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OKS出貨爭議暴露DeFi中心化風險_EFI

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半個月時間,被熱炒的DeFi項目Oikos經歷了過山車,其代幣OKS在高漲380%后價格下滑,7月14日,OKS距高點跌去72%。

趕著“流動性挖礦”熱點,Oikos在三個月內迅速完成了發幣、募資、上所的全過程,成為繼Compound協議后的市場焦點之一。OKS暴跌后,有投資者質疑項目方“拋售代幣收割韭菜”。

盡管項目方出面否認,但在代幣售出情況不完全公開的背景下,項目方是否出貨難以判別。

相比于過去在去中心化市場流通的DeFi項目,發幣且上線中心化交易所的Compound和Oikos們,面臨著市場更多拷問,包括籌碼集中帶來的砸盤風險。

在業內人士看來,"流動性挖礦”是DeFi項目維持高回報的補貼,但如任何補貼性質的獎勵一樣,營銷屬性往往大過持續發展性,都不會太長久。

Glassnode:OpenSea和LooksRare日均交易量已降至約2.2萬枚ETH:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示,在2022 年的大部分時間里,OpenSea和LooksRare兩大NFT市場的日交易量基本維持在5萬枚到10萬枚ETH之間。然而,在今年5月之后,他們的交易量急劇下降,目前日均交易量維持在略高于2.2萬枚ETH。此外,被用于NFT交易的gas 使用量相對份額已經從2022 年6月初的 46.0%的高位下降至當前19.6%,這種情況表明投資者對市場波動的反應越來越負面。[2022/6/27 1:32:51]

除了黑客攻擊、合約漏洞等系統性風險外,被熱炒的DeFi項目依然面臨中心化風險。DeFi起潮期,不乏項目方快速蹭熱點發幣進行收割,外界也往往仍以中心化的思維看待DeFi項目,尤其在代幣上線中心化交易所后,拉低了投資者參與DeFi的門檻,投機思維下,DeFi更容易“被玩壞”。

LooksRare:OpenSea在Moonbirds交易中通過高收費獲利150萬美元:金色財經報道,4 月 17 日,NFT市場LooksRare在其社交媒體賬戶上指責OpenSea在“像素貓頭鷹” NFT項目Moonbirds交易中收費過高。此前Moonbirds公開鑄造的7875枚NFT中已全部售罄,并在過去24小時內創造了超過1.1億美元的交易額。LooksRare指出,Moonbirds交易量已經達到2萬枚ETH,這意味著OpenSea獲得了高達150萬美元的費用收入,如果相同的交易量發生在LooksRare上,不僅可以幫助賣家節省30萬美元,而且賣家和買家還能賺取價值70萬美元的LOOKS Token。[2022/4/17 14:29:53]

從發展初期到普及的路上,DeFi仍需要在探索中完成去泡沫的過程。

LooksRare現已完成Genie集成:4月9日消息,LooksRare現已完成Genie的集成。Genie的用戶現在可以:在所有主要的NFT市場進行批量購買;只需點擊幾下就可以輕松掃LooksRare上的地板NFT;在Genie上購買帶有LooksRare圖標的NFT都可以領取LOOKS獎勵(領取頁面即將開放)。[2022/4/9 14:14:48]

OKS暴跌項目方陷出貨爭議近一個月,DeFi熱潮席卷幣圈。憑借借貸即挖礦一飛沖天的Compound超越了老牌DeFi項目MakerDAO,坐上了DeFi界頭把交椅。

Compound的示范作用下,蘊含著流動性挖礦基因的DeFi項目熱度紛紛走高。建立于波場上的Oikos剛誕生沒多久,即成為Compound后的另一匹黑馬。

6月27日,第三方數據顯示,Oikos的24小時日活量升到DeFi類項目第二位,僅居于Compound之后,遠超第三名。其代幣OKS在二級市場也節節攀升,一度由0.03美元漲至最高0.144美元,漲幅達380%。

NFT市場LooksRare交易額為146.8億美元:金色財經報道,據dappradar數據顯示,NFT市場LooksRare交易總額達到146.8億美元,位列NFT市場交易額排名第二位。[2022/2/8 9:36:41]

但這一迅猛的勢頭未能延續,隨著7月2日波場創始人孫宇晨的一則“風險提示”,OKS幣價旋即暴跌,從0.144美元跌至最低0.07美元,幾近腰斬。此后幾天,OKS幣價持續下跌,7月14日,OKS報價0.04美元,相較高點跌去72%。

OKS幣價經歷了高開低走

與此同時,根據DappReview的數據,Oikos的日活量已下滑至DeFi類項目第11位,從大熱到走涼,Oikos僅用了半個月時間。

幣價暴跌引發部分投資者和用戶不滿。與Compound可以用ETH等資產抵押借貸不同,想在Oikos內借出資產必須抵押其代幣OKS,而OKS的暴跌,對于高位買入OKS的投資者和用戶來說,意味著大幅虧損。

NFT市場LooksRare日交易量逾2.75億美元 超越OpenSea:1月12日消息,據Dune Analytics數據顯示,1月11日,NFT市場LooksRare交易量超過2.75億美元,超越OpenSea交易量(1.22億美元)。據1月10日報道,NFT市場LooksRare和官方代幣LOOKS正式上線。用戶在2021年6月16日至2021年12月16日期間,在OpenSea交易3 ETH及以上,就有資格獲得LOOKS代幣空投。

據悉,LooksRare是一個以社區為中心的NFT交易平臺,LOOKS是支持LooksRare的代幣。[2022/1/12 8:43:00]

近日,有用戶指責Oikos項目方存在市場拋售行為。該用戶稱,OiKos在公私募以及IEO期間,售出代幣不超過3000萬枚,但根據項目方公布的數據,OKS市場流通量達到4000萬枚左右,該用戶指責,項目方在二級市場出貨造成OKS幣價大幅下跌。

對此,Oikos營銷及業務發展部負責人MikeChan后來在一場AMA中回應稱,項目團隊已公開展示了項目方所有的持倉地址,共計5500多萬個幣,其他的OKS都以不同的方式賣給了社區用戶們,“我們沒有賣過一個幣。”

蜂巢財經在其官方微博和推特上,并未查詢到項目方公開的持幣地址。由于Oikos此前的代幣售出數據沒有完全公開,用戶和項目方孰是孰非難以判別。

相比于傳統的DeFi項目,發幣且上線中心化交易所的Compound和Oikos們,面臨著市場中更多關于“發幣割韭菜”的拷問。尤其Oikos僅面世不足三個月,在DeFi浪潮的推動下,它在短時間內經歷潮漲潮落,不免招來蹭熱點炒作的質疑聲。

「DeFi發展須去泡沫化」相比代幣發行總量恒定為1000萬枚且以借貸為主要業務線的Compound,Oikos的模式相對復雜,項目方提供了3個Dapp,包括OikosSwap、OiKosMinter以及OikosExchange。用戶需要在OiKosSwap中用TRX兌換獲得OKS,再去OikosMinter中抵押OKS借出sUSD等鏈上合成資產;借出合成資產后可以去OikosExchange進行去中心化交易。

根據Oikos的白皮書,OKS采取通脹模型,4年半的時間,其供應量將由1億枚增加至2.6億枚,增發代幣中的一部分將作為回報發放給在OikosSwap上提供流動性的人。此外,抵押OKS的用戶也可以獲得OikosExchange的交易費獎勵。

由于流動性挖礦的機制設置,以及OKS前期在二級市場的高漲,Oikos一方面吸引了大量用戶買入并質押OKS來進行挖礦。根據Oikos在6月29日公布的數據,其協議中鎖倉近3000萬枚OKS;另一方面,OKS在虎符交易所首發后,也上線了BiKi等20多家交易平臺,價格上漲的財富效應吸引了不少投資者買入。

幣價的上漲最直接催生了炒作和投機泡沫,有投資者稱,看到OKS快速上漲,以為是又一個COMP,沒想到因為“孫哥”的一句話,成了接盤俠。

孫宇晨針對OKS進行風險提示

7月2日,孫宇晨提示Oikos項目處于早期,且合約未經過官方審計。他這一句提示,成了OKS下跌的**。可見,DeFi項目仍然難免被中心化的力量所左右。業內人士認為,市場對于投機和炒作的需求,大于代幣本身的使用需求,這是風險的根本所在。

在該人士看來,"流動性挖礦”是DeFi項目維持高回報的補貼,但如任何補貼一樣,長期來看很難持續。無論是Compound還是OiKos,現階段參與門檻較CeFi高出很多,且應用價值還很局限。

以COMP為例,數據顯示,在Compound開啟借貸即挖礦之后,存入量遠大于借出量,USDT年化利率從11%降低到2.6%,不難看出,大量用戶參與是為了獲取COMP代幣,從而獲得更高利益,真實需求量在炒作期難以評估。

近日來,除了OKS暴跌外,COMP、BAL等DeFi項目代幣也出現了不同程度的下跌,市場經歷一波高潮后逐漸回歸冷靜。

DeFi項目伴著發幣動作,熱潮來去匆匆。除了其本身的系統性風險外,還有“流動性挖礦”帶來的中心化風險。在DeFi的起潮期,不乏項目方快速蹭熱點發幣進行收割,投資者仍以中心化的思維看待DeFi項目,尤其在代幣上線中心化交易所后,拉低了投資者參與DeFi的門檻。投機思維下,DeFi“被玩壞”成了一種必然。

上述業內人士認為,DeFi發展是大勢所趨,其與CeFi的邊界將愈發模糊,但在發展階段,市場需要盡快消化掉炒作泡沫,否則,低可持續性將成為DeFi發展的最大阻礙。

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