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如果貝萊德的比特幣ETF獲批 哪些項目會是背后贏家?_NBS

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作者:黑米,白澤研究院

如果貝萊德的比特幣現貨 ETF 申請獲得批準,可能會引發新一輪的加密貨幣熱潮,數萬億美元的機構資金將涌入市場,使 BTC 和山寨幣的價格大幅上漲。

本文將介紹一些可能直接受益于貝萊德的比特幣現貨 ETF 的項目。

注:本文僅作為信息分享,作者與所提及項目無任何利益關系,不做任何背書。DYOR

貝萊德(Blackrock)是世界上最大的資產管理公司,目前管理著約 9 萬億美元的資產。

本月,貝萊德逆勢申請比特幣現貨 ETF 的舉動被認為是“機構再度入局加密市場”的證明。

簡單來說,假設你想投資比特幣。你不必親自注冊加密貨幣交易所,入金購買比特幣,并為每筆交易納稅,而是購買貝萊德的比特幣現貨 ETF,他們會幫你做好這些事情。你會收到一張收據來證明你對 ETF 的所有權,然后跟蹤比特幣的價值和表現。除了使用 Coinbase 托管賬戶管理這些比特幣外,貝萊德無法使用你的比特幣“作惡”,他們能做的只是為你提供性價比更高的服務。

FTX.US總裁:如果監管政策明確,許多加密項目愿意在SEC注冊:9月16日消息,FTX.US總裁Brett Harrison表示,出于監管方面的考慮,FTX.US上線的代幣數量有限,“我們的交易所只支持不到30種代幣,我們認為無論是幸運還是不幸,這都是我們的長期策略,直到注冊相關要求更加明確。”

Harrison認為,如果存在一個清晰的監管框架,許多加密項目會很樂意在SEC注冊,“我認為,如果有一個明確的流程,許多代幣項目將會注冊,而且非常樂意這樣做。因為他們希望在美國交易所上線,他們希望能夠在美國運營自己的公司,而不用擔心未來的執法行動——他們希望自己的代幣擁有像財產一樣的安全性。”(The Block)[2022/9/16 7:01:30]

然而,真正有趣的是貝萊德與美國政府和美聯儲的關系。

2008 年,美聯儲讓誰來管理他們從貝爾斯登(Bear Stearns)手中接管的問題資產?

答案是貝萊德。

2020 年,當美聯儲想要購買一些公司債券以幫助支撐經濟時,向誰求助了?

數據:如果NUPL最高值超過0.8,比特幣可高達59萬美元:12月1日消息,當前Glassnode的凈未實現利潤/虧損(NUPL)指數為0.62,預計最高值為0.8+。如果超過0.8,當前的比特幣(BTC)牛市可能使BTC / USD高達133000美元至590000美元之間。(Cointelegraph)[2020/12/1 22:44:11]

2023 年,聯邦存款保險公司(FDIC)找誰來幫助清點 Signature 和硅谷銀行的資產?

這也就是為什么彭博社高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 說貝萊德申請比特幣現貨 ETF 對于整個加密市場來說是“一件大事”。

除了通過比特幣現貨 ETF 入局加密市場,搶占比特幣交易帶來的流量和手續費用之外,我們還可以通過年度報告發現,貝萊德也對 RWA(真實世界資產)代幣化感興趣,特別是股票和證券的代幣化。

Stacks 可以說是目前生態系統最繁榮的比特幣 L 2 網絡。

聲音 | 美國投資大師:如果美國禁止比特幣,可能會削弱生態系統的增長:美國投資者、華爾街傳奇Jim O'Shaughnessy最近在What Bitcoin Do播客節目中分享了他的比特幣之旅,同時也揭示了一些有助于全球采用比特幣的觸發點。O'Shaughnessy強調了美國的歷史,即對包括文化和技術在內的所有事物采取更加“寬容的態度”?。就個人而言,他表示,“我對比特幣這樣的東西很著迷。我看到了很多挑戰,歷史上有一個先例,就是美國將擁有黃金定為非法。如果人們發現你帶著黃金,你就會入獄。所以,我將這種想法延伸到比特幣。”他強調了美國政府作為世界最大經濟體的地位,他推測,如果政府決定將比特幣定為非法,可能會削弱生態系統的整體增長。而另一方面,有加密支持者認為,在這種情況下,比特幣的增長不會受到影響,而只會轉移到海外。(AMBCrypto)[2019/11/13]

與旨在擴展以太坊的 Rollup L 2 網絡類似,Stacks 也是將多個交易打包成一個批次,并將其提交到比特幣網絡上進行驗證,以此來有效地減少比特幣網絡上的交易數量,提高整體性能。

Stacks 采用轉移證明(PoX)共識機制,礦工需要花費比特幣以進行原生代幣 STX 的挖礦,使得 Stacks 可以借用比特幣網絡的安全性,也讓比特幣能夠在 Stacks 生態中的 dApps 上被利用。(值得注意的是,STX 是 2019 年第一個獲得美國證券交易委員會批準的代幣)

聲音 | 西安交通大學郭建瓊:區塊鏈如果無法正確利用,會重蹈P2P的覆轍:據西安網報道,10月31日,西安交通大學教授、西安市區塊鏈技術應用協會副會長和首席經濟顧問郭建瓊發表文章《區塊鏈大“熱”下的“冷”思考》。文章指出,政策利好,只會傳導至區塊鏈概念股和少數主流加密貨幣,能否延續主要還是要看應用落地,行業政策有完整的整套邏輯。中國的區塊鏈產業起步早,人才足,相當于比其他國家先跑了一步,但目前行業內魚龍混雜,如何正確利用區塊鏈技術是個大挑戰,否則又會重蹈P2P的覆轍。區塊鏈產業不會成為監管外之物,而會成為監管的牙齒和新的治理工具。[2019/10/31]

隨著比特幣 NFT 協議 Ordinals 揭開比特幣生態爆發的序幕,手續費用飆升,Stacks 再度回到大眾視野,近兩個月熱度持續上升,STX 的價格在一個多月中上漲了 4 倍以上。

因此,貝萊德的比特幣現貨 ETF 獲得批準,可能會對 STX 以及更廣泛的比特幣 L2 生態起到助推作用。

此外,Stacks 將在 2023 年 Q 4 最新的升級 Nakamoto 中引入五個重要功能,有望成為 STX 價格的額外催化劑,其中包括與比特幣共享網絡安全性和創建去中心化比特幣錨定幣 SBTC。

分析 | 報告:如果市場出現反彈 ETH的漲幅將超過BTC:總部位于紐約的數字資產研究公司Delphi Digital日前發布了一份關于以太坊的深度報告。報告認為,如果迎來下一次牛市,ETH價格的漲幅很有可能超過BTC。報告還講到了高Beta風險回報(High Beta Risk-Reward),過去六個月,ETH的波動性明顯高于BTC。ETH 90天的Beta相對于BTC目前達到了1.5,大大高于其歷史平均水平(盡管ETH出現的時間比較短)。”[2019/3/8]

Energy Web 是一個致力于通過開源軟件和區塊鏈解決方案加速全球經濟脫碳的組織,主要解決兩個關鍵挑戰:利用太陽能系統、電池、電動汽車、充電樁等分布式資產實現更高效、更可持續的電網平衡;為可持續航空燃料等新興綠色產品供應鏈帶來透明度。該組織多年來已與多家大型能源生產商和化石燃料公司簽訂了交易,其中包括上市的殼牌公司和大眾汽車。 

其主網 Energy Web Chain 于 2019 年上線,是一條 EVM 企業級公鏈,采用權威證明(PoA)共識機制,區塊和交易都由預先被批準的參與者(通常是合作伙伴企業)驗證,他們充當系統的管理者。但不論是企業還是個人開發者,都可以在該網絡上部署 dApps,例如以能源交易為主題的 DeFi,并且任何用戶都可以使用。但其原生代幣 EWT 僅僅充當最基本的驗證者獎勵和 Gas 代幣,并沒有被賦予更多效用。

本月,該組織宣布將推出一條波卡(Polkadot)平行鏈,名為 Energy Web X,最簡單的理解方式是兩個區塊鏈共用一種代幣。Energy Web X 的想法很簡單,就是為 EWT 增加了一種效用——讓任何人都可以通過質押代幣獲得信任,成為工作節點,為能源公司運行計算工作而獲得代幣獎勵。小額代幣持有者可以將代幣質押給可信的節點,以賺取收益。

值得注意的是,貝萊德在去年推出比特幣私人信托時,曾提到 Energy Web 正在幫助提高比特幣綠色挖礦的透明度,在新聞稿發出后,EWT 代幣的價格隨即上漲了 24% 。因此,貝萊德的比特幣現貨 ETF 獲得批準,可能會對 Energy Web 這個最大的去中心化能源生態系統起到積極作用,而更多能源公司的采用,也會對 EWT 的價格起到進一步的推動作用。

如本文第一部分所述,貝萊德對于 RWA 代幣化感興趣。

Polymesh 是一個專為證券型代幣等受監管資產而量身打造的機構級 L 1 網絡,代幣標準受到 ERC-1400 啟發,提供了更多的功能性和安全性,以方便鏈上資產的發行和管理。透明度和合規性是該網絡的亮點之一,所有發行方、投資者、質押者和節點運營商都需要完成身份認證。

POLYX 是 Polymesh 的原生代幣,根據瑞士金融監管機構 FINMA 的指導,依照該國法律,POLYX 被歸類為效用代幣。POLYX 具有質押、治理、創建和管理證券型代幣等多種效用。

Realio Network 前身是一家專注于房地產私募股權投資的 P 2 P 數字資產發行和交易平臺,目前建立了一個基于 Cosmos SDK、可互操作且可擴展的 L 1 網絡,專注于 RWA 代幣的發行和管理,也提供 KYC/AML 合規、投資者認證等工具,以滿足合規要求。

目前,其拳頭產品 Realio.fund 投資平臺已上線,提供多鏈代幣發行工具、全自動合規流程等功能,用戶可以在其中更安全地投資加密貨幣。

Realio Network 采用雙代幣權益證明模型,RIO 和 RST,具有質押、治理、密鑰管理等多種效用。

Polymesh、Realio Network 作為 RWA 賽道最強大的兩個項目,勢必會受益于貝萊德比特幣現貨 ETF 獲批所帶來的浪潮。

如果貝萊德的比特幣現貨 ETF 申請獲得批準,可能會引發新一輪的加密貨幣熱潮,在今年表現出色的項目可能受益于此,例如 Render、GMX。

Render Network 是一個基于區塊鏈的 GPU 渲染網絡,旨在將空閑的 GPU 與需要額外 GPU 的創作者相連接,讓資源利用最大化。作為一種基礎設施,渲染具有巨大的業務可擴展性,同時它也是人工智能和元宇宙敘事的一部分,因此是 Depin(分布式物理基礎設施網絡)賽道的標桿之一。

其原生代幣 RNDR 是今年上漲最強勁的代幣之一,并熊市中完成了良好的反彈,原因可能是其母公司 OTOY 與蘋果公司的合作關系,蘋果的官方產品宣傳視頻多次出現了 Render Network 的 Logo。最近,RNDR 采用了一種新的代幣經濟學模型“銷毀和鑄造”(BME),使其成為高度通縮的代幣,這可能會成為其價格未來繼續上漲的催化劑。

隨著本月美國 SEC 起訴中心化加密貨幣交易所 Coinbase 和幣安,永續 DEX 正在獲得更多用戶。試圖擺脫 CEX 和 KYC 的交易者正在永續 DEX 賽道尋找“新家”。

總交易量已超過 1330 億美元的龍頭項目 GMX,很可能會因此繼續增長。

白澤研究院

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