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其他公鏈在DeFi上還有機會嗎?_EOS

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8月11日的最新數據,以太坊上Uniswap的24小時要處理超過10萬筆交易,單日交易量已經達到1.67億美金,這個量級已經達到了Bitstamp單日交易量的82%,BitFinex的76%,比Bisto、Bittrex以及Gemini的單日交易量加起來還要多。

這是以太坊上DeFi領域發展的高潮。從DeFi上鎖倉量的提升,到流動性挖礦的出現,再到Uniswap的價值發現,以太坊在2.0到來之前吸引了足夠的關注度和資金。

但同樣不能忽視的是,以太坊的交易手續費正在不斷創下歷史新高。整條以太坊網絡上,在Uniswap上的交易Gas費占比達到整條網絡的17.28%,反超了USDT,成為以太坊上交易費用支出最大的領域。17%的交易費占比,相當于超過1500ETH,也就是超過60萬美金。

這是一個水漲船高的過程,交易量大,導致需要更高的gas費才能更快交易,進而小gas費交易越來越堵,大家都提高gas費用,循環往復。

現在,如果你想在一分鐘內完成一筆交易,gas手續費可能得要20美金。

Poly Network技術負責人談元:交易所公鏈相比其他公鏈有核心優勢:金色財經現場報道,由金色財經主辦的“2021共為·創新大會”4月11日在上海舉行,本次大會以“DeFi的創新進階”為主題。Poly Network技術負責人談元在圓桌“再進化:2021他們如何\"創\"與\"新\"”上表示,交易所公鏈相比其他公鏈有核心優勢,可以把資產從中心化交易所迅速轉移到交易所公鏈。跨鏈互操作性和可組合性是未來一個方向。[2021/4/11 20:08:00]

即使有EIP1559和ETH2.0的預期,現在的以太坊交易確實太貴了,沒有超高的財富效應已經很難讓散戶無腦入場。所以,這給了其他公鏈一個機會。

就像DApp的爆發從以太坊輻射到其他公鏈一樣,DeFi正在重走DApp的輻射路線,在EOS、Tron、Neo,以及Solana等公鏈中,項目方和資本已經入場。

EOS

EOS本應是最不應該缺席DeFi運動的公鏈,創始人BM上一個項目比特股就是DeFi的鼻祖,但很可惜,這場DeFi運動里,EOS的聲音還很微弱。

MicroStrategy首席執行官:希望其他公司將部分現金轉化為比特幣:MicroStrategy首席執行官Michael Saylor表示,他希望其他公司也能加入投資比特幣的行列。Saylor稱:“如果你的公司的資產負債表上有資金,而且這些資金是以歐元和美元等法定貨幣形式存在的,那么它們每年的購買力就會下降15%。簡單的解決方案是將一部分現金轉換成比特幣。我們做到了,Square也做到了。未來12個月,你將看到大量公司轉向比特幣,因為比特幣是一種稀缺的數字避風港資產。”(Decrypt )[2021/2/4 18:50:49]

在此之前,EOS上最大的DeFi項目是REX,就是EOS內資源的租賃平臺,因為EOS持幣者眾多,REX去年在鎖倉量上一度排在首位,但REX并沒有蹭點挖礦的熱點。

在流動性挖礦啟動后,DeFis成為了EOS上首個流動性挖礦的DeFi,但是官方目前只上線了交易挖礦和做市的玩法,借貸lend和資產合成協議均未能上線。熱錢不會等待,DeFis很快就被淹沒在無數新項目中。

58學院Tim: Defi生態中 其他公鏈仍有機會突破ETH包圍圈:今晚,58學院高級研究員Tim做客媒體直播間,表示Defi生態中,其他公鏈仍有機會突破ETH包圍圈。Defi項目和公鏈是相互選擇的過程,我們看到除了ETH,EOS、波場已經分到了一杯羹,目前以太坊性能問題已經成為Defi發展的致命瓶頸,例如高昂的交易費用和受限的吞吐量都會損害Defi的采用,根據gas數據網址顯示,自5月以來以太坊區塊鏈上發送交易的實際成本已經增加了兩倍。而其能解決上述問題的ETH2.0尚未落地,這給其他公鏈留下了窗口期,如果有公鏈在這個時間內抓住機會搶先解決Defi高擴展的問題,也許能突破以太坊包圍圈。[2020/8/5]

也許是重心轉向VOICE的關系,EOS上不管是社區人數,還是開發者群體的流失都很嚴重。同時,可能是EIDOS的影響持續,EOS網絡的CPU依然處于峰值,一旦開啟流動性挖礦,用戶成本從啟動就處于高位,也很難再造成18年DApp的聲勢。

Tron

波場在DeFi上發力很早,甚至要早于流動性挖礦的出現。相比于EOS,波場確實有自己的優勢。

動態 | Maker與Loom聯合打造通往Tron,Binance和其他公司的Dai網關:Maker正在與Loom網絡合并,以建立通往Tron,Binance和其他公司的Dai網關。根據更新,這將使穩定幣DAI的創建者Maker成為第一個使用Loom跨鏈網關的第三方項目。(NewsLogical)[2019/10/27]

如果你使用過TRC-20USDT轉賬,會發現波場有轉賬手續費補貼,這也讓不少用戶更傾向于使用TRC-20的USDT,因為如果轉賬頻次有限,系統的補貼足夠覆蓋手續費,對于DeFi這種手續費為最大成本的活動非常有吸引力。

但問題是,現在波場生態中,孫宇晨的話語權很大,前段時間火爆的Oikos就是一個例子。在致力于成為波場「MakerDAO」的JUST表現乏力的時候,Oikos成為了引領波場DeFi的主力。

但在社區熱度和初期價格都還亮眼的情況下,疑似因與項目方沒有談妥合作方案,孫宇晨表示OKS有風險,這種聲明很快讓處于風口的OKS失去了熱度。

動態 | EOS注冊賬戶突破60萬,相比其他公鏈用戶活躍度仍占上風:據IMEOS消息,12月20日,EOS主網賬戶數量突破60萬。不到一個月時間,EOS主網賬戶從11月16日的50萬跳躍到60萬。

據Spider Store數據顯示,當前EOS主網24小時活躍用戶51959,ETH 24小時活躍用戶9222。EOS主網上去中心化交易所Newdex 24小時活躍用戶1414,24小時交易額112970EOS。ETH上去中心化交易所IDEX 24小時活躍用戶879,24小時交易額3561ETH。

目前以太坊上僅有DApp數量與其他公鏈相比占有優勢,從用戶活躍度角度、交易量和活躍賬戶分析EOS仍穩居上風。[2018/12/21]

這樣的案例或許也會讓其他團隊顧忌,現在Uniswap、Compound、YFI這些板塊在波場上還是空白,預計后續孫宇晨會推出更多自己的DeFi平臺。

Solana

高性能公鏈Solana在DeFi風口上有一個完美的開局,FTX創始人SBF推出了基于Solana的去中心化衍生品交易平臺Serum,這個項目也得到了包括MulticoinCapital、AKGVentures、ParaFiCapital等眾多機構與項目方的關注。

Solana上的Serum主要賣點有兩個:一是高性能公鏈,二是衍生品交易,高性能對標的是現在擁堵的以太坊,同時衍生品也是FTX的專注領域。

擁有眾多資本與合作方的Serum從推出后熱度就持續上漲,在8月11日SRM代幣上線交易平臺的12小時后,SRM全網交易量達3.6億美金。完美開局后,就看Serum的產品上線表現了。

Neo

在DeFi這波熱點里,國產項目的聲音并不大,因為從Aave、Kyber開始,到Compound,再到YFI,所有主流項目都是從國外興起,風口是從國外傳到國內,而這其中,Neo是為數不多抓住這波風口的國產老牌公鏈。

抓住熱點并不代表蹭熱點,Neo很早就在DeFi領域開始布局。

基于Neo的穩定幣SDUSD已經發行了42,573.19枚;獲得NeoGlobalDevelopment戰略投資的Liquefy,允許資產擁有者發布基于Neo的證券化通證;以及黃金通證化平臺NovemGold,創造了由真正黃金作為支撐、基于Neo平臺發行的代幣。

而最值得關注的,是Neo生態中的去中心化交易平臺Switcheo。

Switcheo不是一個新平臺,但在這波DeFi熱點中脫穎而出。Switcheo的日均交易量已經達到50萬美金,相比于一年前單周不足1.2萬美金的交易量,Switcheo已經搭上了DeFi這部上升的電梯。

而Switcheo的賣點主要有兩個:一是跨鏈,二是訂單簿AMM的做市機制。

如果說在DEX中擁有「跨鏈」標簽的,Switcheo一定是被最先提及。基于Neo的Switcheo選擇了與以太坊跨鏈交易,NEP-5與ERC-20的代幣均可以在Switcheo上互換。Switcheo還將與跨鏈互操作協議PolyNetwork合作,進一步延伸Switcheo的資產跨鏈范圍。

訂單簿模式的流動性不足問題被AMM自動做市解決了,在AMM興起后,大家沉浸在這種做市即挖礦的興奮同時,也已經越來越多的關注到AMM的滑點問題與無償損失。在一些資金量小的池子中,幾個ETH就可以把代幣價格推高一倍,即使如ETH/USDT這樣的主流交易對,1600萬美金的單邊買入也能把ETH價格在池子中推高到445美金。

這也是Switcheo的做市機制想解決的問題,Switcheo選擇訂單簿AMM的機制,鏈下撮合鏈上交易,以保證主流幣的低滑點和小幣種的流動性。

8月12日,基于CosmosSDK打造,采用Tendermint共識的SwitcheoTradehub的第0階段將正式上線,這是從Swticheochain衍變而成的交易協議。在Tradehub中,用戶在前端的體驗是訂單簿,而實際撮合是由訂單簿AMM共同完成。

Tradehub的推出也為去中心化衍生品交易平臺DEMEX奠定了基礎。

在DEX的風口下,現貨交易可能很快就不能滿足投資者需求,衍生品DEX很大概率會成為DeFi的下一個風口。Neo生態中基于SwitcheoTradehub的DEMEX就是這個版塊的先行者。

加密資產研究機構CryptoBriefing曾描述了DEMEX的想象空間:預測市場、期權期貨市、保證金交易和高達100倍的杠桿。也就是說,DEMEX可以整合目前大部分主流DeFi平臺功能。

而這些功能的價值也可以疊加在Switcheo的代幣SWTH中,這是一種UtilityToken,向Tradehub提供流動性會獲得SWTH的獎勵分配,參與投票治理需要SWTH,抵押債倉生成穩定幣需要SWTH,還有合約交易保證金的分成以及投票在DEMEX上發行新的衍生品都需要SWTH。

8月18日開始,SwitcheoTradehub將啟動staking模式,在第0階段,用戶只能質押SWTH,不能贖回。據官方計算,在最早一周參與SWTH的staking,年化收益可以達到100%,相當于1萬個SWTH參與staking,在四周結束后可以獲得700-800個SWTH。

在EIP1559和以太坊2.0到來之前,以太坊網絡的擁堵問題,大概率還很難有效緩解,這對于EOS、Tron、Solana,以及Neo等公鏈來說,將是一個后來居上的好機會。目前來看,這些公鏈已經為DeFi項目提供了低成本交易的基礎,誰能在這個窗口期跑出來,讓我們拭目以待。

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