用以太坊承載的比特幣 還只是起步階段_比特幣

自11年前誕生以來，比特幣的使用場景和說理方式已經發生了重大變化，從“點對點現金”、到“匿名暗網貨幣”、再到“數字黃金”，等等。這么多年來，只有一個核心部分沒有改變：去中心化金融。正如中本聰在比特幣白皮書中提到的那樣：

互聯網貿易幾乎完全依賴于金融機構作為可信第三方來處理電子付款。雖然該系統能夠很好地處理大多數交易，但是其基于信任的模型依然存在很多固有弱點。

該白皮書提出了一種去中心化電子交易系統，引入了區塊鏈和工作量證明的概念。雖然比特幣取得了顯著進步，但是作為一種免信任的金融服務工具，它依然無法實現大規模采用。據蘇黎世大學的研究論文顯示，閃電網絡不僅采用率低，而且中心化程度越來越高，比特幣總鎖定量的80%都集中在10%的節點手中。同樣地，基于比特幣Omni層的USDT的交易量和供應量都在下降，凸顯了在比特幣區塊鏈上提供金融服務的弊端。這不是在抹黑比特幣。我個人認為比特幣有潛力成為價值貯藏物。我想強調的是，憑借其高度去中心化和安全性，比特幣能夠拓展出更多用途。

Hive正在使用以太坊礦機和人工智能來鑄造Ordinals:金色財經報道，加拿大加密礦商HIVE Digital Technologies正在使用以太坊礦機和人工智能來鑄造Ordinals，在舊的以太坊采礦設備的幫助下將生成藝術銘刻在比特幣區塊鏈上。HIVE首席執行官Aydin Kilic表示，在以太坊過渡到權益證明之后，HIVE正在探索以太坊挖礦的替代方案，該公司想要做一個全面集成的人工智能和Ordinals項目，利用新技術開發生成藝術符合公司資源最大化的整體企業戰略。[2023/7/21 11:08:23]

與此同時，以太坊和其它智能合約協議也在圍繞可編程貨幣這一概念促進生態系統的發展。受到比特幣概念的啟發，很多新型去中心化服務涌現出來，接過了比特幣顛覆金融服務的火炬。作為一個免許可的開源協議，以太坊上已經形成了蓬勃發展的去中心化應用生態。雖然DeFi一詞興起不久，但是我認為DeFi領域是由比特幣主導的，而且沒有比特幣就不可能實現。隨著這些協議重塑金融業，比特幣有可能與其它密碼學貨幣形成共生關系，推動整個密碼學貨幣行業發展。

波蘭奧爾什丁成為首個利用以太坊區塊鏈提供緊急服務的城市:據報道，波蘭奧爾什丁（Olsztyn）是世界上第一個利用以太坊區塊鏈來幫助提供緊急服務的城市，為分布式分類賬技術提供了又一個實際的使用案例。Olsztynn已經成功完成SmartKey的試運行，SmartKey是一種連接區塊鏈和物理資產的橋接技術，用于協助警察、消防和救護車服務。

據報道，通過將智能合約與當地救援隊使用的Teltonika智能設備連接起來，SmartKey將使救援隊能夠更有效地執行任務。這種連接使急救人員可以進入城市的任何建筑，而不必追蹤鑰匙持有者或等待許可。（Cointelegraph）[2020/11/28 22:25:07]

始于激勵

由于比特幣跨鏈難度很高，以太坊區塊鏈上的比特幣都被轉化成了ERC20代幣。這些ERC20代幣1:1錨定比特幣，即，每個ERC20代幣背后都有一個比特幣背書。wBTC是首個公認的ERC-20比特幣，于2019年1月發行。wBTC由一個類似USDC發行方Circle的聯盟領導。由于wBTC要求其持有者信任為wBTC背書的托管機構，renBTC和tBTC等免信任型ERC-20比特幣異軍突起。

動態 | 新加坡公司CapBridge利用以太坊主網進行股票交易:總部位于新加坡的CapBridge 1exchage 公司周二宣布，將整合區塊鏈技術，提供交易服務，并登記和跟蹤投資者的持股情況。與其他金融機構不同的是，該交易平臺將使用以太坊主網，并已與Consensys和Equiom進行了合作。[2019/4/23]

2020年初，盡管已經發行了一年，wBTC的市值只有500萬美元不到。在第一年，wBTC的采用率如此低，可能是因為缺乏集成和功能，相比比特幣沒有明顯的優勢。隨著DeFi集成ERC-20比特幣，并在此基礎上提供用戶服務，這一情況開始發生改變。5月，MakerDAO接受了wBTC作為DAI的擔保品，標志著比特幣在以太坊上的突破。此外，還有一些協議提供關于ERC-20比特幣的金融服務。這些集成對DeFi和比特幣來說是雙贏的：既為DeFi協議增加了流動性，又鎖住了比特幣的流通量。

雖然以比特幣作為擔保品的貸款服務拉動了用戶對wBTC的需求，但是過去幾個月來，賺取復利才是促使此類比特幣實現拋物線增長的真正原因。Curve上的sBTC/renBTC/wBTC資金池將大量比特幣吸引到了以太坊上，尤其是在CRV治理型代幣發行之后。在4天內，流入Curve的比特幣翻了兩番，從4500萬美元增至2億美元以上。

動態 | 莫斯科政府將利用以太坊促進周末農貿市場分配交易透明度:據Coindesk消息，莫斯科政府將利用以太坊促進周末農貿市場分配交易系統交易透明度。該系統將記錄農民提交的商業地塊申請。政府稱，整個系統的數據集是公開可見的，透明的，可供下載。在這種情況下，可以確認提交時間，而一旦提交了申請人就不能刪除或更改申請。據悉該農貿市場約有1.5萬個交易場所可供爭奪，市場從4月20日至11月25日開放，還有來自俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦的農民參與。[2018/8/29]

-來源：Curve.fi統計數據-尤其引人注目的是，Curve上ERC-20比特幣鎖定量的增長速度已經超過了穩定幣。得益于多方面的激勵措施，以太坊上鎖定的ERC-20比特幣的質押量已達8億美元，約占比特幣總供應量的0.38%。

雖然Curve為ERC-20比特幣提供的50%以上的年化收益率是否具有可持續性這一問題仍存在爭議，但是Curve已經成功產生了正反饋循環。提供流動性的用戶可以獲得CRV作為流動性挖礦獎勵，從而導致Curve中鎖定的價值增加。這樣一來，治理型代幣CRV的潛在價值上升，激勵更多用戶提供流動性。此外，從理論上來說，這會拉動用戶對這種會產生收益的資產的需求。比特幣也會從中受益，因為越來越多投資者會為了獲得流動性挖礦收益而鎖定ERC-20比特幣，使比特幣的市場拋壓變小。

阿魯巴希望用以太坊公鏈解決旅游業壟斷問題:阿魯巴希望通過區塊鏈能夠幫助解決旅游壟斷的問題，并將旅游收入保留在本地。加勒比島國在旅游產業上占據一定地位，阿魯巴島人口超過10萬人，主要依靠旅游業，每年接待游客120萬人次。 但由于Expedia和Priceline等少數在線旅行社（OTA）和航空公司都控制了旅游行業，所以Aruba的大部分旅游收入都輸出到了境外。當地ATECH基金會希望利用以太坊公共區塊鏈上的Winding Tree平臺將旅游者直接與旅游供應商聯系起來，以消除所有中間人的角色。[2017/12/4]

提高ERC-20比特幣的采用率

通過分析IntoTheBlock的關鍵鏈上指標，我們發現ERC-20比特幣的發展主要由巨鯨和機構投資者推動。這點體現在wBTC和renBTC持有者的平均余額上，分別是9.5萬美元和21.7萬美元。

鑒于用戶將其持有的比特幣ERC-20代幣化并存入DeFi協議需要支付高昂的Gas費，使用者多為巨鯨和機構投資者這點不足為奇。因此，持有這些代幣的地址總數并未大幅增加，例如，持有wBTC和renBTC的地址總數分別為4600和750。另一點原因是，除了早期采用者之外，普通的散戶投資者需要更長的時間來信任，并學習如何使用這些會產生收益的另類比特幣。

隨著以太坊2.0臨近上線，DeFi協議開始整合Layer2解決方案，Gas成本可能會降低，讓用戶能夠將少量比特幣ERC-20代幣化。此外，USDC最近開始采用的“元交易”等新功能可以讓用戶無需持有以太幣即可轉移ERC-20代幣，從而幫助新用戶減少摩擦。雖然目前還不清楚這些創新舉措多久才能實現，但是它們必定能更好地將比特幣引導到以太坊上。

隨著密碼學貨幣領域將重點轉向高收益項目，我認為將有很大一部分比特幣持有者加入這一趨勢。通過Hodler指標，我們可以觀察到，有2069萬個地址持有的共計1170萬個比特幣，在超過一年的時間里都沒有動過。因為能夠生息的DeFi和CeFi方案比較新穎，這些囤幣者可能大部分都無法從比特幣持倉中賺到什么。

-來源：IntoTheBlock’sBitcoinOwnershipMetrics-由上圖可見，由將近2/3的比特幣持有者近一年來沒有轉移過手中的比特幣。我預計，隨著越來越多長期持幣者受到DeFi高收益的吸引，這一比例將會降低。當然了，通過這些協議的相關風險和學習曲線來看，我能預見到，絕大部分比特幣持有者在接下來的幾年仍會繼續持幣。然而，隨著密碼學貨幣行業及比特幣用例的發展，這一趨勢很有可能持續數年。

展望未來

鑒于行業內技術飛速發展，接下來10年，不只是現有DeFi協議需要ERC-20比特幣，還有不斷涌現的創新項目。由于DeFi具有免許可性，DeFi協議將更容易提供支持ERC-20比特幣的金融服務。然而，與此同時，短期內使用ERC-20比特幣的風險可能會增加，尤其是當DeFi協議部署越來越多未經審計的智能合約，并在一夜之間吸引數百萬資金時。遺憾的是，我認為ERC-20比特幣遲早會遭到黑客攻擊，可能會導致其進展停滯至少幾個月。

除了DeFi，我預期以太坊的其它領域將提出不同的獎勵機制，引發新的快速增長周期，就像我們正在經歷的流動性挖礦熱潮一樣。其中，ERC-20比特幣有可能被用來獎勵那些通過提供增值服務來為DeFi協議帶來正向反饋循環的用戶。如上文所述，這些舉措將創造雙贏的局面，既能增加用戶對比特幣的需求，又能鼓勵更多用戶采用以太坊上的協議。

總的來說，自中本聰發布白皮書以來，比特幣已經發展了很長一段時間，涌現出了許多過去無法想象的用例。在DeFi的推動下，ERC-20比特幣進一步發展。我預計，隨著成本降低、摩擦減少，這一趨勢將會加快。鑒于以太坊已經率先成為構建這些DeFi協議的主要平臺，我建議比特幣社區接受這些協議，而不是繼續堅持零和博弈。畢竟，自比特幣誕生以來，實現去中心化金融一直是重要目標。

原文鏈接:https://insights.deribit.com/industry/why-bitcoin-on-ethereum-is-just-getting-started/作者:LucasOutumuro翻譯&校對:閔敏&阿劍

Tags：比特幣以太坊EFIBTC比特幣中國官網打不開以太坊最新價格行情美元defi幣是什么btcc幣最新價格

瑞波幣