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誰將接棒 DeFi:NFT、DAO、Layer2、預言機?_DEF

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自今年6月份以來,DeFi市場一片繁榮。DeFi一詞更是在各個社群中討論度激增。

有多夸張呢?

短短幾個月時間,DeFi明星項目等產生了高達幾十倍甚至百倍的收益,包含了Aave、YFI、Link等等。以DeFi概念漲幅領先的Link來看,數字貨幣數據平臺IntoTheBlock發文稱,Chainlink的牛市造就了一種異常情況:即目前其全部供應地址都在盈利狀態。

隨著多個DeFi概念新項目涌現,高收益的同時也意味著較高的風險。

投資人們已經觀察起了資金流動的下一個方向。

資金流向哪里?

2019年,DeFi總市值接近1.5億美元,2020年6月份,DeFi產品的總市值達到20億美元。再到8月份,這個數值已經躍升至50億美元,8月10日,隨著Chainlink持續創下歷史新高,DeFi市值突破110億美元。火熱的程度讓社區直呼「看到了2017年ICO時的影子」。

Blur:Blend將于5月22日再次上新,當前貸款額已達2.5億美元:5月20日消息,NFT聚合市場Blur在官推宣布旗下NFT借貸平臺Blend將于5月22日再次上新,但沒有透露下次將要支持的NFT系列名稱,本文撰寫時Blend平臺上已支持6個NFT系列,分別是:CryptoPunks、Azuki、Milady Maker、DeGods、BAYC和MAYC。

此外,Blur還透露截止目前Blend平臺貸款額已達2.5億美元,在NFT借款人交易額中占據了超八成的市場份額,另外一項促進部分償還貸款的功能也可能在下周上線。[2023/5/20 15:15:20]

DeFi的高投資回報引發了這波熱潮,這種趨勢毋庸置疑。但風險與收益總是并存的。

數據更新:2020-08-11

美國數字貨幣交易所Coinbase分析認為,目前收益與風險已經呈現出同步性,盡管目前DeFi市場規模仍然相對較小,但過高的收益率凸顯市場存在額外風險,這些風險主要包括:

Uniswap V3擬上線Polygon zkEVM,現處于提案階段:3月4日消息,Uniswap社區成員Jack Melnick發起提案,擬使Uniswap V3在PolygonzkEVM發布,建議授權Uniswap Labs代表社區將Uniswap的協議部署到稱為zkEVM的Polygon零知識以太坊虛擬機。

Uniswap在EVM兼容的ZKrollup上可用具有重要價值。Polygon zkEVM是一種新的zk-rollup,它提供以太坊虛擬機(EVM)等效性(操作碼級兼容性),以實現透明的用戶體驗以及現有的以太坊生態系統和工具兼容性。[2023/3/4 12:42:20]

1、智能合約風險:DeFi智能合約很容易被黑客利用,2020年已經出現了幾個例子,比如bZx、Curve和Lendf.me。DeFi行業呈現出爆炸性增長導致大量資金被注入到新生協議中,而攻擊者很容易從這些不成熟的協議中發現漏洞;?

荷蘭加密交易所Bitvavo拒絕DCG償還70%債務的提議:1月11日消息,總部位于荷蘭的加密交易所Bitvavo在一份聲明中披露已拒絕Digital Currency Group(DCG)償還70%債務的提議,稱因為其認為DCG有足夠的資金償還全部債務。Bitvavo堅持認為,它有信心找到一個讓所有有關各方都滿意的解決方案。

Bitvavo表示,債務償還不會受到所報告的對DCG的調查的影響,也不會受到加密貸款機構Genesis可能破產的影響。但是,該過程可能會影響還款期限。

此前消息,Bitvavo表示,已無法訪問存放在DCG內的2.8億歐元(約合2.97億美元)資產,服務不會中斷,客戶可繼續提款。該交易所在此次最新公告也表示其客戶可繼續提款。[2023/1/11 11:06:16]

2、系統設計風險:許多DeFi協議運作時間并不長,但是卻提供了大量激勵措施,比如Balancer,只需一個簡單的漏洞,FTX就能獲得超過50%的收益;?

Yuga Labs元宇宙Otherside虛擬地塊Otherdeed交易總額突破11億美元:金色財經報道,據cryptoslam數據顯示,Yuga Labs元宇宙Otherside虛擬地塊Otherdeed交易總額已突破11億美元,本文撰寫時達到1,100,357,229美元,交易總量為84,579筆。截止目前,Otherdeed在NFT藏品交易額排名中位列第六,次于Axie Infinity、BAYC、Cryptopunks、MAYC和Art Blocks。[2022/12/21 21:58:00]

3、清算風險:DeFi協議中的加密抵押品容易受到市場波動影響,并存在債務頭寸在市場波動中出現抵押不足的風險,繼而誘發清算機制,造成用戶遭受進一步損失。?

4、泡沫風險:一些底層網絡代幣的價格動態會呈現自反性,因為預期的未來價格通常與網絡普及應用程度相關,而網絡使用情況又受到網絡激勵代幣未來價格的影響。

3iQ和Coinbase、Tetra Trust合作擴大加拿大加密貨幣ETP:金色財經報道,數字資產管理公司3iQ與Coinbase和Tetra Trust宣布建立新的伙伴關系,旨在擴大加拿大數字資產的交易所交易產品(ETP)生態系統。通過這次合作,Coinbase和Tetra將擔任3iQ的ETP的托管人,包括3iQ CoinShares比特幣ETF(TSX:BTCQ)和比特幣基金(TSX:QBTC),后者在2020年4月推出時成為北美第一個比特幣ETP。他們還將擔任3iQ CoinShares Ether ETF(TSX: ETHQ)和Ether Fund(TSX: QETH)的托管商。3iQ還選擇了Coinbase Prime,為其加密貨幣ETP產品提供加密貨幣交易、主要經紀商和報告能力。3iQ將從目前的托管安排中過渡出來,這種新的合作關系預計將在未來幾個月全面生效。(prnewswire)[2022/9/21 7:11:57]

而資金是流動的。

另一方面,據觀察,在主流交易平臺上,主流幣成交量放大的趨勢愈發明顯。隨著BTC創下近一年內新高,ETH不斷突破,XRP、BCH、BSV、EOS等幣種均有不錯的漲幅,主流幣行情或已發動。

「牛市大周期最明顯的特征,就是有增量資金進入,不管比特幣是漲是跌,總有某個板塊的幣在漲」,微博大V藍少稱。

綜合并整理分析師們的觀點,目前,DeFi版塊中已經普遍出現了以下現象:

1、前期大呼「看不懂」的幣圈老人已經重金入場布局,甚至參與分叉熱門項目。

2、小交易所「出口轉內銷」,自己在DEX上發幣,然后引進CEX,甚至承諾保本。

3、在財富效應的驅使下,沒有發幣的DeFi項目盡力發幣上所,大量項目向「DeFi概念幣」靠攏,DeFi版塊數量猛增,且多半是剛上線的國產幣種。

4、開始出現分叉幣

來自牛幣圈的亞洲銅對Blocklike分析道:「目前是存量博弈,DeFi行情接近尾聲。DAO和NFT熱度在國外已經明顯提高,國內尚在起步,因為同使用DEX即可出入的情況,有望接力DeFi帶領行情前進。」

下一棒是誰?

「DeFi的構建不是一天兩天的事情,到一定程度會有瓶頸,加密領域的趨勢有周期性的變化。今天是DeFi,明天可能就是公鏈或存儲、或Layer2、或NFT或DAO.......」,分析師藍狐這樣說道。

在DeFi炒作是否有熱點擴散的可能性上,是投資者們最近非常關心的話題。

資金會從DeFi擴散至社區呼聲最大的NFT或DAO嗎?

NFT

NFT意為不可互換的代幣,又稱非同質代幣。不可互換代幣都是獨一無二的,NFT基于了區塊鏈的私有財產,無法替換、無法取代、無法分割。游戲、收藏品、藝術品、域名、身份等具有獨特性的應用成為NFT主戰場。

統計數據顯示,非同質化代幣?目前市場總市值并不算大,在其目前的生命周期內已經實現大約1億美元的交易。大多數人認為,NFT市場于2017年12月加密貓游戲的推出而擴張起來。

近日,幣安停擺已久的IEO再出新消息,最新一輪項目Sand已然由DeFi概念轉變為了NFT概念,NFT明星項目THESANDBOX這一消息更是為NFT概念添了一把火。要知道,在此之前,幣安上線了NFT概念的老幣MANA,已經走出過一段不錯的走勢。上周,在幣安IEO消息的助推下,MANA大漲,同一時間,相同概念的幣種ENJ也大漲超7%,帶領整個板塊走出一段不錯的行情。

老牌幣種MANA是一個分布式共享虛擬游戲平臺,也曾是區塊鏈游戲類第一大流通市值項目,截止8月11日數據,其近一周內漲幅已達115.84%。

另一個被提到的幣種ENJ,是一家于2009年推出的多功能區塊鏈游戲開發平臺。恩金幣為玩家、內容創作者和游戲發行者添加虛擬商品并為游戲和社區提供價值。近近三個月漲幅達31.39%。

據非小號整理的部分NFT項目數據如下:

DAO

一位2017年入行的投資人在社群中分析道:「NFT的龍頭還沒有誕生,相比之下DAO的炒作勢頭開始積。」

有分析認為,前段時間興起的DeFi流動性挖礦恰好契合了治理Token的特性之一:幫助協議冷啟動,為DeFi應用快速注入流動性。Compound流動性挖礦給市場帶來了很好的案例,更多的項目相繼發出。其中,有的以發行治理Token的方式開啟去中心治理,比如Compound;有的基于現有的DAO孵化平臺建立DAO,如Curve計劃基于Aragon建立CurveDAO。

社群中的支持者們持有樂觀預期:DeFi項目的發幣潮繼續,會催生出大量對治理工具的需求,社區需要通過某種方式來安全、民主的管理社區治理提案,因此DeFi之后市場的下一件大事將會是DAO。

據非小號整理的部分DAO項目數據如下:

更多觀點

市場行情正在吸引更多投資者的入場。同時,各種概念及熱點層出不窮,投資者們也在快速對新概念進行消化:

「這兩天呢,看到NFT、預言機和跨鏈也在火。」

「繼DeFi、預言機、NFT之后,下一個概念可能是DAO。」

「最近大家都在熱議?DeFi板塊的接力板塊是NFT」

同時,也有投資人在對風險做出提示:

「各種老公鏈都開始入場蹭DeFi熱點了,側面也說明DeFi已經被玩壞了,DeFi行情快到頭了。去中心化金融,任重而道遠。」

「星云鏈NAS蹭熱度,DeFi都打錯了仍然拉30幾個點,市場已經進入博傻階段。」

「現在整個市場Fomo情緒已經起來了,要注意風險。」

這些情緒能夠從一些數據上顯示出來。據數據分析平臺Glassnode的報道,近段時間,持有少量BTC的比特幣地址數量有所增加,更多散戶投資者正在進入比特幣市場。IntoTheBlock的數據也展示了相似的觀點,其鏈上數據顯示,新地址數量已接近2017年的水平。在討論下一個熱點時,我們除了期待市場的創新與發展,同時也要注意伴隨激烈波動行情下的風險。

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