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金色觀察 | 從2022年加密市場吸取的22個教訓_加密貨幣

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推特用戶DeFi Edge總結了在2022年學到的一些加密教訓。

1、鎖定代幣不值得

Ve類型的鎖定機制在DeFi中變得流行,你鎖定你的代幣一段時間,獲得額外的收益或效用作為交換。有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌-90%。我更喜歡讓我的代幣保持流動性。

2、沒有“聰明投資者”

行業里所有“最聰明”的人都不知道那些狗屎(3AC、Alameda、VC) 。國際象棋技能、麻省理工學院學位和作弊代碼不足以阻止貪婪和糟糕的風險管理。不要投資一個項目只是因為有大腦袋支持他們。

3、沒有什么大到不能倒的

3AC、FTX、Luna。有一種感覺,如果事情崩潰,會有一家更大的公司來救助他們 1) 沒有任何政府救助 2) 沒有足夠大的資金來拯救其中一些公司。這些公司很大但失敗了。

金色晚報 | 6月20日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:李禮輝、烏茲別克斯坦、朝鮮、內蒙古

1. 李禮輝:央行法定數字貨幣可能采用“賬戶松耦合”方式;

2. 數據:比特幣“已實現市值”創歷史新高;

3. 內蒙古自治區強調要引進一批區塊鏈等領域優質企業項目;

4. 分析師Max Keiser:當美元出現崩潰時預計比特幣價格將達到40萬美元;

5. Guardian Circle創始人:銀行的介入有利于比特幣的發展;

6. IOTA基金會宣布將于6月底發布Goshimmer V.0.2版本;

7. 前高盛高管:比特幣已準備好反彈,美元疲軟將推動BTC創新高;

8. 烏茲別克斯坦一居民涉嫌非法交易300萬美元比特幣而面臨監禁;

9. 安全公司:朝鮮黑客組織Lazarus設計網絡釣魚攻擊計劃,涉及500萬人。[2020/6/20]

4、質疑金庫的做法

金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力下降6.98%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

ETH全網算力180.415TH/s,挖礦難度2297.50T,目前區塊高度9996880,理論收益0.00776012/100MH/天。

BTC全網算力117.237EH/s,挖礦難度15.96T,目前區塊高度628818,理論收益0.00001575/T/天。

BSV全網算力1.215EH/s,挖礦難度0.19T,目前區塊高度633351,理論收益0.00074085/T/天。

BCH全網算力1.626EH/s,挖礦難度0.23T,目前區塊高度633592,理論收益0.00055351/T/天。[2020/5/4]

協議的金庫是它的生命線——沒有錢就意味著沒有更多的協議 1) 3AC秘密管理了一些協議金庫 2) 一些創始人秘密地用他們的金庫進行交易。糟糕的金庫管理實踐毀了好項目

金色晚報 | 2月9日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:比特幣突破1萬美元、以太坊期貨、MakerDAO

1.以太坊期貨或將于今年在CFTC監管的交易所推出。

2.MakerDAO、Compound、dYdX三大平臺借貸規模過億。

3.MakerDAO Dai存款利率在上調5天之后,降低1.25%至7.5%。

4.外媒:倫敦地鐵加密貨幣“儲蓄”計劃廣告被撤下。

5.BitMEX CEO:比特幣將會升至2萬美元。

6.Anthony Pompliano:2021年12月 比特幣將漲至10萬美元。

7.彭博策略師:人們對山寨幣的熱情將減退,BTC看漲情緒更加可持續。

8.分析師:即使在突破1萬美元后出現回調,BTC也仍然看漲。

9.比特幣持續上漲,最高漲至10170.69美元。[2020/2/9]

5、協議是為熊市設計的嗎?

金色快評:慈善+區塊鏈 用技術特性彌補行業缺陷:加密貨幣軟件KryptoPal將與瑞士非政府組織Help2kids合作,提供接受加密貨幣捐贈的軟件。區塊鏈是一項“不可篡改的分布式賬簿”技術,用區塊鏈做善款追溯可行、可靠,善款本質上是一項數字資產,通過點對點、時間戳、非對稱加密和可編程資產等技術特性實現善款的可視化記錄、善款數據的不可篡改,并可保證善款的去向信息對被授權方公開透明。區塊鏈結合慈善領域能夠避免傳統慈善模式中的一些弊端,真正做到專款專用。[2018/6/27]

牛市很容易,但并不是每個協議都能在加密貨幣冬天存活下來。問:1)他們的資金是否在其原生代幣之外多樣化?2) 他們有足夠的儲備來生存2年以上嗎?3)他們的成本合理嗎?

6、在出現破產謠言時保護自己

“穩定的小伙子” 、“FTX 破產的可能性接近 0%” 銀行擠兌?不用你擔心。

金色財經現場報道,XinShu Dong:區塊鏈并不是絕對的安全:在2018年世界數字資產峰會(WDAS)暨FBG年會上,來自Zilliqa的XinShu Dong表示,區塊鏈到底安不安全,對于大多數人而言,是安全的,但區塊鏈并不是絕對的安全。目前安全的區塊鏈往往效率很低,難以滿足應用的需求,如何保障區塊鏈的安全性并提高效率,是區塊鏈目前需要進行革新的地方。[2018/5/2]

當災難到來時,保護你的資金。沒有其他人會為你做這件事

7、不要個人崇拜

“權力導致腐敗;絕對的權力絕對會腐敗” 。今年每一個主角都倒下了,Daniele Sesta、Do Kwon、Zhu Su、SBF。你可以在上升的路上與他們同行,但在不可避免的崩潰之前下車。

8、算法穩定幣仍然是一個白日夢

UST崩潰、Bean被攻擊、FEI / USN關閉、USDN/USDD脫鉤,人們將繼續努力使這些實驗成功。我寧愿持有法幣支持的穩定幣并從遠處觀察算法穩定幣。

9、跨鏈橋是危險的

Vitalik警告我們有關跨鏈橋的安全問題 。Axie的Ronin 橋(6.24 億美元)、Solana的Wormhole(3.26 億美元) ? Harmony橋(1 億美元) ? Nomad橋(1.9 億美元)。使用跨鏈橋時面臨額外風險。

10、沒有免費的收益這樣的東西

20% Anchor UST、通過CeFi獲得5%的比特幣收益

公司在營銷這些產品時就好像它們與銀行一樣安全,收益是以高風險 (-100%) 為代價的。保存在冷錢包中代幣不賺取任何收益,完全不會有問題。

11、加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起

以太坊合并是加密貨幣領域最大的技術成就之一。不幸的是,宏觀風險太大,以太坊無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12、小心光環效應

SBF登上福布斯封面、FTX拯救了BlockFi/Voyager、FTX贊助了Arenas和一線運動員

光環效應意味著人們不再做盡調,沒人問關鍵問題。

13、不要試圖設定頂部或底部

你永遠不會有完美的時機,而試圖設定事情定可能是有害的。

一個簡單的策略是用平均成本法在牛市賣出,在熊市買進。保持簡單。

14、熊市玩法

熊市中仍有一些玩法。我們看到真正的收益率故事在夏季前后起飛。早期使用GMX和GNS的人獲得了豐厚的回報。熊市的敘事較少,在宏觀改善工作之前被擱置。

15、當加密貨幣不被注意時采用就會發生

Reddit上的大多數人討厭與加密貨幣相關的任何東西,但Reddit的“收藏頭像”已售罄。關鍵是在提供價值的同時使加密部分不可見且無摩擦。

16、ETH Layer 2s將繼續演進

Ethereum Layer 2s正在從 Alt L1s吸取TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中),諸如Starknet和 zkSync的zk rollups即將到來。未來似乎是ETH layer 2和應用鏈之間的一場戰斗。

17、周期延長理論

從歷史上看,加密貨幣以4年為周期運行。在周期接近尾聲時,你會看到人們試圖延長它。S2F圖表、“超級周期”、比特幣延長理論。人們在經濟上受到激勵,讓你認為它會持續更長時間。

18、如果你不知道收益的來源,你就是來源

你還記得所有那些節點項目嗎?沒有人能回答收益從何而來。收益來自新進入者。確保你在投資前了解價值是如何產生的。

19、歷史不會重演,但它經常押韻

Mt. Gox → FTX;Bitconnect → Terra Luna

我們將在下一個周期中繼續看到交易所崩潰,我們將擁有一類新的領袖。

很難改變人性,它讓我們可以給下一代警告。

20、尋找FUD

當代幣很熱時,它感覺就像一個回音室。暴民心態使得很難進行誠實的討論。他們攻擊你的性格,他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文。

在你投資時尋求FUD。

21、人失敗了,但DeFi沒有失敗

今年最大的災難是人們的失敗:貪婪、風險管理、欺詐和錯誤的決策。當CeFi公司資不抵債時,DeFi貸款是他們第一個償還的。信任代碼而不是人類。

22、最后……Not Your Keys, Not Your Coins

看起來我們必須在每個周期中吸取這個教訓。交易所里的任何代幣都是“欠條”。除非有硬件錢包保護,否則代幣不是你的。

2022年是Crypto最瘋狂的一年,這些是我學到的一些教訓。FTX/Luna有點沉重,因為它們在2022年對行業的影響最大。

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