DeFi觀察：以太坊經濟如何消費比特幣？_比特幣

本文來自BeInCrypto，原文作者：MartinYoung

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

DeFi儼然已成為加密領域的領軍者——今年到目前為止，其相關協議和代幣表現已經超過了比特幣和其他主流幣。作為這種新金融格局基礎的以太坊，已經把越來越多的比特幣卷入DeFi之中。

DeFi市場似乎已從3月份的“黑色星期四”中迅速反彈。根據DeFiPulse的數據，鎖定的總價值又回到了17億美元的歷史高點。幾個星期前開始的FOMO情緒已經驅使投資者和投機者涌向DeFi協議來存放他們的加密抵押品。

形成這種現象是有原因的。傳統的加密存儲點，如錢包或交易所不提供任何回報，而DeFi平臺可以提供可觀的利率：穩定幣大約為4-6%，而受支持的各類山寨幣則超過15%。

加拿大DeFi公司WonderFi宣布完成對Bitbuy的收購:金色財經消息，加拿大DeFi公司WonderFi Technologies完成了對Bitbuy Technologies母公司First Ledger Corp的收購。

在加拿大Neo Exchange交易的WonderFi已同意以現金加股票的形式支付1.618億美元。據悉，該協議于2022年1月首次宣布，4個月后完成。（Blockworks）[2022/3/25 14:18:20]

除此之外，還能賺取包括COMP或BAL在內的代幣，這也就解釋了，為何過去一個月里有超過7.5億美元涌入DeFi市場。除此之外還有一些有趣的發展，比如在以太坊網絡上代幣化的比特幣正在崛起，也在不斷地改變和推動著DeFi的圖景。

比特幣流入DeFi

Compound總法律顧問：現在最重要的是提高DeFi安全性和建立責任制:8月19日，Compound總法律顧問Jake Chervinsky發推稱，今年在DeFi方面已經取得了很多成果，證明了DeFi協議具有真正的經濟效用和市場適配性。對我們來說，現在比以往任何時候都更加重要的是提高安全性和建立責任制度。[2020/8/19]

在過去的一個月里，DeFi的繁榮不僅吸引了以太坊加入到這個生態系統中，而且在各種協議中鎖定的比特幣數量也在飆升。在過去的兩周里，在DeFi中鎖定的BTC總價值翻了一番。

目前鎖定的比特幣數量接近1萬枚，較年初增長575%。相比之下，鎖定在DeFi中的ETH數量已回到300萬枚，與2020年初的數據持平。

行業專家CamilaRusso在最新的Defiantnewsletter對比特幣與ERC-20代幣之間聯系逐漸凸顯的趨勢進行了深入研究。隨著超過1億美元的比特幣在以太坊網絡上流通，這兩種資產從未如此緊密地聯系在一起。盡管在加密世界中仍然存在著大量的部落主義，但Russo作出了這樣的比喻：“以太坊成為全球金融資產的一個重力井。比特幣是第一個受害者。”

韋氏評級：DeFi爆炸是真實的 并且會持續下去:8月14日，加密貨幣評級機構韋氏評級（Weiss Ratings）發推稱，Uniswap 8月份的成交量已經打破了其7月份的紀錄，現已超過17.6億美元。還有2周多的時間，Uniswap可以進一步刷新紀錄。DeFi爆炸是真實的，并且會持續下去。剩下的就是以太坊要解決它的收費問題了。[2020/8/14]

Odaily星球日報注：重力井或引力井是在空間中圍繞著某個天體的引力場的概念模型。好比在一塊撐著的布上放上一塊鐵球，鐵球周圍的布就向下凹陷，同樣，大質量的天體也能令周圍的空間產生類似的凹陷，周圍的小天體會向凹陷里陷落，引力或許就是這樣產生的。

為提供加密流動性提供金融激勵的DeFi平臺呈爆炸式增長，順利吸引了比特幣持有者。僅僅是持有比特幣已經不夠了，精明的投資者正在尋找新的獲利途徑——通過將他們的比特幣轉移到以太坊，利用DeFi不斷增加的獲利機會來獲得進一步收益。

DeFi衍生品平臺Hedget獲50萬美元種子輪融資:8月4日，DeFi衍生品平臺Hedget宣布獲得來自FBGCapital和NGCVentures領投的50萬美元種子輪融資。[2020/8/4]

這是通過存入比特幣來換取與標的資產有效掛鉤的ERC-20代幣來實現的。WrappedBTC是對比特幣進行代幣化的一種方法。簡單地說，一枚wBTC等同于一枚BTC。作為ERC-20代幣，wBTC的傳輸速度比普通的比特幣要快，而且它還可以集成到以太坊錢包、DApp、智能合約以及DeFi中。

還有其他一些比特幣的代幣化版本，比如今年5月底上線以太坊網絡的renBTC。該代幣通過一個RenVM協議，使用一個通用的、去中心化的、無信任、無需許可的托管方來運作。該項目在Medium上進行了更詳細的解釋：“你將BTC交給RenVM后，它將以1:1的比例將其鑄造為ERC-20代幣，以確保你的renBTC始終由相同數量的BTC支持。”

以太坊重力井

這一趨勢被稱為“以太坊重力井”，近幾周來CompoundFinance吸引了最多的比特幣。這在很大程度上是由6月15日開始的COMP代幣分發推動的。兩天之內，COMP就成為了首個市值超過10億美元的DeFi“獨角獸”。

根據DeFiPulse的數據，比特幣在6月18日開始進入Compound協議，當時僅有微不足道的173枚BTC被鎖定。而如今這個數字已經達到2578枚，漲幅接近1400%。

說起來，“以太坊上的比特幣”的最初催化劑是MakerDAO，其在今年5月添加了wBTC作為抵押品。TheDefiant補充道，隨著wBTC達到1000萬流通DAI的債務上限，鎖定在Maker的wBTC數量不再增長。

Balancer為DeFi生態系統中的比特幣抵押品提供了又一個推動力：另一種代幣分配機制創造了更多的流動性“耕種”選項，吸引了更多加密抵押品，推動該平臺鎖定的總價值上升。

DeFiPulse數據顯示，鎖定在Balancer中的比特幣數量從6月初的25枚激增到今天的1657枚。

MythosCapital創始人LucasCampbell提供的圖表列出了在以太坊網絡上以各種形式代幣化的比特幣數量：

如上圖所示，一些代幣化比特幣相比其他同類顯然更受歡迎。其中wBTC占以太坊上所有BTC的78%，居主導地位；其他還有renBTC、hBTC、imBTC等。

TheDefiant的研究得出結論，這一趨勢的共同主題是流動性耕種：“人們無法抗拒使用自己原本閑置的BTC來獲得高額回報——通常年收益在30%—100%之間。”

在DeFi中，BTC的潛力是巨大的，我們只是觸及了表面。過去一個月，以太坊上比特幣的數量激增，如果DeFi繼續保持這種增長勢頭，比特幣數量很可能還會增加，而這最終將利好作為DeFi這一金融圖景基礎的以太坊。

話雖如此，目前以太坊在價格上仍處于低迷狀態。目前ETH的價格在230美元左右，比上個月同期下跌了7%。自5月底以來，以太坊的價格一直處于區間波動，除了2月中旬的小幅飆升外，以太坊價格在2020年幾乎沒有什么大的起色。

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