加密貨幣的“2022年慘案”：超2萬億美元市值蒸發 明年會不會更慘？_FTX

摘要：當前加密貨幣總市值為8429.85億美元，比特幣市值占比約為37%，以太坊市值占比為17%。這一數字與2021年末加密數字貨幣總市值最高超過3萬億美元相比，已經是腰斬再腰斬了。當前比特幣價格仍在16500美元區間徘徊，不少投資者損失慘重，即使那些知名全球主權財富基金和機構投資者也未能幸免。

12月19日，根據CoinGecko最新發布數據顯示，當前加密貨幣總市值為8429.85億美元，比特幣市值占比約為37%，以太坊市值占比為17%。《華夏時報》記者梳理發現，這一數字與2021年末加密數字貨幣總市值最高超過3萬億美元相比，已經是腰斬再腰斬了。當前比特幣價格仍在16500美元區間徘徊，不少投資者損失慘重，即使那些知名全球主權財富基金和機構投資者也未能幸免。

而受美國加密資產交易所FTX自愿破產影響，進入12月份，越來越多的機構投資者正在緊鑼密鼓的啟動減值計劃。12月14日，日本軟銀集團發布聲明稱，預期在FTX的投資虧損約1億美元；受影響最大的是當屬新加坡淡馬錫控股，自去年10月至今年2月，淡馬錫在FTX投資2.1億美元，在美國投資6500萬美元。淡馬錫控股近期表示，將減值其全部2.75億美元的FTX投資。盡管該項投資占其總資產組合不到0.1%，但是加密數字貨幣市場的風險仍然讓主權財富基金備感壓力。

新加坡NFT體育平臺XRUN被一支東南亞加密貨幣基金全額收購:金色財經報道，2022年4月成立的新加坡NFT體育平臺XRU已被一家東南亞加密貨幣基金全額收購，該基金還參與了XRUN的新一輪戰略融資，但具體收購交易條款和金額、以及收購方信息暫未公開披露。XRUN此前募集到數百萬美元融資，其投資方包括新加坡Bitin Capital、BlockACE Capital、韓國Block Patch、英國Skyline Capita等，據悉本次交易完成后，XRUN品牌將會升級為FitVerse運動健康元宇宙。（cryptosaurus）[2023/4/24 14:24:20]

“作為市場上最大的交易平臺之一，FTX的破產對于市場的負面效應只是剛剛開始，其從成立到交易量超7000億美元，再到破產僅三年半的時間。由于它提供衍生品、期權、波動率產品及杠桿代幣，在200多個國家擁有超過600萬名用戶，它對前50個最大債權人就欠下約31億美元的債務。當然加密數字貨幣市場的暴跌不僅僅是FTX的破產，而是從年初開始的地緣、美元加息、全球經濟下行的負面展望就一直在持續。2023年的加密數字市場仍然存在高風險，投資者應該遠離為宜。”12月19日，上海一位資深加密數字貨幣市場分析人士王恒（化名）接受《華夏時報》記者采訪時表示。

Asymmetric創始人：管理加密貨幣實際上是在管理一個流動的組合:金色財經報道，Asymmetric創始人Joe McCann表示，傳統風險投資者沒有必要的交易工具和經驗（如衍生品和其他金融合同，來對沖流動資產的風險），而加密貨幣相對于早期創業公司的股權來說，本來就是流動資產。這種差異是風險投資公司在加密貨幣領域運作的一個主要障礙。

Joe McCann說，“有一個脆弱的聲譽，行業中的很多人可能會擔心，嘿，我將投資這家初創公司，我們將長期參與，我們永遠不會獲得利潤或出售代幣”。問題是，這對傳統的風險投資來說是很好的，通常你在10到12年內都不會有流動性事件，對于加密貨幣，我們知道它在幾個月內就會變得有流動性。因此，你管理傳統風險投資組合的方式不再有意義，你實際上是在管理一個流動的組合。[2022/10/26 11:45:06]

超2萬億美元市值蒸發

7×24小時全球不間斷交易，無漲跌幅限制，動輒幾千美元的波動，參與者交易水平參差不齊，炒作無休無止……

對于2022年的加密數字貨幣市場而言，比特幣遭遇斷崖式下跌，其他虛擬貨幣也幾乎全軍覆沒，短短一年光景，幣圈風云變幻，“造富神話”破滅的背后，有交易平臺倒閉，有貸款公司破滅，風險傳導至“幣圈”產業鏈上的每一環節。不少投資者經歷了“過山車”的刺激，卻深陷虧損無力自拔。作為市值占比最重的比特幣，其從年內高點47343美元之后一路走低，截至12月19日比特幣暫報16660美元/枚，價格累計下跌超65%。

動態 | 歐盟財政官員打算為加密貨幣制定新的法規:歐盟金融服務專員瓦爾迪斯·多姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）打算為加密貨幣，尤其是Facebook的天秤座穩定幣制定新的法規。[2019/10/8]

今年是幣圈不平靜的一年。5月9日，市值曾高達410億美元、在海外受到幾十萬人追捧的虛擬貨幣LUNA幣，突然毫無征兆地連續暴跌，僅用了幾天時間，價格就從接近90美元跌至不足0.00015美元，幾百億美元的市值灰飛煙滅，讓無數投資者血本無歸，并造成幣圈千幣齊跌的慘狀；今年6月，全球最大的虛擬貨幣借貸平臺Celsius深陷破產危機，破產缺口高達12億美元，負債為55億美元，資產僅為43億美元，并且其中高達47億美元的負債屬于儲戶；2022年7月，幣圈老牌交易平臺AEX（安銀）、虎符（Hoo）等交易所紛紛發布公告，宣布暫停存取款、交易功能。停止交易服務的原因，多數都是由于市場行情急劇變化，外部投資機構、公鏈、借貸項目與平臺相繼出現問題，導致現金流出現缺口；2022年11月，全球最大的加密貨幣交易平臺FTX宣布破產，對數百萬投資者造成的損失不可估量，僅為機構投資人的債務就超過30億美元。

動態 | 加密貨幣交易所Coindirect在南非啟動OTC交易:加密貨幣交易所Coindirect在南非啟動OTC交易。首席運營官Nic Haralambous表示：“在開展業務的頭兩年，我們一直密切關注哪些用戶在推動加密貨幣交易量。我們的方法是將加密貨幣帶給盡可能多的用戶，但是，數據顯示，南非目前的大部分日常交易量都來自極少數交易者。”（Cointelegraph）[2019/9/28]

根據海外網站Glassnode公布的數據顯示，全球比特幣投資者在2022年共計損失就超過2000億美元，約合人民幣14000億元。

“這意味著大多數持有者以‘割肉’的方式出售了他們的比特幣，損失最多的幾個月份為2月、5月、6月和11月。市場信心崩塌下，虛擬貨幣市場交易退潮，大量虛擬貨幣淪為無人問津的“僵尸幣”。我現在已經徹底不玩數字貨幣了，自從去年末國家關閉比特幣等虛擬貨幣交易行為之后，上半年我曾炒過幾次山寨幣，但每次都以血虧清倉出局，每一次的買入就是被割韭菜的過程。”對此，上海炒幣玩家周一楠也對《華夏時報》記者無奈地表示。

金色財經獨家分析 加密貨幣是全球性市場:金色財經獨家分析，日本大型虛擬貨幣交易所bitFlyer正在積極擴員準備進軍海外，社長加納裕三在采訪中表示表示正在討論在亞洲以及非洲設立新據點的計劃。由于加密貨幣市場的全球性，因此對于加密貨幣交易所而言，市場絕對不會是一個局限在一個國家的市場，全球最大的加密貨幣交易平臺Binance就將其總部遷至一直對加密貨幣業務和投資者友好的馬耳他。另一家交易平臺OKEx繼幣安之后也宣布將業務拓展至馬耳他。加密貨幣交易平臺都在尋找政策各方面更為友好的地區，畢竟對于加密貨幣交易所而言，辦公地點在哪里不重要，更為重要的是穩定的政策環境。[2018/5/10]

事實上，根據海外虛擬貨幣數據提供商Nomics近期發布的數據顯示，2022年虛擬貨幣市場導致“僵尸虛擬貨幣”（已一個月無交易的虛擬貨幣）幣種達到12100個；而在2018年，僅有136種虛擬貨幣變成了“僵尸幣”；2019年有766種，遠低于今年的水平。

散戶的炒幣遭遇慘痛，連機構投資者也未能幸免，而且作為國家主權財富基金的一份子，他們投資的還是全球頭部的交易平臺。

“虧損讓人痛苦并且蒙羞，但也很高興淡馬錫能及時止損，這有助于接下來的決定。從長遠的立場來衡量利弊，淡馬錫不會被市場的動蕩所影響。但FTX不是一個市場波動的問題，它提醒我們，光有好的目標是不夠的，我們也需要對風險的衡量保持清醒的頭腦。”因為FTX的破產致使損失數億新元的淡馬錫控股，其前任CEO新加坡總理夫人何晶11月26日曾在在臉書做出回應，彼時這筆投資決策是在她任內做出的。

而新加坡副總理黃循財在不久前舉行的新加坡的國會上表示，淡馬錫的虧損“令人失望”，并對這個城市國家的聲譽造成損害。但他強調，FTX倒閉對新加坡金融體系和經濟的溢出影響將非常有限。

明年市場或將更加萎縮

LUNA幣崩盤、加密貨幣市場對沖基金三箭資本破產清算、FTX破產、礦工離場、中小平臺倒閉等一系列事件，構成了今年加密數字貨幣市場的“主軸”。

市場人士也分析指出，與傳統投資領域富豪們在2022年的財富縮水相比，加密數字貨幣市場的大佬們的財富縮水讓人“不忍直視”。

根據彭博億萬富翁指數顯示，截至12月17日，今年以來，幣安交易所創始人趙長鵬、FTX交易所創始人SamBankman-Fried（SBF）、Coinbase交易所的BrianArmstrong等5名加密貨幣領域億萬富翁的財富總共縮水1127億美元。其中，去年一度登上“華人首富”寶座的趙長鵬一年前凈資產約為965億美元，目前的凈資產為146億美元，損失近820億美元。趙長鵬的財富蒸發數額在所有富豪中位列第一，超過馬克·扎克伯格和比爾·蓋茨財富下跌量的總和。

FTX聯合創始人SBF和GaryWang的財富縮水近250億美元，Coinbase首席執行官BrianArmstrong的財富縮水47億美元，Ripple聯合創始人ChrisLarsen的財富在2022年縮水13億美元。

“今年以來，比特幣活躍交易地址數量持續下降。虛擬貨幣市場已進入一個與過去最深、最黑暗的熊市周期相吻合的階段，并且鏈上交易量基本面正進一步惡化。從歷史上看，隨著市場最終觸底，這一階段大約需要8至24個月才能過去”。12月17日，Glassnode發布分析報告指出。

而在12月15日發布《2023年加密貨幣展望報告預測》的博大宗商品高級分析師MikeMcGlone則預測，比特幣在2023年的關鍵支撐位為1萬美元、阻力位為4萬美元；以太幣的關鍵支撐位為1000美元、阻力位為3000美元，盡管以太幣可能繼續下跌，但有望跑贏比特幣和傳統證券。

“2023年可能使比特幣跌至1萬美元、以太幣跌至1000美元的支撐位，但隨著聯準會轉向寬松政策，比特幣、以太幣將會有所反彈。比特幣可能跌至1萬到1.2萬美元的支撐位。在2023年，比特幣的關鍵支撐位為1萬美元、阻力位為4萬美元，如果適用于經濟學法則的話，比特幣供應量減半的確定性，以及需求、采用的不斷攀升，應可推動比特幣隨時間推移而上漲。”MikeMcGlone指出。

事實上，在諸多傳統金融業內人士看來，加密數字貨幣市場至少從短期來看，已經淪為一個“博傻”的場所，不論是未來以比特為代表的加密數字貨幣跌破1萬美元還是漲到4萬美元，至少跟絕大多數的普通人沒有關系了，如果還抱著不死心的態度參與，就將面臨虧損和監管雙重風險的考驗。

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