2023 第三季度加密投資敘事終極指南_比特幣

本文將介紹過去幾個月的數據情況，以及未來幾個月可能出現的 9 個熱門敘事。第二季度出現的優秀項目，第三季度可能出現的創新項目，這也是用戶需要密切關注的。

首先是第二季度的鏈上永續合約數據分析，相較于第一季度

第二季度的成交量普遍下跌

總交易量下跌了 8%。

Level、Kwenta、Mux 和 Vertex 是這一時期交易量漲幅最大，同時市場占比在增加的幾個項目

接著是第二季度 LSD 賽道的數據分析，與 ETH 的 TVL 相比

整個賽道增長了超過 200 萬個 ETH ($3.9b)

Rocket Pool、Frax Finance 和 Lido 的市場占比持續顯著增長

上市公司Ether Capital2022年收入為370萬美元:金色財經報道，加拿大上市公司Ether Capital Corporation（NEO：ETHC）公布其截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務業績報告。公司的收入從2021年的150萬美元增加到2022年的370萬美元，增長了149%，這主要是由于Staked Ether獎勵的大幅增加。此外，公司從關聯方Purpose Investments獲得咨詢費收入，該關聯方與Purpose Investment的加密ETF（“加密資產管理規模”）管理的資產相關聯。2022年12月31日資產負債表上的現金為44萬美元，而2021年12月31日為340萬美元。但是，增加的245萬美元投資于現金等價物、有價證券。如上所述，在2022年期間，公司數字資產的估值發生了重大變化。數字資產價值減少1.373億美元至7310萬美元，主要原因是年內以太坊價格下跌65%。截至2022年12月31日，公司數字資產的估值超過這些資產的成本基礎1550萬美元。[2023/4/2 13:40:11]

Swell Network 也經歷了大幅增長（由于強勁的空投活動和高收益）

彭博分析師：2022年BTC和ETH將繼續大漲:1月9日消息，彭博資深大宗商品策略師MikeMcGlone認為，盡管加密市場最近走弱，但比特幣和以太坊都將在2022年大漲。在一項新的分析中，McGlone表示，BTC和ETH都有堅實的基礎來構筑反彈動量。他預測，隨著比特幣朝著10萬美元邁進，以太坊也將突破5000美元，兩者將在2022年繼續在加密貨幣中占據主導地位。McGlone認為比特幣正處于一個“鞏固的牛市”，并預測美聯儲的新政策實際上將有利于比特幣。（TheDailyHodl）[2022/1/9 8:36:09]

第二季度 L1 與 L2 的數據分析

以太坊創下有史以來最好的季度收益

L2 產生的費用持續增長

劉昌用：2020大危機的五大原因:3月13日，北京大學經濟學博士、知密大學創始人劉昌用在金色財經個人專欄撰文表示，我們正在面臨一場百年一遇的大危機，危機產生的原因在于，短期（0-20年）原因是上一個全球經濟增長點互聯網產業由盛而衰。這是正常的產業周期。互聯網創造的世界經濟效率提升在過去10年達到頂峰，互聯網改造了傳統經濟的方方面面。但是目前到達瓶頸，主要的問題是信息安全和信息壟斷，以及由此帶來的巨頭壟斷削弱創新動力 和信息經濟群島化。

中期（20-40年）原因是以中國為代表的新興市場經濟國家增長紅利期結束。這個紅利第一來自市場化改革的制度紅利，第二工業革命的城鎮化紅利，第三來自人口增長紅利，第四來自學習模仿發達國家的后發優勢。中國的體會最深，紅利期結束也最明顯。

長期（40-100年）原因是全球基于信用貨幣的金融體系和政策體系長期積累的矛盾爆發。世界工業化進程將金本位推向了信用貨幣，最終建立了全球主權信用貨幣體系。信用貨幣加速了工業化，但也造成持續擴大的通貨膨脹、經濟權力集中和全球金融泡沫。

歷史（人類史）原因是人類社會正在經歷從物質社會向信息社會重大轉型的陣痛。技術層面計算機、互聯網、物聯網等的興起，已經將以物質產品的生產與消費為核心的物質經濟（包括農業經濟和工業經濟）推向了以信息為核心的信息經濟，但根植于物質經濟的法律、道德、思想、文化不能適應，反而在遏制信息經濟的發展，這是千年級別的矛盾，轉型和突破很難很痛苦。[2020/3/13]

由于過多的代幣釋放，Solana、Polygon 和 Optimism 都出現了大量負收益

動態 | 三菱UFJ區塊鏈結算網絡計劃于2020年上半年開始提供服務:據CoinDesk Japan消息，4月19日，三菱UFJ金融集團副社長龜澤宏規與Akamai Technologies首席執行官Tom Leighton在東京舉行記者招待會。會上提到，三菱UFJ金融集團與Akamai Technologies合作開發的基于區塊鏈技術的高速結算網絡計劃于2020年上半年開始提供服務。兩家公司將該支付平臺命名為“GO-NET”，將首先在日本國內市場運營。[2019/4/19]

接來下是我認為的，未來幾個月可能會出現的幾個熱門敘事。

01

比特幣 ETF

Ark 和 Blackrock 的 比特幣 ETF 第一個截止日期均為 8 月 12 日（但可以推遲到 2 月）

Blackrock 正在通過 Coinbase 作為要使用的交易所進行 ETF 的重新備案

如果比特幣 ETF 獲得批準，那么這將成為整個市場的重要催化劑

02

EIP-4844（Proto-Danksharding）

Data-blobs：允許在 Rollups 上進行更便宜的交易（最多便宜 20 倍）

更便宜的交易+更高的利潤空間 → $ARB 和 $OP 的敘事

在 Danksharding升級完成后，主網費用將更便宜（可能在 2024 年）

（譯者注：Danksharding 是以太坊的一個升級計劃，旨在通過減少 rollup 費用來實現更便宜的交易。Data-blobs 是一種用于增加以太坊區塊鏈上數據存儲容量的技術。）

03

LSD 和 LSDFI

FrxETH V2 和 Frax-chain

Eigenlayer 的啟動

隨著質押率的提高，更多的資本將流向 LSDFI 以提高收益率

@Pendle_fi 擴展到擁有更多池子和市場的新鏈

10個以上的即將推出的LSD支持的穩定幣協議

04

BASE（Coinbase 的 L2）

目前安全審計已完成，只剩下測試網穩定性檢查

數以百萬的散戶加入 DeFi 意義重大

還有一個潛在的敘事可能是: $OP 被作為 Gas 費成為 Base 的基礎收入，而這收入的一部分將流向 Optimism的國庫

05

Frax chain

具有混合架構的 L2 rollup，使用了來自 Optimistic 和 zk-rollups 的機制

FrxETH 作為原生 Gas 代幣

FrxETH V2 的推出使得 $fxs 有強大的支持，$FRAX 完全抵押，并且還有 Frax 鏈的推出（計劃于第三季度/第四季度推出）

06

Polygon 2.0

Polygon 2.0 將許多不同的技術創新統一為一種可擴展的解決方案。

最近，由于 Celsius 的資產負債表減持，$MATIC出現了大幅拋售。鑒于最近2.0版本的發布，$MATIC 似乎是一個不錯的投資。

07

dYdX V4（Cosmos 上的應用鏈）

由鏈驗證者控制的去中心化內存訂單簿

目前測試中的每秒處理能力超過500個交易（TPS）

協議收入將不再流向中心化實體（可能會和 $DYDX 持有人共享手續費）

測試網即將啟動

08

GMX V2

使用來自 Chainlink 的定制版低延遲預言機

隔離池可以更輕松地添加許多新的交易對（包括合成資產）

交易費用降低的預期可以吸引新用戶

09

Synthetix V3

Perps V3 - 多種抵押品流動性（目前僅與 SNX 相比）

無需許可的資金池 - 隔離風險（與當前的共享風險模型相反）

跨鏈流動性 - 一條鏈上的用戶可以利用另一條鏈上的流動性

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