金色觀察 | FTX+科技投資潰敗 孫正義欠軟銀47億美元_FTX

原文標題：《Masayoshi Son owes $4.7bn to SoftBank following tech rout》

原文編譯：Willis，Jinse Finance

導讀：孫正義個人欠軟銀近50億美元，因這家日本企業集團的技術押注損失越來越大，這也使他在該集團第二只愿景基金中的股份價值變得一文不值。

正文：《金融時報》對軟銀最近提交的文件的分析發現，這位億萬富翁不斷膨脹的個人負債正值全球最大的科技投資者在過去一年中因科技股和私營公司估值暴跌而受到重創之際。

這位65歲的首席執行官兼軟銀創始人上周表示，他將退出該集團的日常運營。他表示，在這家科技集團公布季度投資虧損100億美元后，他的主要關注點將放在該公司的英國芯片子公司Arm上。

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軟銀各種投資工具的虧損不斷擴大，也使孫正義欠該集團的技術賭注增加了數十億美元。這是因為軟銀向他提供了投資其技術相關基金的資金，他多年來沒有義務償還這筆錢。

到9月底，孫正義持有軟銀560億美元的第二只愿景基金17.25%的股份價值也全部化為烏有，上一季度的價值為6.82億美元。到2021年底，他在這家投資工具中的股份攀升至28億美元，當時初創企業的高估值使軟銀能夠出售WeWork和 AutoStore等投資組合公司的公開上市股票。

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軟銀尚未收回孫正義因持有該基金股份而欠下的28億美元。此前，軟銀從他欠該集團的金額中扣除了他的股權價值，這意味著到2021年底這一數字僅為400萬美元。

根據其拉丁美洲基金的類似安排，孫正義還欠軟銀6.69億美元，該基金為整個大陸的初創企業提供支持，但如果考慮到他在該基金中的股權價值，這個數字將減少到2.52億美元。

軟銀向英國《金融時報》證實，如果把集團短命的內部對沖基金SB Northstar的損失也計算在內，這位日本高管欠其公司的總額目前為47億美元。

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孫正義對自己公司的負債越來越多，因為軟銀的股東們對軟銀急速擴張的決定提出了質疑。

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股東對其最近幾周大幅加快股票回購步伐的決定提出質疑，該決定將其股價推至本月早些時候的12個月高點，并使其股票上漲，盡管其愿景基金損失嚴重。

孫正義必須親自承擔Northstar三分之一的損失，該公司因在2020年進行美國科技股的 "納斯達克鯨魚 "交易而聲名狼藉。由于該集團繼續清算其投資，截至9月底，股票交易部門的總投資損失增至近60億美元。

如果內部對沖基金的超額衍生品押注獲得回報，孫正義將獲得三分之一的收益。同樣，如果VisionFund2對私營科技公司的投資已經盈利，那么軟銀創始人無需投入任何前期資本就能獲得豐厚的收益。相反，這項安排使一位日本首富的凈資產蒸發了數十億美元。

軟銀的第一支1000億美元愿景基金從中東主權財富基金獲得數百億美元，與之相比，其第二大技術投資工具沒有外部支持者。唯一的投資者是軟銀和孫正義，其中一部分公司股份作為優先股持有，排在其創始人之前。

第二個愿景基金是上周破產的加密貨幣交易所FTX股份的眾多藍籌投資者之一，軟銀的總損失約為1億美元。作為眾多支持過FTX的投資公司之一，軟銀聲稱“對FTX的投資不到1億美元”，而且僅占其1000億美元愿景基金的很小一部分，同時對整個公司的股份價值不會產生實質性減少。不過，許多人依然質疑為何有如此多的知名投資公司在沒有進行太多盡職調查的情況下就對FTX進行了大額投資，前軟銀首席運營官Marcelo Claure在社交媒體上聲稱自己在FTX這件事上“是完全失敗的”，一是被FOMO情緒左右，二是沒有完全搞明白自己在投資什么。

在Vision Fund 2和Latin America Fund中，孫正義已將他在這些基金中的股份和他

在SoftBank的部分股份作為他欠公司的抵押品。除此之外，這位億萬富翁創始人還就未付賬單提供了個人擔保。

據金色財經9月30日報道，軟銀愿景基金已經啟動全面裁員，裁員比例為30%，裁員人數將達到150人。軟銀首席執行官兼創始人孫正義（MasayoshiSon）表示，該公司將審查該組織的規模和結構，并計劃進行成本削減，因為在截至6月的三個月內，該公司的虧損達到了創紀錄的3.2萬億日元（約合234億美元）。

據悉，盡管虧損嚴重，軟銀仍在考慮推出第三只愿景基金。

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