挖礦的核心競爭力是能源,誰能找到廉價的能源就意味著掌握了行業內最核心的資源。我們在上一篇文章《挖礦十年:物是人非,理想尚存》里面講過,職業化礦工的門檻就在于對廉價電力能源的把握上面,全世界百分之70的算力都之所以集中在中國,便是因為我們有全世界價格與體量最優的西南豐水期電力供應。國內礦工每年兩次的逆候鳥的周期遷徙,從中國的最北邊來到中國的西南邊,半年后再往西北回遷,礦工求若渴年復一年的往返遷徙,并且樂此不疲。
每年五月到十月西南地區正值雨季,大批礦工涌入四川、云南等省份享受廉價且充沛的水電能源。10月份西南雨季結束的枯水季節,礦工依賴的則是新疆、內蒙、甘肅等西北火電、風電為生,能源的交替使用達成挖礦效益的最大化就是中國礦工們遷徙的原因。
盡管遷徙幾乎已經是程序化的流程,但是即便是資深的老礦工,也不敢在礦場轉換的環節上掉以輕心。每一次突發情況都可能使礦工們蒙受海量的損失,比如,今年西南的豐水期降水比以往推遲了一個多月,大量已經上架的礦機無點可用,整個西南的礦工眼巴巴的盼著天降甘霖。
上海:支持上海數據交易所設立數字資產板塊:金色財經報道,上海市人民政府辦公廳印發《立足數字經濟新賽道推動數據要素產業創新發展行動方案(2023-2025年)》,激發各類企業創數用數活力。增強國有企業數據運營能力,推動建設企業數據中心。提升跨國企業“上云用數賦智”水平。強化數據賦能中小企業數字化轉型,發揮上海市企業服務云作用,支持數商豐富數據產品,支持公共部門、國有企業等加大對中小企業數據產品和服務采購力度。引導互聯網平臺企業、行業龍頭企業與中小微企業雙向公平授權,建立科學合理收益分配機制。支持上海數據交易所設立數字資產板塊,研究與實體經濟相結合的數字資產上市發行和流通交易機制。[2023/8/15 21:25:36]
01
豐水將盡,數百萬礦機將另尋新家
今年的西南豐水期雖推遲,好在二級市場從四月份起行情開始啟動,并且整個豐水期內行情一直保持高企的態勢,豐水期剛好遇上小牛市,徹底點燃了礦工們FOMO的激情。不少礦工開始ALLIN式的挖礦。
CertiK:WealthPass NFT Discord 服務器已被入侵:據CertiK官方推特發布消息,@WealthPass_NFT Discord 服務器已被入侵。在團隊確認已重獲對服務器的控制之前,請勿點擊任何鏈接,鑄造或批準任何交易。詳見:https://skynet.certik.com/zh-CN/alerts/security/8b1304c7-a38c-4a1e-9992-83bf54b5651e[2023/8/11 16:19:22]
從數據上看,全網算力去年最低谷為36.55E到目前為止是83.48E,相比增長了46.93E的全網算力。從五月份步入豐水期以來,算力半年內增長了30.12E。全網總算力83.48E換算成14T的螞蟻S9i的話,相當于有六百二十萬臺礦機同時在線,豐水期間新增礦機為相當于兩百二十萬臺螞蟻s9i礦機的規模,平均每個月新增礦機四十萬臺礦機。
然而,這個規模這種增速并不是礦業增長的盡頭,還有源源不斷的全新礦機被生產出來流向市場。目前,已知國內三大礦機生產廠家今年內的產能全部被預定一空,這意味著未來數月,礦機保有量將按照當前的增長速度繼續拓張下去,到今年年底,保守估計還有兩百萬臺礦機會加入挖礦大軍的行列中。
Parallel Crowdloan將支持Aventus和Crust競拍波卡插槽Auction 26:8月23日消息,Parallel將在即將開始的波卡插槽Auction 26中為Aventus Network和Crust Network提供Liquid Crowdloan服務。用戶可通過Parallel貢獻自己的DOT支持這兩個項目方競拍插槽。
從8月29日開始,用戶將能夠在Parallel Liquid Crowdloan頁面為Aventus和Crust眾籌做出貢獻,并在各自項目提供的眾籌獎勵上獲得額外1 DOT=4 PARA獎勵。
據悉,Parallel Liquid Crowdloan允許貢獻者通過貢獻DOT獲得cDOT(貢獻的DOT的1:1衍生代幣)來釋放Crowdloan中鎖定DOT的流動性。cDOT可以在Parallel AMM上Swap DOT(需做好資產規劃,確保插槽解鎖時有足量cDOT可用于1:1贖回)或用作Parallel Money Market的抵押品免清算的借用DOT,cDOT在Money Market中具有免清算Loan功能。[2022/8/23 12:43:26]
行情好、電費低、電力供應充沛上半年是屬于礦業全體的狂歡,決戰豐水期為礦工們所津津樂道。隨著十月份的逐日臨近,豐水期的福利期已經瀕臨尾聲,有礦場已經發出通告,最晚到十月底,本年度豐水期全面宣告結束。四川、云南大山深處礦場忙碌的景象將告一段落,枯水期的西南,能夠支撐期的礦業規模只有當前十分之一甚至是二十分之一,并且大電網供電的價格也將失去優勢。
OpenNode與LemonCash達成合作:7月1日消息,OpenNode宣布與數字錢包服務提供商LemonCash達成合作,利用閃電網絡提供低成本和即時結算服務。據1ml最新數據顯示,當前比特幣閃電網絡容量已達到4012.08BTC(約合81,868,208.90美元),節點數量為17689個,30增幅0.67%。(prnewswire)[2022/7/1 1:43:35]
豐水期結束,數百萬臺礦機將面臨短時間內重新安家的難題。從西南出發橫跨整個中國向西北全年電礦場出發,礦工的遷徙季節如同候鳥一般,只是方向剛好相反,南方溫暖的冬季適合候鳥過冬,而北方火電、風電才能夠保數百萬臺礦機日夜不停的運轉。
一場遷徙之旅已經悄然開始,據了解西南省份不少物流公司已經備足運力,準備投入到這場礦機遷徙的大行軍之中。
02
變數增多,北方傳統礦場不容樂觀
Glassnode:ETH 2.0存款合約中總價值達歷史最高值:6月17日消息,Glassnode數據顯示,ETH 2.0存款合約中的總價值達到歷史最高值,數值為12,896,853 ETH。[2022/6/17 4:35:13]
大量的礦機正等著被運往新疆、內蒙、甘肅等能全年穩定供電礦場,北方作為傳統的能源大省是國內礦業的發源地與大本營。本來,北方諸省應該成為礦業大狂歡的接力賽的下半場,然而,據業內人士講,今年北方礦場面臨諸多考驗,情況可能并不容樂觀。
1)礦機增量超出西北礦產容納上限,部分礦機可能被棄用
上文我們分析過,行情好轉、豐水能源令礦工們紛紛allin,半年時間內礦機增量兩三百萬臺,目前全網算力已經遠遠超出歷史最高值,這樣短時間內礦機的井噴式增長可能已經超出新疆、內蒙等地礦場的容納上限。
老礦工張陽的直觀感受是,礦場機位供給明顯緊張,他的一千多臺礦機以往都是托管在一個礦場,今年他經常合作的礦場告知他機位不夠,他只能將部分礦機托管到另一處礦場,這無疑加大了他的管理難度。
同時,張陽也察覺到礦場的議價空間減少。像他這樣中等規模的礦工,往年都能拿協議價格,每度電會比礦場牌面價便宜上一二分錢,但是今年突然沒有了,只能按照牌面價格用電。據他推測,后面來的礦工肯定還要加價。
機位緊張還是在只考慮存量礦機的情況下,據礦機生產商比特大陸的芯片采購訂單,僅其一家,到明年第一季度還將會有104萬臺新礦機投放市場。已經是捉襟見肘的西北礦場容量屆時將會被礦機擠爆的可能。
2)政策仍遏制著礦機增長的咽喉
新疆是除去四川以外最大的礦場集中地。業內預計,新疆的礦場容量占到國內的20%左右,加上臨近的內蒙古的規模,兩地基本上決定了全年電礦場的格局。而從今年開始,受國家發改委《產業結構調整指導目錄》的影響,新疆、內蒙自治區政府已經出臺數個與礦場建設相關的地方性文件,政策的核心是整頓礦場,遏制當地的礦業規模。
我們采訪了前連鎖礦場資深運營人員、現LBU礦機商城運營負責人劉銘。據其介紹,國內有正規手續的礦場過去都是以云計算、大數據中心等高新科技項目報主管單位進行審批立項的,走的是打擦邊球的路線。
而今年這種項目報批已經引起相關部分的注意,礦場很難再以這類政策補貼項目通過審批,也就意味著新礦場會失去優惠政策,如果按照工業用電的價格買電,電力成本會高出近一半,在市場上根本沒有競爭力,所以再新建礦場并不是門好生意。
另外,劉銘還介紹,根據一貫的政策規則,北方在入冬后,為保證過冬能源的充足供應,原則是不再允許大規模耗能項目上馬的。劉銘判斷,不管政策上還是時間節點上,年內再想短時間新增大量全年電礦場已經是不現實的事情了。而礦機生產廠家則只會按照生產計劃,如數將礦機交付給用戶。礦機與機位的矛盾還將繼續加劇。
剛剛沉浸在豐水電狂喜之中的礦工們可能還沒有意識到,今年的西北全年電才是對他們真正的考驗,決戰豐水期只是局部勝利,真正決定勝負的戰場是看起來穩穩當當的全年電供應。
03
抱團過冬,小散礦工已經開始自發聯合尋找出路
面對極為緊張全年電機位供應,最先受到沖擊的肯定是小散礦工利益。小礦工們體量小又分散,在礦場面前失去議價能力,最有可能被礦場放棄的也是小散礦工們。
張華是一名典型的小散礦工,一百多臺機器純業余挖礦,高度依賴礦場提供的托管打包服務。令張華意識到市場不對勁的是最近,他在聯系全年電礦場的時候,因為體量太小,被礦場方面要求先提前結清托管的電費再給礦機進場,這種條件在業內算是很過分甚至是無理的,當然遇到這種苛刻要求的并不是他一個人。
當小礦工們普遍遇到礦場開除處理的條件后,他們終于開始聯合起來一致行動,以期能夠在市場上贏得更強的話語權。張華的小散礦工聯盟群里,已經有上百名跟他一樣的礦工,他們每天在群里分享有優勢的礦場信息,覺得不錯的礦工便組團一致行動,由一人出面代表大家去跟礦場談判。
小散抱團是出于現實的無奈,而商家則是嗅到其中商機。筆者了解到,礦業垂直商城LBU就推出了礦機托管團購服務。平臺以規模化的體量跟大礦場拿機位再分散給小散礦工,綜合條件上并不比大礦工差,并且有平臺居中為礦工進行擔保,監督托管協議履行情況。據悉該平臺的首·批托管礦機將在十月初入場上架。
僧多粥少已經是今年礦機托管的定局,組團托管的服務能做到的只是緩解小散礦工的弱勢地位,大的格局上看,今年的礦工北進之路肯定不會順利。大量上半年新買的礦機仍遠遠沒有回本,決定今年礦工能否真實盈利的關鍵還在枯水期的下半年,下半年礦工的競爭賽場是礦場機位,接下來就看礦工們如何八仙過海各顯神通了。
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