的 ETF 將使用該參考利率。

福布斯:Gemini、貝萊德和Citadel都否認與Terra暴跌有關的傳聞:5月12日消息,資產管理公司貝萊德(BlackRock)和對沖基金巨頭Citadel Securities分別向《福布斯》發郵件否認曾交易TerraUSD。此言論是針對近日傳聞,這些金融巨頭聯合從加密貨幣交易所Gemini借了 100,000 比特幣(按今天的價格計算,價值約 30 億美元)來購買 UST,結果拋售資產導致市場崩盤并摧毀了超過250億美元市值基礎的LUNA 。

在 Gemini 今天早些時候發布的一條推文否認向任何大型機構交易對手提供 100,000 比特幣貸款之后,Citadel消息人士證實,該公司不交易穩定幣,包括 UST。?貝萊德發言人Logan Koffler 表示:有關貝萊德在 UST 暴跌中扮演角色的傳言是絕對錯誤的,事實上,貝萊德不交易 UST。(福布斯)[2022/5/12 3:08:59]

貝萊德的申請文件是否足以說服 SEC 做出不同的決定? 刨除期貨與現貨的問題,監管機構如何評判參與監管的市場“規模較大”,或者是否是一個充分“受監管的市場”,仍然是一個懸而未決的問題。

貝萊德購入了價值超過3.8億美元的比特幣挖礦公司股票:8月20日消息,根據一份2021年6月30日的強制性SEC文件顯示,擁有9萬億美元資產的資產管理公司Blackrock已持有兩家比特幣礦商的股份,包括MarathonDigitalHoldings(6.71%)和RiotBlockchain(6.61%),共計超過3.8億美元。在Blackrock的數百個共同基金和ETF中,iSharesRussell2000ETF和iSharesExpandedTech-SoftwareSector等廣泛指數擁有加密礦商股票。(福布斯)[2021/8/20 22:25:56]

無腦押注貝萊德的現貨比特幣ETF獲得批準可能是魯莽之舉,但如果真的獲批,將對陷入困境的加密行業產生巨大影響。

一旦貝萊德的現貨ETF闖關成功,其他 ETF 可以采用相同的機制。如果交易所成功申請上市現貨比特幣 ETF,對于其他交易所來說,這個過程通常會變得更簡單。 灰度可能會失去一些市場份額,但會從領先優勢中受益。 不過,更直接的是,GBTC 持有者將從負溢價結束中受益,更廣泛的用戶基礎通常也可能會推高比特幣的價格。

另一個贏家可能是 Coinbase。 一方面,易于交易的現貨 ETF 可能會在個人投資者中占據一些市場份額,否則他們可能會在其平臺上注冊交易加密貨幣。 另一方面,Coinbase 也是 BlackRock 擬定信托和 Grayscale 信托的比特幣托管方,并因此賺取費用——這是比基于交易量的費用更穩定的收入來源,機構業務也有望成為圍繞現貨 ETF 進行交易的做市商的中心。

傳統機構“搶食”?

雖然大規模、嚴格監管的傳統機構入局加密似乎是利好消息,但并不是所有人都對此感到樂觀。對“惡意收購”、將密鑰(無論是象征性的還是加密的)交給機構的擔憂正在社區中蔓延。

Morgan Creek Capital Management 創始人Mark Yusko表示,Coinbase 于 2019 年收購的機構規模加密貨幣托管工具 Xapo 可能會成為監管的“白手套”。他在推文中表示:“如果貝萊德能夠接管 Xapo 怎么辦?如果他們擁有大部分資金,監管機構就可以關閉 Coinbase 交易所, SEC 給扣上‘無證賭場’的帽子,并將 Xapo 部門移交給貝萊德”。

還有一些觀點認為,大型金融機構集體布局加密業務并非巧合。華爾街資深人士、數字資產銀行 Custodia Bank首席執行官Caitlin Long寫道:”突然間,這些華爾街大公司在跑道被清理干凈后就進入了加密領域,很難不讓人陷入聯想”。

Long 將本月SEC 起訴 Coinbase 作為執法行動的一個典型例子,懷疑這可能是為新交易所 EDX 的推出掃清障礙。

投資者 Adam Cochran 在推文中評論稱:“貝萊德、Citadel、德意志銀行和納斯達克都開始進入加密貨幣領域。他們欺負參與者,這樣他們就可以搶到便宜的代幣,加密貨幣的發展軌跡從未如此清晰”。他表示,監管機構更傾向于老牌公司進軍加密貨幣領域,而不是從一開始就接受專注于數字資產的公司。

擁有90W+粉絲的推特賬號@The Wolf Of All Streets表示:"他們并不是想消滅加密貨幣。他們只是想消滅當前的加密貨幣行業,然后將其交給他們的親信。Citadel、貝萊德、摩根大通……"。

值得注意的是,SEC尚未提供批準貝萊德比特幣 ETF 或任何其他待決 ETF 提案的任何官方時間表。其審批流程并不是完全透明的,如果提案獲得批準,可能需要幾個月甚至幾年的時間。ETF.com 高級分析師 Sumit Roy 在其博客文章中表示,Coinbase被起訴,加上SEC與灰度的開庭日期臨近,即使貝萊德有希望獲得內幕消息,整個流程也會相當復雜。

貝萊德能否最終為比特幣帶來巨大的采用潮?在當前的監管迷霧下,我們難以預測,但目前來看,這家華爾街巨頭無疑擁有最高的勝算。

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