掘金萬億風口：騰訊阿里百度華為小米猛砸“數字新基建”_BBO

兩會首提新基建，地方新基建建設項目加速推進，投資總量達萬億級。騰訊、百度、華為、阿里、小米等科技巨頭加碼新基建布局，未來幾年投入將達數千億元。隨著新基建的持續推進，相關產業鏈的上市企業或將迎來持續利好。

自今年3月，中共中央局常務委員會召開會議提出，要加快加新型基礎設施建設進度，之后全國各地加速“新基建”項目投資和落地。數據顯示，目前已有20多個省份公布了規模達數萬億元的“新基建”建設計劃。

今年“兩會”，備受關注的新基建首次被寫入政府工作報告，報告指出要加強“兩新一重”建設，即“加強新型基礎設施建設，加強新型城鎮化建設，加強交通、水利等重大工程建設”。

過去，基礎設施作為我國經濟社會發展的重要支撐，對提升生產效率、改善人民生活質量起到了巨大的促進作用。但隨著社會生產生活模式的不斷進化升級，原有基礎設施開始難以滿足社會高效運作的需求，新一代基礎設施建設的呼聲越來越高。

Bitstamp已啟動融資流程，計劃明年初在歐洲推出衍生品交易:金色財經報道，加密交易所Bitstamp發言人表示，Bitstamp于6月底啟動了融資流程，Galaxy Digital Holdings擔任顧問。該發言人表示，該交易所計劃將這些資金用于運營，包括明年在歐洲推出衍生品交易、擴大其在亞洲服務的市場數量以及在英國的業務。

Bitstamp全球首席執行官Jean-Baptiste Graftieaux表示，Bitstamp是非賣品，我們也沒有積極尋求出售公司。我們當前的首要任務是通過戰略投資者籌集資金，通過向零售和機構加密貨幣客戶提供新產品和服務來加速Bitstamp的發展。[2023/8/8 21:30:48]

不同于傳統基建的“鐵公基”，新基建本質是信息數字化的基礎設施建設，用于支撐傳統產業向網絡化、數字化、智能化方向發展。

4月20日，發改委明確新型基礎設施主要包括三方面內容：

一是信息基礎設施，包括以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

Gitcoin：即將到來的Beta Round中Core Round中有125萬美元的匹配資金:4月18日消息，Gitcoin 表示在即將到來的 Gitcoin Grants Beta Round 中的 Core Round 中有 125 萬美元的匹配資金。本輪 Gitcoin Grants Beta Round 中的五個核心輪次包括 Climate Solutions、ZK Tech、OSS、Community & Ed 和以太坊基礎設施。Beta 輪申請必須在 UTC 時間 4 月 21 日 23:59（北京時間 4 月 22 日 07:59）之前提交。

Gitcoin Grants Beta Round 將于 4 月 25 日至 5 月 9 日上線，4 月 22 日至 24 日期間會進行審核。[2023/4/18 14:11:20]

二是融合基礎設施，主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

Ark Invest：FTX對加密行業的破壞超過Mt.Gox，但DeFi和DEX將從中受益:12月7日消息，Ark Invest發布《11月比特幣月度報告》，其中指出FTX對加密行業的破壞超過Mt.Gox，這種崩潰可能會使機構采用加密貨幣的時間被推遲數年，監管機構也將采取更嚴格的措施。但是，DeFi和DEX卻從這次事件中受益，加密用戶明顯轉向安全的自我托管，并且開始遠離中心化中介機構。

數據顯示，DEX交易量與CEX交易量比例在11月飆升40%（從11.8%升至16.1%），這意味著越來越多加密交易者開始嘗試透明度更高的DEX。此外，Ark Invest數據顯示，11月CEX的比特幣凈流出量達到5,870 BTC，創下歷史最高記錄。[2022/12/7 21:29:05]

三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施，比如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

圖1：新基建產業范圍

Animoca Brands和BNB Chain的2億美元鏈游投資計劃僅完成少量投資:金色財經報道，自從Animoca Brands和BNB Chain在去年聯合推出規模為2億美元的鏈游投資計劃以來，僅完成少量投資，根據Dealroom數據顯示，Animoca和Binance Labs共同參與了同一輪融資的次數僅有三次（Heroes of Mavia、Community Gaming和Tatsumeeko），而且這些交易似乎不是通過聯合投資計劃達成的。

此前報道，Animoca Brands聯合創始人兼首席執行官YatSiu在接受采訪時表示，該公司計劃推出高達20億美元的基金Animoca Capital，用于投資元宇宙業務，預計明年將進行第一筆投資。該基金的目標是10-20億美元，但Yat Siu表示尚未籌集到資金。（The Block）[2022/12/6 21:26:08]

Ribbon Finance發起關于Ribbon Lend第二批借款人的社區投票:11月1日消息，鏈上結構化產品Ribbon Finance發起關于其DeFi借貸產品Ribbon Lend第二批借款人的社區投票，選項包括Parallel Capital、Auros、Amber Group、Nibbio，最終將選出兩個借款人機構。投票將于11月6日結束。

據此前報道，Ribbon Finance正考慮為Ribbon Lend推出第二輪借貸池。社區將投票選出其中兩個。然后Ribbon Finance將為選定的機構借款人創建兩個新的借貸池。[2022/11/1 12:03:28]

資料來源：公開信息，零壹智庫整理

發改委還特別指出，伴隨著技術革命和產業變革，新型基礎設施的內涵、外延也不是一成不變的，將持續跟蹤研究。

隨著國家對新基建支持力度不斷加大，各地也在加速新基建項目的投資和落地，以提振經濟。據不完全統計，在各省公布的重點建設項目投資計劃中，新基建方向的投資規模合計達數萬億元。

表1：部分省市重點建設項目投資計劃（單位：億元）

雖然以上計劃落地的項目投資規劃并不全都屬于新基建，且投資額度不僅限于今年，這些重點項目作為國家以及各區域經濟發展的重要引擎，或許對預測新基建在各地政策導向下的帶動效應有所借鑒。

以5G基站建設為例，三大通信運營商先后公布了5G基站的設備采購，中國移動采購規模超27萬站，中國電信投資建設14萬站，中國聯通投資建設11萬站。圍繞5G基站上下游的小基站、光模塊、基站天線等數十種行業或將迎來一輪建設高峰。

表2：三大運營商5G基站主設備采購

資料來源：公開信息，零壹智庫整理

中國信息通信研究院預測，到2030年5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。可以預見，隨著新基建項目的建設，通過上下游聯動效應，可以進一步帶動傳統產業升級和新興產業蓬勃發展。

面對萬億新基建市場，作為主要參與者的科技企業正在加速布局。下面梳理騰訊、百度、華為、阿里、小米5家科技企業如何加碼新基建。

5月26日，騰訊云與智慧產業事業群總裁湯道生透露，騰訊未來5年將投入5000億元，用于新基建布局，重點投入方向包括：云計算、人工智能、區塊鏈、服務器等；結合產業技術創新需要，重點投入云啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設；積極與國內外頂尖高校合作，搭建科研平臺，加強產業研究和人才培養。

4月20日，阿里云宣布，未來3年將再投2000億元，用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。目前，阿里云已在全球21個區域部署了上百個數據中心，自研的飛天操作系統管理的服務器規模達到百萬臺。

華為的新基建戰略重心在商用5G 、華為云、計算業務聚焦在計算（鯤鵬+昇騰算力底座）、 云（混合云）、AI （普惠AI）等

百度的新基建方向在，智能汽車、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物聯網（IoT平臺）、6G開發等。

表3：5家科技企業新基建布局（單位：億元）

資料來源：公開資料，零壹智庫整理

新基建政策對相關上市企業也是極大利好，據不完全統計有606支股票與新基建相關，其中近6成新基建概念股跑贏大盤，業績表現十分搶眼。

下面梳理騰訊、百度、阿里參股的新基建上市企業和華為、小米新基建產業鏈的概念股，供投資人參考。

騰訊所參股的新基建相關上市公司，與其布局業務和資源有很強的協同性。騰訊系通過非公開發行、股權轉讓等方式，入股四維圖新、掌趣科技、長亮科技、博思軟件、常山北明、東華軟件、南洋股份等。

表4：騰訊系新基建上市公司

阿里布局的產業生態比較完善，涉及政務金融、醫療教育等領域。通過非公開發行、股權轉讓等方式，入股恒生電子、石基信息、衛寧健康、潤和軟件、新開普、南威軟件、華宇軟件、千方科技等上市公司。

表5：阿里系新基建上市公司

百度在布局上重視人工智能的業務賦能。先后入股漢得信息、宇信科技，同時戰略投資東軟控股。

表6：百度系新基建上市公司

華為新基建產業鏈概念股主要聚焦在三個方面：基站產業、智能硬件、云服務應用服務商。此外作為華為新基建重要布局的鯤鵬生態，參與共建的上市公司至少包括易華錄、科藍軟件、用友網絡、東方國信、廣電運通等。

表7：華為新基建產業鏈概念股

小米新基建產業鏈概念股主要包括物聯網、智能硬件、互聯網服務等方面。另外小米和雷軍本人投資版圖涉及智能制造、工業機器人、先進裝備和半導體等新基建領域。

表8：小米新基建產業鏈概念股

隨著新基建的持續推進以及多家科技巨頭的加速布局，相關產業生態的上市公司或將優先受益并迎來持續利好。

ps：投資有風險，本文觀點僅供參考，不構成任何投資建議。

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