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項目拉胯還是僧多粥少?探究幣安Launchpad打新收益情況_LAUNCH

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原文:《數說幣安 LaunchPad 打新收益》 作者:CAPITALISMLAB

幣安 LaunchPad 近日風評堪憂,但是「再窮不能窮教育」的聲浪依然充分體現了 LaunchPad 帶給加密社區的溫暖和美好。

我們扒了 2021 年至今的 Launchpad 歷史數據,用數據說話,對比歷史評估當前 Launchpad 的收益水平 ,探尋「索然無味」風評的原因,以及對標 ETH 質押回報計算長期持有 BNB 的打新回報率,全面分析「BNB 的收益」這一問題。

首日漲幅:上線后第一個 UTC+0:00 的價格相比 IDO 漲幅

歷史最大漲幅:歷史最高價格相比 IDO 的漲幅

何一:當前大批項目市值由上輪牛市定價,普遍被資本過度追捧:6月4日消息,Binance 聯合創始人何一在社交平臺何一回應近期 IEO 項目一上市就達到近百億市值的現象,表示當前大批項目來自上一個牛市,普遍被資本過度追捧;所以 Binance 上 IEO 的項目價格普遍低于上一輪資方投資的價格;如果是直接上幣的項目定價往往基于用戶給的市場價格,市值這點我們也覺得非常不合理。[2023/6/5 21:15:25]

BNB 本位首日回報率:1BNB 打新,首日賣出代幣所可以獲取的 BNB 數量

BNB 本位歷史最大回報率:1BNB 打新,歷史最高價格賣出可以獲取的 BNB 數量

對所有項目取中位數,首日漲幅 12.6 倍,歷史最大漲幅 25.7 倍,BNB 首日回報率 0.015,BNB 本位歷史最大回報率 0.031。

安全團隊:Gummys項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息,據CertiK監測,Gummys項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶在服務器修復之前不要點擊任何鏈接或聲明消息。[2022/12/29 22:14:21]

而自 HOOK 以來上線的三個代幣,各項指標均處于中上水平。首日漲幅中位數 24.4 倍為歷史中位數的 1.9 倍,歷史最大漲幅為歷史中位數的 1.4 倍, BNB 本位首日回報率為 1.5 倍,BNB 歷史最大回報率則為 1.3 倍。也就是說這幾個熊市上的項目,實際上要比大多數牛市上的項目更賺錢。

當前的政策也對于套利用戶較為友好,相比此前參差不齊的回報,近三個項目的 BNB 本位回報率均為 2% 左右,如果今后 Launchpad 的條款也和這幾個保持類似的話,那么通過買入現貨做空合約打新,以及 Venus 借貸 BNB 打新的用戶來說,基本就有一個比較穩定的預期。

派盾:MetFX項目疑似發生Rug pull,合約部署者獲利約13萬美元:11月3日消息,據派盾預警監測,BSC鏈上MetFX項目疑似發生Rug pull,MFX代幣暴跌97%。MetFX部署者已將10000枚MFX交換為402枚BNB(約13.1萬美元)。[2022/11/3 12:13:15]

問題來了,為什么總感覺沒以前給力了?原因多半是因為缺乏大爆點,21/22 年內有 SFP/ GMT 這種最大數百倍回報的產品 ,拿住了的話一個頂十個。上一輪 SFP 到 GMT 間隔約一年,而在 GMT 又過去一年后,還沒有出現實現同級別漲幅的項目。

一個現象級項目給人的印象強過三個中上級的項目是正常的,當你看下面這張圖的話,第一反應多半是去找 GMT。 GMT 所謂 BNB 本位歷史最大回報率 0.46 什么概念?就是你拿 1BNB 去打新的 GMT,頂點可以賣 0.46 BNB, 而 SFP 甚至可以用 1 個 BNB 打出 1.56 個 BNB!怪不得大家會印象深。相比之下目前著 0.0X 的最大回報讓人多少有點索然無味。

趙長鵬:任何Web3項目都不應該使用GoDaddy作為DNS:金色財經消息,幣安創始人趙長鵬就Curve被黑客盜竊事件發推特表示,Curve使用GoDaddy作為DNS是不安全的。任何Web3項目都不應該使用它,因為它非常容易受到社會工程的影響。[2022/8/10 12:14:23]

不過比較有趣的是,SFP/GMT 首日漲幅表現均較為一般,只有 12 倍,也就是 Hook/ EDU 這兩個的一半。三個新項目上線時間并不長,在當前的熊市下,ponzi 等模式難成氣候,所以暫時應該不用有太高預期。

BNB LaunchPad 的年化回報,其實可以跟 ETH 質押回報進行對標,21 年以來大約 2 年半的時間,若首日賣出代幣,則 BNB 本位總回報率為 36% ,年化為 14%,看上去略高于同期 ETH Staking 的收益。

動態 | Cosmos首個Defi項目Kava主網啟動失敗 隨后將重啟:據官方博客,北京時間 11 月 5 日 22 點,Kava 宣布正式上線主網 kava.io,不過,由于啟動時協調創世文件存在問題,導致主網發布遇到技術故障,隨后重新啟動主網。[2019/11/6]

不過 BNB 還有 Launchpool 的收益,如果我們再加上 Launchpool 挖提賣的收益,BNB 本位總回報率合計為 52% ,年化為 21%,這幾乎是同期 ETH Staking 收益的 2 倍多。

熊市以來近一年項目總回報約為 9.5%,而 Merge 后受益于 MEV 收入的 ETH Staking APR 大約是 6% 左右,就說在熊市 BNB 打新回報率依然維持著超過 50% ETH Staking 的收益。

如果牛市來臨的話, 如此推文,ETH Staking 收益有望受益于 MEV 收入,而 BNB Launchpad 則有望迎來數量和漲幅的雙擊。不過 ETH 當前質押率較低,對標其他 L1 還有 2-3 倍的上升空間,可能會因更多質押而稀釋收益,Launchpad 的打新數額目前看來牛熊均在 10M 左右比較平穩,加上「歷史最大回報」的誘惑, BNB 相對來說更具有彈性。

當然,目前 BNB/ETH 都在銷毀通縮而 BNB 的銷毀速度顯著更快,不過銷毀帶來的收益會直接反應在幣價上,BNB/ETH 歷史上長期趨勢是向上的,自 21 年以來 BNB/ETH 基本處于橫盤波動的狀態,所以說直接對比質押收益與 Staking 收益也是比較合理的。

熊市以來 Launchpad 3 個項目綜合回報率處于歷史中上區間,各項指標約為歷史中位數的 1.3-1.9 倍,且當前 BNB 本位首日回報率穩定在 2% 左右,適合套利。

已經一年沒有出現 SFP/GMT 等,可以實現 1 個 BNB 打新最多打出 1.5 個 BNB 的現象級回報,市場反饋較為負面可能來源于此。

對標 ETH Staking ,當前長期持有 BNB 帶來打新年化收益約為 9.5%,為 ETH 的 1.5 倍,在過去的牛市中 BNB 收益約為 ETH 的 2 倍多,在未來的牛市中預計也更具有向上的彈性。

不過也不能死按計算器,在下一輪牛市中 ETH/BNB 的 Usecase 可能才是決定回報的關鍵因素,當前 ETH L2 發展不錯,BNB Chain 這邊能不能繼續發力也是一個特別需要關注的點。

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