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年終盤點 | 站在2022看Layer2_BSP

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本文為金色財經&GeniiData原創年度盤點文章,轉載請注明出處。

2022年加密行業充滿了衰退和動蕩,然而在這樣的市場行情下,L2的成長曲線一枝獨秀,是生態發展爆發的一年,讓人很難不重視它。因此,金色財經聯合GeniiData整理了L2的年度盤點文章,方便讀者對L2發展狀況有一清晰的認識。

引言

自2008年BTC誕生以來,無數天才項目相繼涌現,讓行業徹底告別了純敘事的空氣幣時代。然而尷尬的是,經歷了14年的快速發展,行業目前最大的痛點仍然是基礎設施不夠完善,以Layer2(L2)為代表的以太坊擴容,第一次讓我們看到了解決這個問題的曙光,從而讓web3真正步入億級用戶的新時代。

數據來源:geniidata.com,2022年11月起L2每日交易量超過以太坊主網

在此背景下,GeniiData華語區團隊聯合金色財經,邀請到三名資深行業分析師:Peter @peter3050, Tom @tomtsan79919541, Gary @garymetaz,和一名社區數據分析師:0xFalse @0x_false, 對L2的現狀做一個盤點。本文將從下述三個章節進行闡述,受限于作者的認知局限,可能在信息、數據等方面存在錯漏,歡迎大家交流指正。

一、宏觀:背景環境

二、中觀:行業趨勢

三、微觀:核心項目

一、背景環境

加密行業從來不缺少話題,在這個話題排行榜上以太坊的擴容永遠占有一席之地。

(一)行業需求

在區塊鏈不可能三角中(去中心化、安全性、可擴展性),以太坊選擇了犧牲可擴展性,導致作為世界計算機的以太坊,每秒15筆的交易能力(TPS)很難滿足大量的用戶需求。而作為用戶能感受到是,不斷增長的需求帶來網絡的擁堵,推高了gas費,如下圖所示,2022年Q1,gas費一度接近0.01Eth,即每筆交易費用接近20幾美金,對于社交、游戲等充滿高頻低價值動作的行業,這種費用顯然是難以承受的。

數據來源:geniidata.com,2022年Q1 gas費接近0.01ETH即20幾美金。

高gas費某種程度上已經抑制了生態的發展,特別是一些高頻低價的活動,很難在以太坊上獲得生存空間。Web3在邁向十億用戶的路上,擁堵和高gas費成為了很大的瓶頸,擴容是勢在必行。

(二)擴容路線

以太坊2.0

以太坊2.0計劃通過分片來實現提高網絡的處理能力和吞吐量,在以太坊分片架構中,每個分片都是一個單獨的區塊鏈,它們共享一個共識機制,但是在操作上是獨立的。這意味著,每個分片都有自己的節點、挖礦節點和礦工,并且各自運行自己的智能合約。分片架構使得以太坊網絡能夠更有效地處理事務,同時還可以提高網絡的安全性。

以太坊分片是一種有前途的技術,目前正在開發中,唯一的缺點就是不知道何時才能完成,畢竟在飛機飛行的時候更換發動機是個非常有挑戰性的工作。

在主鏈擴容遙遙無期時,大家自然尋找通過L2來實現擴容,主要有5個路線:狀態通道、子鏈plamsa、側鏈、rollup和。

狀態通道。狀態通道允許用戶進行多次脫鏈交易,而僅向以太坊網絡提交兩次交易-一次在打開時提交,一次在關閉通道時提交。通過這種方式可以將TPS提高1000,但是這個模式只支持固定數量的用戶,而且不支持智能合約。

子鏈。Plasma是一個以太坊的低配復制版本,稱為子鏈(childchain),它可以擴展多層,在子鏈上有孫鏈或者曾孫鏈。與狀態通道不同,Plasma的可以支持靈活數量的用戶。但是子鏈沒有自己的安全機制,數據和安全性都依賴于主網,而且同樣不支持智能合約。

側鏈。側鏈比子鏈又更進了一步,擁有自己的共識機制和安全性保證,進一步優化了交易速度,其中最知名的就是Polygon。側鏈與以太坊相關聯,可以獨立運行。但是側鏈仍然存在一些明顯的缺點,首先是數據與主鏈隔離,而且去中心化的程度相比以太坊更差。

Rollup。rollup的核心理念就是將共識與執行脫鉤,在L2執行交易,將大量交易匯總生成一大批次,將交易結果發布在L1,并通過證明機制驗證交易結果的有效性。

根據證明機制的不同,又可以分為:optimistic rollup 和 zk rollup,具體的差異在后需詳細介紹。

Validium。Validium也采用zk rollup的證明方式,但是不同于rollup將數據存放在鏈上,Validium的數據是存放在鏈下的一組數據公證人來管理,所以其安全性較差。

經過上面簡單的對比,大部分的擴容方案都存在著明顯的缺點,雖然rollup目前也不完美,但是相比之下是目前最可靠的擴容方式,所以本文將圍繞rollup來討論L2的擴容之路。

1、optimistic rollup

optimistic rollup的操作者將鏈下(以太坊之外)交易打包成一個批次并將其發送到以太坊進行公證,并通過壓縮來減少發布在以太坊的數據量,這兩項操作都將很大的節省費用。optimistic rollup之所以被認為是“樂觀”的,因為它先假設鏈下的交易是有效的。依賴于欺詐證明來驗證交易的正確性,在提交至以太坊L1后,設置一個挑戰期(通常為一周),期間如果沒有挑戰,那這批數據就被認定為是最終狀態。如期間被挑戰成功,被證明是錯誤狀態,則會被刪除,用重新計算后的正確結果替代。提交這筆錯誤交易的打包者會被懲罰,同時挑戰成功者會被獎勵。

來源:ethereum.org

基于optimistic rollup有兩個明星級產品:Optimism和Arbitrum,雖然基于同樣的rollup技術,但是兩者也有些差異,主要是在欺詐證明的處理上。

欺詐證明

Optimism采用的是單輪欺詐證明的交互模式,如遇挑戰,在L1上將整個交易流程重新計算一遍,從而找出有問題的步驟,整個方法只進行了一輪的交互。但是這個方法有一個明顯的弊端,在L1上將整個交易重新計算一遍,成本較高。

與之相對應的,Arbitrum采用的是多輪欺詐證明的交互模式,在鏈下通過二分法的機制,先定位有問題的具體步驟,然后在L1上驗證整個步驟的正確性。整個二分法定位的機制,存在多輪交互。所以從概念上看,Arbitrum采用的模式更復雜,所需時間更長(1-2周),但是由于其最后能精準定位爭議部分,從而減少了了鏈上計算的成本。

FTX重組計劃包括成立一家信托公司:金色財經報道,FTX現任首席執行官John J. Ray III表示,團隊在破產程序早期提交了重組計劃,以獲取債權人的反饋。FTX希望在2023年第三季度與債權人合作修改計劃,并在第四季度提交披露聲明。擬議的FTX重組計劃表明,除了成立一家“離岸交易所公司”外,FTX還考慮設立一家名為“FTX Ventures Trust”的新信托公司。

該信托將持有FTX對私人初創公司的投資以及FTX不計劃在退出破產后立即出售的數字代幣。該信托的目的是管理這些長期投資并隨著時間的推移從中分配現金。FTX 尚未決定該信托是由 FTX 的破產財產擁有還是在破產后單獨交易。

金色財經此前報道,FTX已提交重組計劃,擬重啟離岸交易所以彌補客戶虧損。[2023/8/2 16:13:09]

EVM兼容

對于用戶來說,optimistic rollup在性能上有了大幅提升,可以節省大量費用。對于開發者來說,optimistic rollups的EVM兼容特性,幫其節省了很多工作量。開發人員可以使用很多以太坊的基礎設施,學習成本很低,同時可以現有以太坊上的智能合約直接遷移到L2,而無需大量修改代碼,遷移成本也很低。

2、zk rollup

zk rollup采用零知識證明(zk)對打包提交的交易結果進行驗證,核心邏輯是在向L1提交數據時同時會提供一個基于零知識證明技術的zkp(zero knowledge proof),由L1的智能合約來驗證zkp。相比Optimism rollup的欺詐證明,zk rollup具有更高的隱私性、安全性、可擴展性和資本效率:

1)隱私性:zk技術允許一方在不提供任何信息的情況下向另一方證明某些事情是真實的,所以用戶的隱私會得到極大的保證。

2)安全性:zk rollup的機制中沒有觀察者,通過采用智能合約的驗證方式,讓密碼技術的安全取代人為博弈的安全,顯然具有更高的安全性。

3)可擴展性和成本:對于大部分的應用來說,通過zk rullup需要想主鏈提交的數據會相對更少,所以這種技術就具備了更高的TPS和更低成本。

4)資本效率:由于采用的是零知識證明這種有效性證明機制,無需像Optimism rollup設置一個較長的挑戰期,所以資金的提線速度會快很多。

來源:docs.zksync.io

由于以上明顯的優勢,就連Vitalik也認可zk rollup是rollup的最終路徑。但是零知識證明技術的難度很高,所以當前階段,zk rollup同樣具有非常明顯的短板:

1)EVM不兼容。還沒有實用性的 zkEVM 可以實現共識級別(最高級別兼容)的兼容性,以太坊核心開發者人員預計還需幾年時間的努力。目前相對進度較快的是zksync項目,其開發的zkSync 2.0具備語言級兼容(最低級別兼容)的zkevm,該項目目前正在進行測試,但僅對少數項目開放,預計將在2023年對外部用戶完全開放。

2)開發難度大。零知識證明技術復雜度較高,所以zk rollup的項目的開發難度大,整體的進度明顯落后于optimistic rollup項目,而且項目普遍難以審計,所以存在潛在重大風險的概率就更高。

3)對硬件要求高。由于驗證時每次都需生成zkp,所以zk rollup項目在使用的過程中對硬件要求更高,甚至會讓用戶感受到的設備發燙等現象。

為了解決L1不可能三角的rollup技術,似乎自身也陷入某種無法兼顧的悖論里。安全性、可擴展性明顯占優的zk rollup,開發難度大、不兼容EVM,導致遲遲不能推出成熟形態的產品,其所描述的最終目標。Optimistic rollup開發難度小且兼容EVM,所以很快有成熟產品推出,并捕獲了以太坊L1上的不少流量。但是從性能、安全性和用戶體驗上,幾乎行業共識是無法與最終形態的zk rollup媲美。再考慮到眾多參與玩家運營能力的差異,這個賽道的格局會如何演化現在很難下定論。

(三)前景和競爭

一個行業的誕生和發展離不開需求和競爭,需求是所有故事的開端,競爭決定了故事的結局。

1、需求、前景

作為這個故事開端的需求,來自于大家對高TPS和低費率的渴望,如果說Defi代表的是高價低頻的鏈上活動,所以能在L1的性能支持下繁榮起來。那隨著L2的高性能低費率的時代到來,是否會有更多低價高頻的項目迎來爆發增長?不妨讓我們大膽設想下:

Defi:除了老牌項目向L2遷移,在高TPS的支持下,也將給Defi賽道帶來更多的創新機會。如以DYDX為代表的基于訂單簿的DEX正在越來越受關注,行業也涌現出了眾多的創業項目。訂單簿DEX天然適合各種高頻量化的機構,在傳統金融,高頻量化的機構交易量市場占比可以高達30%~50%。在過去高gas費的背景下,此類交易只能在中心化交易所實現,未來隨著L2擴容,這類客戶完全可以在更安全的去中心化交易所進行交易。

Gamefi&NFT:擴容后也將支持高性能游戲,讓鏈游賽道進入下一個春天,出現真正好玩的游戲,而不再依賴游戲內的金融博弈來吸引用戶。Web2中很多經典的游戲,結合NFT實現有意義的游戲資產確權和流通,以Immutable X、ZKBox 為代表的基于 Layer2 的 NFT 協議受到了眾多關注,也許Gamefi 2.0離我們真的不遙遠了。

Socialfi&DID:社交作為用戶最多、使用最高頻的賽道,如果能夠實現破圈,將給web3帶來巨大的流量。而從過往的歷史來看,每隔十年就有一批新的社交平臺崛起,因為年輕人總是在尋找更有趣、能夠打破上一代束縛建立自己話語權的社交世界。同時Ssocialfi也將支持大量用戶將他們的行為、貢獻和社交活動進行資產化,這些海量的數據資產也將充實DID,讓web3的用戶擁有的不只是冷冰冰的地址,而是一個鮮活的能彰顯個性和信用的身份。

以上這些設想仍然只是基于當前存在的項目的一些延展,每次技術的進步,都可能帶來原來并不存在的顛覆式創新,就像NFT的誕生,L2將為行業帶來哪些顛覆式的新玩法,也許只能等待行業的優秀創業者們,將他們天馬行空的想象力帶到我們面前。

2、競爭、結局

對于每個參與L2項目玩家,行業需求給了他們很好的舞臺,但是競爭才決定了這個游戲的終局,無法撐過激烈的競爭,那再大的需求也將與你無關。

在競爭中,技術是很大的影響因素,所以rollup在 L2擴容競爭中占據了領先的地位。這對于采用該項技術的項目方無疑來說是好消息。同樣在rollup內部,zk rollup是公認的最終方案,但這并不意味著目前采用這項技術的項目(zksync、starkware等)就是最終贏家。

摩根大通正開發類似于ChatGPT的AI投資咨詢服務“IndexGPT”:5月26日消息,摩根大通正在開發一款類似ChatGPT的人工智能服務,為客戶選擇投資標的。文件顯示,該銀行本月申請了一個名為“IndexGPT”的產品商標,IndexGPT將利用“云計算軟件和人工智能”來“分析和選擇符合客戶需求的證券”。

OpenAI的ChatGPT迫使整個行業都在努力應對人工智能的到來,包括高盛和摩根士丹利在內的多家銀行已經開始在內部對該技術進行測試,但據華盛頓特區的商標律師Josh Gerben表示,摩根大通可能是首家打算直接向客戶推出類似ChatGPT產品的老牌金融企業。(CNBC)[2023/5/26 10:41:03]

在這里我們想引入智能駕駛行業的競爭演化之路,以此為參考來思考L2的未來格局。

特斯拉 vs 谷歌

從智能程度,智能駕駛行業也有從低到高L1-L5的分類,谷歌認為低階的無人駕駛是不成熟產品,他們一開始就是瞄準的完全無人駕駛L4+,在技術未到L4之前不向市場推出產品。特斯拉的路線是,先推出低階的輔助駕駛L2產品,通過大量的數據,推動產品最終邁向成熟的L4或L5。從目前的情況看,特斯拉的路線無疑成功的概率更高,因為技術的進階,本身就依賴大量的數據和市場的反饋,而純粹的有限路段測試永遠無法實現真正的L4,這也導致了特斯拉能夠后來居上。

上面的例子也許對我們思考L2的終局有些幫助,絕對的技術高低不是決定項目成敗的唯一因素,如果通過很高的執行力,盡快推出契合當下市場的產品,捕獲市場流量,在運營中不斷迭代讓產品趨于完美,也許比一步到位成功的概率更高。而且從技術角度上,低難度技術的組合有時也能實現高難度單項技術的性能,以Arbitrum和op為代表optimistic rollup,雖然單項技術性能上落后于zk rollup路線,但是有些弊端問題可以通過組合技術克服,比如最為人關注的超長提現周期,現在就可以通過第三方跨鏈橋來解決。

L2跨鏈橋Orbiter可以Arbitrum實現體現分鐘級別到賬

二、行業趨勢

目前對L2的定義有些差異,最廣義的定義,把技術所有以太坊主鏈之外的擴容,都納入了L2的范疇。在此我們比較認可一種定義:將安全性依托于以太坊L1的才是L2,按這個口徑狀態通道、Plasma、側鏈都不算嚴格意義上的L2。所以后面對L2行業的探討,將主要圍繞rollup項目及其生態。

(一)L2發展趨勢(定性分析)

      1、發展空間巨大,引領行業下一次爆發。

技術本身的重要性和優勢,對行業defi、gamefi、NFT、socialfi等幾乎所有行業都有很大的推動作用,這些內容在第一章已經有相應分析,在此不做贅述,所以其發展空間和重要性是不言而喻的。

2、多種解決方案并存

對于L2的基礎設施,Artibturm、Optimism、zksync、starkware來說。在安全性、低費率、可擴展性、項目可用時間表等各方面,沒有一個全方位領先的方案,項目方只能根據自身的實際需求,選擇相應的基礎設施,所以短期內多種方案并存是比較現實的結果。但是值得關注的是各個項目方的運營迭代能力,誰能夠在過程中構建起自身的護城河才是關鍵。畢竟在web3,網絡效應仍然適用,借助先發優勢構建更大的生態,就能掌握更多資源,在競爭中占據先機。

對于所有的dapp,技術迭代往往意味著行業格局的變化,那些能夠抓住技術紅利的項目方,才可能維持優勢或后來居上。“王權沒有永恒”,上個時代的領先者,不可能永遠都是領先者。

3、跨鏈是剛需

L2的崛起,意味著將來必定是多鏈生態,如果按V神所說,將來還有L3甚至L4,如此看來,跨鏈也將是必不可少的基礎設施。而不同L2之間協議和技術的差異,凸顯了L2之間的互操作性較差的矛盾點。從目前排在頭部的L2來看,由于是基于不同智能合約控制的,用戶在使用過程中的數據、資產以及信息交互中,也會存在較多的不便。所以對于L2來說,不僅僅是不同應用之間的交互,如果同一應用部署在不同的 L2中,也會影響它的流動性。除了L2本身的發展,接下來圍繞著跨L2也是重要的發展方向。

(二)L2發展趨勢(定量分析)

整個市場2022年的加密資產表現都非常差,隨著資產的持續下跌,幣價和收益率也在下跌,市場流動性被抽取,大量資金外流又加速下跌情緒,周而復始進入了極度恐慌情緒。目前主流借貸協議的穩定幣存款利率甚至低于美國國債,使得市場對于風險資產的偏好性進一步降低。

在這種行情下, L2的發展是市場上為數不多的亮點。隨著L2擴容方案的速度更快,用戶使用成本更低,更能吸引小資金用戶參與,尤其是DeFi,這也是Layer2發展的好時機。

1、用戶

得益于rollup高速低費率良好的基礎設施環境,大量以太坊主網的項目都在L2進行了部署,為L2帶來了大量的流量和活躍度。其中Arbitrum和Optimism成為最大的受益者。同時L2的高性能也支持了很多原生的創新(如GMX),這些優質的項目也給L2帶來了非常優質的活躍用戶。

從Arbitrum和Optimism地址數來看,整個2022年幾乎都在良好的增長曲線上,而且可以看出這種增長還有幾次明顯的提速,其中Optimism在6月的法幣、Arbitrum推出更高兼容性的Nitro都是催化劑。

數據來源:geniidata.com

2、交易量和費用

L2的用戶不但數量上在大幅增長,同時用戶的品質和活躍度也很高。目前以太坊主網的地址數高達1.7億,但L2上交易量占據80%以上的 Arbitrum和Optimism的地址數仍然在百萬級別,在其帶來下,在2022年11月L2的每日交易量已經超越了以太坊主網。

數據來源:geniidata.com

而下圖更是將L2低費率特點體現的非常明顯,在幾乎同等交易量的情況下,L2上的交易費用僅為以太坊主網的4%左右,按此結果推算,L2上平均每筆交易費用僅為以太坊主網的3.5%,從成本的角度這是一個巨大的提升。

匿名比特幣礦池過去一周已開采 51個區塊,比歷史平均水平高出約5%:金色財經報道,據cryptoslate披露Mempool數據顯示,一個被稱為“Unknown”的匿名比特幣礦池在本周二5月23日挖出18個區塊,占到當日比特幣區塊開采量的13%。此外,該礦池過去一周已開采51個比特幣區塊,比歷史平均水平高出約5%。分析顯示,這個“Unknown”比特幣礦池的算力約為11EH/s,大概占到比特幣全網算力份額的3.09%。[2023/5/25 10:40:30]

3、TVL

用戶和交易的增長自然而然帶來資金的沉淀。觀察L2鏈上的TVL數據,整體表現比大多數市場資產表現都要好,這要歸功于L2的技術逐漸成熟,大量的應用隨之落地。目前L2整體的TVL為4.25B USD,Arbitrum One和Optimism(都是基于optimistic rollup)是當前Layer2排名2位,兩者的市占率約80%。這也得益于optimistic rollup先發優勢,部分DeFi、游戲、NFT 等項目方已經開始沉淀。

數據來源:L2BEAT,TVL(U本位)

按U本位L2整體的TVL較年初的5.7B仍然下跌了25%左右,但這個下跌主要由于ETH幣價的下跌造成的,以ETH為單位看,整體的TVL較年初增長了200%,這種增長趨勢在熊市的環境下顯的十分亮眼。

數據來源:L2BEAT,TVL(幣本位)

4、市值

根據市場數據,L2行業中已發代幣的項目今年也遭遇較大的價值回撤,從市值看,截至2022年12月19日,已發行的 L2代幣當前市值均未達到10億美元。流通市值來看,Immutable流通市值為3.01億美元,Loopring流通市值為2.79億美元,Optimism流通市值為2.17億美元,dYdX的流通市值為0.91億美元,metis的流通市值為0.71億美元。

      以各種L1公鏈及其生態上的項目對標,L2的項目在市值上仍然有非常大的增長空間。

     從需求和技術的角度分析,rollup為代表的L2擴容有非常好的前景,實際的數據也驗證了這個邏輯:L2在快速增長,而且這種增長的質量很高,同時我們也很有理由相信在這個賽道上的項目,未來在市值上還有非常大的空間。

三、核心項目

L2賽道的項目眾多,由于篇幅和能力的限制,本文主要介紹四個核心項目:Arbitrum、Optimism、zkSync、Starkware。

(一)Arbitrum

1、項目簡介

Arbitrum是以太坊 L2 擴容解決方案的明星項目,由 Offchain Labs 開發和運營,采用 Optimistic Rollup 技術提高鏈上合約的可擴展性、快速性和私有性,并且其開發者友好的設計與 EVM 全面兼容。Arbitrum 多輪欺詐證明使用二分協議,將爭議點層層拆解,找到引起分歧的那個區塊的第一個操作碼。找到之后,只需在鏈上執行這個操作碼。

Arbitrum 背后團隊是 Offchain Labs,Offchain Labs 由奧巴馬任職期間的前白宮技術官員、普林斯頓大學長期教授 Ed Felten 共同創立,另外兩位聯合創始人為 Steven Goldfeder 和 Harry Kalodner,三人在普林斯頓大學時正式創立 Offchain Labs。

融資情況:

2019 年 3 月完成由 Pantera Capital 領投的 370 萬美元種子輪融資

2021年4月完成 2000 萬美元 A 輪融資,Lightspeed Venture Partners領投,Polychain Capital、Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research、SNZ等參投。

 2021年8 月以 12 億美元估值完成 1.2 億美元B輪融資。Lightspeed Venture Partners領投,IOSG Ventures、Polychain Capital、Ribbit Capital、Redpoint Ventures、Pantera Capital、Alameda Research和Mark Cuban等參投。

2、技術和產品性能

Arbitrum 目前有三個版本,分別是:Arbitrum One、 Nitro和Nova。Nitro是對One的技術棧升級,提升兼容 EVM 和降低交易成本。Arbitrum Nova 基于 AnyTrust 技術打造,專為游戲、社交應用程序和對成本更敏感的項目而設計。

Arbitrum One

Arbitrum 使用Optimistic Rollup 機制,也就是會預設所有交易驗證者都是誠實的。在交易回到以太坊確認前會有挑戰期,這時會讓所有人挑戰可能做假的節點。如前所述,Arbitrum采用的多輪欺詐證明,也是比單輪更便宜、更高效的方案。技術的升級,讓Arbitrum具備了以下性能上的優點:

可擴展性:鏈下虛擬機設計允許應用在執行過程中只在開始階段和需要從主鏈提出或存入資金時同主鏈交互,合約的計算和存儲都在鏈下進行。Arbitrum的設計降低了系列操作的執行成本,提高了應用的可擴展性。

隱私性:在以太坊主鏈上,所有應用的設計和狀態都是公開的,任何用戶都能夠隨意查看。Arbitrum應用的具體合約細節和數據無需在鏈上公布。區塊鏈僅僅記錄應用的狀態哈希以及諸如接收資金、發送消息等公共操作。

與以太坊的互操作性:Evm兼容,只需使用以太坊開發者熟悉的Solidity進行合約編寫、交由開源Arbitrum編譯器生成可以直接運行在Arbitrum上的代碼。

Arbitrum Nitro

2022年9月,Arbitrum發布了基于WASM架構的Nitro主網,這是一個 One的升級版本,在性能、費用、體驗,比起原先版本有了質的提高。

Nitro 優化了Arbitrum 的交互式欺詐證明,使得 Arbitrum 可以在 WASM 上運行,從而取代專門設計的 AVM (Arbitrum Virtual Machine) 架構。同時將 Geth 核心編譯到了 Arbitrum 中,專門構建的 EVM 模擬器將被目前最為通用的以太坊客戶端 Geth 取代,從而與EVM有了更好的兼容性。最后,Nitro 還使用 Go 重寫和簡化了 ArbOS 組件,最大程度上降低用戶的使用成本。

哈佛大學教授:央行儲備中持有加密貨幣可對沖制裁風險:11月23日消息,哈佛大學教授Matthew Ferranti近日發布了一篇題為《對沖制裁風險:央行儲備中的加密貨幣》的研究報告,稱許多央行在正常情況下持有少量比特幣是有道理的,如果面臨制裁風險,則持有更多比特幣,不過他的分析發現,黃金是一種更有用的制裁對沖工具。Ferranti得出結論,制裁風險可能會降低美國國債的吸引力,推動央行儲備的更廣泛多元化,并提振加密貨幣和黃金的長期基本價值。

前MicroStrategy首席執行官Michael Saylor在推特上對此評論稱,學術界開始意識到比特幣作為國家財政儲備資產的好處。(Politico)[2022/11/23 8:00:35]

從數據上,也能看出,這次的升級帶來了質的提升。從下面(上圖)我們可以看到,每筆交易費用在9月后有了明顯的降低。

來源:geniidata.com

Arbitrum Nova

在Nitro的升級的同時,團隊還推出了Nova,這是基于 AnyTrust 技術打造,相比Nitro的安全性有所下降,但是性能更高、費用更低。其原理類似一個rollup和側鏈的結合,不同于Arbitrum One 將所有交易數據放在以太坊上,Nova 則利用了數據可用性委員會,首先將數據發送給委員會,layer1只記錄批量處理的哈希值,所以極大限度降低了上鏈成本。同時只有在委員會未能完成工作時才會退回到將數據上鏈,這種情況就等同于Nitro的處理方式。

項目方對這個產品定位也很明確,這種更高的性能非常適合游戲類項目。

3、代幣經濟

目前官方給出的態度是不發幣。

4、發展趨勢&生態前景

Arbitrum是目前完成度最高、最兼容EVM的rollup項目,這使得開發人員可以非常輕松的將以太坊上的應用程序遷移到它上面,在過去的一年里Arbitrum享受了大量的以太坊流量外溢,已經成為以太坊資金流出的第三大受益方。這也使Arbitrum不但在眾多rollup項目中拔得頭籌,即使和老牌公鏈相比,其TVL也已經名列前茅。按照DefiLlama最新的數據,Arbitrum的TVL已經超越了Polygon,排在了第四。

數據來源:defillama.com,數據不包含流動性質押和重復統計的資金。

隨著大量的項目在 Arbitrum部署,也讓用戶和成交量明顯增長,目前每日交易量可以達到50萬筆左右,相當于以太坊主網的50%。同時從地址數上看,用戶數仍在穩步增長,而且目前沒有絲毫減速的跡象。

目前已經有超過300個項目在Arbitrum部署或啟動,包括跨鏈、DeFi、基礎設施、NFT 全方位應用。

 除了吸引以太坊上成熟的項目遷移,Arbitrum上也孕育出了不少原生的創新項目,如GMX和MAGIC,在熊市期間成為了少數逆勢增長的項目。

GMX開創了一個衍生品的新玩法,創新的設立了GLP這個基于LP收益率的Token,讓大家開始追逐如何最大獲取GLP價值,因此可組合性就發生了,誕生了一批基于GMX的項目,GMX本身也得到了快速發展,TVL達到了4億美金,上線不久已經成為了第四大收入的協議。

來源:tokenterminal.com

總體而言,Arbitrum憑借目前可用度最高的以太坊L2,以自身實力吸引力眾多項目和用戶,生態規模在L2賽道中處于絕對領先的地位,而這一切都是在沒有代幣刺激的前提下完成的,所以其后續的發展非常值得關注。

(二)Optimism

Optimism是第一個以太坊L2,引領著以太坊虛擬機(EVM)兼容Optimistic Rollup解決方案的發展。Optimism和以太坊差不多,能夠大規模處理交易的同時還保有以太坊的安全性。Optimism 采用單輪欺詐證明,也就是說,Layer 1 會在鏈上執行整個 Layer 2 交易,來驗證狀態根,使得欺詐證明具有即時性,相比Arbitrum的多輪驗證,Optimism的驗證所需時間更短。

團隊信息:

Jinglan Wang,Optimism 創始人,也是 Plasma Group 的軟件開發工程師,幫助建設以太坊的Plasma 擴容技術,曾經在 Handshake、IDEO 等工作過。

Karl Floersch,Optimism 首席技術官,曾在以太坊基金會擔任研究員,參與共識協議(PoS)和擴展(分片)等方面研究。

Kevin Ho, Optimism 的聯合創始人,同時也是產品經理。2019 年加入團隊創建 Optimism 至今。

Mark Tyneway,Optimism 的聯合創始人,在 IBM、Digital Promise 等多家互聯網公司擔任過軟件工程師,開發經驗豐富。

融資情況:

2020年1月,Optimism完成350萬美元種子輪融資,Paradigm和IDEO領投。

2021年2月,Optimism完成2500萬美元A輪融資,a16z領投。

2022年3月,Optimism完成1.5億美元B輪融資,a16z和Paradigm領投,估值達到16.5億美元。

Optimism 旨在通過提高交易速度和交易吞吐量使以太坊變得更好。更快的交易結算和更低的交易成本極大地提升了用戶體驗。基于 Optimism Rollup  技術的二層擴容方案。交易數據摘要會被提交以太坊一層網絡,依附以太坊的共識機制來獲得網絡安全保障。Optimism 在 L2 上執行交易,并將它們分批提交到 L1 以進行最終確定。根據交易類型,這會降低大約 5-20 倍的 Gas 費用。

Line旗下NFT子公司Line Next完成1000萬美元戰略融資,軟銀、Hashed等參投:7月13日消息,據官方公告,日本通訊巨頭Line旗下NFT子公司LineNext宣布完成1000萬美元戰略融資,本輪融資由軟銀、NAVER、NAVERWEBTOON、NAVERZ、LINE Games、CJENM、YG PLUS、SHIN SEGAE、Hashed、KAuction參投。

這10家公司將支持Line Next的全球NFT平臺DOSI的推出和基于IP內容的NFT項目開發。通過此次投資,LineNext將擴大與IP內容、發行、游戲和娛樂公司在NFT內容業務和營銷對接方面的戰略合作。此前報道,LineNext宣布將與軟銀、Visa等26家公司合作,共建全球NFT生態。(linepluscorp.com)[2022/7/13 2:09:48]

作為同是Optimistic Rollup系的項目,Optimism同樣具有前述Arbitrum的有點:高TPS、低費用、EVM兼容。

項目代幣OP在今年5月已經上線交易所,代幣持有者將獲得以下經濟價值:

通過對 Sequencer 收入有效地重新部署,代幣持有者的價值就會增加。

貢獻者和建設者的價值直接來自追溯性公共產品資金及其促成的市場。建設者也可以共生受益:最好是在一個擁有資金充足的工具、教育、應用程序和基礎設施的生態系統中進行建設。

Optimism 的持續空投、Optimism 生態系統資金提供的項目激勵以及公共產品提供的利益為用戶和社區成員帶來了價值。

治理價值

Optimism采用了比Arbitrum更加去中心化的治理方式,Optimism 將由 Optimism 基金會和 Optimism Collective 成員合作管理。Optimism Collective 作為去中心化治理的大規模實驗,其核心治理結構為兩個平等的議院:Token House 和 Citizens' House。

通過Airdrop 將 OP 分發到數千個從事正和、面向社區行為的地址來建立Token House,從而讓代幣持有者將能夠對項目激勵的分配進行投票。

同時根據 Token House的意見,授予公民SBT身份,建立一個 Citizens' House,促進和管理追溯公共產品資金的分配過程。

OP 持有者還可以參與Optimism 基金會的治理,報告闊罷免 Optimism 基金會一名董事的職務和否決 Optimism 基金會創始文件的變更等。

代幣分配

供應量上限為 4,294,967,296個代幣,流通供應量214,748,364個,通貨膨脹率為 2%。

20% 分配給追溯性公共產品資金;

17% 分配給投資者;

19% 分配給核心貢獻者;

25% 分配給生態系統基金;

19% 包括空投,其中 5% 分配給第一次空投。剩余的 14% 將保留用于未來的空投;

值得留意的是,OP 代幣供應量剩余的14%的分配將保留用于未來的用戶空投。由于空投的可游戲性,Optimism Foundation 將負責盡可能公平地確定空投指標。空投背后的目的是將它們分發到對 Optimism 社區產生積極影響的地址。

Optimism路線圖

Optimism目前是僅次于Arbitrum的L2項目,各項指標仍處在快速增長期。TVL低于Arbitrum,約為5億美金(Defillama口徑),但是在用戶數和每日交易量上兩者差距不大,Optimism每日交易量也達到50萬筆的級別。

Optimism生態門戶列出的項目超過150個。生態中包含DEX、跨鏈橋項目、借貸應用、收益協議和NFT平臺等。

同為L2上領先的鏈,大部分的Defi項目都選擇同時在Arbitrum和Optimism同時部署,如Uniswap、AAVE、Curve,這些明星的項目也給Optimism帶來了不少流量。Optimism上也孕育除了Synthetix等原生的項目。這些項目使得Optimism的TVL僅次于Arbitrum,達到了1.14B美金。

來源:orbiter.finance,Optimism上排名前列的項目

(三)zkSync

項目自身定位:以太坊第二層零知識rollup擴展終極解決方案。zkSync 的愿景:無需信任、保密且速度極快。

主要特性:極低的交易費用、資金是加密安全的,就像在以太坊主網中一樣、用戶始終掌控自己的資金、無需許可的智能合約

zkSync 由德國公司 Matter Labs 創立,該公司致力于擴展以太坊。它于 2019 年 12 月開始研究 zkSync 解決方案,并于 2020 年 6 月發布了 zkSync v1.0。

2019年9月種子輪融資中籌集 200 萬美元

2021年2月A 輪融資600 萬美元,投資機構 Binance、Aave、Curve 和 Coinbase Ventures 等加密公司。

2021年11月B輪融資5000 萬美元,投資機構 a16z、Dragonfly 和 Placeholder 等風險投資基金。

2022年1月獲得2億美元,作為專用生態系統基金為生態系統加速器,投資機構BitDAO 。

2022年11月C輪融資2億美元,由Blockchain Capital 和 Dragonfly 共同領投,參投方包括 a16z、Variant、Lightspeed Venture Partners 等

zkSync 以擴展以太坊技術和價值的使命的方式籌集了總計 4.58 億美元。

zkSync是基于ZK rollup架構的 L2 協議。所有資金都由主鏈上的智能合約持有,而計算和存儲則在鏈下進行。主要思想是,不單獨驗證每筆交易,而是將交易“匯總”到單個項目(匯總塊),然后對其進行驗證,同時批準所有交易。SNARK 驗證比單獨驗證每筆交易便宜得多,并且在鏈外存儲狀態比將其存儲在 EVM 上便宜得多。因此,可大幅提升可擴展性(約 100-200 倍主網容量)并節省交易成本。

zkRollup 嚴格繼承了底層 L1 的安全保證,因為zkRollup 架構提供以下保證:

驗證者永遠不能破壞狀態或竊取資金(與側鏈不同)。

即使驗證者停止合作,用戶也始終可以從 zkRollup 智能合約中取回資金,因為數據可用。

用戶和單個受信任的第三方都不需要在線監控 zkRollup 塊以防止欺詐(不同于防欺詐系統,例如支付渠道或 Optimistic Rollups)。

最大吞吐量:自2021年2月9日升級后 (打開新窗口)這為主網上的zkSync帶來了遞歸支持,協議吞吐量基本上僅受限于需要通過以太坊發布每筆交易的狀態更改calldata,以確保數據可用性。在當前 12.5M 的區塊氣體限制下,zkSync 可以處理超過 2000 TPS。

交易最終確定性:較短的一層上鏈確認時間,證明時間的生成預計約為 10 分鐘。一旦zkSync區塊的 SNARK 證明被生成并被智能合約接受, zkSync 中的交易就達到了以太坊的最終確定性。當用戶發送交易時,等待區塊被填滿,因此不會立即生成證明。隨著 zkSync 系統上更高的吞吐量,區塊之間的時間將會減少。期望 ZK 證明者技術的當前發展能夠達到證明時間,使 ZK Rollup 區塊能夠在一分鐘內生成。相比基于欺詐的擴展解決方案(例如 optimistic rollup)需要至少 2 周的鎖定期才能或多或少地安全運行。

即時確認:二層網絡即時確認,盡管最終確定的時間約為 10 分鐘,但這并不影響網絡的可用性。用戶提交給zkSync的交易立即得到確認,立即在 UI 和 API 中顯示給接收方(盡管它們被標記為未確認),并且轉移的資產可以立即用于進行進一步的轉移(甚至可能最終在相同的 zkSync塊)。

zkSync在高擁塞環境中優勢明顯:

1)安全性。擁塞的網絡不會對zkSync中的資產造成任何威脅。zkSync內部或外部的任何資金流動都需要零知識證明的有效性,并且它完全不受 L1 審查的任何影響。

2)用戶成本依舊很低。zkSync的正常運行也不太可能被中斷,即使是較小的數量。驗證者的節點被配置為自動將 gas 價格提高到高于平均水平,以獲得高優先級開采的zkSync塊。由于每筆交易的成本約為 L1 上相應普通交易成本的 1/100, zkSync用戶即使在擁擠狀態受影響較小。

3)Gas支付方式。轉賬汽油費不是一定使用eth,可以使用轉賬的代幣支付交易費用。例如,如果你想轉移 DAI 穩定幣,只需用 DAI 的一小部分支付費用。類似中心化交易所中的提幣手續費扣除方式。

4)隱私保護。隱私是大規模采用的絕對先決條件,也是zkSync路線圖的重要組成部分。

zkSync 2.0

由于zkSync 1.0缺乏對 zkEVM 的支持,無法處理更復雜的智能合約。zkSync 2.0通過支持 Solidity(通過 zkEVM)和 Zinc(rollup 的內部編程語言)實現任意智能合約功能;其次,通過 zkPorter(一種結合了 zkRollups 和分片的協議),吞吐量呈指數級增長,大約 20,000+ TPS。增加可以使用代幣支付轉賬費,比如轉轉Eth可以使用dai作為汽油費。

zkSync 2.0有以下特點:

類似主網的安全性,零依賴第三方

標準 Web3 API

無需許可的#EVM兼容智能合約。

保留關鍵的 EVM 功能,例如智能合約的可組合性。

帳戶抽象和元交易。

zkSync 2.0路線圖:

2022年2月zkSync 2.0測試網上線

2022年10月項目注冊,開始與生態系統合作伙伴合作,為上線主網做準備

2023年第二季度上線主網(預計)

4、代幣經濟

將會發行代幣,但經濟模型未公布。

5、發展趨勢和生態前景

zkSync生態包括Defi,錢包,支付,跨鏈,工具,數字身份,隱私,NFT,游戲,社交,Dao各方向的150 多個創新項目。zkSync 2.0 的推出將加速zkSync 生態的豐富和發展。

目前zkSync2.0還未正式公開上線,目前僅針對特定項目開放,所以其產品優勢暫時還無法反應在數據上。但是從技術角度,zkSync相比其他幾個項目也是很有競爭力的。

zkSync2.0對比Arbitrum和Optimism:

安全性顯著提高:ZK Rollup 消除了對觀察者的依賴,用密碼安全取代了博弈論的經濟安全——你只要相信純數學而不是激勵參與者。

交易成本:ZK Rollups更便宜,對于一些常見的用例,成本節省要顯著一個數量級! 

最后,zkSync 2.0 將有一個名為 zkPorter 的擴展,通過將數據置于鏈下提供恒定的 1-3 美分交易費用。Optimistic rollup從根本上說不能具有這樣的擴展鏈下數據可用性,因為觀察者無法在沒有公共數據的情況下驗證每筆交易的有效性。因此,他們不可能為喜歡超低費用而不是安全性的用戶提供這樣的混合系統。

zkSync2.0對比Starkware:

雖然 Starknet 在技術上是一個 ZKRollup,Cairo VM 的當前架構不允許用戶通過 L1 強制執行任意交易。

Validium的機制與zkRollup非常相似,但有一個區別是 zkRollup中的數據可用性是在鏈上的,而 Validium 將其保持在鏈外。這允許 Validium 實現更高的吞吐量——但這些中心化部分需要付出代價:Validium 的運營商可以凍結用戶的資金。而zkSync是完全去中心化的。

(四)StarkNet

StarkNet是一種去中心化、無需許可的ZK-Rollup(基于ZKP),并使用ZKSTARK技術在不損害隱私的情況下實現指數級擴展。StarkNet 是 StarkWare 團隊致力于推出的一個 zkRollup迭代,StarkNet 成為首個支持通用智能合約的完全可組合的zkRollup 網絡。

團隊

StarkWare團隊以“技術能力出眾”聞名,StarkNet 是 StarkWare 團隊的其中一個產品。

Eli Ben-Sasson:聯合創始人兼首席科學家。他是世界頂級密碼學科學家。目前最主流的兩種零知識證明系統SK-SNARKs、ZK-STARKs都由他聯合發明。他還是Zcash項目的創始科學家,以色列理工學院計算機專業教授。

Alessandro Chiesa:聯合創始人兼首席科學家,加州大學伯克利分校計算機專業教授。他也是ZK-SNARKs的聯合發明者,Zcash聯合創始人。

Michael Riabzev:聯合創始人兼首席架構師,以色列理工學院的博士。

融資

正是因為技術上的專長,以及和風投機構打交道的能力,StarkWare深受投資機構青睞。Vitalik是他們種子輪投資者。除了Vitalik之外,投資方名單中還包括Paradigm、紅杉資本、Pantera Capital、Founders Fund等重復投資者。

截止目前,StarkWare已經完成6輪融資,分別是種子輪、Grant、A輪、B輪、C輪、D輪,總共融資2.73億美元。尤其是最近一輪融資,融資金額達到1億美元,StarkWare估值直接翻了兩番,達到80億美元,估值在所有Layer2中排名第一。

作為一個技術驅動型的項目,團隊技術背景強勁,其核心技術STARK 又是零知識證明方案中的熱點,使其獲得了包括Vitalik 在內的眾多投資人和投資機構的關注和支持,市場熱度很高。

StarkWare團隊曾被認為是以內技術最強的十個團隊之一,其所使用的STARK技術是目前最先進的ZK技術。由于驗證 STARK 證明所需的計算量與驗證原數據的計算量相比呈指數級減小,StarkNet 將把以太坊擴展到幾個數量級。在 tps 和 gas 方面的表現遠遠超過 Optimism  和 Arbitrum  等 OP rollup。

來源:Xiang|W3.Hitchhiker

以上計算前提是以當前 ETH 價格為 2500u,區塊 gaslimit 為 30000000,gas 費用為 30Gwei,平均 13 秒的出塊時間計算, 極限 TPS 指對應運行環境占領了所有以太坊區塊空間 (在證明驗證上花費 500000 gas),普通 TPS 指對應運行環境占領了所有以太坊 1/3 的區塊空間。

即使相對于同時ZK系的zkSync,StarkWare在技術上也有明顯的優勢:

zksync采用的是SNARK技術,而Starkware采用的是STARK技術。STARK 相對 SNARK 具有可擴展性和透明性的優點,此外 zk-STARK 還具有更高的安全性。

而且Starkware作為STARK技術的發明人,相反zksync的技術棧是由其他人建造的 (由 Aztec 構建的 PLONK),可見Starkware對技術的理解上也有明顯的優勢。

另外Starkware還有一個在技術上的創新就是將validium 方案(鏈下數據可用性)和rollup 方案(鏈上數據可用性)的結合,允許用戶在每筆交易時都自主在兩個方案中選擇。Validium犧牲數據可用性的同時,可以支持更高的吞吐量,所以可能符合部分用戶的特定需求。

最后Starkware的一個創新為未來打開了想象空間:STARK 算法實現了遞歸特性,可以對證明進行證明,簡單來講 StarkNet 的特點就是具有幾乎無限的計算潛力。

由于上述的背景,Starkware雖然還沒有完成度很高的產品推出,但是其所受到的關注非常高,Vitalik 自己還審查了 StarkWare 發布的大部分文章,眾多明星投資機構參與了其融資。

路線圖

StarkNet 分四步推出,分別是:基礎設施搭建、行星計劃 (單應用 zk-Rollup)、星群計劃 (多應用 zk-Rollup)、宇宙計劃 (去中心化 zk-Rollup)。

考慮到zk的開發難度,完成整個計劃估計需要數年時間,目前其已經推出的是兩條產品線:

2020年6月,StarkWare 首先推出 StarEx,對標路線圖中的行星階段,這是一個to B的產品,模式就是“擴容即服務”,上線當年就實現了盈利。dydx、Immutable、Deversifi、Sorare等知名項目都是StarEx的用戶,但是后面dydx宣布要離開去自己建立應用鏈,這個事件也是行業發展到一定階段的一個縮影:掌握流量的頭部應用,會越來越傾向于去打造一條擁有自我主權的應用鏈,這樣可以不再受制于鏈的開發進度影響應用的發展。

2021 年 11 月發布了另外一個產品StarkNet 的主網 Alpha 版本,這是一個通用的L2。可以部署任意的智能合約,而不像StarEx需要為特定應用定制開發。目前正在開發測試中,未來有望下放運營權限給社區,成為完全去中心化的版本。

StarkNet暫未發代幣,StarkNet的ERC-20代幣合約已部署至以太坊,但StarkNet基金會仍需要時間來確定代幣分配機制。

StarkWare 已經在鏈下鑄造了 100 億個代幣,StarkWare已經公布代幣分配計劃:

17% — StarkWare投資者;

32.9% — 核心貢獻者:StarkWare及其員工和顧問,以及StarkNet軟件開發合作伙伴;

50.1% ,StarkNet基金會;用途:9%給社區,那些為StarkNet工作并為其底層技術提供動力或開發的; 12%給資助用于開發、測試、部署和維護StarkNet協議的研究和工作;10%給戰略儲備,用于資助符合基金會使命的生態系統活動;2%給根據StarkNet代幣持有人和基金會的決定,捐贈給備受推崇的機構和組織,例如大學、非政府組織等;8.1%給以社區決定的方式進一步支持StarkNet 社區。

4、發展趨勢和生態前景

StarkNet遠未完成,但即使是現在,開發人員已經可以創建有意義且復雜的應用程序。如今,有數百名開發人員依賴StarkNet、大量dApp,以及一些外部團隊為StarkNet生態系統開發工具和基礎設施。

來源:orbiter.finance

目前StarkWare團隊的精力應該主要還是在產品的開發,對于生態的運營還未大規模開始,在這種階段,頭部的項目肯定不像部署在一個還未成熟的鏈上。目前其上面有一些原生項目,但總體而且缺少明星項目帶來流量和活躍度,所以還難言形成生態。

綜上所有內容,L2無疑是加密行業當下最有前景的賽道,存在絕大的市場空間,也有望給行業提供加速發展的契機。前景如此美好,也意味著競爭將很激烈,單純的技術領先,不足以構建長期護城河,zk rollup技術大概率是未來L2的最終解決方案,但并不意味著當下采用zk rollup技術的項目方就是最后的贏家,其他項目方也可能跟進技術退出同樣的產品,畢竟技術是擋不住人才和資金的攻勢的。所以技術之外,項目方的執行力、運營能力、把握市場不斷進化的能力同樣非常重要,在恰當的時機通過合適的產品獲取市場份額,并能夠通過不斷的技術迭代和生態構建,才是在變化如此之快的行業能夠走到終局的有力武器。

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