OKX Ventures 2023年5月月報：涵蓋LSD、去中心化衍生品及MEV賽道_okx

在過去的一個月內，加密行業在快速發展，OKX Ventures 見證了行業的快速發展：

BTC 生態繼續快速發展，OKX 引入 BRC-30 的概念。BRC-30 采用了 BRC-20 的設計原則，并引入存款、鑄造和提取等質押相關的操作功能。BRC-20 在 5 月迎來一波快速增長，目前 Total Market Cap 達到了 $475millon and 24k+ BRC-20 tokens。BRC-30 推高對區塊空間的需求可以讓礦工獲得更高的收入，而且可以為比特幣帶來新的社區，增強比特幣社區的生命力，OKX Ventures 會堅定看好并且持續關注比特幣生態的發展，與 Unisat 等合作方一起，引領行業，持續探索。

ZK Layer2 生態快速發展。為首的 zkSync Era TVL 已超$440million，上漲趨勢顯著，在整個 Layer 2 生態中穩列第三。短短三個月內，累計存款人數已從 10k 躍升至 770k，實現了近 80 倍的用戶擴張。其中約 20k 個賬號在三個月內貢獻了超 27million 的交易。盡管相比較 Arbitrum 和 Optimism 的 TVL 仍然有很大差距，但 zkSync 單日用戶付費已經逐漸超過前兩者。

OKX Ventures宣布投資Web3操作協議dappOS:7月28日消息，OKX Ventures宣布投資dappOS，為用戶提供一鍵操作的Web3的操作系統。dappOS是Web3操作協議，在去中心化應用dapp中真正享受如手機端app上的交互體驗。dappOS利用賬戶抽象AA和執行層網絡技術為用戶提供鏈上無縫銜接，優化用戶對web3 產品的使用，解決當前鏈上交易冗雜的問題。

基于此次戰略合作，OKX Ventures創始人Dora表示：“dappOS 抹去了多個公鏈所帶來的割裂感，用戶通過dappOS統一賬戶僅需關注資產總額，實現資產在任意鏈的任意dApp通用,滿足了web3 用戶對資產安全，簡單操作與便捷管理的需求。我們會繼續關注即將上線的dappOS V2，作為web3 全生態的公共基礎設施之一，期待將加速區塊鏈超級應用的出現。”[2023/7/28 16:04:44]

多鏈生 LayerZero 的頭部項目 Stargate 從 3 月以來增長超過 300%，活躍用戶增長 30 倍，用戶量保持在 150k 左右，為用戶提供更便捷的交易方式、更便宜的轉移手續費和更安全的跨鏈方式。MEV 領域也保持良好勢頭，MEV TAM 當前已經累計到 450million 左右，Flashbots 也推出 SUAVE 等新功能。

數據：0x67E4開頭巨鯨地址今日已累計從OKX提幣250萬枚BLUR至鏈上:6月14日消息，據Lookonchain數據顯示，0x67E4開頭巨鯨地址于2小時前再次從OKX平臺提幣100萬枚BLUR至鏈上，該巨鯨地址今日已累計從OKX提幣250萬枚BLUR，價值約合79.2萬美元。[2023/6/14 21:37:01]

OKX Ventures 在過去的 5 月份持續保持對行業的關注，持續看好 ZK 生態、基礎設施、DeFi、Web3.0 等賽道，出手投資了 Prisma、Rage Trade 、Shutter 等項目。

Prisma Finance 是 LSD 穩定幣協議，專注于實現以太坊流動性質押代幣的全部潛力。

Prisma 允許用戶鑄造一種由流動性質押代幣完全抵押的穩定幣（acUSD）。該穩定幣將在 Curve 和 Convex Finance 上得到激勵，從而創建一個高效的資本飛輪，用戶可以在以太坊質押獎勵之外獲得交易費、CRV、CVX 和 PRISMA。

OKX 發布 BRC-30 標準，為 BTC 生態引入質押機制:6月1日消息，OKX 正式發布 BRC-30 標準，用戶可以在不出售其資產的前提下通過質押 BRC-20 資產獲得回報。該標準的推出，使得 BTC 生態的鏈上資產質押成為可能。OKX Web3 錢包已在 APP、網頁端同步上線 Ordinals 市場。

據悉，OKX Web3 賺幣板塊即將推出 BRC-30 質押功能。該標準已在 OKX 官網開發者中心的比特幣生態頁面發布。所有項目及開發者均可使用。此前，OKX 已建立 BRC-20 行業雙重驗證、解析標準，上線首個 BRC-20 的 BTC 瀏覽器等。[2023/6/2 11:53:24]

Prisma 的代碼庫完全不可變，基于 Liquity，以創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，具有有利且靈活的抵押參數，使其對于那些希望在沒有其他穩定幣風險的情況下充分利用 LST 的人來說具有吸引力。Prisma DAO 將負責參數、排放和協議費用。

OKX上線儲備金證明頁面，儲備金率超100%:11月23日，據官方消息，歐易OKX今日宣布正式上線儲備金證明（POR），所有用戶可以在官網頁面主動查詢，對比OKX的鏈上錢包地址資產和默克爾樹（Merkle Tree）內的用戶總資產，從而驗證其資產儲備情況。據OKX官網查詢顯示，其BTC、ETH、USDT等幣種儲備金率均超過100%。[2022/11/23 8:01:07]

Prisma 允許用戶使用以下任何一種 LST 鑄造 Prisma 原生的超額抵押穩定幣（acUSD），為流動性質押 ETH 代幣持有者提供無與倫比的資本效率。在以太坊質押獎勵的幫助下，由 LST 保證的貸款會自動償還。

Prisma 的代碼基于 Liquity，具有完全不可變性，旨在創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，其靈活的抵押參數吸引了那些希望充分發揮其流動質押代幣潛力的用戶。Prisma DAO 將負責參數、發行和協議費用的管理。該項目獲得了 Curve Finance、Convex Finance、FRAX Finance 等多位行業頂尖創始人的支持。

前香奈兒歐洲市場總監Frederica Tompkins將出任OKX全球營銷總監:據官方消息，塞舌爾時間8月11日，OKX對外宣布兩名女性高管的人事任命，Frederica Tompkins為全球營銷總監，Kim Murphy為全球活動總監。

據了解，Frederica Tompkins有著豐富的奢侈品和快消品從業經驗，曾任香奈兒歐洲市場和客戶洞察總監，服務拉爾夫·勞倫、Jimmy Choo等知名品牌。同時也是“She-Fi”（一項旨在讓更多女性進入新金融經濟的教育計劃）的活躍成員。

OKX人力資源負責人表示，OKX一直秉承不分種族和性別的招聘原則，當前約有40%女性員工。此前，領英與歐易聯合推出的《全球區塊鏈領域人才報告》顯示，區塊鏈領域人才男女比例為8:2。[2022/8/12 12:21:02]

OKX Ventures 認為，以太坊流動性質押代幣（LST）市場近年來增長迅速，目前市值為 180 億美元，約占以太坊整個市場價值的 10%，已經成為 TVL 最大的 DeFi 類別和最有潛力的市場。而 Prisma Finance 可能代表了 LST 賽道的最有潛力的方向之一。

Rage Trade 是一個基于 Arbitrum 生態上的全鏈永續期貨協議，通過創新的 UNI v3 金庫策略回收未充分利用的 LP 以創造深度流動性，項目于 2022 年 12 月 13 日正式上線 Arbitrum 網絡。

Rage Trade 的核心產品有 Delta Neutral Vault 和 80-20 Vault。Delta Neutral Vault 是通過全鏈可回收流動性的方式讓用戶以 Delta 中性的方式在 GMX 上賺取 ETH 獎勵；80-20 Vault 讓至少 80% 的 LP 代幣將繼續在原始協議上產生收益，剩余的 20% 用作 Rage Trade 的虛擬流動性。

全鏈可回收流動性：通過 LayerZero 讓所有現有其他協議中的流動性資金進入，包括 AMM（如 Curve）、貨幣市場（如 Aave）、衍生品協議（如 GMX），可以擴大資金池的深度。

80-20 Vaults 策略：可以幫助協議進行風險平衡，即提高了資本效率的同時可以維護資金的安全性。

Delta Neutral Vault：以 Delta Neutral 的方式（通過 Risk-Off Vault 和 Risk-On Vault 兩個金庫在 Aave 進行做空，減少對 ETH 和 BTC 的風險敞口）在 GMX 上提供流動性，同時在 GMX 上賺取 ETH 獎勵，優勢在于通過減少市場風險來確保 GLP 質押者獲得回報。

采用 vAMM 模型，便于套利：vAMM 模型沒有預言機將價格與資產價格掛鉤，vAMM 是獨立的市場，因此套利者們可以對沖其在 CEX 上的頭寸并根據價格差異獲利。

OKX Ventures 認為，Rage Trade 可以通過以上特性為用戶提供更高的資本效率、更充足的流動性、更流暢的交易體驗和更可觀的 LP 收益。

Shutter Network 是一個使用閾值加密的反前線/防作惡的 MEV 協議。他們的主要工作是與 L2 和側鏈合作，整合這一機制，增加一個加密或屏蔽的 mempool，使其整個 rollup/側鏈的 MEV 得到保護，同時改善抗審查的特性。

目前的 MEV 對 DEFI 的主流采用仍然是一個巨大的阻礙和障礙，而目前今天的生態系統處理這個問題的方式嚴重依賴中心化和信任假設，例如在中繼器或排序器中解決這個問題。而 Shutter 可以改善這一情況，為 MEV 問題提供更低的信任假設，改善用戶體驗以及去中心化市場的穩健性。

Shutter 團隊的產品落地進度非常迅速，預計這種類型的前置運行和審查保護的第一個實例，將被實施到 Gnosis 鏈中。此外，他們還獲得了 Optimism DAO 的資助，作為將加密的 mempool 加入到 OP 棧中的第一步。Shutter 的產品得到了多個生態的認可和需求、

OKX Ventures 看好 MEV 賽道，認為 Shutter 能有效防止 MEV 的惡意部分（前置運行、三明治攻擊），保留 "良性 " MEV（套利、清算），且基于其技術架構可以提供更多用例，如使用相同的閾值加密 DKG 來提供 Snapshot 中的屏蔽/加密投票。

歐易OKX

企業專欄

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