DeFi 研究員：我的 2023 年 Arbitrum 生態投資組合_BIT

撰文：Thor Hartvigsen

編譯：aididiaojp.eth，Foresight News

自去年年中以來， Arbitrum 一直是我投入精力和資金最多的生態。以下是我認為在 2023 年能夠獲得超額收益投資組合的 6 種 Arbitrum 生態代幣。

需要注意的是本文僅做參考，構建個人投資組合應基于自己的風險承受能力、財務狀況和目標。以下這些代幣是我在 Arbitrum 生態上倉位最多的類別，但我的整體投資組合還包含未在此投資組合中顯示的其他鏈上的穩定幣和代幣等。

有 3 個原因可以解釋為什么 ETH 是我最大的現貨頭寸，并且在未來幾年可能會繼續如此。

BiKi平臺今日上線AurusDeFi（AWX） 開盤最高漲幅達94.4%:BiKi平臺今日上線AurusDeFi（AWX），并開放AWX/USDT交易對，開盤最高漲幅達94.4%，目前漲幅為58%，現價3.16USDT。行情波動較大，請注意風險控制。

AurusDeFi（AWX）是一個收益共享代幣，總供應量限制為30,000,000枚，該收入的總和是使用AurusGOLD的持有人所獲得的

70％的使用AurusGOLD所產生的收入。[2021/3/30 19:30:25]

第一個原因是 EIP-1559。ETH 凈發行量減少了 90%，僅少量的鏈上活動就能實現 ETH 的凈通縮。

火幣大學于佳寧：DeFi分布式金融市場正在步入長期發展階段:9月9日20:30，火幣大學校長于佳寧在火幣大學直播間，以“如何成為：DeFi領域優秀人才？”為主題正在進行在線直播大課。

于佳寧認為，早期的非理性炒作浪潮將逐步褪去，DeFi分布式金融市場正在步入長期發展階段，其內在價值正在被越來越多的人所認知。DeFi的核心價值在于從根本上改變信任來源，減少金融交易中的交易對手方風險。這也意味著，在DeFi的模式下，資產安全和客戶信任都是來源于區塊鏈和智能合約本身的保障，而不是基于對某個人或某個機構的信任。這就使得更多創業公司將擁有機會以過去不可思議的速度發展，使得金融機構之間的競爭態勢發生根本性變化。[2020/9/9]

第二個原因是實際質押收益率。大多數 Layer 1 質押收益來自原生代幣通脹。以太坊從費用中產生收入，并且是自合并以來唯一具有正收益的區塊鏈。因此未來可能會有很大的機構需求。

火幣礦池丁元：對DeFI項目挖礦應抱有謹慎參與態度:7月9日晚，在NEST、Huobipool、Winkrypto X、鏈聞ChainNews 聯合舉辦的AMA活動中，就“Web3.0時代，火幣礦池如何布局 DeFi 生態？”主題，丁元表示，Defi火熱一點都不奇怪，這是早該發生的事情，但對DeFi項目挖礦應當抱有謹慎參與態度。目前Defi項目的挖礦模式是一種冷啟動的好辦法，是搶占市場先機和擴大項目影響力的低成本選擇，但是如果后期沒有足夠的價值支撐，這些項目終究會是空中樓閣。

火幣礦池沒有參與Defi項目挖礦，但與主流的Defi項目都保持著緊密溝通，同時會在Staking上有合作，比如在7月8日就開放了NEST的鎖倉挖礦。[2020/7/9]

澳大利亞經歷DeFi繁榮，各項目代幣漲幅顯著:澳大利亞正在經歷一場DeFi繁榮，一些最受關注的項目都位于該國，包括此前長期居領導地位的Synthetix（SNX）、嶄露頭角的Thorchain（RUNE），以及剛剛推出的Ren（REN）和mSTABLE（META）。

RUNE在過去30天里上漲了167%，REN上漲了36%（主要是在過去一周），SNX上漲35%，較去年上線前低點漲了260%。Apollo Capital首席投資官Henrik Andersson表示：“我認為，澳大利亞在DeFi方面的表現超乎想象，但這一事實可能沒有得到充分認識。”（Cointelegraph）[2020/6/19]

第三個原因是用戶采用量。雖然通貨緊縮的代幣經濟學非常適合創造故事，但用戶是長期增長和價格上漲的第一大驅動力。最近的 Rollup 發展讓我相信未來鏈上活動的很大一部分將發生在以太坊上。

我一直是 Frax Finance 的忠實粉絲，他們最近的發展包括 frxETH、FRAX V2、Curve Basepool 等，這些動作讓我越來越看好 FXS。如果所有這些聽起來不熟悉，可以閱讀我曾經詳細介紹它的推特流。

雖然 FXS 最近出現了大幅反彈，尤其是因為流動性質押敘事，但穩定幣的增長潛力仍然是巨大的。雖然我在 Arbitrum 投資組合中配置了 FXS（它占我整體投資組合的很大一部分），但由于 Arbitrum 的流動性較低，我主要是在以太坊上持有 FXS。

GMX 協議的交易者產生的總費用接近 1.5 億美元，其中 30% 的收入分配給代幣持有者，70% 分配給流動性提供者。很明顯，永續合約是 DeFi 中最大的用例之一。

越來越多的用戶開始使用 DeFi，但是平均每日 DEX 總交易量（約 20 億美元來自期貨和現貨）仍不到 CEX 總交易量（1000 億美元以上）的 2%。因此，盡管競爭對手不斷涌現，但 GMX 仍有很大的增長空間。

Gains Network 在 Arbitrum 上的遷移非常成功，目前 60-70% 的交易都發生在 Arbitrum 上而不是 Polygon 上。

最近對 DAI-vault 的升級進一步提高了 gTrade 的流動性效率。鑒于整體加密采用率繼續呈上升趨勢，在更長的時間范圍內，去中心化永續合約有著顯著增長的空間。

去中心化期權是我認為具有較大增長空間的另一個 DeFi 類別。雖然期權本身很復雜，但 Dopex 有多種產品可以將期權無縫集成到 DeFi 中，例如 SSOV（單質押期權保險庫）等。

最近發布的 rDPX V2 將允許鑄造合成資產，部分抵押品為 $rDPX，第一個合成資產將是 $dpxETH。簡而言之，這將對 rDPX 的供應施加通縮壓力。

LINK 是一個明顯受敘事驅動的代幣，但最近表現不佳。無論如何，經過改進的代幣經濟學和通過新產品為 LINK 利益相關者帶來收入的價值增長使得 LINK 今年的表現將非常值得期待。

我對兩個產品寄予厚望：

Chainlink BUILD：項目獲得預言機服務和技術支持，并支付部分原生代幣供應 (3-5%)；

Chainlink SCALE：Layer 1 和 Layer 2 開發者輕松訪問預言機。

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