揭秘DeFi迅速崛起的背后：風投機構近半年悄然布局17家DeFi協議_DEFI

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過去六個月，TheBlock確認出至少17家DeFi協議拿到了項目融資

單是7月就有6筆投資，相當于3月至5月投資交易的總和

伴隨去中心化交易所近來的成功，衍生品等價物可能成為下一個值得關注的領域，過去六個月內有三個此類項目拿到融資

在我的上一篇專欄中，我淺談了去中心化金融的繁榮興起以及圍繞這些DeFi協議的濃厚興趣。我當時寫到風投對這些項目的投資正不斷增多，同時不斷有新的協議誕生，向其提供流動性的用戶會得到代幣激勵。

今天我在本文中更詳細觀察風投過去六個月在DeFi領域的動作，看看哪種項目最受追捧，以及是哪些機構在追捧。

以太坊開發者：擴容解決方案EIP-4844的Devnet 3將于11月30日發布:11月25日消息，以太坊開發者、Arbitrum研發團隊的terence.eth發推稱：“今天，我們正在密切合作，在Capella 硬分叉之上重新構建EIP-4844，添加所有新的網絡更改，并集成新的KZG庫。我們很高興為EIP-4844啟動Devnet 3，計劃于11月30日發布。Arbitrum完全支持EIP-4844并且相信以Rollup為中心的路線圖。由于它將通過降低數據gas費用從4844中獲益，因此會有很大的協同作用。”

據悉，EIP-4844由Coinbase、Prysm以及Worldcoin的開發人員聯手測試、實施和發布，該提案建議用proto-danksharding代替擴容解決方案Danksharding。該提案致力于在尚未實際實施任何分片的情況下，部署構成完整Danksharding規范的大部分邏輯和交易格式及驗證規則。Arbitrum開發商Offchain Labs于今年10月份收購了Prysm核心工程團隊Priysmatic Labs。

此前今日早些時候消息，EIP-4844等8項EIP納入時間未定的以太坊上海升級考慮范圍，讓EIP“考慮納入”(CFI) 意味著開發人員將致力于制定這些提案，并將通過開發者網絡(Devnet) 的測試運行它們。然而，不能保證所有這些提議最終都會被納入上海升級。[2022/11/25 12:34:03]

過去六個月，我們至少見證了17家DeFi協議拿到項目融資。而該領域投資交易的頻率從6月下旬開始加速。

V神發文探討CEX的安全性：希望技術上使交易所接近非托管:11月19日消息，針對FTX事件，V神發文”安全的CEX：償付能力證明“，探討使交易所更接近去信任化的嘗試歷史、這些技術的局限性，以及一些新的、更強大的想法，這些想法依賴于ZK SNARK和其他先進技術。

V神表示，使用ZK-SNARKs可改善隱私和穩健性，將所有用戶的存款放入一棵Merkle樹中，并使用 ZK-SNARK 來證明樹中的所有余額都是非負的，加起來為一些聲稱的價值。如果我們為隱私添加一層哈希，則提供給每個用戶的Merkle分支將不會透露任何其他用戶的余額。

對于更進一步，不想僅僅證明交易所有資金來償還用戶，更要防止交易所完全竊取用戶的資金。V甚表示，理想的長期解決方案是依靠自我托管，并輔以多重簽名和社交恢復錢包等技術，以幫助用戶應對緊急情況。在短期內，有兩種明確的替代方案：Coinbase等托管交易所、Uniswap等非托管交易所。

最后，V神表示，短期內，交易所分為兩個明確的“類別”：托管交易所和非托管交易所。今天，后一類只是DEXes，例如Uniswap，未來我們可能還會看到加密“受限”的CEXes，其中用戶資金保存在類似于validium智能合約的東西中。我們也可能會看到半托管交易所，我們用法定貨幣而不是加密貨幣來信任它們。

兩種類型的交易所都將繼續存在，而提高托管交易所安全性的最簡單的向后兼容方式是添加儲備證明。這包括資產證明和負債證明的組合。為兩者制定良好的協議存在技術挑戰，但我們可以而且應該盡可能地在兩者上取得進展，并盡可能開源軟件和流程，以便所有交易所都能受益。

從長遠來看，V神希望我們越來越接近于所有交易所都是非托管的，至少在加密方面是這樣。錢包恢復將存在，并且可能需要為處理小額交易的新用戶以及出于法律原因需要此類安排的機構提供高度中心化的恢復選項，但這可以在錢包層而不是在交易所本身內完成。[2022/11/19 22:06:43]

從3月到5月，一共有6筆與DeFi領域相關的風投投資交易。而在接下來的三個月中，包括這個月，共達成11筆投資交易，增幅83%。單單7月就達成6筆交易，相當于3月到5月間的總和。

CZ：印度對加密交易的繁重征稅可能會扼殺當地的加密行業:金色財經聯合Coinlive報道，在新加坡舉行的2022年新加坡金融科技節上，Binance創始人CZ在新加坡金融科技會議的小組討論中表示，消費者保護非常重要，不應該只是網站上的聲明。BUSD擁有完全的支持的儲備金，并且透明，最重要的是它受到紐約州金融服務部的監管。

此外，CZ認為新加坡在加密領域的監管采取謹慎措施并沒有錯，但隨著香港向零售商開放加密貨幣，新加坡是否應該重新評估這些規定。CZ還稱，印度對加密交易的繁重征稅可能會扼殺當地的加密行業。[2022/11/3 12:14:25]

DeFi種類與投資機構

Uniswap等DEX以及1inch等DEX聚合器在使用人數和交易額上都呈現了不俗的增長。Uniswap拿到1100萬美元的A輪融資，由AndreessenHorowitz領投，聯合廣場風投USV、Paradigm、ParaFiCapital、SVAngel、A.Capital和VersionOne參投。

USV近期同時參與了Uniswap和Numerai的融資,這家風投機構目前已經在DeFi領域進行了至少五筆投資，他們還曾投過的其他三個DeFi項目是dYdX、Compound和MakerDAO。

而BinanceLabs領投1inch融資輪的事實表明，交易所不會袖手旁觀，他們也希望在去中心化交易所的發展中擁有權益，而去中心化交易所可能被視為中心化交易所的競爭對手。

對于加密生態系統而言，風投機構GalaxyDigital也不陌生，這家機構過去以投資游戲產業和重磅押注EOS區塊鏈生態系統而著稱，該機構投資1inch.exchange則是其在DeFi領域的第一次出手，可能預示該基金額戰略轉變。

衍生品

伴隨近期去中心化交易所的成功，未來幾個月值得關注的一個版塊是主打衍生品等價物的項目。人氣頗高的加密貨幣衍生品交易所BitMEX近期宣布將強制所有用戶接受身份驗證。BitMEX實施客戶身份驗證的例子或說明去中心化衍生品將迎來一個發展機遇。

投資人也認為這個領域頗具潛力，Futureswap、Opyn和DerivaDEX等項目在過去六個月都收到了投資。部分投資機構包括Framework、SynapseCapital、Lemniscap、1kx、VersionOne、Polychain、Coinbase、Dragon?y、ThreeArrows和ElectricCapital。

過去六個月，DeFi項目平均融資額為370萬美元。融資交易中位數略低于300萬美元。其中三筆最大的交易分別為Uniswap融資1100萬美元，KEEPNetwork融資770萬美元，TheGraph融資500萬美元。

結論

越來越關注DeFi的并不只是投機者和交易者。風投的交易頻率以及傳統投資人的參與度也在增強。

我們認為部分之前從未或極少涉足DeFi領域的基金或機構也開始更趨頻繁的參與進來。總體而言，這種轉變的信號也許是DeFi板塊未來加速的前奏。

撰文：JohnDantoni

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