資本入場 東南亞或成新一輪區塊鏈投資中心_區塊鏈

出品/火星傳媒作者/Darcy擁有6億人口，涵蓋11個國家的東南亞正在迅速發展成為中國企業新一輪的投資熱地。早在2007年，當戈壁創投的決策者決定將資本投入東南亞時，這里還是一片“蠻荒之地”，相比較當時經濟實力雄厚、科技發達的硅谷市場來說，東南亞這片貧瘠、落后且潮濕的地區顯然不是一個投資的好去處。然而事實情況是，隨著經濟發展的日益加快，國內市場飽和、項目同質化、增長艱難等問題逐漸被擺到臺面上來，“布局海外”成為眾多創投機構的最佳選擇，昔日不被看好的東南亞，正因為它的人口紅利、稅收政策、廣闊市場而受到眾多投資者的青睞。史密夫斐爾律師事務所曾做過一項調查，在受訪的中國大型企業中，大約47%把東南亞視為未來三年的首選投資目的地，17%企業瞄準拉丁美洲。而以戈壁創投為代表的一批早期vc，正在東南亞的投資風口下享受著一波紅利。

現實版“孔雀東南飛”

2018年，一個關于“構建東南亞與東北亞創投生態圈”的峰會正在高樓林立的吉隆坡舉行，該峰會吸引了10余個國家的超過數百位投資人、創業者、商界名人、政府官員等各圈層人士參與，囊括東南亞的百余家投資機構和幾十家創業公司，其領域涉及電子商務、金融科技、物流、旅游、AI等多個方面。這樣的盛況透露出一個重要信息：以東南亞為核心的一個創投中心正在形成，沒有企業甘愿落于時代巨潮之下，都在拼命追趕這波投資紅利。而在此之前，中國企業早已經將戰火延燒到了東南亞。Go-Jek、SEA、Traveloka身后是科技巨頭騰訊，Lazada、Tokopedia的支持者則是電商巨頭阿里巴巴。此外，東南亞其它企業還有很多中國其它資本的參與。根據“ASEANInvestmentReport2019”的最新數據，2018年東盟地區FDI投資總額達到1,490億美元。其中，中國企業的東南亞投資出現激增，僅在越南，2019年1~5月來自中國的新增投資批準額便已經增至上年同期的近6倍。而在泰國，1~3月則增至2倍。可以說，隨著中美貿易戰的加深、國內市場的飽和，東南亞越來越成為資本爭奪的熱土，更多的中國企業正在上演現實版的孔雀東南飛。但是這些永不停歇追逐利潤的熱錢究竟又飛向了哪些領域呢？

天橋資本創始人：最糟糕的加密熊市已經結束:金色財經報道，天橋資本（SkyBridge Capital）創始人Anthony Scaramucci表示，最糟糕的加密熊市已經結束。他認為比特幣有可能下跌，但我認為它不會低于本周期達到的低點，即17,500美元左右。

他說：根據我們基于采用率、錢包規模、使用案例、錢包增長的公平市場價值指標，我們認為比特幣目前的公平市場價值約為40,000美元。（Finbold）[2022/8/3 2:56:48]

現炙手可熱的投資領域

房地產：“不僅房價低，租金回報率還高。”

當談到為什么會將房地產投資重心從國內轉移到東南亞地區時，某海外房產中介人士一語道破商機：“這邊不僅房價低，租金回報率還高。”自1998年房改開始，中國房地產行業經歷了前所未有的快速發展，20多年的百舸爭流使得房價節節攀升，然而伴隨高門檻、高庫存以及不斷加強的調控政策開始出現，房地產投資的盈利空間正逐步減小，行業初現瓶頸。反觀此時的東南亞，卻如90年代中國呈現給世界的那般：巨大的人口紅利、位于低洼的房價基期、可觀的投資收益，加上一帶一路的政策支持，無不向投資者透露出利好的信息。數據顯示，僅是在2017年，中國在對東南亞和南亞的房地產投資額就達到了25億美元，相較2016年翻了4倍。以柬埔寨為例，隨著2010年“法律規定外國人持護照可以購買并擁有2樓以上房產”這一政策的公布，無數投資者開始涌入柬埔寨，這其中就包括四大房地產巨頭：富力、綠地、碧桂園與保利。柬埔寨地價在這短短幾年時間內不斷攀升，其首都金邊核心地段的房子每年的增長速度已經達到了20%-30%。對于投資者來說，市場空白就是最好的機會，他們在“荒蕪”的東南亞敏銳地嗅到商機，循著不斷上升的房價應聲南下，在這片暴利市場開疆辟土，迅速地占領了自己的一席之地。

天橋資本創始人：加密交易所進入銀行業的方式有可能是收購銀行:5月7日消息，在由SALT和FTX主辦的區塊鏈大會Crypto Bahamas上，天橋資本創始人Anthony Scaramucci表示，順應金融世界的發展趨勢，加密交易所進入銀行業的方式比較有可能是收購銀行，而不是被銀行收購。因為相比之下，加密金融更靈活，天生就更具可塑性。Scaramucci稱：如果你告訴我有一天FTX會收購高盛，我會說這一點兒也不會讓我驚訝。[2022/5/7 2:56:45]

互聯網電商行業：藍海涌現，巨頭入場

據統計，2017年東盟總人口數為6.4億，50.4%的人口處于20-54歲的年齡段。不斷上漲的年輕人口基數不僅給東南亞帶來了巨大的人口紅利，也營造了廣闊的用戶消費需求市場。然而，東南亞地區的基礎設施依舊處于落后狀態，本土電商難以滿足快速增長的消費需求。這就意味著，東南亞的電子商務和互聯網金融市場，正對外部投資者展開一片投資藍海。根據Google和新加坡主權投資基金淡馬錫聯合發布的2018年東南亞數字經濟年度報告分析，預計到2025年，東南亞的互聯網經濟規模將超過2400億美元。其中，電子商務產業規模在2018年已經超過230億美元，預計到2025年將超過1000億美元。淡馬錫投資部聯席總裁兼印度區總裁RohitSipahimalani表示，“在最近三年里，東南亞地區的互聯網公司已籌集了大約240億美元的資金。”而在這些投資里，中國資本占據大片江山。有數據顯示，東南亞最大的電商平臺Lazada獲得了阿里巴巴20億美元的加注，至此，阿里巴巴向Lazada投注的資金累計達到40億美元。新加坡網約車巨頭軟件Grab則在2018底獲得30億美元的投資金額，此外，螞蟻金服，宜信財富，玖富集團，凡普金科，百度金融，陸金所在內的多家金融科技領軍企業也相繼加入這片投資藍海。

現場丨NGC資本創始合伙人朱威宇：很多以太坊應用會遷移到Polkadot上:金色財經現場報道，由Web3基金會主辦的Web3大會10月29日在上海舉行。在圓桌討論“Web 3.0的投資趨勢”上，NGC資本創始合伙人朱威宇表示，目前更復雜的應用沒有辦法跑在以太坊，相信很多以太坊應用會遷移到Polkadot上。投資的話，如果不太關注Polkadot上的項目，持有DOT和KSM就行。[2020/10/29]

區塊鏈行業：新一輪的投資熱點

盡管中國企業的互聯網和電子商務在東南亞的發展中已經占居鰲頭，但值得注意的是，東南亞的發展畢竟才剛剛開始，其基礎金融體系非常薄弱，并不是東南亞每個人都有銀行卡和信用卡，能享受到全覆蓋的金融服務。因此在改善東南亞地區的基礎金融服務上，涌現出了一批區塊鏈投資者，將數字貨幣、錢包引入金融行業，帶動了新一期的投資風潮。據投中集團7月23日發布了《東南亞科技創新發展報告》顯示，人工智能、區塊鏈等是東南亞地區科技發展的重點領域，且區塊鏈項目已經成為東南亞科技融資第一大領域。據外媒報道，IBM已和泰國最大的金融機構之一Krungsri展開了一項1.4億美元的合作計劃，以期建立數字銀行業務，這其中就包括了區塊鏈技術。而去年七月，東南亞最大的加密貨幣交易所之一BTCBank已經進入印度、印尼市場，九月進入越南、馬來西亞市場，計劃不久在越南、馬來西亞、泰國等多個國家設立分部。今年九月，紅杉資本也完成了首次東南亞區塊鏈投資。區塊鏈公司紛紛入場東南亞，給東南亞經濟帶來新一輪的機遇，也帶來新一輪思考，區塊鏈在東南亞的待遇究竟如何？

金色相對論｜比特幣減半特輯之資本篇:5月14日19:00，金色財經邀請到犇睿資本創始人褚康、海創鏈創始人CEO張弢、鏈興資本創始人張明鏡、The Blockchainer/JC Capital創始人朱高峰做客「金色相對論」。一起聊聊比特幣減半后，資本界的新關注點和新動向。敬請鎖定金色財經直播間！[2020/5/14]

區塊鏈在東南亞的“待遇”如何？

區塊鏈行業的不斷發展使得區塊鏈逐漸擺脫了概念炒作這一固有印象，越來越多的國家開始思考區塊鏈的真正應用模式。而在東南亞這片地區，對于區塊鏈的開放包容幾乎超過了任何地方。從一定意義上來說，東南亞對區塊鏈的開放態度來源于東南亞區塊鏈的需求，東南亞的金融發展并不完善，在互聯網時代到來之時，他們沒有及時趕上這班列車，而區塊鏈的出現讓他們看到了一次彎道超車的機會。印尼創意經濟機構的主管TriawanMunaf曾在一次采訪中表示，他希望國家可以掌握區塊鏈技術，很多人說這項技術可以改變世界，就像過去20年里互聯網做到的那樣。而東南亞對區塊鏈的開放態度，更多地體現在他們的政策之中。

各國政策

如果放眼東南亞各國的區塊鏈政策會發現，大多數東南亞國家對于區塊鏈的態度都持積極樂觀狀態，這也是很多企業經歷“九四”風波向外尋求出路時，紛紛轉向了東南亞這片區塊鏈投資熱土的原因。在對區塊鏈技術的接受程度上，各國的監管態度如何，我們具體以新加坡、馬來西亞、泰國三個國家為例。

樂博資本楊寧：未來區塊鏈一定脫虛向實:樂博資本創始人楊寧近日在發表演講時闡述了自己對區塊鏈本質的理解。他稱：區塊鏈的本質是什么？——共產主義。其實區塊鏈就是馬克思在《資本論》中提到的最終的共產主義階段，就是各盡所能、各取所需。他認為區塊鏈也是要為實體產業服務的，這才是區塊鏈的真正價值，如果炒來炒去，國家肯定不允許干的，而且這跟炒郵政卡有什么區別呢？未來區塊鏈一定是脫虛向實的。楊寧強調，未來已來，做區塊鏈投資的時候要杜絕黃牛心態，不要追高也不要輕易放棄，看真正有價值的、做事的團隊。（遇到）真正的團隊要有點耐心，等時代到來之后一定會獲得超乎想象的回報。[2018/4/28]

新加坡

可以說，在整個東南亞區域中，新加坡是對區塊鏈技術接受度最高的國家。在中國認定ICO為非法融資工具禁止發行后，這個島國已經成為中國公司ICO的首選地。隨著越來越多的投資與項目涌入，新加坡金融管理局作為新加坡的中央銀行，也及時出臺了一系列相關政策，但是總體持細化監管但不扼殺創新的思維。2017年，新加坡成為僅次美國和瑞士的第三大ICO發行國。

馬來西亞

馬來西亞央行一直對銀行使用區塊鏈技術持開放態度。此外，它允許即使在馬來西亞沒有業務的金融科技公司在不超過12個月的測試期內參與其中。在監管方面，馬來西亞正在采取一定的措施來監管其境內的加密貨幣使用。

泰國

泰國從禁止到接納再到率先推出本國的數字貨幣幾乎是在一年時間內完成的。2018年以來，泰國監管機構對加密交易和交易所進行了長時間的討論，并在從設立加密貨幣公司許可證、允許交易所和ICO方面取得顯著進展，還為外國區塊鏈公司的運營提供了明確的指導方針。就各國加密貨幣政策來看，菲律賓、泰國、印度尼西亞、馬來西亞以及新加坡等東南亞國家都在擁抱加密貨幣，東南亞顯然正在成為一個重要的數字資產交易市場。除此之外，東南亞在將區塊鏈運用到其它領域方面也做了大膽的創新。

區塊鏈應用

比特幣、萊特幣并不等于區塊鏈，當比特幣逐漸為人熟知之后，比特幣的底層技術——區塊鏈這個概念也日益普及。除了對加密貨幣的關注，東南亞地區也十分重視區塊鏈技術對于產業的應用。大到城市所需的物流、供應鏈系統甚至海關業務，小到小額支付，區塊鏈技術給東南亞人們帶來的印象不再是概念炒作。一些國家與行業已經開始尋求區塊鏈技術的其它應用場景。例如在區塊鏈應用農業上，印尼一家由AI驅動的數據分析公司Dattabot打造了區塊鏈數據交換平臺HARA，以幫助小農戶高效生產，提高作物產量。在區塊鏈應用電子金融方面，新加坡電子政務服務商CrimsonLogic已經推出了一個專注于跨境貿易的區塊鏈服務平臺，以提高供應鏈的效率和透明度，方便港口、航運公司和用戶能夠分散地查看相關文件。而緬甸一家公司則在教育行業切入了區塊鏈技術，他們幫助羅希亞的難民接受教育。難民可以在其公司網站上列出他們需要的服務，或參加職業課程。

隨后，客戶或老師對他們的表現評分。由于平臺是基于區塊鏈搭建的，因此其他人無法操縱評級。在東南亞區塊鏈不斷發展的過程中，其應用已經不再局限于錢包與數字金融，與實體產業的結合更表現出東南亞區塊鏈技術一個創新性的進步。盡管現在東南亞區塊鏈市場依舊存在許多金融騙局現象，但是不能否認區塊鏈技術也在這里取得了長足的進步。無論如何，東南亞以其開放全新的姿態迎接著更多區塊鏈投資者的到來，這里是冒險家的園地，也是區塊鏈技術的試驗田。

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