金色觀察 | 8個最有潛力的加密敘事_區塊鏈

文/Miles Deutscher，加密貨幣分析師；譯/金色財經xiaozou

要在加密貨幣領域收獲最大收益，你需要將自己置于最強大的敘事中。

本文所盤點的趨勢中有些仍然有可能產生50倍的機會。

我現在正在關注8個加密敘事，也是我目前正在交易或密切關注的趨勢。

我相信這8個敘事都有潛力有出色的表現。

這個名單不分排名先后。

切記：當涉及到敘事交易時，你做的是識別并押注相對優勢。

因此，盡管在某些情況下，這些項目可以對抗更廣泛的市場走勢，但大多數山寨幣仍然遵循一般的BTC價格走勢。

這意味著如果比特幣出現重大反彈，最強大的敘事往往會帶來最大的收益。

而且在很多情況下，由于有足夠的需求側壓力來減輕拋壓，其受價格下跌的影響也將最小。

但是每個項目要單獨區別對待。

1、零知識協議（ZK）

在zkSync和StarkNet代幣發行之前，與即將發布的Polygon zkEVM協力， ZK（零知識）相關協議一直表現強勁。

金色晚報 | 9月17日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：人民銀行、UNI、以太坊gas費、Libra、Filecoin

1. 人民銀行深圳中心支行針對虛擬貨幣交易所等進行清理整頓。

2. Coinbase Pro即將上線UNI。

3. 以太坊礦工1小時內收入近100萬美元，創新紀錄。

4. Libra任命匯豐銀行前高管領導加密貨幣支付系統。

5. 以太坊平均gas費創歷史新高 最高達1000Gwei。

6. Tether在波場網絡增發2.50億枚USDT。

7. 直布羅陀監管方更新DLT指南 提高代幣發行和風險管理清晰度。

8. Filecoin官方：太空競賽2已經開始 本周五或下周初公布第一輪獎勵結果。

9. 以太坊核心開發者：以太坊客戶端Geth也許應該啟動治理代幣。

10. YFI 創始人Andre Cronje：UNI的發布是為了回應SUSHI。[2020/9/17]

不可否認，ZK是以太坊擴展的未來。

ZK-rollup通過將交易“打包”在鏈下批量執行來幫助緩解擁塞。

幾周前，我發布了一篇關于我最喜歡的ZK項目的深度文章。

金色財經現場報道，HOWARD GUO：區塊鏈讓價值可以在網絡上傳輸:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自Dekrypt Capital公司的HOWARD GUO表示，1980年代網絡通過函數計算，加密需要密碼證明、封閉網絡、所有網絡上線、節點數很少；2010年以后區塊鏈區塊鏈的出現，讓價值可以通過區塊鏈方式傳輸，就可以進入開放網絡，同時節點也可以在線上或線下,不用大范圍互動，把證明交給賬本即可。[2018/5/2]

2、流動性質押衍生品（LSD）

流動性質押衍生品允許你從加密資產（如$ETH）上賺取收益，同時將資本效率最大化。

這一趨勢目前由兩個催化因素驅動：

（1） 即將到來的上海升級。

（2） 美國證券交易委員會（SEC）對中心化的監管打擊。

隨著上海升級的臨近，像$LDO、$FXS和$RPL這樣的LSD正在加速發展。

金色財經現場報道 德豐杰創新龍脈基金合伙人：資本更加青睞區塊鏈行業應用類:金色財經現場報道，在新金融100人主題論壇上，德豐杰創新龍脈基金合伙人王岳華表示，目前在區塊鏈行業中，資本更加青睞行業應用，占總數一半以上；其中比特幣生態圈最熱門領域包括交易所、錢包、支付處理、金融服務、礦業和“綜合”，綜合公司是指包含各種服務的公司。[2018/4/27]

上海升級將成為驅動ETH質押的主要因素，因為它最終將允許從信標鏈中贖回ETH質押。

同樣在監管方面，SEC傾向于取締中心化的押注服務（如Kraken），在我看來，這是促進去中心化質押采用的強大催化劑。

盡管我對這方面的干預持謹慎態度。

3、永續DEX

這是過去6個月里表現最強勁的行業之一。

$GMX一路領先，緊隨其后的是$GNS等競爭對手，現在又出現了新的迭代，如$VELA。

但是，我相信這個領域還是有機會的。

金色財經獨家分析 中心化的交易所需要相適應的監管:消息稱，歐洲議會已投票表決支持對加密行業進行更嚴格地規范，要求加密貨幣交易所和錢包提供商必須引入包括身份認證在內的客戶調查程序，平臺必須在用戶申請注冊后才能提供服務。對于日本市場，Monex Group的首席執行長也表示，由于加密貨幣交易所掌握著投資者的資產，因此日本的加密貨幣交易所應該像銀行一樣監管。金色財經分析，目前中心化交易所在一定程度上滿足了人們交易加密資產的需要，但對于用戶信息方面還存在著中心化的固有問題，監管層應該對于反洗錢、用戶隱私等方面做進一步明確規定。[2018/4/20]

從長遠來看，AMM（自動做市商）和訂單簿等其他DEX（去中心化交易所）模型很有可能開始在這個領域發揮更重要的作用。

但至少在中短期內，像$GMX這樣基于oracle（預言機）的DEX具有明顯的用戶體驗優勢。

人們也不能低估這些協議所產生的品牌認知度。

如果需要的話，$GMX和$GNS的品牌影響力可能會使他們在未來獲得支點。

快速進入市場并獲取用戶是我們認為行之有效的方法。

金色財經訊:Bidorbuy是南非版的Ebay，從去年春天開始，它開始從事比特幣相關的業務。截至目前，該公司稱以比特幣購買商品的交易額增長了6.5倍。[2017/10/26]

我一直在尋找新的DEX，因為我相信這將是DeFi在未來幾年內最大的垂直增長領域。

4、真實收益

開發者和投資者對DeFi收益模型的看法發生了重大且急需的轉變。

經過2021年和2022年的考驗和磨難，對代幣釋放的依賴已經減少，有利于有形的收入分配。

當你進行DeFi投資時，先問問自己：收益從何而來？

如果答案是“從協議費用中來”，那么你就選對了。

但要小心，一些項目聲稱是“真實收益”，但卻采用了非法機制來操縱數據。

在很多方面，“真實收益”可以被視為一種研究津貼，而非純粹的“敘事”。

我去年寫了一篇相關文章，里面包含了更多詳細信息和項目選擇。

從那時起，我們還看到出現了更多高質量的DeFi項目。

5、去中心化穩定幣 

最近我們看到美國證券交易委員會（SEC）對BUSD實施打擊，而對USDC和USDT等其他中心化穩定幣的監管仍不明朗。

對真正去中心化穩定幣的需求是顯而易見的。

這個領域里有一些有前途的玩家，從$AAVE和即將發布的GHO穩定幣，到$CRV和CRVUSD、$FXS等等。

協議確定了去中心化穩定幣模型，并進行了高效集成，這將是一個大贏家。

6、AI

在ChatGPT成為歷史上最快突破百萬用戶的應用程序后，微軟和谷歌等公司迅速向人工智能（AI）領域進行投資。

這導致了AI 山寨幣的爆發，投機活動猖獗。

但是，這里需要認識到的重要一點是，人工智能和加密技術還處于非常早期的階段，最近的大部分價格走勢更多是由投機而非基本面驅動。

@avichal在幾周前的一次采訪中對這一點進行了說明。 

這是一種極其基于新聞的敘事。因此，盡管存在泡沫，但由于新聞傾向于對價格產生短期積極影響，讓做空變得非常困難。

需要注意的重點是，強勁的趨勢往往會在擴張期表現更好。

因此，如果比特幣表現出看漲的價格走勢，就很難忽視AI這樣的爆炸性敘事。

這個帖子對16個AI項目進行了很好的解釋說明。

7、GambleFi

去中心化背后的理論與DEX極其相似：人們喜歡賭博，并且需要有鏈上賭博的場所。

我們還沒有看到有很多高質量的項目推出，但我相信它們就快出現了。

@LouisCooper_一直在進行一項偉大的工作，研究并提供關于這個領域的更新內容。

8、中國幣（Chinese Coins）

以下因素促進了這些幣的近期流出：

? 中國的貨幣刺激政策

? 香港加密貨幣合法化

? 亞洲未平倉頭寸的增加

在亞洲的Twitter社區里有很多alpha用戶，由于語言障礙，很多人都不為人知。

下面是一些可以關注的頂級創作者（充分利用Twitter翻譯按鈕功能）。

這是我正在觀察的中國幣的清單。

注意：此清單純粹基于交易角度，任何進場/離場都將與技術面一致。

其中很多幣的基本面都令人質疑，還有許多不符合我的長期頭寸框架。

我并不想關注本文中的所有敘事（因為太多了），但如果你有興趣想了解更多內容——這是一篇不錯的文章。

我以后會發布關于這些敘事的更新文章，以及我所發現的新敘事。

關注我@milesdeutscher獲取最新信息。

金色早8點

Odaily星球日報

歐科云鏈

Arcane Labs

深潮TechFlow

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澎湃新聞

BTCStudy

鏈得得

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