過去幾個月來,數十個項目發布,大量資金涌入,DeFi領域達到了新的高度。絕大多數DeFi應用都構建在以太坊上,并且,DeFi的爆炸式增長已經影響到了整個以太坊網絡。DeFi不僅將以太坊推向了極限,還加快了創新和實驗的步伐。在本文中,我們研究了4個DeFi代幣項目是如何影響以太坊,并推動其演變的。
去中心化交易所崛起
DeFi的興起掀起了新的代幣浪潮,其中包括一些突破。ETH在夏季的牛市恰逢?yearn.finance發行治理代幣YFI。然而,這期間也出現了一些慘劇,例如,YAM代幣經過暴漲后又歸零。下圖顯示了迄今為止,4個大型DeFi代幣項目上線后ETH的價格走勢:YFI、YAM、SUSHI和UNI。
-來源:CoinMetrics參考價格?-
OpenSea前產品經理在內幕交易案中被判處3個月監禁和5萬美元罰款:金色財經報道,Inner City Press消息稱,OpenSea前產品經理Nate Chastain在內幕交易案中被判處3個月監禁和5萬美元罰款。據悉,美國紐約南區法院(SDNY)訴Nate Chastain案被稱為第一起“NFT 內幕交易”案件。[2023/8/23 18:16:40]
Uniswap是以太坊上最大的去中心化交易所,已成為DeFi代幣交易引擎。從6月初至9月初,Uniswap交易量已從每天100萬美元增至每天10億美元。不同于Coinbase和幣安等中心化交易所,Uniswap的交易完全在鏈上進行。這就意味著,Uniswap上的每一筆交易必須發送到以太坊上,并在以太坊上進行結算。鏈上交易已經迅速成為以太坊上最大的用例之一。
谷歌云將在Celo網絡上運行驗證器:金色財經報道,Celo基金會周三宣布,谷歌的計算云服務Google Cloud將與德國電信和其他生態系統貢獻者一起在Celo網絡上運行驗證器。驗證器參與驗證新交易并幫助維護區塊鏈的安全性。
該計劃建立在Google Cloud和Celo的長期合作關系的基礎上,包括之前這家Web2巨頭與Celo的合作,為在網絡上構建的開發人員和Web3創始人提供研討會和云計算服務。
Celo網絡最近通過了一項提案,從其自己的獨立區塊鏈遷移到以太坊第2層解決方案,以簡化兩個網絡之間的流動性共享并提高安全性。[2023/8/2 16:14:32]
-來源:Uniswap.info-
隨著Uniswap和其它應用興起,以太坊智能合約的調用量在今年夏天達到歷史新高。在生態系統中流通的代幣越來越受到代碼的控制,將自動化的效率和機會提高到新的水平。但是,這也帶來了更多的復雜性,因為DeFi智能合約可以互相交互,并通過多個平臺自動轉移代幣。
前騰訊區塊鏈業務負責人蔡弋戈已離職創業:5月7日消息,前騰訊區塊鏈業務負責人蔡弋戈于今年年初從騰訊離開后,創立web3錢包Punk Code。據悉,從2017年起,蔡弋戈帶領團隊從0到1先后孵化了區塊鏈供應鏈金融平臺“微企鏈“、全國首個區塊鏈電子發票系統、以及著名的應用于司法存證場景的“至信鏈”,“至信鏈”也曾是不少數字藏品平臺的選擇。(36氪)[2023/5/7 14:48:09]
-來源:CoinMetricsNetworkDataPro-
去中心化交易所崛起的另一個體現是WETH的數量增長。從根本上來說,WETH是一種將ETH包裝成ERC-20代幣的方式。DeFi代幣建立在一套可以讓代幣交易變得更加容易的標準上。但是,ERC-20代幣標準是在以太幣發行后引入的,也就是說以太幣本身不遵守這些標準。為了創建WETH,用戶必須先將以太幣鎖定在智能合約內,才能兌換成WETH代幣。
CryptoQuant:比特幣礦工儲備于7月16日大幅減少:7月17日消息,加密分析公司CryptoQuant一位分析師BinhDang發文《Be careful with Miner's movement》指出,比特幣礦工儲備于7月16日大幅減少,或表明礦工從錢包中提出了大量BTC并可能計劃拋售。
礦工儲備是一個衡量當前存儲在礦工錢包中的比特幣總量的指標,當指標值上升,意味著有更多BTC流入礦工錢包,說明礦工可能看好加密貨幣的價格而選擇增持,反之則表示礦工在提出BTC并轉向交易所拋售,這種趨勢可能對比特幣不利。(Bitcoinist )[2022/7/17 2:18:28]
YFI代幣上線后,WETH代幣的供應量創下歷史新高。
隨著DeFi的發展,WBTC的供應量也在不斷增長。WBTC與WETH類似,唯一區別在于鎖定的是比特幣而非以太幣。WBTC可以在Uniswap和CurveFinance等DeFi應用中使用。隨著WBTC的發展,已經有價值數億美元的比特幣轉移到以太坊生態中,至少目前來看是如此。
巨鯨出沒
隨著高昂的gas價格成為新常態,以太坊交易費也發生了巨大變化。
隨著YFI、YAM、SUSHI和UNI代幣上線,以太坊交易費的中位數暴漲。每當有新代幣上線,人們都會爭相搶奪這些代幣并在Uniswap等交易所上進行交易。由于Uniswap交易是在鏈上進行的,每一筆交易都必須支付交易費。用戶支付的費用越高,礦工優先打包該交易的可能性就越高,相應地交易確認的時間也就越快。為了盡快達成交易,用戶之間打起了交易價格戰。
隨著SUSHI上線,以太坊的交易費中位數于9月2日創下歷史新高,即,8.25美元。
-來源:CoinMetricsNetworkDataPro-
區塊鏈交易費是一把雙刃劍。這些交易費最終會支付給礦工,因此交易費越高,就越能激勵更多人保護以太坊區塊鏈。由于交易費上漲,以太坊礦工的收入在夏季創下新高,推動以太坊的算力同樣創下新高。對以太坊來說,這是個好兆頭,因為網絡安全性對區塊鏈的長期健康發展和成功來說至關重要。
-來源:CoinMetricsNetworkDataPro-
但是,高昂的費用也會令一些用戶望而卻步。交易費與交易所轉移的價值不成比例——價值100美元或10萬美元的交易支付的交易費可能相同。因此,高昂的交易費更有利于巨鯨和那些交易額較高的用戶,用戶很難通過小額投資獲利。
自DeFi興起以來,以太坊的交易價值中位數已增至數百美元,這表明以太坊網絡正在轉向大型參與者。
-來源:CoinMetricsNetworkDataPro-
二層擴容方案
但是,以太坊費用市場很快就會回歸公平。DeFi的迅速崛起也在引發新一輪創新熱潮。從夏季開始,整個以太坊生態都在努力解決一些造成交易費過高的可擴展性問題。
上周五,以太坊在對可擴展性的追求上實現了一個重大的里程碑:OptimisticEthereum測試網上線。OptimisticEthereum是二層項目,旨在以較低的成本實現近乎即時的以太坊交易。該項目兼容以太坊基礎設施和智能合約,相比其它很多擴容方案更容易采用。流行的DeFi應用Synthetix正在為測試網用戶提供激勵,并計劃轉移到OptimisticEthereum上。Uniswap?和Chainlink也已經與OptimisticEthereum簽約成為早期采用者。
隨著新的去中性化應用和代幣發布,DeFi無疑將繼續突破以太坊的極限。然而,以太坊也在發生變化,二層可擴展性也會為DeFi和以太坊的未來打開新的大門。
https://coinmetrics.io/ethereums-defi-evolution-how-defi-is-fueling-ethereums-growth/
作者:?CoinMetricsteam
翻譯&校對:閔敏?&阿劍
最近,DeFi項目的大跌給投資者帶來了相當大的困擾,不僅前期以高價買入的投資者深感被套,就連近期不斷抄低買入的投資者也深感困惑,越買越低.
1900/1/1 0:00:00?尊敬的用戶: 幣虎DeFi專區將于2020年10月10日18:00上線YFIP/USDT交易對.
1900/1/1 0:00:00比特幣昨日在晚間走出區間震蕩,晚間多頭反彈順勢突破持幣者圖中的10660.31一線,上升趨勢觸及10948.88一線,目前行情在10900附近一線進行區間震蕩修復.
1900/1/1 0:00:00公告編號2020092902各位關心ZBG的投資者們和項目方:ZT因錢包升級暫停提幣,具體開放時間以公告為準,給您帶來不便深感抱歉,敬請諒解.
1900/1/1 0:00:00公告編號2020092101各位關心ZBG的投資者們和項目方:ZBG平臺現已恢復USDT的提幣功能,維護期間給您帶來不便.
1900/1/1 0:00:00鏈聞消息,FTX與AlamedaResearch創始人SBF分享Alameda如何看待投資。SBF強調,這不是投資建議,他不是Alameda;Alameda是交易者團隊.
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