USDD背景
USDD 是由孫宇晨 Justin Sun的 TRON DAO Reserve (TDR) 發行的超額抵押穩定幣,TDR 也是托管人。 TDR 由七個加密原生機構組成。 USDD 的價值由 TDR 下的加密資產超額抵押支持,包括 BTC、USDT、USDC 和 TRX。掛鉤通過掛鉤穩定性模塊 (PSM) 進行維護,允許 USDT、USDC、TUSD 和 USDJ 以 1:1 的比例轉移 USDD。 PSM 的 USDD 資金由 TRON DAO 儲備控制。 USDD可以通過存入TRX由TDR的白名單機構鑄造。
關鍵指標
USDD供應和TRX存款
從流通賬戶的發行量來看,第一季度 USDD 供應量持平。鑄造新 USDD 的主要方法是讓 TRON DAO Reserve 將 TRX 存入一個與要釋放的 USDD 數量相等的質押賬戶。自 USDD 誕生以來,近 10% 的 TRX 流通量已存入以支持 USDD。
SyncSwap引入Time Machine,允許流動性提供者跟蹤流動性頭寸表現:3月31日消息,基于zkSync的DEX SyncSwap發推稱,已引入Time Machine,允許流動性提供者跟蹤流動性頭寸的表現,包括賺取的收益與無常損失。[2023/3/31 13:38:07]
儲備余額
剩余的美元穩定幣儲備分別于一季度1月22日、1月23日和3月11日從儲備賬戶中提取。存款賬戶和儲備賬戶中的 TRX 余額保持不變。同樣,支持 USDD 的比特幣數量保持不變,而其價值從第一季度的價格變化中上漲了 72%。
在第四季度,TRON DAO Reserve 宣布一些儲備將保留在中心化交易所。僅衡量鏈上儲備,USDD 的非 TRX 抵押率在一季度結束時低于 1,為 0.55,BTC 是唯一的儲備。由于 TRON DAO Reserve 仍有 TRX 存入,它可以出售以支持穩定幣,因此包括 TRX 在內的抵押率升至 1 以上至 1.54。然而,如果 DAO 被迫出售,市場愿意以什么價格購買儲備資產尚不清楚。
Kucoin質押479億LUNC再次成為網絡驗證者,價值870萬美元:2月8日消息,LUNC社區成員Rex Harrison發文稱,加密交易所KuCoin質押了479億個LUNC代幣,價值870萬美元,再次成為Terra Classic網絡的驗證者,“極大增強了人們對LUNC的信心”;至此,Terra Classic全網質押代幣總數增加到9460億個,占總供應量的13.80%。[2023/2/9 11:55:33]
價格掛鉤
隨著市場在第一季度初復蘇,USDD恢復掛鉤。市場對 USDC 脫鉤的擔憂導致包括 USDD 在內的穩定幣的波動性更高。在 3 月 10 日這一周,TRON 原生穩定幣的交易價格創下自成立以來的最寬日線區間。隨著波動性降溫,USDD回到窄幅區間,但仍略低于掛鉤匯率。
掛鉤波動率也可以從 USDD 在 USDD/3CRV 池中的份額中看出。 TRON DAO Reserve 使用這個 Curve 池來幫助維持 USDD 在以太坊上的流動性并保持穩定幣掛鉤。該池包含 USDD 和 3CRV,即 Curve 的 DAI/USDC/USDT 穩定幣池。該資金池在本季度已經相當耗盡流動性,開始時超過 3700 萬美元,結束時不到 300 萬美元,其中只有 576,778 美元是 3CRV。
創新工場:“李開復成立Web3基金”系謠言,已聯系發布者刪除:金色財經報道,針對昨日推特傳播的“李開復于香港成立Web3基金”消息,記者向創新工場求證,官方回復表示:“李開復成立Web3基金傳言不實,請勿轉發。”
金色財經核實原始發文造謠者謠言已刪除。[2023/1/18 11:18:25]
低于錨定匯率的持續交易也使 TRON 上的 PSM 無法獲得市場融資。當交易價格高于 1 美元時,PSM 在維持錨定匯率方面最有效,因為用戶可以購買 USDT、USDC、TUSD 或 USDJ 并將其存入 PSM 以 1:1 兌換 USDD。如果穩定幣的交易價格低于同行,那么只要 PSM 有資金,用戶就可以以低于 1 美元的價格購買它,并與 PSM 中的任何資產 1:1 兌換。盡管本季度 PSM 余額的凈變化為零,但價格波動幫助推動了 23 年第一季度通過 PSM 進行的超過 1.2 億美元的交易。
使用情況
Alameda前CEO和FTX聯創分別以25萬美元保釋金獲釋:12月22日消息,Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang 已于周一以 25 萬美元的保釋金獲釋,兩人分別簽署認罪協議罪。據悉,如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定,有望建議從輕處罰。(華盛頓郵報)[2022/12/22 22:00:48]
盡管市場和價格出現波動,但 TRON 上的 USDD 持有者數量在第一季度仍保持在 130,000 以上。 23 年第一季度,無論是交易數量還是總交易量,波場上 USDD 的交易量都是其短暫歷史上最低的。低交易量可能反映了 USDD 在第一季度相對較低的價格波動。相比之下,在不確定性和脫鉤時期,USDD的交易量在前幾個季度飆升。
TRON 上幾乎一半的 USDD 都參與了其他 DeFi 協議。 JustLend 是 TRON 上領先的借貸協議,已存入超過 2.35 億美元以賺取收益。盡管供應充足,但對 USDD 的借貸需求并不相稱,季度末僅借入 560 萬美元。 TRON 上剩余的 USDD 主要在交易所和用戶錢包中。
杜均:CZ面對監管的態度是一個巨大挑戰:金色財經報道,據火幣聯合創始人杜均在社交媒體披露,ABCDECapital8月正式對外投資,目前已經領投7個項目,覆蓋安全、數據、社交、ZK、NFT等賽道,如@MetatrustLabs、@ScopeProtocol等。
今天Binance占據了75%的市場份額,無論愿意與否,CZ面對監管的態度代表了整個行業的態度,對于CZ這是一個巨大的挑戰。FTX事件的影響力遠超預期,最近幾年傳統機構入場最大功臣一個是Coinbase、一個是Circle、另外一個就是FTX。FTX的暴雷,讓傳統老錢和政府機構對于Crypto世界的混沌無序害怕甚至厭惡,未來很長一段時間里政府不會有更寬松的政策支持Crypto的發展與創新,主權基金也不會把錢放進來。[2022/12/13 21:41:32]
USDD 于 2022 年 5 月推出,Tether 的 USDT 已經在 TRON 的穩定幣市場占據主導地位。與 TRON 上的大多數其他穩定幣一樣,USDD 未能在 TRON 上的穩定幣市場占據相當大的份額。
定性分析
今年第一季度,USDD 擴大了其在加密貨幣生態系統中的影響力和合作伙伴關系。 1 月 11 日,USDD 宣布與 SwapFish 建立合作伙伴關系,SwapFish 是一個建立在 TRON 區塊鏈上的去中心化交易所。這種伙伴關系為用戶提供了一個額外的平臺來交易 USDD,增加其流動性。
1 月 30 日,LayerZero Labs 宣布 USDD 可以通過 Aptos Bridge 發送,Aptos Bridge 是 TRON 和以太坊區塊鏈之間的跨鏈橋。這種集成增加了 USDD 用戶的互操作性和靈活性。
2 月,USDD 被添加到幾個加密貨幣交易所,包括 HyperPay Flash Exchange、BitTorrent 上的 SushiSwap 和 Wombat Exchange。這些上市進一步增加了 USDD 的流動性,并為用戶提供了使用 USDD 進行交易和賺取收益的額外選擇。
此外,USDD 被添加為 QuestN 上 Quest 3 的獎勵,QuestN 是協議的營銷和增長工具。它允許協議為新用戶建立介紹性任務,并以獎勵作為激勵。 USDD 在 2 月份被添加到 Assure 錢包中,進一步提高了它的可訪問性和實用性。
3 月,USDD 進軍更多加密基礎設施平臺。首先,它在 FaTPay 上可用,FaTPay 是一家加密入口和支付服務提供商。此后不久,USDD 在 blockbank 上線,這是一個為用戶提供加密貨幣服務的移動銀行平臺。這些為 USDD 用戶提供了另一個使用和交易 USDD 的平臺。
總體而言,今年第一季度的事件應該有助于 USDD 在加密貨幣生態系統中的持續擴張。這些合作伙伴關系增加了 USDD 的流動性、可訪問性和實用性。
總結
TRON DAO Reserve 積極尋求整合和機會,讓用戶參與 USDD。不幸的是,從交易的數量和交易量可以看出,這些還沒有推動對穩定幣的需求或增加對穩定幣的使用。從儲備中移除穩定幣可能會影響 USDD 的價格,使其價格持續低于 1 美元。以目前的價格,單靠 BTC 的支持是不足以支撐 USDD 的。也就是說,以當前價格計算,TRON DAO 儲備確實有足夠的 TRX 來支持USDD與美元掛鉤。
原文作者:Messari - John_TotalValue_Locke
原創編譯:BlockTurbo
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本文來自 Chaindebrief,原文作者:Jonathan,由 Odaily 星球日報譯者 Katie 辜編譯.
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