一覽 Bain Capital Crypto 投資策略及版圖_AIN

近期，Bain Capital Crypto 在 zk 領域保持了活躍的投資筆數，此前也因投資了 Celestia、Scroll、Fuel 等項目而知名。和 Jump Crypto 脫胎于 Jump Trading 一樣，Bain Capital Crypto 在今年 3 月從 Bain Capital Ventures （貝恩資本）獨立出來，正式成為一支專項加密投資基金，并將投資重點放在擴容方案、DeFi、隱私等領域。本文將帶你了解 Bain Capital Crypto 的背景、團隊、投資風格和投資版圖。

圖片來源：由 無界版圖AI 工具生成

今年婦女節，管理著約 1600 億美元資產的投資公司貝恩資本（Bain Capital）宣布了第一支加密專項基金，規模 5.6 億美元，并成立獨立部分 Bain Capital Crypto（以下簡稱 BCC）。據 CoinDesk 報道，去年開始貝恩資本就計劃單獨設立加密專項基金，去年 9 月的一份監管文件也有相關披露。

BCC 旨在通過高度技術和協作的方法從種子到成長來支持加密 /web3 構建者。 其合伙人 Stefan Cohen 表示，該基金一直圍繞早期投資，通過流動性代幣進行投資。

事實上，貝恩資本作為一家專注科技創新的老牌資本，在過去七年也一直在投資加密領域，此前投資的加密項目有十余個，包括 dYdX、Compound Finance、Cosmos、DCG、BlockFi（目前貝恩資本尚未披露對 BlockFi 的風險敞口）、Biconomy、Lolli 等。

金色晨訊 | 12月20日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：市值、機構、以太坊

1.以太坊2.0存款合約地址余額突破160萬ETH

2.比特幣市值升至全球市值資產第12位 超越沃爾瑪

3.Tether在波場網絡增發2億枚USDT

4.比特幣兌法幣交易美元占比升至70.48% 英鎊升至第五

5.Peter?Schiff：比特幣不是商品 沒有可衡量的購買力

6.BTC預計7天后下調挖礦難度1.16%至18.45 T

7.Willy Woo：機構買家入場可能對比特幣造成供應沖擊[2020/12/20 15:49:37]

數據來源：Bain Capital Ventures - RootData

BCC 合伙人 Stefan Cohen 曾在采訪中提到，BCC 投資重點首要是可以構建下一代互聯網的基礎設施，具體包括區塊鏈擴容方案、隱私產品、中間件和存儲解決方案等。

其官網介紹，互聯網用戶（建設者和創造者）的世代更替和開放技術的結合為開發用戶構建和控制的應用程序提供了無限的設計空間，而目前正處于這種轉變的早期階段。 因此，順著這個思路出發，BCC 擁有三個關鍵側重點： 

技術和經濟研究：隨著下一波互聯網和金融基礎設施的建設，團隊將需要深入的技術支持來思考關鍵的設計決策。

治理設計和參與：加密協議需要專門級別的積極參與與代碼貢獻、風險參數調整、DAO 組織和管理相關的主題。團隊將積極參與這些生態系統。

金色晨訊 | 11月8日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：拜登獲勝，以太坊2.0，Messari首席執行官、華爾街日報

1. 美聯社已將拜登獲勝記錄在以太坊區塊鏈上。

2. 以太坊2.0存款合約已上線3天，完成度約8%。

3. 分析：特朗普不承認大選結果給市場帶來恐慌 致使加密貨幣價格回調。

4. Messari首席執行官：因美國政府分裂 比特幣將在未來半年漲到10萬美元。

5. CoinShares首席戰略官：美國政府通過隱私法等方式對加密行業造成困難。

6. 華爾街日報：拜登正考慮聘請加密專家Gary Gensler為財務顧問。

7. 摩根溪聯合創始人：真正考驗是如何在未來10年持有BTC并保護其安全。

8. 直布羅陀數字和金融服務部長：DLT技術正創造全新價值來源及經營方式。[2020/11/8 11:59:37]

跨階段參與：鑒于加密協議的早期流動性動態和有限的資本密集度，協議團隊需要可以跨流動性范圍參與的投資者，支持私人和公共市場的團隊。BCC 可靈活地參與跨資本階段，甚至可以調用資本來使用協議。

簡單概括就是，BCC 將會深度參與所投項目的生態系統，并為其提供技術咨詢和支持，同時會通過 DAO 參與治理，并利用自身的資本優勢為生態的不同階段提供流動性。

Stefan Cohen 和 Alex Evans 共同領導 BCC 基金，目前團隊有 10 名成員，研究學者和投資人幾乎各占一半。投資是一個雙向選擇的過程，項目方也會更看重投資機構的研究能力和提供技術支持的能力。Scroll 聯創 Ye Zhang 曾在采訪中表示，團隊在挑選合作伙伴的時候比較謹慎，其中一個標準就是有比較強的研究能力和技術實力。而 BCC 等 VC，除了在投資組合里有很多相關的生態項目，團隊自身有在 zk、密碼學等領域深耕多年的研究者。

金色午報 | 7月24日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：灰度、TRC20-USDT、MakerDAO、工信部

1.灰度BTC信托持倉量過去一周增加2030枚。

2.TRC20-USDT流通量已突破30億枚。

3.Compound發起cDAI最新利率模型提案018。

4.印度總理莫迪：區塊鏈是“前沿技術的機遇”。

5.MakerDAO關于錨定穩定幣模塊PSM的提案未獲通過。

6.韓國開始調查政府新加密稅法律修正案信息泄露。

7.武漢市人民政府：入圍全國區塊鏈百強一次性獎勵200萬元。

8.重慶銀行成為中西部直聯跨境金融區塊鏈平臺銀行。

9.工信部、國家發改委等部門支持中小企業發展應用區塊鏈等技術。[2020/7/24]

BCC 合伙人 Stefan Cohen 自 2016 年加入貝恩資本以來，一直在領導加密投資，對 L1、擴容方案、隱私等方面的基礎設施和 DeFi、DAO 感興趣；Alex Evans 專注于 DeFi、區塊鏈可擴展性和隱私技術的早期投資。

研究主管 Guillermo 是斯坦福大學的終身畢業生（電氣工程學士、碩士和博士），喜歡解決數學問題，經常創新 DeFi 等激勵機制模型。值得一提的是，團隊中的密碼學博士 Wei Dai 一直專注于可擴展和隱私區塊鏈系統的研究和開發，對零知識證明（zk）技術的研究也頗有建樹。

除此之外，BCC 團隊成員也包括經驗豐富的量化分析師、投資人和監管顧問。

來源：https://baincapitalcrypto.com/team/alex-evans/

金色晨訊 | 2月13日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：歐洲央行、美聯儲、FinCEN、嘉楠、FCoin、Algorand、微眾銀行

1. 法國央行報告：歐洲央行推出CBDC的可能性取決于選定資產準則。

2. 美聯儲主席：美國圍繞數字貨幣需回答網絡、隱私等問題。

3. 美國財政部長：FinCEN將發布與加密貨幣相關的新要求。

4. 法國要求歐盟制定戰略以消除區塊鏈障礙。

5. 嘉楠內部信：僅做好芯片遠遠不夠 必須打通從硅到算力之間的障礙。

6. FCoin：系統未遭黑客入侵，將開放郵件形式申請提現。

7. 加密礦商Riot Blockchain在其礦場部署1067臺S17 Pro螞蟻礦機。

8. Algorand發布透明度報告，新投入流通1.26億枚Algo。

9. 微眾銀行區塊鏈已研發出WeDPR隱私保護解決方案。[2020/2/13]

數據來源：Projects - RootData

官網：https://www.gonucleo.xyz/

推特：https://twitter.com/gonucleo

Nucleo 是一個多簽解決方案，通過零知識密碼學在以太坊區塊鏈上進行交易。8 月份，Nucleo 已在基于 ZK Rollup 的隱私和擴容解決方案 Aztec Network 上開啟內測，利用多重簽名和零知識密碼學技術，允許用戶通過查看密鑰進行私人交易、私人 DeFi、私人籌款等操作。

11 月 22 日完成 400 萬美元種子輪融資，Bain Capital Crypto 領投。

金色晨訊 | 12月14日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Tether、瑞典央行、LEO、V神、金融壹賬通

1. 歐洲央行副行長金多斯：正評估央行數字貨幣對歐洲公民和經濟的價值。

2. Tether向紐約上訴庭提交答復簡報：總檢察長辦公室的陳述存在高度誤導性。

3. 紐約總檢察長辦公室：LEO是類似債務證券的虛擬資產。

4. 瑞典央行將啟動數字貨幣試點項目。

5. 江西省區塊鏈行業協會成立。

6. V神：以太坊基金會在最高點出售了7萬枚ETH。

7. 金融壹賬通正式登陸紐交所，公開發行3120萬股，發行價10.00美元。

8. VeChain基金會回購錢包遭遇黑客攻擊，損失11億枚VET。[2019/12/14]

官網：https://www.notebooklabs.xyz/

推特：https://twitter.com/NotebookLabs

Notebook 是一個身份基礎設施層，允許現有身份提供者與 Web3 交互，同時使用零知識證明保持匿名性和隱私性。Notebook 可用于提高 DeFi、治理和空投的安全性。借助 Notebook，創作者和社區可以運行抗女巫攻擊的空投，DAO 可以驗證人性并匯總參與者的憑據，借貸協議可以構建信用評分系統以提供低抵押貸款。相關產品將在 2023 年推出。

今年 10 月底完成 330 萬美元種子輪融資，Bain Capital Crypto 領投。

推特：https://twitter.com/CelestiaOrg

官網：https://celestia.org/

Celestia 是第一個真正的模塊化區塊鏈，其愿景是將 Cosmos 的主權互操作區域（zones）和以 rollup 為中心的以太坊結合起來，共享安全性。通過將執行與共識分開，并引入數據可用性采樣（data availability sampling）來進行擴展，有望支持更廣闊的潛在用戶需求，同時保持驗證的成本相對穩定，為用戶帶來更好的性能。

今年 10 月 20 日完成 5500 萬美元融資，Bain Capital Crypto 領投。

推特：https://twitter.com/SkipProtocol

官網：https://skip.money/

Skip Protocol 旨在構建鏈上和鏈下 MEV 基礎設施，幫助用戶、質押者和驗證者分享 MEV 收益，使搜索者能夠執行更復雜和更有利可圖的策略。

今年 9 月完成 650 萬美元種子輪融資，Bain Capital Crypto 領投。

推特：https://twitter.com/CommunityLabs

官網：https://communitylabs.com/

Community Labs 是 Arweave 生態系統中的一家軟件開發公司和風險投資工作室。但除了擴展 Arweave 的數據存儲能力外，Berenbaum 還在為 Arweave 尋找其他用途，以使其功能更類似于以太坊和 Solana 等區塊鏈。他已經在 Arweave 上建立了一個名為 Verto（https://testnet.verto.exchange/） 去中心化的代幣交易平臺。創始人 Tate Berenbaum 年僅 19 歲。

今年 9 月初完成 3000 萬美元融資，Bain Capital Crypto 參投。

推特：https://twitter.com/fuellabs_

官網：https://fuel-labs.ghost.io/

Fuel 是一個基于 UTXO 的模塊化執行層，為以太坊帶來了全球可訪問的規模。作為模塊化執行層，Fuel 可以以單片鏈無法實現的方式實現全局吞吐量，同時繼承以太坊的安全性。

推特：https://twitter.com/primitivefi

官網：http://primitive.xyz/

Primitive 構建了 Replicating Market Maker（RMM）協議，這是一種可擴展且高效的鏈上衍生品的無預言機解決方案。RMM 流動性是一種創新的金融工具，可以復制衍生品的收益。支持這些衍生品的資產被有效地用作現貨流動性，允許資產之間的互換，就像其他 DEX 一樣。

今年 8 月完成 900 萬美元 A 輪融資，Bain Capital Crypto 領投。

推特：https://twitter.com/risczero

官網：https://www.risczero.com/

RISC Zero 正在使用零知識證明技術和 RISC-V zkVM 構建下一代可擴展區塊鏈。 RISC Zero 允許習慣使用 Rust、Go、C++ 和其他標準編程語言編程的開發人員編寫鏈上去中心化應用程序。今年 3 月，RISC Zero 推出了零知識證明虛擬機，該虛擬機使開發人員能夠構建零知識證明，并使用各種編程語言在任何計算機上執行。

今年 8 月完成 1200 萬美元種子輪融資，Bain Capital Crypto 領投。

推特：https://twitter.com/JaduAVAs

官網：https://jadu.ar/

Jadu 于 2020 年推出，正在開發一款 AR 移動應用程序，該應用可以連接到玩家的以太坊錢包，允許用戶將自己的 3D 動畫 NFT 變成可玩的化身。目前該應用已完成 Beta 測試，可以整合 Deadfellaz、Cyber Kongz 和 FLUFs 等 NFT 系列的頭像，以及 The Sandbox 視頻游戲中的一些頭像。

今年 5 月完成 3600 萬美元融資，Bain Capital Crypto 領投。

推特：https://twitter.com/Scroll_ZKP

官網：https://scroll.io/

Scroll 是一個利用 ZK Rollups 的以太坊 L2 解決方案。Scroll 利用 ZK 證明效率的最新進展以及證明者硬件加速來提供安全、可擴展的執行層，最大限度地提高與以太坊虛擬機 (EVM) 的兼容性。

今年 4 月完成 3000 萬美元 A 輪融資，Bain Capital Crypto 參投。

官網：https://variationalresearch.com/

Variational Research 是一家專注于數字資產的全球算法做市商和流動性提供商。我們與 DeFi 協議和金融機構 / 金融科技公司合作，幫助彌合傳統金融和去中心化金融之間的差距。Variational 得到了紅杉資本、貝恩資本、Coinbase Ventures、Dragonfly Capital、North Island Ventures 等多家機構的支持。

推特：https://twitter.com/MakerDAO

官網：https://makerdao.com/

MakerDAO 是一個去中心化借貸平臺，通過將 ETH 等代幣鎖定在智能合約中并鑄造與美元掛鉤的穩定幣 DAI，實現超額抵押貸款。DAI 的穩定是通過擔保債務頭寸的動態系統、自主反饋機制和對外部行為者的激勵來實現的。一旦產生，DAI 可以自由發送給他人，用于支付商品和服務，或作為長期儲蓄持有。

來源：DeFi之道

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