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本文將介紹以太坊上合成資產的概念、作用,以及目前主流的合成資產。
什么是合成資產
以太坊上的合成資產代表由一種或多種資產/衍生品組合而成的金融工具。也就是說,它們并不是初始資產,而是合成的。
舉例來說:
美元是一種初始資產,而USDT則是用于錨定美元而引入區塊鏈的合成資產;
比特幣是一種初始資產,而imBTC是將比特幣引入以太坊的合成資產。
金色財經CEO王瑜琨:金色財經正式成立香港站:金色財經報道,金色電音節環球行香港站6月28日在香港舉行,金色財經CEO王瑜琨在活動上表示,金色財經已在行業深耕七年,成為集行業新聞、資訊、數據等一站式區塊鏈產業服務平臺,致力于為用戶提供最好的產品和服務。而在香港加密新政后,香港正在逐漸形成ETF、合規交易所、加密項目、穩定幣等完整的Web3生態,為了更好服務Web3行業合作伙伴,金色財經正式在香港成立金色財經香港站。[2023/6/28 22:06:09]
為什么需要合成資產?
在區塊鏈世界中,合成資產存在的必要性顯而易見,因為總有人無法或不愿意持有初始資產:
Tether已將拋售MATIC、LINK等代幣的“神秘”FTX錢包列入黑名單:金色財經報道,Tether已將拋售MATIC、LINK、AVAX等代幣的“神秘”FTX錢包列入黑名單,據悉該錢包地址在Avalanche上拋售了價值390萬美元的Tether,還在Solana拋售了超過2750萬美元的Tether。(coindesk)[2022/11/12 12:55:00]
合成資產滿足了我們更多樣的需求。對有避險需求的用戶而言,相較于美元,他們需要區塊鏈上的穩定幣,以便于資金流動;
合成資產往往比原始資產具有更多金融屬性。比如持有BTC是沒有利息的,而持有錨定BTC的imBTC可以獲得持續收益。
數據:1,6657枚BTC從未知錢包轉移到Xapo:金色財經報道,WhaleAlert數據顯示,1,6657枚BTC從未知錢包轉移到Xapo。[2022/8/16 12:28:19]
合成資產的風險
合成資產比初始資產的復雜度更高,也就代表著潛在風險的增加:
價格預言機故障。
市場劇烈波動帶來的短時供需不平衡,會導致合成資產和初始資產的暫時脫鉤。比如在行情大幅波動時,USDT常出現溢價的情況。?
目前已有的鏈上合成資產種類非常豐富,我們最熟悉的應該是美元穩定幣。但即便是這個單一類別,不同項目方也給出了不同的實現方案。?
嘉楠耘智高管:加密寒冬下,全球化戰略步入正軌:8月3日消息,比特幣礦機制造商嘉楠耘智高級副總裁EdwardLu在接受采訪時表示,盡管身處加密寒冬,但其全球業務擴張計劃仍步入正軌。其中哈薩克斯坦是全球化戰略開展的第一個國家,之后還將在歐洲和北美進行業務擴張。EdwardLu還表示,嘉楠耘智為「加密寒冬」做好了充分的應對準備,并認為此次周期會比預想中短。
此前報道,7月30日,嘉楠耘智計劃將比特幣挖礦業務擴展至美國,并詳細介紹了其在哈薩克斯坦試點采礦業務的成功經驗。嘉楠耘智在2022年Q1的收入超過2.13億美元,持有近167枚比特幣,截至發稿時價值接近400萬美元。[2022/8/3 2:56:44]
DeFi上的美元:USDT和Dai
你可能在聽說過以太坊上的USDT,USDC,PAX....或其他美元穩定幣。
上面這些都部分或全部由美元儲備金支持,并承諾將始終能夠以美元退還。而與承諾對應的,是穩定幣持有者需要投注的信任。
另一方面,MakerDAO發行了美元穩定幣Dai。和以上穩定幣不同,Dai在將美元帶入以太坊的同時,不帶入「承諾、信任」等潛在的對手方風險。
那么Dai是如何消除對手方風險的呢?
用戶需要通過MakerDAO鎖定ETH來生成Dai。由于MakerDAO要求用戶的抵押物價值始終高于生成的Dai的價值,無需「承諾、審計」等行為,由此消除對手方風險。
當然不是。
Dai的機制需要應對新的挑戰。。
MakerDAO博客:https://blog.makerdao.com/
DeFi上的比特幣:imBTC和WBTC
除了合成美元穩定幣,我們自然而然會想到,是否可以將其他公鏈的價值引入以太坊。比如:市值最高的數字資產——比特幣。
由此,WBTC和imBTC應運而生,旨在將比特幣的價值帶給以太坊。他們的工作原理與美元穩定幣非常相似:抵押比特幣,1:1發行imBTC;銷毀imBTC,返還比特幣。
其中,imBTC上線近僅5個月,發行量即達730BTC。通過這些數據,我們也可以看到市場對這類型合成資產的巨大需求和應用前景。
在Tokenlon去中心化交易所上,我們還將Cosmos主網代幣ATOM和EOS放到了以太坊網絡中:在Tokenlon購買ATOM或EOS時,實際上是將ETH兌換為了vATOM或vEOS。一旦vATOM或vEOS轉入了你的以太坊地址,Tokenlon就會自動將主網ATOM或EOS發送到你提供的相應主網地址中。?
通過這種方式,「v代幣」可以用于驗證你在Tokenlon中進行的跨鏈交易。
因此,相較于其他中心化交易所,Tokenlon真正提供了每一筆跨鏈交易在以太坊網絡中永久記錄的證明。
借助「v代幣」這種合成資產,Tokenlon以一種簡單機制,在一定程度上實現了跨鏈交易。
最后
以太坊上的合成資產遠不止與此,我們的想象力也不限于此,來自傳統金融世界的靈感源源不斷。
如果你感興趣,可以搜索了解「Synthetix」、「UMA」、「MarketProtocol」。
親愛的BKEXer:?? ?? BKEXGlobal即將上線OGN,詳情如下:??上線交易對:OGN/USDT充值功能開放時間:已開放交易功能開放時間:2020年8月13日16:30提現功能開放.
1900/1/1 0:00:00BTC行情分析:比特幣今日凌晨突4點然被主力拉盤,但所幸拉升幅度并不是很大。短期從比特幣小時圖來看,短期走勢呈現W底形態,凌晨的上漲已經突破W底的頸線,同時也突破了斐波那契回調線的極限反彈位61.
1900/1/1 0:00:00美國郵政總局已獲得專利的新穎區塊鏈投票選舉系統。?在已公布的申請日由美國專利和商標局和美國郵政總局于二月提交7所預想的美國郵政的“可靠性和安全性”與blockchain結合“以防止篡改”的電子票.
1900/1/1 0:00:00尊敬的ZT用戶: ZT創新板即將上線HBB,并開啟HBB/USDT交易對。具體時間安排如下: 充值:已開啟; 交易:2020年8月18日10:00; 提幣:已開啟 Compound通過關于提高W.
1900/1/1 0:00:00我們該如何在這樣波濤暗涌的市場取得一片生存之地?來自Ckcoin分析師有道給的答案是:精準的短線搏殺.
1900/1/1 0:00:00繼COMP、BAL和YFI之后,交易員們向包括Curve在內的借貸協議投入了數億美元,與此同時,這些代幣的價格飆升,越來越多的人猜測,CRV將成為下一個熱門的DeFi代幣.
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