對話DFG：把好項目引進亞洲_區塊鏈

DFG成立于2015年，專注于提供加密貨幣、數字資產以及區塊鏈技術的生態以及投資服務，目前已經展開了全球化布局，旗下經營包括獲得阿聯酋國際金融中心(ADGM)合規牌照的現貨交易所Matrix；和背后技術團隊過硬、擁有超過100萬用戶的去中心化錢包AToken；以及為投資者提供一站式數字資產行情資訊服務的幣卡丘等優秀項目。

此外，DFG還投資了包括Circle、Brave、LedgerX在內的眾多知名優質項目，在一級市場和二級市場投資規模超過5.5億美元。

前不久，在金色財經和CoinTime主辦，由TheBlockchainer、BeeCast協辦的CoinTimeSummit2019上，金色財經采訪了DFG創始人JamesWo，共同探討了在當前的市場環境下DFG的投資邏輯。

火幣論壇對話陳志武教授：比特幣在支付領域的重要性得到提升:新加坡時間12月30日下午，耶魯大學金融學終身教授，香港大學經濟學講席教授，香港大學亞洲環球研究所所長陳志武教授做客火幣論壇，以“回顧與展望，從疫情到復蘇”為主題，與火幣商務副總裁Ciara探討在疫情的持續影響下，企業該如何進行數字化轉型。

陳志武認為2020年在疫情的影響之下，數字化給人們的生活帶來了全新的體驗， 就交易方式而言，2020年比特幣在支付領域的重要性得到提升，包括其他數字貨幣或數字支付形式，已經漸漸成為一種標準。“現在大家都離不開數字貨幣，出門也無需攜帶大量紙幣，這是一種全新的交易和合作方式，也再次體現出數字經濟的重要性。”陳志武表示。

但陳志武同時提醒，“信任”問題依然是當前區塊鏈和加密貨幣亟待解決的一大挑戰。“我們必須應對這一新的挑戰，找到解決方案，從而促進這種新的數字化生活方式和工作方式的持續發展。”[2020/12/31 16:08:56]

價值投資打破壁壘

火幣“DeFi預言家”項目對話：Terra基于費用模型搭建網絡生態:8月25日，火幣全球站“DeFi預言家”活動正式啟動，邀請到活動中四個DeFi項目線上對話。來自Terra項目生態發展負責人Daniel Hwang表示，Terra的運行基于費用模型，其生態系統網及絡基于費用模型有很大的優勢。Daniel在分享中介紹，目前Terra的累計交易收入排名第三，僅次于比特幣和以太坊，迄今為止已超過430萬美元。其中Terra驗證者獲得的獎勵超過了80萬美元。相比于通貨膨脹模型，Terra基于費用模型的重要之處在于它呈現的是客觀估值。從CHAI應用程序來看，實際消費者對商家購買的真實外部價值可以在區塊鏈上呈現。這些真實的交易費用對實際估值和網絡安全至關重要。[2020/8/26]

“我們目前主要投一些主流的區塊鏈公鏈項目。”DFG創始人JamesWo表示。他認為，區塊鏈行業的投資邏輯與傳統股票市場不同。

金色實力派 | 對話謝緯：揭秘區塊鏈第一城婁底的“小城大計”:當下區塊鏈與實體經濟相結合已成為不可阻擋的時代大潮，金色財經推出“區塊鏈+產業新模式”系列訪談“實力派”，對話走在“區塊鏈+”最前端的企業和機構。1月20日13:00，央視財經節目主持人吳建華，金色財經內容總監王瑜琨攜手對話婁底市國家級區塊鏈研究和應用示范推進領導小組辦公室副主任、CCF區塊鏈專委會通訊委員謝緯，揭秘湖南“鏈城”婁底的“小城大計”。直播詳情可掃描二維碼或查看原文鏈接。[2020/1/20]

“從估值的角度來說，投資代幣和公鏈的核心邏輯是生態規模的大小，而不是取決于盈利多少，所以這已經和傳統股票市場有了顛覆性的變化”。

央行數字貨幣研究所所長姚前對話業內專家：未來數字貨幣是可編程的智能化貨幣:12月19日，2017中國深圳FinTech（金融科技）全球峰會在深圳舉行，對金融科技創新及監管（Regtech）等前沿問題進行集中探討。大會上姚前在總結中，這樣給數字貨幣定義：“央行數字貨幣從長遠來看，從價值支撐的角度來說，是信用問題。從實現的方式來說，應該是加密問題。從操作的要求上來說，很可能是賬本的問題。從將來應用的前景來說，它應該是智能貨幣。”[2017/12/19]

“通常投資機構在評估項目時，在傳統行業可能更多地需要看項目和公司的財務數據、運營模式、商業模式等。但在區塊鏈領域中，投資代幣和公鏈其實更偏向于STO概念。”

JamesWo稱，STO其實是一個模糊了股權和代幣的概念，與法幣邏輯類似，需要根據市場體量進行超發來調整生態規模。而不管是項目的算力、DApp、工具還是用戶等，這些都是生態規模的體現。

因此在投資區塊鏈相關項目時，DFG將主要參考尚書生態規模相關維度；但最終的投資主線還是和傳統一樣的，DFG仍比較注重項目后期的價值。

“目前最強的開發邏輯和最好的商業模式還是在硅谷和美西，我們也在和美國這邊洽談合作，讓更多的中國投資者和用戶能夠更好的參與到優質項目中。建立橋梁，把更多專業知識和主流優質項目引進亞洲，是DFG接下來的主要策略之一。”

ETC生態和對去中心化價值的肯定

除了作為DFG創始人之外，James還是ETCLabs主席。

James表示，“以太坊經典和以太坊是互補關系，當以太坊轉至PoS共識機制時，我們會致力于保證整個智能合約生態的完整，讓開發者們能夠在以太坊和以太坊經典之間自由切換。”

據悉，隨著以太坊2.0或將在明年上半年到來，以太坊將切換至PoS共識機制，并且今年Staking的大火也使很多人看好并轉入PoS賽道。而以太坊經典仍將保持PoW共識機制。

James表示，PoW和PoS共識機制有著各自的優勢，但相比中心化和類中心化區塊鏈項目，“我仍然更看好去中心化項目的價值。”

一級市場正走向成熟暴利將不復存在

比特幣在近幾個月里迎來反彈，但主流幣和絕大部分山寨幣仍“死氣沉沉”。對于接下來市場的走向，James認為，未來市場將是一個逐漸積累的慢牛行情，一級市場的利潤將會變薄，像2017年末那樣的市場暴利和輝煌現象已不復存在。

“回看一開始傳統VC剛剛進入中國的時候也是暴利的，同樣是因為行業處于早期，然而后來的實事證明，一直的暴利是不合理的，也是不可能持續的。”

“現在我們可以看到隨著越來越多的機構關注和進場，區塊鏈和數字貨幣的一級市場正走向成熟。”這將逐步削薄一級市場的利潤。

成立新基金持續布局行業生態

目前DFG的基金布局有約3億美金在二級市場，偏向流動性；2.5億美元在一級市場，更偏向股權投資。接下來將計劃陸續成立3個新的基金，分別為：

1、量化對沖基金：已在美國SEC注冊，專業團隊運營，面向美國大型機構和家族基金募資。

“現在行業在量化對沖方面仍有空白，沒有一個成熟的量化競爭的格局和體系，DFG希望能夠填補和完善這方面的空白”。

2、合規股權基金：在阿布扎比已經獲得了政府的流動性批復。

“可以說在中東有很多投資者錯失了中國互聯網和美國科技一波的紅利和浪潮，現在進場已經相對較晚。他們希望能夠直接參與到人工智能和區塊鏈等領域中來。DFG也或將提供約20%的自有基金參與其中，給LP更多的信心，讓他們知道我們是認真地、合規地在開展工作。”

3、TokenFund：支持和維護整個運營生態。

“我們希望通過這個TokenFund來支持和維護整個運營生態，盈利是次要的。它將與我們旗下的錢包AToken、行情軟件幣卡丘以及其他項目形成聯動，促進和維護生態的發展。”

最后，JamesWo向大家建議，在經歷了幾次市場牛熊轉換以及2017年末的瘋狂后，人們或許應該更加理性地看待行業。泡沫終將破裂，監管和合規也終將到來，數字貨幣和區塊鏈“未來可期”。

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