分析200個頂級DeFi協議 我們可以得到哪些結論？_EFI

原文作者：Ren & Heinrich原文編譯：深潮 TechFlow

在這篇文章中，我將會分享在分析 200 個頂級 DeFi 項目后所得到的見解。這不是一項學術研究，但這些發現對加密貨幣投資者來說是有價值的。

讓我們開始吧！

數據集

我使用了 DefiLlama 的公共數據來進行分析。在我的分析中，我納入了 2022 年 10 月末鎖定總價值 (TVL) 排名前 200 的 DeFi 項目。

下圖顯示了各平臺鎖定的總價值分布。

聲音 | 分析師Tone Vays：BTC在減半前或暴跌至4000美元:盡管BTC再次突破1萬美元，但加密貨幣分析師Tone Vays仍然堅持自己的看跌預測。他認為，比特幣在減半之前的幾個月里可能會暴跌至4000美元：“（距離減半）還有兩個月的時間，一切皆有可能。”（Bitcoinist）[2020/2/10]

14 個平臺的 TVL 超過 10 億美元。65 個平臺的 TVL 在 1 億至 10 億美元之間。其余 121 個平臺的 TVL 低于 1 億美元，最少的為 2300 萬美元。

TVL 的分布遵循 Pareto 分布。該名單中的前 40 名（20%）DeFi 占所有 TVL 的 80%。

聲音 | 福布斯分析師：谷歌進軍數字金融領域給比特幣帶來的威脅 比量子霸權更甚:加密社區有人認為，谷歌進軍數字金融領域的舉措，或給比特幣帶來巨大挑戰。福布斯分析師Billy Bambrough近期發文稱，公眾輿論支持科技公司。根據Interbrand的年度調查，上個月，蘋果、谷歌和亞馬遜被認為是全球最有價值的品牌。盡管公眾對數據隱私、數字安全和科技巨頭的力量感到擔憂，但用戶并沒有放棄他們的服務。而谷歌推出的數字貨幣服務對比特幣的威脅可能比量子霸權更大。此前消息，有知情人士透露，谷歌正在與金融機構合作推出一個代號為“Cache（緩存）”的新項目，旨在為Google Pay客戶提供支票賬戶，該項目最早將于明年開始。這意味著該公司將在蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）以及Facebook之后，成為最新進入數字金融領域的科技巨頭。（福布斯）[2019/11/19]

分析 | BTC OTC日均交易量趨冷，新增人氣低迷:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間11月13日8時報664.12點，較昨日同期上漲3.7點，漲幅為0.56%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為其它商務與租賃行業，漲幅為7.89%；24小時內跌幅最高的為內容服務行業，跌幅為1.75%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$200億，活躍地址數較前日下降5.76%，轉賬數較前日上升5.05%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC OTC日均交易量趨冷，新增人氣低迷，短期或將延續調整。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟LTC/USDT網格交易，區間56.03-69.09USDT，高拋低吸，賺取收益。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/11/13]

談到 DeFi，以太坊無疑是領導者。所檢查的項目中有 96 個只在或也在以太坊上提供服務。

聲音 | 分析師：幣安的IEO項目就跟2018年的ICO一樣糟糕:加密貨幣分析師Alex Krüger發推稱，幣安的IEO項目就跟2018年的ICO一樣糟糕——這還是在牛市里的表現，真是讓人“印象深刻”。[2019/8/26]

BSC、Polygon 和 Avalanche 以一定距離緊隨其后。

有 5 個平臺使用了 10 多個不同的區塊鏈。36 個使用了 2 到 10 個之間。剩下的 159 個只使用了 1 個區塊鏈。

下圖說明了所考察的平臺最常見的使用案例。DEX、流動性質押、收益農場和借貸是每個 DeFi 平臺最常見的功能。

以上哪個用例涉及的資金最多？下面的圖表解釋了這一點。「抵押債務頭寸、流動性抵押、指數和借貸」與最高 TVL 相關。

我比較了三個具有高 TVL 的平臺（Maker DAO、Balancer、AAVE）。這些說明了 TVL 和平臺Token價格的每月百分比變化。線條表示比特幣價格的每月百分比變化。

引人注目的是，每個平臺都有相似的市場走勢。

這可能是因為存入各種 DeFi 產品的大部分資金是加密貨幣。由于個別貨幣與比特幣的走勢高度相關，因此各個平臺的走勢似乎一致也就不足為奇了。

這項分析表明，DeFi 平臺最經常提供的服務（去中心化交易平臺、流動性質押、收益農場和借貸）也與平均鎖定的最高總價值有關。

雖然有些項目只在一個或兩個公共區塊鏈上運行，但有些項目存在于 15 或 20 條鏈上。

然而，分析表明，一個項目運行的區塊鏈數量與項目的成功沒有關系。很難對某些用例是否處于上升期得出結論。

一般來說，整個 DeFi 市場的表現受比特幣價格的影響非常大。

此外，也有跡象表明，TVL 似乎是 DeFi 平臺成功和質量的一個很好的指標。TVL 較高的平臺似乎在其價格表現方面做得更好。意味著平均而言，它們在較長時期內是更好的投資，因為與 TVL 較低的 DeFi 項目相比，它們價格上漲較多或損失的價值更少。

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