9月DAPP/DeFi分析：以太、柚子、波場_EOS

DAPP生態數據分析

DApp生態應用的發展是未來區塊鏈和產業結合的關鍵領域，2018年以來，各大公鏈在DApp領域并展開了激烈的競爭，2020年已被證明為DApp和DeFi生態系統的關鍵一年。

由于分布式的應用對用戶的體驗有待改善，目前Dapp的日活量和傳統的APP相比仍有較大差距。截至2020年9月，ETH、EOS、TRON、IOST、BOS和ONT六條公鏈上共布局了4,278個DApp，其中ETH、EOS和TRON三大公鏈DApp生態最繁榮，形成DApp生態建設的第一梯隊。2020年9月，ETH上共有104個活躍DApp，EOS上共有48個活躍DApp，TRON上共有63個活躍DApp；相比2020年8月，三大公鏈的活躍DAPP數量均有所降低，其中ETH活躍DAPP數量減少34個。

圖1：活躍DAPP分布??????

來源：dapptotal；幣谷觀察

DApp活躍用戶數據：以太坊自2019年11月開始DApp日活用戶正式超越EOS，并于2020年4月超過2018年9月歷史前高。以太坊2020年9月活躍用戶數較8月大幅降低28.5%，活躍用戶數自12萬人降至約9萬人,但仍位列三大公鏈第一；2020年9月TRONDApp活躍用戶數較8月減少11.31%，EOSDApp活躍用戶數較8月增長15.78%。

礦企Argo Blockchain在9月挖出215枚BTC:10月11日消息，比特幣礦企Argo Blockchain在9月份挖出215枚比特幣或比特幣等價物，8月份挖出235枚BTC。Argo Blockchain表示，比特幣產出量減少主要是由于9月份平均網絡難度增加12%。截至2022年9月30日，Argo Blockchain持有512枚比特幣，其中167枚為BTC等價物。

此外，10月15日起，Perry Hothi將辭去Argo Blockchain首席技術官的職務，并將擔任公司的過渡顧問。技術職能部門將由目前擔任技術和開發副總裁的Jean Esquier領導。Jason Zaluski將加入團隊擔任挖礦副總裁。[2022/10/11 10:31:21]

DApp日交易額：2020年9月，以太坊DApp日交易額仍處于領先地位并維持上漲走勢，但TRON上DApp交易額漲幅遠超其他公鏈；受DEFI生態爆發帶動，以太坊和波場DApp日交易額進入了一個爆發性增長的階段，2020年9月，TRON上DApp交易額較8月經歷了驚人的增長，漲幅478.59%，以太坊DApp日交易額較8月增長128.3%，而EOS上DApp交易額則較8月下降81.6%；2020年9月以太坊鏈上每日交易筆數約16萬筆，為EOS鏈上每日交易筆數的十分之一，盡管以太坊交易筆數處于三大公鏈末位并與EOS拉開較大差距，但以太坊擁有單筆交易額的絕對優勢。

摩根大通：美聯儲將于9月開始縮減資產負債表:1月6日消息，摩根大通表示：我們認為，美聯儲將于9月開始縮減資產負債表，以開始進行“量化緊縮”。預計美聯儲將分階段進行縮表，速度上限為每月1000億美元（該上限為其在2017年至2019年期間縮表的兩倍）。（金十）[2022/1/6 8:28:16]

?圖2：活躍用戶和交易額對比

來源：dapptotal；幣谷觀察

當前三大公鏈生態中，ETH上DApp數量和活躍DApp數量仍為絕對領先位置，但活躍DApp比例和存活率較2019年均大幅降低，三個DApp生態中的DApp存活率均低于3.5%。截至2020年9月，TRON和EOS上活躍DApp的數量比例相對較高，分別達到了9.20%和7.56%，ETH上DApp數量和活躍DApp數量都是最高的，但ETH的DApp存活率只有3.14%，活躍DAPP比例僅4.08%。由于EOS和TRON由于沒有設置燃料費門檻，創建錢包后運營機器人網絡的成本非常低廉，因此流量數據可能存在部分誤差。

機構分析：9月非農就業報告將決定美聯儲減碼安排:FOMC9月份的會議暗示，美聯儲幾乎可以肯定將在11月宣布減碼計劃。一個還沒有滿足的減碼條件是就業市場的改善“取得實質性進展”。下周的非農就業報告將成為具有決定性意義的數據點。經濟研究預計，下周的報告將顯示非農就業人數增長超過75萬人。隨著職位空缺超過1000萬，即使是一小部分領取失業保險的人重新加入勞動力市場，也可能對9月和未來幾個月的就業數據產生顯著提振。據計算，除非下周的非農就業報告讓人大失所望，顯示增幅不到24萬人，11月前就業市場的改善才無法達到“實質性進展”的標準。（金十）[2021/10/3 17:21:39]

圖3：活躍DAPP比例對比

來源：dapptotal；幣谷觀察

從ETH、EOS和TRONDApp生態的類型來看，類、游戲類和高風險類是主流的DApp類型，在不考慮DApp當前是否存活的情況下，可以發現如下圖所示，ETH、EOS和TRON各有一種主導類型的DApp，三者的主導類型不同。

CME比特幣期貨9月合約收報47495美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2021年9月合約今日收跌695美元，收報47495美元。2021年10月、11月及12月合約分別收報47665美元、47860美元和48115美元。[2021/9/17 23:31:20]

由于以太坊出塊時間限制以及收取燃料費的模式，對于類DApp和高風險類DApp而言，以太坊不是進行此類活動的最好平臺。截至2020年9月，在以太坊上游戲類DApp數量最多，一共有1040個，占以太坊上DApp總量的41.80%；在EOS上，類DApp數量最多，一共有343個，占EOS上DApp總量的56.70%；在TRON上，高風險類DApp數量最多，一共有297個，占TRON上DApp總量的44.73%，與2020年8月數據年基本一致。

總體看，ETH的DApp總量要遠遠大于EOS和TRON，DApp類型也比EOS和TRON要略微豐富；眾多公鏈之中，以太坊上的DeFi生態最為繁榮，發展也最為迅猛。這并不代表以太坊已是dapp生態的理想公鏈，以太坊9月份gas費用急劇上漲表明，運行在以太坊鏈上的dapp仍然容易受到系統性因素的影響。

BKEX Global將于9月14日16:30上線BREE:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年9月14日16:30（UTC+8）上線BREE（CBDAO），開放交易對：BREE/USDT。

CBDAO的目的是作為沙盒，供用戶進行實驗和證明測試有助于控制DAO的各種共識協議。最初建立的共識機制將是“激勵治理協議”，這是CBDAO發明的模型，它在完全去中心化的水平上簡化并結合了全息共識模型的解決方案。[2020/9/12]

圖4：ETH生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

圖5：EOS生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

圖6：TRON生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

DeFi生態分布

DeFi概念自2019年興起，但彼時更多作為以太坊dapp生態中的一個小元素，日訪問量不足1000，2019年下半年，MakerDAO平均每日單筆交易僅約250筆。2020年成為DeFi生態發展的關鍵一年，2020年3月12日后，DEFI的生態鎖定總資金整體呈上升趨勢，成為DAPP生態中最突出的類別。2020年6月之后TVL加速上行，截至2020年9月，DEFI鎖倉總值85.4億美元，其中以太坊上鎖倉7,925,116.09ETH，鎖倉量/供應量為7.03%；EOS上鎖倉68,820,109.11EOS，鎖倉量/供應量為6.73%。

由于以太坊相比于其他公鏈擁有良好的用戶基礎，市值長期保持第二的位置，市場對其認可程度高，且其擁有較多支持的交易所及錢包，開發人員基于技術生態的便利性上，普遍將以太坊作為DeFi應用運營的最好選擇。當前DeFi生態鎖倉資金排名靠前的項目為UNISWAP，MakerDAO和AAVE，鎖倉額占比分別為21.2%，17.51%，14.1%，相比2020年8月，UNISWAP以19.2億美元追至龍頭，除MakerDAO仍位居第二外，UNISWAP和AAVE分別取代synthetix和compound的排名；此外，SUSHI作為UNISWAP仿盤?在歷經風波和流動性遷徙后以4億美元的鎖倉額位列第9。

圖7：鎖倉資金項目分布趨勢

來源：dapptotal；幣谷觀察

截至2020年9月，在當前鎖倉額排名前10的DeFi項目中全部為ETH項目，鎖倉額排名前15的DeFi項目中僅EOSREX為EOS主鏈項目，其余均為ETH項目；盡管EOS和TRON在交易費用等方面具有相對優勢，甚至被部分人貼上“以太坊殺手”的標簽，但在DeFi項目的開發生態、用戶基礎和鎖倉額方面，表現仍遠遜色于ETH。鎖倉額排名前10的DeFi項目主要為借貸類項目，其次為DEX類應用。

圖8：DEFI鎖倉額分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

本月DEX交易量合計為799,638,900美元，其中UniswapV2交易量居首，占比超過90%，其次為Tokenlon；用戶數量方面，本月DEX使用用戶合計15,869個，其中UNISWAP用戶數量占比均超過50%，其次為IDEX，占比約30%。

圖9：DEX交易量占比

來源：dappradar；幣谷觀察

在每家交易所截取其30天用戶數據，然后取這30天用戶的平均值，可以發現UNISWAP尤其受用戶歡迎，月度累計交易用戶均突破萬人，龍頭地位不可撼動；IDEX位列第二，月度累計交易用戶低于6000人，0x，Oasis緊隨其后。

圖10：DEX用戶數量變化趨勢

來源：dappradar；幣谷觀察

圖11：DEX用戶數量占比

來源：dappradar；幣谷觀察

總體來看，DeFi目前依然處于相對小眾的階段，當前DeFi應用整體體驗過于復雜，3-5小時的學習門檻直接阻礙了場外用戶加入，鏈上交易成本、用戶體驗差和智能合約理解門檻，是新用戶難以參與DeFi生態建設與貢獻的最大原因。DeFi的蓬勃發展與擴大需求需要解決復雜操作，高費用，安全等多方面的問題，讓用戶更方便的參與。

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