數據分析近期DEX發展情況_DEX

作者：Tokenterminal  編譯：深潮 TechFlow

本文將重點關注加密貨幣交易所（DEX）市場領域，并根據 Token Terminal 上的指定儀表盤進行分析，以揭示其中最有趣的圖表和趨勢。

交易所 （DEX） 市場領域頂級項目過去 180 天的每日交易量和鎖定總價值 （TVL） 如下圖所示。

在過去的 180 天里，交易量和 TVL 相對穩定，只有三月中旬出現了例外。DEX 的交易量在 2023 年 3 月 11 日達到 162 億美元的峰值，超過過去 180 天每日平均交易量 20 億美元的八倍以上。而 DEX 的 TVL 在 3 月 9 日至 12 日期間也下降了 14% ，從 140 億美元降至 121 億美元。

鏈上數據分析表明Crypto.com被盜實際損失接近3300萬美元:1月19日，根據鏈上分析師ErgoBTC的研究，Crypto.com在18日的黑客被盜過程中實際損失接近3300萬美元，除了之前報道的4830枚ETH之外，還包括444枚BTC。[2022/1/20 9:00:15]

USDC 脫鉤是 3 月中旬交易量和 TVL 發生巨大變化的主要原因。3 月 10 日， Circle 宣布持有陷入困境的硅谷銀行高達 33 億美元的敞口后，導致其所發行的 USDC 與美元的脫鉤。由此，持有 USDC 的用戶轉換到其他代幣，導致 DEX 的交易量增加。DEX 中的 TVL 也急劇下降，部分原因是由于 DEX 流動性池中的 USDC 價值降低。例如，Uniswap 上的 USDC-WETH 交易對在 3 月 9 日擁有逾 4.5 億美元的流動性，但到了 3 月 12 日只剩下了 3 億美元。相比之下，WETH-USDT 交易對的 TVL 在同一時期內相對穩定。

宏觀經濟和監管行動對 DEX 市場領域和整個加密貨幣行業有著重大影響。這些外部因素可能導致交易量和用戶持有的流動性倉位價值出現突然變化。投資者和市場參與者在分析市場動態和做出金融決策時應牢記這些影響因素。

共識實驗室宣布投資大數據分享生態Geodb:近日，共識實驗室宣布投資大數據分享生態系統項目Geodb。共識實驗室重點關注和投資區塊鏈相關的技術型平臺、基礎設施以及有國際化能力的項目。

據悉，Geodb是基于區塊鏈去中心化的P2P大數據分享生態系統。來自英國，在西班牙、馬其他及新加坡均有功能公司，項目通過整合區塊鏈技術、DLT、大數據、通證經濟，為大數據的生態參與各方提供去中心化的行業市場平臺。

此前Geodb已獲得Levo Capital、Nextchance Invest、PadeInvest等歐洲投資機構以及歐洲融資平臺crowdcube和seedrs的投資。[2020/5/9]

自 2023 年初以來，由于在 Arbitrum 上的增長，以太坊上的 DEX 交易量份額已從 72% 下降至 54% 。與此同時，Arbitrum 在同一時期內從占總 DEX 交易量的 3.3% 增長到 23.3% 。而 Polygon、Optimism 和 BNB Chain 上的交易量份額相對穩定。

Arbitrum 在 DEX 交易量份額方面的峰值出現在 ARB 代幣于 2023 年 3 月 23 日推出的時候。在推出當天，Arbitrum 上領先的交易所 Uniswap 上的 ARB 交易量超過 4.8 億美元。這種激增很可能是由用戶將其 ARB 空投獎勵轉換為其他代幣所驅動的。雖然自 3 月底以來，Arbitrum 上的 DEX 交易量略有下降，但在以 DEX 交易量衡量時，Arbitrum 仍然是僅次于以太坊的第二大鏈。

動態 | 谷歌大數據分析平臺添加ETC區塊鏈搜索:據coindesk報道，谷歌大數據分析平臺BigQuery已經悄然添加了對以太坊經典（ETC）區塊鏈的搜索以及對一系列其他加密貨幣網絡的支持。這項工作將使技術人員更容易在區塊鏈中搜索特定的數據。人們可以在所有谷歌云的BigQuery產品中搜索ETC區塊鏈數據。[2019/2/6]

用戶對在 Arbitrum 上進行代幣交易的需求增加導致了新的 DEX 的推出。盡管 Uniswap 在過去 90 天內在 Arbitrum 上仍然是當前市場領導者，完成了超過 338 萬筆交易，但一些原生于 Arbitrum 的較新 DEX 也開始嶄露頭角作為競爭對手。一個顯著的例子是 Camelot，它是 Arbitrum 上相對較新的 DEX，在過去 90 天內完成了近 100 萬筆交易。

數據分析公司：比特幣和美股存在低相關性:據coindesk報道，分析公司SIFR將比特幣和美股標準普爾500作對比，認為兩者之間的相關性為0.14，屬于低相關性。1代表完美正相關，-1代表完全負相關。[2018/6/12]

Uniswap 和 Trader Joe 已成功擴展到其原生鏈之外，而 PancakeSwap 在以太坊上則面臨著發展勢頭不佳。盡管 Uniswap 長期保持在以太坊上，PancakeSwap 在 BNB Chain 上，Trader Joe 在 Avalanche C-Chain 上，但這三個 DEX 后來都擴展到了其他鏈上。目前，Uniswap 和 Trader Joe 有 40% 的交易量來自于以太坊和 Avalanche C-Chain 以外的鏈。相比之下，PancakeSwap 在 BNB Chain 以外的交易量僅覆蓋了總交易量的 4.2% 。

進入新鏈是 Uniswap 和 Trader Joe 每日活躍用戶增長的驅動因素。Uniswap 的大部分增長來自 Polygon 和 Arbitrum 上的新交易者，而 Trader Joe 的活躍用戶也在 Arbitrum 上增長。

通過擴展到 Arbitrum，Trader Joe 捕獲了進行較大交易的用戶。40% 的 Trader Joe 交易量和 25% 的活躍用戶來自于 Arbitrum 上的活動。每個用戶的增加交易量表明，在 Arbitrum 上，Trader Joe 能夠吸引平均交易規模更大的交易者，優于在 Avalanche C-Chain 上。

數據分析公司GlobalData：區塊鏈項目將逐漸向傳統方式轉化 對區塊鏈技術的依賴減少:據tnooz消息，數據分析公司GlobalData稱許多基于區塊鏈技術的項目將會向傳統方式轉化，并最終減少對區塊鏈技術的依賴。GlobalData在最新報告中表示，“目前市場充斥著對于區塊鏈技術的溢美之詞，這實屬荒謬”。到2025年，區塊鏈技術將會褪去光鮮亮麗的表象，但這不會妨礙它成為許多關鍵業務流程的核心，尤其是涉及多個參與者的情形。其首席分析師Gary Barnett認為，區塊鏈正在進入“一個新階段”，因此應更多地關注尋找該技術的實際用途。[2018/6/5]

以太坊上的 DEX 市場領域變得更具競爭力和具有挑戰性，對于新進入者來說也更加困難。上述 DEX 的比較表明，擴張應該針對市場份額不斷增長的鏈，例如 Arbitrum。

下面展示了 DEX 市場領域中一些項目的有趣趨勢。

在過去 180 天內，Trader Joe、Quickswap、KyberSwap 和 ParaSwap 是 DEX 市場領域中表現最佳的項目，其交易量增長分別為 237.2% 、 91.8% 、 61.8% 和 38.6% 。

在過去 180 天內，Trader Joe 的日活躍用戶數量翻了兩番，超過了競爭平臺 QuickSwap、KyberSwap 和 ParaSwap。QuickSwap、KyberSwap、ParaSwap 和 Trader Joe 在過去 180 天的交易量和趨勢也相似。日活躍用戶數量也保持在類似水平，直到 3 月底，Trader Joe 的日活躍用戶數量幾乎翻了三番。

Trader Joe 活躍用戶基數的增長主要歸因于新的 Liquidity Book 解決方案的發布和對 Arbitrum 的擴展。Trader Joe 發布了新的 Liquidity Book 解決方案（v2 和 v2.1），改善了代幣定價并降低了滑點。

Trader Joe 的 v2.1 還將流動性提供者獲得的費用自動重新投資到他們的流動性倉位中，提升了用戶體驗。這些新版本的推出也受益于 Avalanche C-Chain 和 Arbitrum 上的整體活動增加。

預計未來的 DEX 發展將優先考慮改善代幣定價、滑點和用戶體驗。我們預計未來的 DEX 版本將專注于提供更好的定價、更低的滑點、自定義費用層級、流動性倉位可用性以及自動管理用戶倉位。我們可以在 Uniswap v4 的最新更新中看到這些趨勢的例子，它通過 Hooks 引入了更可定制的流動性池。

在發現并修復漏洞后，KyberSwap 重新啟動了其 Elastic 合約。

2023 年 4 月 17 日，KyberSwap 發現了一個智能合約漏洞。相關的流動性池合約被暫停，導致 KyberSwap 的交易量和總鎖定價值（TVL）急劇下降。新的 KyberSwap Elastic 合約已部署，協議于 5 月底重新啟動運營。盡管交易量和 TVL 尚未恢復到暫停前的值，但 30 天交易量增長 200% 表明 KyberSwap Elastic 正在重新獲得吸引力。

集中化流動性解決方案得以更快地采用，這要歸功于 Uniswap v3 許可證的到期。

Uniswap v3 是在 Business Source License 1.1 （BUSL 1.1）下推出的。該許可證限制了 v3 源代碼在商業或生產環境中的使用，直到 2023 年 4 月 1 日為止。許可證到期后，許可證轉換為通用公共許可證，意味著只要保持開源，代碼就會被公眾分叉。自許可證到期以來，PancakeSwap 和 SushiSwap 都使用了 Uniswap v3 的現有代碼部署了它們的集中化流動性解決方案。

在許可證更新之前，KyberSwap、Trader Joe、QuickSwap、Zyberswap 和 Thena 已經開發了替代的集中化流動性解決方案。此外，Biswap 將在未來幾周推出其集中化流動性解決方案。

Velodrome 推出了 v2 版本。

這個新版本提供了用戶體驗的更新，支持自定義池費用、單代幣流動性倉位和升級的治理投票機制。

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