DeFi挖礦一文全解：風險、老礦、新礦_APY

崩塌土礦一覽＆穩健老礦推薦＆新礦機會指南＆代碼審計的意義？

神魚大佬這樣的感慨，我們知道：Defi礦圈是艱難的。

難在三點，

第一點，APY全面下降，以往高APY論天，現在論秒；

第二點，跑路礦開始出現，比如LV、翡翠；

第三點，即便不跑路，合約代碼頻現BUG，比如Soda、Harvest。

到底還有哪些風.險？代碼審計的效用幾何？還有什么穩健礦值得沖？

下面為老鐵介紹一下。

本文目錄

一、風險篇

“穩健礦”的崩塌：Swerve為代表

BUG一大堆：Soda＆Harvest為代表

代碼審計究竟審什么？

二、穩健且APY合適的老礦

UNI-均APY-55%

UMA-穩定B-APY110%

Hakka-均APY-100%

Curve-均APY-50%

YFI機槍池-單B-APY110%

YFV-最高APY-224%

DeFi社區質疑Uniswap所是否抄襲了其他協議:金色財經報道，在Uniswap將其最新版本的代碼置于商業源代碼許可之后，DeFi的開發者抱怨稱，此舉使其他開發者在四年內無法使用它，Uniswap v4白皮書中概述的許多新功能與競爭對手的協議之前發布的功能非常相似。

雖然這些協議將其代碼開源，意味著任何人都可以在沒有創作者許可的情況下使用代碼，但Uniswap沒有這樣做。商業來源許可、BSL是一種工具協議，以限制代碼的使用。

這一決定讓人對Uniswap對開源開發的承諾產生懷疑，并導致DeFi社區質疑Uniswap作為頂級去中心化加密貨幣交易所是否抄襲了其他協議的想法。[2023/6/22 21:54:40]

Cream-聯合挖礦必備

其它-Pickle、Onesswap等

三、新礦消息

NEO-Flamingo

Hooswap

Dodo

KOGE

Kava旗下Harvest

Pancake

WICC-ROG

一、風險篇

“穩健礦”的崩塌：Swerve為代表

多鏈DeFi平臺Bifrost推出價值約5739萬美元的生態基金:3月24日消息，由區塊鏈技術公司PiLab Technology運營的多鏈DeFi平臺Bifrost（BFC）24日宣布，已啟動價值約5739萬美元的生態基金。Bifrost計劃通過生態基金吸引有前景的區塊鏈項目和優秀的DApp，特別是與Web3.0相關的項目，例如NFT、DeFi和元宇宙。(Newsis)[2022/3/24 14:15:16]

Curve的分叉礦——Swerve，以兩周內產出更多的SWRV為噱頭冷啟動，短期內創造出天量TVL，最高點9億U。

在Defi熱度下降，Curve又出鎖.倉CRV激勵計劃之后。

Swerve遭遇滑鐵盧，9億U的TVLx現在勉強7千萬U。

原來的超高APY，現在基礎不足10%。

要知道，Swerve沒有跑路，也沒有BUG問題。但就像開篇神魚大佬所說，8億U的礦說塌就塌。

BUG一大堆：Soda＆Harvest為代表

Soda，本來可以靠著獨有的So姨太坊鑄造，區別于其它“套娃游戲”，成為土礦里面別出心裁的那個。

但是剛上線幾個小時，即發現合約漏洞。

報告：2020年加密盜竊及黑客事件有所減少 但DeFi領域犯罪活動正持續增長:據路透社1月28日消息，CipherTrace報告顯示，由于加密市場各部分參與者增強了安全系統，2020年加密貨幣盜竊、黑客攻擊及欺詐事件造成的損失下降了57％，損失額已降至19億美元（這一數字在2019年45億美元），但與此同時，“DeFi”領域的犯罪活動正在持續增長。[2021/1/28 14:15:59]

搞笑的是，Soda開發組起初還不聞不問。

更搞笑的是，Soda代碼復制少，原創居多，所以BUG多。

Harvest，前兩天曝出W姨太坊合約漏洞，提走W姨太坊的老鐵瞬間歸零。好在最后，幾個小時膽戰心驚的老鐵，終于等到BUG修復，拿回W姨太坊。

更更搞笑的波場系——Rose玫瑰，合約只讓存不讓提，好在最后挨個退B。

代碼審計究竟審什么？

前兩條只說了正常崩塌礦和BUG崩塌礦，跑.路礦太多，從最早的翡翠到最近的LV。

而且，這個LV號稱是已經審計過的。

于是乎問題來了，代碼審計究竟審計什么，意義在哪里？

熊熊不是科學家、也不是代碼大神，但是根據群內大神橙總和漫霧大佬余總的對話中總結如下。

SLP協議交易所Cryptophyl即將關閉，計劃重組為DeFi平臺:英國簡單分類帳協議（SLP）交易所Cryptophyl即將關閉，以重組成一個去中心化金融（DeFi）平臺。Cryptophyl透露，該交易平臺將于9月21日正式下線，客戶需要在此期間完成取款工作。（Bitcoin.com）[2020/9/12]

第一，代碼審計，不審前端，前端可以不停迭代，審了也沒意義。如果某個Defi即便通過，如果故意使壞，前端引導你去搞漏洞池，也沒辦法；

第二，個別Defi，比如Sushi，新池的不需要審，過往的審計，對新池依然有效，但是有些Defi的新池必須重新審；

第三，Defi迭代中，會出現新的智能合約功能模塊，比如遷移、跨鏈等等，這部分需要繼續跟進，仔細閱讀審計報告，看看當時到底哪部分代碼是安全的；

第四，合約漏洞這個黑天鵝一直在，什么時候發生不知道。

最后總結，

核心一：合約漏洞一直在，即便是當年theDAO級別的項目，最后還是一地雞毛，不得不分叉姨太坊；

核心二：一定看清楚代碼審計報告中，究竟哪些代碼安全，哪些代碼有問題；

核心三：如果Defi開發者估計作惡，審什么都沒用。

火幣七爺：火幣很快會在DeFi方面有進一步動作:7月17日晚，火幣全球站CEO七爺在媒體直播時談到今年的熱點DeFi時表示，DeFi 當前處于早期階段，具體表現有用戶體驗差、缺乏好資產、性能不佳、安全性不高等問題。此外，高利率和高挖礦收益概念讓DeFi有一些“過熱”，呈現了局部的泡沫化。這也是火幣沒有急于上線更多高估值DeFi幣的原因。

當然 DeFi 也繼承了去中心化的優點包括去中介，無委托代理人風險、鏈上直接清結算、沒有信用風險、私有產權獲得保護等，是一個存粹客觀的計算世界。因此DeFi板塊，在整體泡沫化的市場環境以外，也會存在價值洼地。此前火幣已經上了多個DeFi項目，包括LINK、RSR 等等，項目熱度還不錯。在DeFi方面，火幣很快會有進一步的動作。近期火幣全球站已經推出DeFi狂歡季，為用戶提供從現貨、杠桿到合約的最全DeFi投資服務，成為投資DeFi的一站式交易平臺。[2020/7/17]

由此，隨著Defi礦圈降溫，合適而穩健的礦，“重新”變成剛需。

二、穩健且APY合適的老礦

以下僅展示單U，單姨太坊，或者LP風.險較小的礦，高APY的風.險LP礦和直接二級買土礦B沒區別，不展示了。

UNI-均APY-55%

如表格，

第一，注意LP的風.險，考慮是否長持姨太或者大餅；

第二，火烈鳥25號支持雙挖、酸黃瓜Pickle現在支持雙挖，Y3D支持挖提賣復投，很多CEX或者機槍池都能挖。

多說兩句，Uniswap是DEX王者沒錯，對標CEX界的Binance也沒錯，但是現在就說DEX為王且市.值超過Binance多少多少，還是有待觀望，二級的話，還是注意風.險。

UMA-穩定B-APY110%

如表格，

第一，前文寫過，可通過鑄造or單B方式均可參與；

第二，uU是期權U，到期≈1U；

第三，可以算作是穩定B挖礦；

第四，獎勵每周發放；

第五，單B入注意滑點，鑄造注意清.算線；

第六，本期活動結束之后，下期挖礦可能和Perlin合作。

Hakka-均APY-100%

如表格，

第一，注意Balancer的池，其中2%是HAKKA，剩下98%都是穩定B，這樣只是下跌風險小，而不是徹底沒有；

第二，HAKKA還出了保.險業務，感興趣的可以去看看。

Curve-均APY-50%

如表格，

第一，APY是波動的，要根據鎖.倉的CRV計算；

第二，鎖.倉的CRV，當前有手續fee分.紅，這部分APY-107%；

第三，GAS貴。

多說兩句，熊熊個人認為，Curve和Uniswap不是競爭關系，Curve算是DEX中穩定B細分領域的王者，而且開發能力很強，Curve是最容易橋接各種理才類Defi的。

雖然CRV數量多，但是CRV也是有價值的。

YFI機槍池-單B-APY110%

YFI的機槍池，最近表現亮眼的是Tu池，單B，近三日APY高達110%。

要注意的是管理fee。

YFV-最高APY-224%

如圖，

第一，U/VALUE的池子，98:2，下跌風.險較小，APY101%；

第二，Stakingpool的APY526%，是以YFV計算的。

Cream-聯合挖礦必備

要把Cream當成一個APY放大器風.險控制器。

Cream的挖礦獎勵可以cover借.貸成本甚至有盈.余。

無論ERC系列還是BSC系列，Cream都是必備神器。

前天，BSC上的Cream，僅大餅的APY就高達1300%。

其它-Pickle、Onesswap等

篇幅所限，不一一推薦，以下礦簡寫。

Pickle最新的JARS支持UNI雙挖，和UNI的LP一樣，APY40%~60%；

Oneswap支持B種多，算是同類里面比較穩的，長持Defi類B種可選，基礎APY200%；

Golff，持有GXC必去，W大餅APY約50%；

SUP，除了老是暫停挖礦之外，SUP的APY算同類非常高的，也支持穩定B；

Unifi，波場系，TRX/U的APY高達1000%，安全性尚可，可以配合Cola一起；

Harvest，修復BUG之后，W姨太重開，W姨太APY-100%，穩定B系列80%左右。

三、新礦消息

NEO-Flamingo

今日Flamincome機槍池上線，支持ERC系列；

9月23日Wrapeer上線；

9月5日單B質押上線，正式開挖。

具體細節單獨出文。

Hooswap

Hooswap測試17天，近期正式上線，曾經提供過流動性的老鐵，可獲空投。

使用是否可以空投未確認。

Dodo

預挖延遲至9月29日。

屆時，將以1%的Dodo開啟1D0。

KOGE

9月24日20點，在Dodo開啟1D0，初始1KOGE=0.03BNB。

KOGE是BNB48俱樂部代B，也是BNB48的DAO代B。

Kava旗下Harvest

基于KAVA的COMP：Harvest。

10月15日正式開啟，可能是1E0或者1E0挖礦的方式。

Pancake

BSC新礦，CZ轉推過。

明日22點開始。

WICC-ROG

維基鏈孵化Defi。

9月25日開啟，首批僅支持WICC和WGRT。

雖然APY不支棱，但是新礦也不少，篇幅有限不在列舉，會第一時間群內呈現。

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