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DeFi 3.0展望:哪些加密項目將引領DeFi 3.0_EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/Jack Niewold,Crypto Pragmatist創始人;譯/金色財經xiaozou

DeFi 1.0塑造了DeFi的支柱:AAVE、COMP、UNI

DeFi 2.0被欺詐和收益龐氏騙局所困擾。

關于DeFi 3.0我有一些觀點,對于這些觀點我也會提供相關理由:

DeFi 3.0特性:

多鏈

資本效率

激勵重新設計

產品流動性飛輪

DeFi基準利率今日為3.28%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,05月31日DeFi去中心化金融基準利率為3.28%,較前一日下跌0.26%。同期美國國債抵押回購率(Repo Rate)為0.01%,二者利率差為3.27%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度,利率越高說明融資成本越高,利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/5/31 22:58:21]

首先要說的是,哪些協議引領了我的“DeFi 3.0”的觀點?

多鏈借貸市場:Radiant、TapiocaDAO

快速迭代的永續去中心化交易所:Vela、Gains、GMX、Perennial

被動流動性項目:Thales、Arcadeum

Solidly分叉:Satin、Velodrome

Bithumb將推出DeFi平臺Clover作為波卡平行鏈:韓國加密交易所宣布Bithumb即將推出DeFi平臺Clover,該平臺將鏈接波卡網絡,作為波卡平行鏈,由DOT技術提供支持。(Cointelegraph)[2020/10/13]

下面我們詳細來看:

1、多鏈

DeFi 3.0的典型代表是:RADIANT ($RDNT)。

各協議在統一流動性和愿景的過程中搖擺掙扎:

團隊在多個鏈上過度擴張

產品使用碎片化

流動性碎片化

這個問題是如何解決的?

實現統一:可參考Radiant。

就Radiant而言,他們即將推出的V2版本能夠讓你實現以下操作:

存入原生抵押品(例如,Arbitrum上的USDC)

OKEx 9月數據報告:構建DeFi一站式交易平臺,OKB單日最高漲幅14.27%:據官方消息,近日,OKEx發布了9月數據月報。月報顯示,OKEx目前共提供108種DeFi交易選擇,覆蓋現貨、杠桿、合約,較上月增加了135%。9月期間,OKEx推出了5款直接協議接入的DeFi賺幣產品,免Gas費、無門檻,幫助用戶實現一鍵挖礦。此外,OKEx全面升級Jumpstart規則,連續上線4期OKB質押挖礦項目。9月,OKEx各產品線上新86次,其中DeFi類占比為72%。

受OKExChain公鏈官方披露8大技術優勢的消息影響,OKB在9月創下了單日最高漲幅14.27%的記錄。OKEx在9月完成了10次產品優化和升級,包括永續和交割合約梯度檔位調整,最高支持125倍,下單預設止盈止損功能等。OKEx衍生品總交易量突破1563億USDT,截至9月底,風險準備金突破了1.47億美元,永續合約持續653天全程零分攤,7*24小時為用戶資金保價護航。[2020/10/10]

在新的鏈上以USDC抵押借入ETH

Metacartel Ventures合伙人:DAI穩定幣是DeFi生態系統中的定時炸彈:4月21日消息,Metacartel Ventures合伙人Adam Cochran表示,DAI穩定幣是去中心化金融生態系統中的“定時炸彈”,其對全球去中心化財務的健全性構成了巨大威脅。Adam Cochran稱,DeFi機構就像是由相互連接的元素組成的樂高積木,其中包含一個共同基礎細節,即DAI穩定幣。也就是說,DAI穩定幣是脆弱環節的最弱點。所有基于單一資產的系統都需要依賴其發行的公平性、來源和交易的可信性。如果該資產不能滿足這些要求,所有DeFi客戶將需要準備好迎接另一個數百萬級別的黑客攻擊。(U.Today)[2020/4/21]

將其出售給其他資產

在產品層面上,Radiant成為了大本營,而不僅只是一個特定的鏈。

Radiant的全鏈模型解決了什么根本性問題?

流動性的統一:

(1)吸引流動性的協議成為贏家

(2)對于協議來說,使用全鏈模型更容易吸引流動性

(3)全鏈協議勝算更大

2、資本效率

Radiant在以下領域也有所創新:

如果我想要100萬美元的ETH敞口,我應該把我的ETH存入一個借貸協議以獲得收益。

或者我應該用我的ETH借入USDC,然后使用USDC進行收益耕作。

借貸+杠桿可以釋放效率。

3、激勵重新設計

典型代表:Solidly分叉

雖然DeFi 2.0協議Solidly有一個破碎的、通脹的代幣模型,但它確實開創了新型激勵設計。

現在重新設計的Solidly分叉已經摸索到了如何協調不同利益相關者群體的方法。

請看以下分叉:

@SatinExchange (MATIC)

@VelodromeFi (OP)

@ThenaFi_ (BNB)

@solidlizardfi (Arbitrum)

這些協議都推動了2023年Solidly分叉上TVL的穩步上升趨勢。

為什么?

這些Solidly分叉已經成功地將許多不同利益相關者聯合起來:

用戶

生態系統

其他協議

流動性提供者

團隊成員

費用收益

與此同時,Uniswap分叉在艱難掙扎著。

4、產品流動性飛輪

由GMX開創的DeFi 3.0的最后一部分則圍繞著流動性飛輪。

DeFi 1.0 + 2.0:發行代幣,然后慢慢增加代幣供應量,以激勵流動性。

DeFi 3.0:找到一個完全不需要代幣獎勵的模型!

GMX和@vela_exchange等分叉證明,推動流動性不需要代幣獎勵。

在這個模型中,代幣是股權,而不是通脹的激勵。

@sentiment_xyz和@DefiLlama聚合器等項目表明,不需要使用代幣也能獲得采用。

在上述很多協議中,我們看到是用戶在為流動性付費,而非協議。

這便可產生一個更加可持續的模式,讓代幣持有人坐收費用。

你認為DeFi 3.0會是什么樣的?

我所說的哪部分是對的,哪部分是錯的?

請回復我告知你的想法。

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