IntoTheBlock 分析：以太坊上的比特幣才剛剛起步_INT

自11年前成立以來，比特幣的用例以及對它的描述已經發生了巨大變化，從點對點現金、匿名暗網貨幣到數字黃金等等。在整個旅程中，可以說一個核心部分沒有改變：它的去中心化金融方法。正如中本聰在原始比特幣白皮書的介紹中所提到的那樣。

互聯網上的商務幾乎已經完全依賴可信賴第三方的金融機構來處理電子支付。盡管該系統對于大多數事務而言運行良好，但仍然遭受基于信任的模型固有弱點的困擾。

白皮書繼續提出了去中心化電子交易系統，介紹了區塊鏈的概念和工作證明。自那時以來，盡管比特幣取得了顯著進步，但作為一種無需信任的金融服務工具，它仍然無法獲得吸引力。蘇黎世大學的一份研究報告表明，閃電網絡的采用率低且中心化程度高，其中10％的節點持有比特幣的80％，這就可以證明這一點。同樣，比特幣Omni層上的Tether交易和供應下降，突顯了在比特幣區塊鏈中開展金融服務可能存在的問題。這并不是在貶損比特幣，只是想要強調還有機會將其強大的去中心化和安全性擴展到當前用例之外。

美國主要比特幣ATM機運營商DigitalMint和Coinsource成立加密貨幣合規協會:美國主要比特幣ATM機運營商DigitalMint和Coinsource成立了加密貨幣合規協會（CCC)，旨在為比特幣ATM行業建立合規標準，同時還得到了Chainalysis和Elliptic等主要區塊鏈分析公司的支持。CCC目前鼓勵基于現金的加密貨幣服務企業、監管機構、金融機構以及非國家和執法機構的參與。該協會專門針對比特幣ATM機，以確保KYC和AML合規。（Cointelegraph）[2021/8/26 22:39:20]

同時，以太坊和其他智能合約協議圍繞可編程貨幣的概念發展了生態系統。受比特幣原教精神鼓舞，一波新的去中心化服務正讓比特幣往打破金融服務更進一步。以太坊是開源且未經許可的，它讓去中心化應用程序生態系統得以蓬勃發展。盡管DeFi這個詞可能是相對較新的詞，但我認為這個領域是由加密貨幣主導的，沒有比特幣就不可能實現。隨著這些協議重塑金融，比特幣在其中的作用有可能以共生關系發展，從而推動加密技術向前發展。

區塊鏈游戲公司Splinterlands每日注冊人數超過5000:8月4日消息，區塊鏈游戲公司Splinterlands的每日注冊人數從7月份的500人躍升至8月份的5,000人。根據其報告，Splinterlands的每日注冊量增長了10倍。此前，火爆的區塊鏈游戲在7月初每天注冊量約為500人。然而，隨著Splinterlands現在出現顯著增長，8月份每日新注冊人數增加到5,000多人。Splinterlands在大約三年內獲得了前100,000名用戶。現在，截至8月1日，該公司擁有超過200,000名用戶。（cryptonews）[2021/8/4 1:34:10]

比特幣在以太坊上的旅程始于激勵

由于比特幣無法輕松地跨鏈移動，因此以太坊區塊鏈上提供了代幣化版本的比特幣。這些ERC-20的價格與等量的比特幣價格錨定為1：1。最早推出的公認的比特幣ERC-20是wBTC，于2019年1月發布。wBTC由類似于USDC的Circle財團領導。雖然使用wBTC確實需要信任代幣的保管人，但無信任的替代方案正在出現并迅速發展，例如renBTC和tBTC。

Intercom董事長Eoghan McCabe買入比特幣:美國軟件公司Intercom聯合創始人兼董事長Eoghan McCabe在推特上宣布，經過多年的懷疑和考慮，他終于買入了比特幣，但并未透露具體金額。他表示，自己一直在聽Morgan Creek聯合創始人、比特幣布道者Anthony Pompliano的播客。但同時，McCabe表示，比特幣目前還不適合他的公司。（U.Today）[2020/11/16 20:57:38]

2020年初，盡管已推出一年，wBTC的市值仍不到500萬美元。第一年的采用率低可能是由于缺乏集成和功能，因此當時沒有明顯的優勢超過比特幣。隨著DeFi協議集成了代幣化比特幣ERC-20并在其之上提供用戶服務，這種情況開始改變。MakerDAO在五月份接受wBTC作為DAI貸款的抵押品，這是以太坊上比特幣的一項突破，一些協議開始在代幣化的比特幣上提供金融服務。這些集成互惠互利，因為它們增加了DeFi協議的流動性，同時鎖定了比特幣的供應。

動態 | Remixpoint公布Q2財報：加密貨幣業務經營虧損超3億日元:據日經新聞消息，日本加密貨幣交易所BitPoint Japan的母公司Remixpoint發布了2019年第二季度（4-6月）財務決算報告。報告顯示，該季度最終損益為虧損4.36億日元（去年同期為盈利3.93億日元）。BitPoint Japan交易量低迷，與加密貨幣相關的業務銷售額降低近八成。因系統開發等費用的增加，該項業務出現了3億多日元的經營虧損。 注：BitPoint Japan在7月中旬遭竊約30億日元的加密資產。應對該事件所需的約36億日元費用將以特殊損失計入第三季度（7-9月）財務期內。[2019/8/15]

雖然能夠用比特幣獲得貸款推動了對wBTC的需求，但能夠在其中獲得復利才是促進過去幾個月來拋物線型增長的原因。特別是sBTC、renBTC、wBTC曲線池將大量比特幣帶入了以太坊，尤其是在CRV代幣發行之后。在四天內，提供給Curve的比特幣從4,500萬美元翻了兩番，超過了2億美元。

動態 |鳳凰金融與Lendlt Fintech就區塊鏈領域達成戰略合作:近日，鳳凰金融與Lendlt Fintech就區塊鏈領域達成戰略合作意向，朗迪聯合創始人Jason Jones確認出任鳳凰金融區塊鏈全球戰略顧問，Jason Jones將把朗迪在全球科技方面的資源引入鳳凰金融，共同孵化一系列項目，助力區塊鏈金融場景落地。此外，未來雙方還將在財富管理市場、海外業務中開展深度合作。[2018/9/10]

不過需要注意的是，代幣化比特幣存款的增長速度快于存儲在Curve中的穩定幣的增長速度。由于這一舉措和其他類似的激勵措施，鎖定在以太坊上的代幣化比特幣的金額已達到8億美元，約占流通供應量的0.38％。

盡管Curve代幣化比特幣上50％以上APY的可持續性尚有爭議，但該協議已成功產生了積極的反饋循環。首先是提供流動資金的用戶利用CRV進行流性挖礦的獎勵，這增加了Curve中鎖定的價值。通過這樣做，CRV治理代幣所累積的潛在價值增加，從而激勵了更多的流動性被提供。另外，從理論上講，這推動了對獲得這種收益的資產的需求。因此，隨著追求這些回報的投資者也鎖定了其代幣化的比特幣，使比特幣的出售可能性降低，比特幣也應該能從中受益。

在鯨魚和早期采用者之外擴展代幣化的比特幣

通過分析IntoTheBlock的關鍵鏈上指標，我們可以確定代幣化比特幣的增長很大程度上是由鯨魚和機構投資者推動的。wBTC和renBTC持有者的平均余額分別達到95,000美元和217,000美元，這反映了這一點。

鑒于用戶為將比特幣代幣化并存入DeFi協議而必須支付高額Gas費，普遍為大戶采用的情況也就不足為奇。部分原因是，持有這些代幣的地址總數并未顯著增長，分別只有4,600和750個地址持有wBTC和renBTC。另一個潛在的原因是，除了早期采用者以外，一般的散戶用戶通常需要更長的時間來信任和學習如何使用這些產生收益的比特幣替代方案。

隨著以太坊2.0的方法和DeFi協議開始集成2層解決方案，Gas成本可能會降低，從而使用戶能夠標記少量的比特幣。此外，新的USDC「元交易」功能等創新有望減少新用戶的摩擦點。雖然尚不清楚這兩個將要花多長時間才能實現，但它們肯定會簡化將比特幣引入以太坊的過程。

隨著加密貨幣領域越來越多地將其重點轉移到高收益機會上，我懷疑很大一部分比特幣交易者將加入這一趨勢。通過查看Hodlers指標，我們可以觀察到超過2069萬個地址在一年多的時間里共持有1170萬個比特幣。由于計息DeFi和CeFi解決方案仍是相對較新的技術，因此大多數此類產品不太可能賺錢。

這表明，流通供應的所有比特幣持有者中近三分之二的人一年都沒有交易。我預計，隨著越來越多的長期代幣持有人被DeFi的高收益率所吸引，這一數字將減少。當然，還有一些風險和學習曲線與這些協議相關，因此我預計，大多數比特幣用戶將在接下來的幾年中徘徊。但是，隨著行業及其比特幣用例的發展，這可能是一個多年趨勢。

未來趨勢的最終思考

除了現有的DeFi協議，鑒于創新的快速發展，未來十年對代幣化比特幣的需求可能來自尚未存在的項目。由于DeFi的未經許可的性質，協議將更容易提供支持比特幣ERC-20的金融服務。但是，與此同時，短期內在以太坊上使用比特幣的風險可能會增加，尤其是繼續出現協議部署未經審計的智能合約，而這些合約能夠在一夜之間吸引數百萬資金的情況的話。不幸的是，我傾向于相信遲早會有黑客利用代幣化比特幣的訪問漏洞，這可能會使其進展至少停止幾個月。

除DeFi之外，我希望以太坊內的其他部門能夠提出不同的獎勵計劃，以啟動像我們目前正在經歷的流動性挖礦那樣的超增長周期。在這些協議中，代幣化的比特幣應成為一種潛在的激勵機制，獎勵用戶提供理想地為這些協議建立積極反饋回路的增值服務。如前所述，這將是互惠互利的，帶來了比特幣需求，同時鼓勵以太坊協議的采用。

總體而言，自中本聰撰寫原始白皮書以來，比特幣已經走了很長一段路，并涌現出許多以前無法想象的用例。隨著DeFi成為以太坊上比特幣的驅動者，我預計隨著成本的降低和摩擦點的消除，這種趨勢將會加速。由于以太坊率先成為構建這些協議的主要平臺，所以我建議比特幣社區應該接受它們，而不是堅持零和部落主義。畢竟，自比特幣誕生以來，去中心化金融一直是主要目標。

原文標題：《為什么以太坊上的比特幣才剛剛起步》撰文：LucasOutumuro，IntoTheBlock分析師翻譯：等風的小胖

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