4月加密敘事展望：上海升級賽道、Layer2、NFTFi、香港概念_ETH

作者：雨中狂睡

從我個人的角度來看，以太坊在上海升級后，可能不會出現太大的拋壓。以及，以太坊提現有一個排隊機制，每天進入市場的以太坊拋壓也是固定的。

非投資建議

以太坊升級已經確定時間，現在的疑點在于以太坊質押開放提現之后，會不會在二級市場上形成巨額拋壓。我嘗試從幾個角度來分析這個問題：一是質押者是否為長期主義者；二是賣出獲利是否是其剛需。

早期進入的質押者是長期主義者是確定性的，質押 ETH 是其對于 ETH 價值的長期看好，不會因為短期事件而取出自己的籌碼。并且，一項數據表明，60%（現在 ETH 價格上漲，可能數據會發生變化）處于虧損狀態（將當前的 ETH 價格與每個 ETH 質押時的價格進行比較）；平均最大質押池的存款人目前也處于虧損狀態。虧損狀態的長期主義者賣出傾向和 Hold 傾向，在我個人的觀點中，Hold 傾向>賣出傾向。

4月17個代幣計劃解鎖，總金額達3.3億美元:金色財經報道，Token Unlocks數據顯示，4月計劃解鎖代幣數量達到17個，將釋放價值超過3.3億美元進入流通市場，其中BIT、APECoin ( APE ) 和 Aptos ( APT ) 預計是本月規模最大的三個解鎖項目，BIT 將于 4 月 15 日解鎖187,500,000.32 枚代幣，按當前價格計算約合9600萬美元，APE緊隨其后，4 月 17 日將解鎖1500 萬個代幣，占項目總供應量的 1.56%，價值超過 6600 萬美元。APT 計劃在 4 月 12 日解鎖450萬枚代幣，約合5200萬美元。

其他解鎖的項目代幣包括1inch（1INCH）、Galxe（GAL）、Tornado Cash ( TORN ) 、Moonbeam ( GLMR )、DyDx ( DYDX )、Euler ( EUL )、Sweat Economy ( SWEAT ) 和 NYM ( NYM )、Axie Infinity ( AXIE )、Immutable X ( IMX ) 、Acala ( ACA )、Ronin (RON)、X2Y2 (X2Y2) 和 Yield Guild Games ( YGG )。（cryptoslate）[2023/4/3 13:42:36]

而后進入以太坊質押賽道的質押者往往可以通過 Lido 等質押協議提前取出流動性。stETH 等流動性憑證可以幫助質押者快速退出。當賣出變現剛需已經在以太坊上漲之后，就會出現。擁有 stETH 等流動性憑證的投資者會賣出獲利，而不是在以太坊開始提現后才售出。另外值得關注的是 stETH 的脫錨，但從數據上來看，并沒有這種趨勢。

歐易OKEx將于4月29日13時暫停FIL的充提:4月28日消息，據歐易OKEx公告，由于FIL主網升級 ，歐易OKEx將于2021年4月29日13:00（HKT）暫停FIL的充提，待升級完成后開放。[2021/4/28 21:07:10]

因此，從我個人的角度來看，以太坊在上海升級后，可能不會出現太大的拋壓。以及，以太坊提現有一個排隊機制，每天進入市場的以太坊拋壓也是固定的。

另外我們來看幾個 LSD 協議：

LDO：LDO 是相關性最大的 Token，唯一不確定性在于其將 v2 升級推遲到了 5 月中旬，比上海升級時間節點延遲了一個月左右的時間，這可能造成了一定的 FUD。從協議角度，這是好的，因為為了確保安全，Lido 做了大量的努力。而對于幣價而言，會造成短期影響。

火幣副總裁Ciara：4月15日將公布3月份HT銷毀數據，今年或銷毀1.9億USDT等值HT:4月14日，HT及合規穩定幣HUSD正式上線HotBit，同時開啟HT/USDT、HT/BTC、HUSD/USDT、HT/HUSD交易對。在當天的AMA中，火幣集團全球業務副總裁Ciara表示，平臺的銷毀能力是一個平臺通證的價值最重要的因素，4月15日，火幣也會公布我們3月份HT的銷毀數據。

據悉，火幣全球站2月份共銷毀HT421.39萬個，銷毀金額1819.58萬USDT；1月份共銷毀HT405.68萬個，銷毀金額1268.44萬USDT。而按照用2020年1月、2月平均HT銷毀總金額推算，HT在2020年銷毀可能達到1.9億USDT等值HT。[2020/4/14]

在以太坊上上海升級之后，除了 Lido 之外，還有幾個可能出現的趨勢是：

以太坊質押的去中心化：RPL、SSV、SD...

聲音 | BlockFi首席執行官：將于4月或5月添加對XRP的支持:據Cointelegraph日本站消息，加密貨幣借貸初創企業BlockFi的首席執行官Zac Prince在接受采訪時表示，目前BlockFi支持的可用于擔保的加密貨幣僅有BTC、ETH、LTC三種。選擇幣種時需要考慮“流通性”“價格波動”“消費者需求”等三個方面的因素。XRP一定會得到支持，計劃在4月或5月添加。[2019/3/4]

LSDFi 的興起（提升收益率，增加資本效率）：YFI、AURA（馬上就要登陸 Arbitrum）、FRX...

（我寫的是一些我正在關注的協議）

個人利益相關的是：SD、AURA（LDO 之類的可能會在某個時間節點買）

ARB 是當前加密市場的熱點幣。我個人是非常看好 ARB 的，也期待它在今年的升級和以太坊的新升級為 Arbitrum 生態所帶來的變化。但它目前存在一些問題/FUD：1）本應鎖定的代幣進行了移動；2）籌碼分散在散戶手里，且目前還沒有出現對于 ARB 代幣的明確需求。不過從 AIP 反對的票數高于同意的票數來看，第一點的 FUD 快要結束了，我們不妨在 4 月 4 日最后來看看投票結果如何。

火幣全球專業站將于4月18日18:00上線BTM/USDT交易:因 Bytom（BTM）符合了火幣全球專業站USDT交易區的上線標準，因此火幣全球專業站將于4月18日18:00上線BTM/USDT交易。[2018/4/18]

利益相關

BONE 是我一直在持有的一個代幣，我始終認為它是有機會的。尤其是在測試網數據比較好的背景下，更加堅定了我對于 Shibarium Layer2 的看好（雖然之前也有 FUD）。

對于 Uniswap v3 代碼專利到期這一事，我的思路是看看哪些 DEX 能夠利用 Uniswap v3 代碼更上一層樓，而不是單純的 Fork。

PancakeSwap——v3 即將在 4 月 3 日登陸。我陰謀論地想，將 Uniswap 部署在 BNB 鏈上，專利到期是重要原因之一。

TraderJoe——JOE 在這幾天迎來了一波上漲小高潮，它在最好的時機做了最好的事情。我也期待它能夠在后續代碼開源之后，推出更廣緯度的產品。

Gamma Strategies——Gamma是建立在Uniswap v3上的流動性管理協議，那么當v3代碼開源之后，Gamma也將有機會與更多的DEX進行合作。

OKB Chain 的推出對于 OKB 本身是一種利好。其次可以稍微關注 OKT Chain 上的 Swap CherrySwap，說不定要遷移到 OKB Chain 上。

Bedrock 升級投票被延期到了 4 月 5 日。Bedrock 升級將帶來：1）理論上最佳的調用數據提交；2）共識及執行客戶端分離；3）微觀的客戶端差異（500 行）；4）快速的點對點網絡；5）存款時間更短（2.5 分鐘）；6）更智能的同步、排序和狀態提交。潛在的影響是對于模塊化的支持和支持引入ZKP證明。

確定升級之后，對于未來 OP 生態的競爭力也是一種提升。

對于GPU算力的需求是當下的主流敘事，RNDR則是去中心化GPU算力的頭牌。不過，雖然看似擁有不錯的基本面，但是RNDR代幣價格的上漲需要事件的推動。近期可能出現的事件來源于蘋果公司，蘋果即將發布MR可能是一個契機。

CFX、COCOS 和 INJ，記得關注在香港 4 月中旬的活動信息。

之前提過了FEVM，我會重點關注FEVM上的生態發展，后面可能會寫一篇單獨的展望。

NFT市場可能會因為Yuga Labs新的動作而產生一些變化。這個新動作可能會體現在Koda的獨立上，它會對APE產生一些催化劑。而另外一個對NFT市場的利好是Blur可能的新動作，List2Earn將會是一種怎樣的模式，我們還有待商榷。但值得回味的是，Blur官方是非常懂NFT市場的，值得關注他們后面的活動。

回購已經開始了。不過官方在愚人節的操作秀我一臉，消耗了市場預期和上漲動力。

Kaspa 吃的是以太坊從 Pow 轉 Pos 的紅利，將的更多是故事——只要有人愿意買單，便能上漲。Kaspa的故事是公平分配（去中心化）和GhostDAG（GhostDAG 將“孤兒”塊合并到鏈中以形成塊 DAG，然后使用一種新穎的貪婪算法對塊進行排序，以便快速且高概率地青睞連接良好的誠實塊。 GhostDAG 允許 Kaspa 規避區塊鏈的傳統權衡，在保持比特幣理論安全保證的同時，將塊率提高幾個數量級。）簡單來說Kaspa就是優化了BTC的模式。不過我個人現在沒有買的興趣（無利益相關），因為現在處于人聲鼎沸的時刻，但可以中長期關注。（其實幣圈人很現實的，你只有漲才行，如果你跌了，你就是依托答辯。）

另外，Zksync Era 生態協議太多了，后面會單獨出一篇。

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