阿根廷股匯債三殺的另一面：政府一步步將民眾從比索推向比特幣_比特幣

8月12日，阿根廷比索兌美元日內跌幅擴大至30%，續創紀錄低位。此外，同日阿根廷離岸票據暴跌，該國100年期債券在紐約下跌近27%，至1美元兌54.66美分；同日，阿根廷Merval指數跌幅30%。阿根廷一日間，匯率、股票、債券三殺。

對于阿根廷民眾而言，加密貨幣是他們可選的避險資產。根據8月13日的外匯牌價和市場報價，1美元兌換52.15阿根廷比索，1比特幣兌換不到12000美元，那么1比特幣理應兌換不到625800阿根廷比索。8月13日，在阿根廷的OTC市場，兌換1比特幣往往需要付出700000比索，最高的柜臺兌換價格高達960000比索。最高溢價率差超過53%說明，阿根廷民眾對加密貨幣的需求。

阿根廷的加密貨幣市場

阿根廷對于加密貨幣的開放度全球名列前茅。

Bitfarms將阿根廷的比特幣挖礦能力提高到100兆瓦:金色財經報道，比特幣礦業公司 Bitfarms 已獲得必要的許可，可以將 Rio Cuarto（阿根廷）礦業中心的電力消耗增加到 100 兆瓦。該公司于 2021 年 10 月開始在該國建設工廠。當時，Bitfarms 在加拿大有五個數據中心。?[2023/4/24 14:24:14]

很少有一個國家的總統，三度公開接受區塊鏈投資人對于加密貨幣的推薦，阿根廷的總統馬克里做到了。

毛里西奧·馬克里于2015年當選阿根廷總統。他是阿根廷自1916年以來第一位民選的非激進或貝隆主義總統，曾于2007至2015年期間出任布宜諾斯艾利斯的政府首長一職。作為一位前土木工程師，他對比特幣感興趣是可以理解的。

據CNN早些時候的報道稱，從2014到2015年，阿根廷的比特幣用戶翻了一倍。當時一些比特幣媒體推斷稱，馬克里總統或許是一位加密貨幣的支持者。加密貨幣公司諸如DigitalAssetHoldings或是R3成為阿根廷政府和機構投資者在區塊鏈領域的合作伙伴。

阿根廷最大私人銀行Banco Galicia推出加密貨幣交易功能:金色財經消息，按市值計算阿根廷最大的私人銀行Banco Galicia推出了加密貨幣交易功能，用戶可以在其應用程序的投資板塊購買BTC、ETH、USDC和XRP。

據悉，Banco Galicia的加密服務與Lirium合作運營，Lirium是一家數字錢包和移動銀行應用程序加密產品。（CoinDesk）[2022/5/3 2:46:40]

推斷馬上獲得驗證。

2016年1月，維珍集團的創始人理查德·布蘭森先生和阿根廷總統一起探討了很多話題，包括控制、太空飛行和比特幣。

2017年12月，著名風投資本家和比特幣投資者蒂姆·德雷珀會見了阿根廷總統毛里西奧·馬克里以及內閣總長馬科斯·佩納。據當時媒體報道稱，德雷珀建議馬克里總統應投資比特幣。

阿根廷前總統：以太坊是本世紀“最具創新性”的去中心化技術之一:12月19日消息，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin（V神）最近與阿根廷前總統Mauricio Macri在布宜諾斯艾利斯舉行的加密活動上舉行了私人會議，該活動由web3協議The Graph組織，以慶祝該項目主網上線一周年。

根據Macri發布的推文，兩人討論了加密貨幣和區塊鏈帶來的機遇。他將以太坊描述為本世紀“最具創新性”的去中心化技術之一。

在與金融科技和加密企業家的會議上，Buterin稱贊了Proof-of-Humanity，這是一個由Santiago Siri開發的面向“全民基本收入”的身份驗證系統。（U.Today）[2021/12/19 7:49:21]

2019年3月，投資過Hotmail的知名投資人TimDraper會見了阿根廷總統馬克里，并建議他推動改革以吸引創業者入駐。他向總統提出的建議之一就是用比特幣取代阿根廷比索。

阿根廷小費平臺Cafecito希望通過集成閃電網絡擴展至全球市場:金色財經報道，26歲的阿根廷程序員Damian Catanzaro于2020年2月創辦小費平臺Cafecito，在阿根廷內容創作者和非政府組織中引起轟動，該平臺已有30萬用戶。在最近集成閃電網絡后，他希望走向全球。

上周Catanzaro將閃電網絡集成到平臺中，為其平臺創造一個全球市場。Catanzaro在2020年首次提出這個想法，但直到本月才付諸實施。他第一次進入閃電網絡時，發現“一個巨大的世界已經在支付中發展起來了。”

Catanzaro決定使用Open Node平臺來集成閃電網絡，“我已經制作第一Demo，下周我將為1000名用戶開放測試版。”根據Catanzaro的說法，他潛在的小費領域海外競爭對手都沒有集成加密支付選項。雖然推特最近推出一項功能，用戶可以通過Strike支付網絡輕松地在比特幣中相互打賞，但Strike目前只對美國和薩爾瓦多的人們開放。Catanzaro計劃在2022年期間將Cafecito的模式擴展到整個拉丁美洲，這樣該地區的人們就可以使用該平臺用當地的支付方式而不是美元來給創作者打賞。（CoinDesk）[2021/10/16 20:32:56]

三次會面三位投資人，討論比特幣的程度已經由淺入深——從提及到投資，最后已經討論到取代阿根廷比索。

動態 | 阿根廷比索不穩定 引發加密貨幣業界對法幣的質疑:繼伊朗、土耳其、委內瑞拉之后，阿根廷也出現了外匯危機，因此，在加密貨幣業界中出現了無法相信法幣的聲音。雖然阿根廷中央銀行30日緊急上調了60%的政策利率，但阿根廷貨幣比索不穩定，對美元的匯率達到歷史最低。今年，比索對美元的比率下降了45%以上。據說，阿根廷的通貨膨脹率為25.4%。對此情況，幣安CEO趙長鵬在推特發表評論稱法幣并不意味著穩定。[2018/8/31]

這樣大膽的想法，在絕大多數國家領導人面前誰敢說出口？可見馬克里對比特幣的態度不僅僅是支持，甚至是信仰。

上有所好，下必甚焉，加上阿根廷的經濟環境。近些年，加密貨幣在阿根廷之流行，全球知名。

阿根廷人口只有4450萬人，但根據localbitcoins的數據，阿根廷的加密貨幣的OTC交易柜臺卻多達4068個，在南美僅次于哥倫比亞，在全球，也能排進前十。

阿根廷也是比特幣ATM機最普及的國家。2018年阿根廷央行調整了監管政策，允許ATM進入非銀行實體后，Odyssey集團進軍該市場并首次推出了4000臺ATM，截至2019年年初已經布局了1500臺。

不止民間，比特幣在阿根廷的使用上了商業和官方的臺面。

今年2月阿根廷和巴拉圭用比特幣結算了一筆出口交易。據悉，巴拉圭向阿根廷購入了價值7100美元的殺蟲劑和熏蒸產品，并且首次通過比特幣進行結算。這筆交易意義重大，因為比特幣被用作了傳統SWIFT支付網絡的另一選擇。

5月，阿根廷BMV銀行將允許客戶使用比特幣進行國際支付并逐步落實，這也意味著BMV銀行將成為世界上第一家將比特幣作為國際支付標準的銀行機構。隨后，據區塊鏈媒體ToshiTimes5月23日報道，BMV銀行主要股東喬斯·達卡(JoseDakak)表示，該銀行將退出SWIFT。

甚至還有經濟學家、數學家D.H.Taylor提議，阿根廷央行將比特幣納入中央儲備貨幣。

加密貨幣還是比索

一個巴掌拍不響。阿根廷的債務和經濟問題也將民眾的信任推向比特幣，遠離阿根廷比索。

2017年，阿根廷GDP總量位列全球國家與地區排名第26位。2018年，則退居21位。今年，IMF等多機構預計阿根廷還將陷入負增長。

其轉折點是馬克里的上臺。2015年12月，上臺之后的馬克里一夜之間取消了外匯管制，導致外匯儲備大量流失，為抑制政府過度支出而大幅削減水、電、氣等公共服務補貼，更是引發強烈的社會反彈。

而后，馬克里政府大舉借債，截止今年3月，阿根廷外幣債務占比均達到90%以上，短期債務占比也超過30%，存在較大的償還壓力。外債保障方面，阿根廷外匯儲備對短期債務的覆蓋倍數不足1倍，只能更多依靠再融資來滿足償債需求。

去年初至4月，比索兌美元貶值15%。4月27日開始，阿根廷央行按捺不住了，一周之內連加3次息。當日宣布加息300個基點，基準利率從27.25%躍升至30.25%。

緊接著5月3日，央行再度動手加息300個基點。不過，市場仍然不買賬，當天比索卻“意外”重挫8.5%，創下2年半以來的最大單日跌幅。

第二天，央行再度把基準利率提升至40%。10年期國債利率跟隨上漲，國債價格暴跌，Merval股指暴跌，呈現“股債匯”三殺局面。

而阿根廷民眾大買比特幣也正是在4月份出現一波高峰。根據點對點交易平臺LOCALBITCOINS的4月份的數據，來自阿根廷的比特幣交易量達到歷史最高水平。

除了比特幣，阿根廷民眾翹首以盼臉書發起的加密貨幣Libra的到來。

不只是Libra首批28家聯盟中，有一家阿根廷電商網站MercadoPago，這也是發展中國家唯一的節點。

從民眾對Libra的熱情來看，阿根廷是最熱的國家之一。熱度排名全球第7，超過美國本土。

當Libra白皮書發出后，北京大學數字金融研究中心主任黃益平認為，國際貨幣體系方面，如果Libra真的流行開來，也許很多小國家的貨幣就不存在了，因為沒有必要再用這些資質比較低、不太穩定的貨幣。

當民眾對加密貨幣的信任超過本國法幣，這對阿根廷來說是雪上加霜。民眾購買加密貨幣，拋棄法幣，造成法幣貶值加劇債務危機。已經成為一個死亡循環。阿根廷比索會成為被加密貨幣替代的法幣嗎？

2014年的時候，比索兌美元還有8：1，到去年5月就到了38:1，如今，已經到了53：1。這不禁讓人唏噓。

附圖：阿根廷對加密貨幣的政策

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