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Coingecko :2022加密市場年度報告_NBS

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整個世界目前處境艱難,在如此難頂的背景下,Crypto 行業在 2022 年遭受重大挫折后,重新找回其核心價值觀乃是重中之重。至關重要的是,信任和信譽需要重新建立; 同時,需要加倍努力增加 Crypto 的用戶相關性和可用性。2022 年很可能會被視為應該遺忘的一年,但它也應該標志了一個行業的重要轉折點。雖然 2023 年對于全面復蘇來說可能還為時過早,但我們相信漫長的寒冬過去終會迎來一個去中心化的春天。讓我們一起堅持并 Buidl Crypto 的未來吧。

事實證明, 2022 年對于 Crypto 行業的項目方和用戶而言,是動蕩的一年。 Crypto 寒冬已經來臨,截至 2023 年 1 月 1 日,Crypto 總市值為 8, 290 億美元,比一年前下降 64% 。 盡管 DeFi 代幣價格和 NFT 的市場需求依然低靡,但開發者仍在繼續開發創新的協議,在過去一年中引發了新趨勢和新敘事。

我們的 2022 年度 Crypto 行業報告涵蓋了從 Crypto 市場概覽到分析比特幣和以太坊、深入研究去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT)生態系統并且詳細審閱了中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)年度表現。

下文優先總結了本報告主要亮點,歡迎點擊下載更完整的 49 張報告深入了解。

以下是 2022 年 Crypto 行業的要點總結:

58COIN交割合約24H行情9:00播報:截至9:00,據58COIN交割合約行情:

BTC合約現報價18394.16美元,較現貨貼水35.68美元,24h漲跌幅4.39%。成交量2041.73萬手,成交額73752.49萬美元,當前持倉總量189.22萬手,較上一交易日變化9.32萬手。

EOS合約現報價3.08美元,較現貨貼水0.0056美元,24h漲跌幅4.72%。成交量232.08萬手,成交額1390.02萬美元,當前持倉總量337.15萬手,較上一交易日變化-11.98萬手。

ETH合約現報價586.06美元,較現貨貼水1.16美元,24h漲跌幅9.24%。成交量385.04萬手,成交額10700.93萬美元,當前持倉總量203.58萬手,較上一交易日變化13.83萬手。[2020/11/30 22:32:30]

Crypto 市場在 2022 年第二季度之后一直在橫盤整理,處于 1 萬億美元及以下的低位區間。

盡管穩定幣主導地位增加,但市值仍縮水了 273 億美元; 與此同時,USDC 和 BUSD 的市值有所上漲。

FTX 事件蔓延影響了大約超過 100 萬用戶、債權人和投資者,未來還會有更多。

除原油和美元外,主流資產全線表現不佳。 BTC 是表現最差的資產,下跌了 64.2% 。

在以太坊升級 Merge 的推動下,截止 2022 年底,ETH 質押量季度穩定增長至 1, 580 萬枚。

DeFi 代幣市值(不包括穩定幣和 wrapped 代幣)暴跌 72.9% ,衍生品市場份額超過收益聚合器。

本體加入由Coinbase發起的開源項目Rosetta:據官方推特消息,本體(Ontology)宣布加入由Coinbase發起的開源項目Rosetta,成為該開源項目中首個亞洲公鏈。本體表示,將不斷為Rosetta貢獻經驗,協助完善其框架,助力更多數字資產相關企業及傳統行業以更低門檻應用區塊鏈技術。

據了解,開源項目Rosetta由Coinbase發起,其宗旨為實現任意區塊鏈技術部署和交互的標準化,簡化集成過程,從而降低對接過程中可能產生的成本。通過開放透明的Rosetta,符合區塊鏈規范的項目可以高效便捷地與各類交易所、瀏覽器和錢包應用集成。[2020/6/18]

在 NFT 市場遭遇的首個寒冬里,OpenSea 的市場份額下滑至 65.4% ,但仍占主導地位

現貨交易量較 2022 年 1 月萎縮 67.3% ,第 4 季度跌幅最大,達 21.2% 。

在充滿挑戰的宏觀經濟條件下,和 Crypto 行業的一系列破產和崩盤事件中, 2022 年底 Crypto 市場總市值為 8, 290 億美元,比年初減少 64% 。

第 2 季度是最殘酷的時期,出現了巨大的跌幅。隨后,市場一直在橫盤震蕩,直到 2022 年 11 月 FTX 崩盤。

第 4 季度的平均交易量為 590 億美元,環比下降了 32.8% 。總體而言,交易量在過去一年中穩步下降,平均為 860 億美元。

分析 | BTC多空開單量有一定下滑 Coinbase BTC/USD 對 Bitfinex 處正溢價 ?:據TokenGazer數據分析顯示,截止至6月17日17點整,BTC價格為$9,181.5,市值為162,493.3MM,主流交易所24H BTC交易量約為$1200.3MM,較此前有較大幅度提升,BTC價格持續繼續攀升,目前在9100點高位盤整;BTCUSD/Coinbase對BTCUSDT/Bitfinex已經從此前的負溢價狀態轉變為正溢價;算力方面,受益于價格的不斷抬升,BTC算力呈現持續上升態勢,有望沖擊新高;活躍地址數增幅放緩;期貨方面,多空開單量都有一定幅度下降。[2019/6/17]

Crypto 市場的走勢與美國股市的走勢密切相關,尤其是和 2022 年前三個季度的標準普爾 500 指數。然而在第四季度,這種相關性轉為負值,由于 FTX 導致 Crypto 下跌,而股票則在年底出現了復蘇。

去年,Crypto 投資者轉向更安全的資產,前三大穩定幣 Tether(USDT)、USD Coin(USDC)和 Binance USD(BUSD)在 Crypto 市場的主導地位不斷提高。然而,穩定幣市場也未能幸免于資金外流,到年底共損失 273 億美元(16.6% )。其中大部分損失是在 2022 年 5 月 TerraUSD(UST)崩盤期間產生的。此后該行業表現相對較好,盡管還有另一個脫錨事件導致的周期性的“黑謠言”。

Coinbase中期戰略:支持以太坊整個ERC-20令牌標準:據CCN消息,Coinbase運營的基于以太坊的分散式應用瀏覽器和錢包Toshi增加了對以太坊測試網和ERC-20令牌的支持。上周,在整合以太經典(ETC)之后,Coinbase團隊告訴用戶和投資者,公司的中期戰略是最終支持以太坊的整個ERC-20令牌標準,包括首次發行(ICO)令牌和獨立的區塊鏈項目。Coinbase總經理兼副總裁Dan Romero表示,在現在的數字貨幣監管階段,特別是在美國,整合數字資產是公司最優先考慮的事情,而這些數字資產絕不能歸類為證券。[2018/6/21]

最大的穩定幣 $USDT 的市值下降了 16% ,大約為 120 億美元。相反,$USDC 和 $BUSD 各自有一定幅度的增長,各約 20 億美元。

頭部的去中心化穩定幣 $DAI(-43% )和 $FRAX(-44% )的損失比例相近,不過絕對值上 $DAI 的 40 億美元損失幾乎是 $FRAX 的 5 倍。

在前 5 名之外,$USDN 在 11 月脫錨后跌出了前 15 名,由 $MIMATIC 取代了它的位置。$USDD 于 5 月推出,現在位于第 8 位,其市值自 6 月以來一直徘徊在 7, 000 億美元左右。

CoinDesk 發布文 聲稱 Alameda 的大部分資產都是 FTX 發行的 $FTT。隨即,CZ 宣布準備拋售 Binance 質押的 $FTT。這引發了擠兌并導致 FTX 停止提款,申請破產重組(美國破產法第十一章)。之后證實,Alameda 在 Terra 崩盤后就已經資不抵債,而 FTX 的用戶資金則被挪用去支撐這家失敗的交易公司。

Coinone為NAVER提供虛擬貨幣價格市場服務:韓國虛擬貨幣交易所Coinone與韓國最大搜索網站之一的NAVER簽署協議提供虛擬貨幣市場價格變動情況。協議簽署后,在NAVER中就可以方便確認虛擬貨幣價格。虛擬貨幣價格首先會在基于人工智能(AI)技術開發出的NAVER的手機軟件SmartBoard中查看,之后會推出PC版。[2018/4/12]

舉例來說,一些受重創的機構包括:

BlockFi:為 FTX 提供了 3.55 億美元貸款的借貸公司,更是為 Alameda 放債 6.71 億美元。

Genesis Global Trading:在 FTX 上有 1.75 億美元的僵尸存款。目前無法為其貸款產品提供贖回服務。

Silvergate Bank:用戶們在 FTX 倒閉后提走了 80 億美元。之后該銀行裁員 40% 。

雖然很多公司在頃刻間就已經倒下,但 2023 年可能還會有更多公司經歷相同的事。

大多數資產,比如黃金和美債,在 2022 年以虧損狀態收尾。比特幣是這些資產中表現最差的,以 -64.2% 的跌幅結束了這一年。

隨著美聯儲在 2022 年全面加息,美元指數(DXY)的表現優于所有資產。然而,隨著加息的放緩,其大部分漲幅在第四季度喪失;DXY 季度環比下降了-7.4% ,年初至今的回報率僅為 8.0% 。

由于 Covid-19 封鎖的解除,原油需求增加,恰逢烏克蘭戰爭導致的大規模供應短缺,原油在年初出現了大幅上漲。然而,它的大部分漲幅已經撤回,截止年底時僅增長了 6.4% 。

盡管 Crypto 市場不景氣,以太坊(ETH)的總質押量呈現穩定的季度增長,在 2022 年第一季度增長了 25% ,第二季度增長了 17.8% ,第三季度增長了 8.2% ,第四季度增長了 12.5% 。到年底以太坊的總質押量從 880 萬上升到 1, 580 萬。

2022 年上半年,質押 ETH 的驗證者數量的上升可能是由于以太坊合并的看漲情緒所致。在 9 月中旬成功合并后,Crypto 社區開始期待即將到來的上海升級,因為之前的合并升級驅動了上個季度的顯著增長。

Lido(LDO)繼續占據質押量首位,占據了 29% 的質押量份額。最接近的競爭對手——Coinbase,只占 12.8% 的市場份額。

以太坊上海升級預計在 3 月進行,屆時質押用戶將可以提取他們質押的 $ETH。一旦升級完成,我們可能會看到打亂重序的質押量排行榜。

與 2021 年相比,DeFi 通證的市值縮水約 73% ,各種治理與效用通證的市值蒸發了超過 480 億美元。流動性質押板塊的跌幅最小,為 25.9% ,這很可能是受到第三季度以太坊合并事件的影響。

與其他賽道相比,DeFi 協議受到的打擊更大,這可以歸咎于早些時候過高的估值以及資本的撤出。借貸與收益聚合器在 2022 年的表現最差,跌幅分別達到了 80.5% 和 85.3% 。不少協議如 Convex Finance 和 Alchemix 原生通證的價格跌幅甚至超過了 95% 。

盡管同比下降了 65.0% ,但衍生品的市場份額保持在 7.9% ,使其超過了收益率聚合器——這歸功于 GMX(GMX)和Gains Network(GNS)等去中心化永續合約交易平臺的人氣激增。

NFT 市場正處于第一個熊市周期——Top 8 鏈上 NFT 交易量從第一季度的 133 億美元驟降至 2022 年第四季度的 15 億美元,下降了 93.1% 。同時,自今年年初以來,NFT 創作者的版稅也同樣減少了 95% 。

在 NFT 寒冬中,OpenSea* 仍占主導地位,占 NFT 市場交易量的 65.4% ,不包括刷量。雖然他們的市場份額自 2022 年 1 月以來減少了 24.3 個百分點,但 Solana NFT 的崛起推動了 Magic Eden 的交易份額,在 2022 年底上升到了 12.5% 。

雖然 NFT 市場上出現了許多新的競爭者,例如 LooksRare(LOOKS)和 X2Y2(X2Y2),OpenSea 捍衛住了自己的主導地位。這些競爭者通過發放獎勵激勵用戶在其平臺上交易。但用戶往往通過刷量來獲得這些獎勵。2022 年 1 月,LooksRare 上 98.5% 的 NFT 交易量是刷量。此后,由于獎勵排放量減少,交易量也在 2022 年 12 月減少到了 75.5% 。

*OpenSea 交易量包括以太坊、Polygon 和 Solana

1 月份,Crypto 交易所 Top 10 的現貨交易量共計 1.5 萬億美元。但在 FTX 倒閉后, 12 月的現貨交易量下降 67.3% ,達到 0.46 萬億美元的全年最低水平。最大的下降(環比)發生在最后一個季度,現貨交易總量從第三季度的 2.9 萬億美元下降到 2022 年第四季度的 2.3 萬億美元,下降了 21.2% 。

盡管公開展示了中心化的風險,CEX : DEX 的比例仍然持續走高。雖然 DEX 的市場份額在 11 月小幅提升,受益于市場對 Binance 可能會破產的顧慮,但截至 2022 年底,CEX 仍占據了 92.5% 的市場份額。

日漸低靡的交易量是投資者正在逐步撤資市場的信號,也可能表明他們正借由某 CEX 的關停進而完全退出市場。

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